青岛海协信托投资有限公司

  2009年年度报告摘要

1、重要提示

1.1本公司重组工作领导小组及成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司2009年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司青岛分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人重组工作领导小组组长魏东、成员陈文、会计机构负责人董青声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2、公司概况

2.1 公司简介

（1）公司基本情况

青岛海协信托投资有限公司（以下简称：“海协信托”或“公司”）是2003年10月15日，经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准成立的金融信托机构。注册资本3.15亿元，注册地址山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30层。

海协信托自成立以来, 先后推出城市基础设施建设、房地产开发、制造业、信贷资产转让等领域的20多个集合或单一信托项目，成功运用信托工具为青岛、山东省内外机构、个人提供各类信托服务和信托融资，这些业务主要集中在资金信托、股权信托、权益信托、投资银行等方面。

海协信托目前正在进行重组工作，重组的目的不仅在于增强自有资金实力，更在于完善公司治理，全面实现业务重整，创建国内知名信托公司。公司的总体规划是：坚持受益人、客户和股东利益最大化。切实优化治理结构，建立股东与经理人角色到位，激励与约束分明的权责体系；建立风控第一、利润主导、运行高效的流程体系和绩效管理制度；确立产业投资基金、私募股权信托基金、资产证券化为公司的主攻方向和主营业务；建设领先的产品、营销和主动投资能力，及时培育并持续保有公司在资产管理和主动投资方面的优势品牌、核心盈利模式和核心竞争力；通过3-5年不懈地努力，创建稳健规范、回报丰厚、持续成长的信托公司。重组工作正在有序的进行。

（2）公司的法定中文名称：青岛海协信托投资有限公司

公司的法定英文名称：QINGDAO HAIXIE TRUST ＆ INVESTMENT CO.,LTD

（3）法定代表人：彭光映

（4）注册地址：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30F

（5）邮政编码：266071

（6）国际互联网网址：www.hisyn.com.cn

（7）电子信箱：info@hisyn.com.cn

（8）信息披露事务负责人：魏东 联系人：张涛

联系电话：0532-85793283 传真：0532-85793283

电子信箱：zhangtao0615@sohu.com

（9）本次信息披露报纸名称：上海证券报

（10）公司年度报告备置地点：

山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30层

（11）公司聘请的会计师事务所：国富浩华会计师事务所有限公司青岛分所

地址： 青岛市东海西路39号世纪大厦27层

（12）公司聘请的律师事务所：山东诚功律师事务所

地址：青岛市延安三路129号金艺大厦七层

2.2 组织结构

图2.2

■

3、公司治理结构

3.1股东

股东总数:6

公司前三位股东的情况 表3.1

■

3.2 董事

3.2.1董事会成员 表3.2.1

■

■

3.2.2 独立董事

公司2009年度未设立独立董事。

3.3 监事

监事会成员 表3.3

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3.4 高级管理人员 表3.4

■

3.5 公司员工 表3.5

■

4、经营管理

4.1 经营目标、方针、战略规划

公司的经营目标：发挥金融信托的制度优势并依托东部经济发达地区的地缘优势，充分利用金融信托机构独特的投融资方式，营造国内一流的专业、专家理财平台，满足产业经济需求，为区域经济发展服务。以综合效益为中心，通过科学管理和严密风控，在优异业绩和永续发展两方面回报社会、回报受益人、回报股东、回报员工、回报战略伙伴等利益相关者。

公司的经营方针：以守法合规为前提，以稳健经营为原则，以开拓创新为追求；组合贷款、投资、资产管理三大手段，横跨货币市场、资本市场、实业投资三大领域，确保资产的安全性、流动性、收益性。

公司的战略规划：坚持信托受益人、客户和股东利益最大化；切实优化治理结构，建立股东与经理人角色到位，激励与约束分明的权责体系；建立风控第一、利润主导、运行高效的流程体系和绩效管理制度；确立产业投资基金、私募股权信托基金、资产证券化为主攻方向和主营业务的经营理念；建设领先的产品研发、营销和主动投资能力，及时培育并持续保有公司在资产管理和主动投资方面的优势品牌、核心盈利模式与核心竞争力；通过不懈地努力，创建稳健规范、回报丰厚、持续成长的优秀信托公司。

4.2 所经营业务的主要内容

（1）资本充足率、资产质量和盈利状况

期末公司固有资产12357万元，固有负债1032万元，所有者权益11325万元，所有者权益比率为91.65%。

根据《金融企业会计制度》，公司期末不良资产率为93.63%。

报告期内公司实现营业收入33万元，利润总额-14444万元，净利润-15757万元。公司2009年总资产利润率（税前利润/年均固有资产）为-60.97%，资本利润率（税前利润/年均股东权益）为-63.03%，主营业务收益率（净利润/营业收入）为-47748.48%。

自2005年12月，公司的部分业务被监管暂停，随着旧项目的不断结束，而新项目又无法开展，自营贷款利息回收率又很低，公司的收入来源逐渐减少，加之逐年计提贷款损失准备及坏账准备致使08年度、09年度公司经营亏损，且亏损数额逐年增加。

（2）经营的主要业务、品种

公司业务主要包括信托业务和固有业务两大类。

信托业务：从委托人数量看，公司的信托业务包括单一信托业务和集合信托业务；从委托人交付信托财产的性质看，公司的信托业务主要包括资金信托业务、财产信托业务等；从信托财产运用方式看，公司的信托业务包括贷款类信托业务、投资类信托业务等。

衍生信托业务品种：包括在基本信托业务基础上衍生而来的项目融资、财务顾问等衍生信托业务品种。

固有业务：品种主要有贷款、投资（证券投资、股权投资等）、担保等业务。

（3）资产组合与分布：

自营资产运用与分布表 （单位：万元）

■

信托资产运用与分布表 （单位：万元）

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4.3市场分析

4.3.1 经济形势分析

受２００８年全球性金融危机的持续影响，２００９年初中国经济跌入谷底。为刺激经济增长并扩大就业，政府采取了一揽子的应对措施，取得了显著成效，就全年来看，GDP增长速度接近9%，成功实现了经济反转。在百年不遇的金融危机冲击下，中国经济能率先复苏主要得益于政府实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，采取了包括４万亿元基础设施和公共设施投资、十大产业振兴计划和针对消费者的多种小型补贴方案和减税计划，在扩大投资、启动内需、刺激消费方面发挥了主导性作用。

大部分信托公司已经在２００９年完成按新办法进行规范并换发了新的金融许可证，开始在新办法指导下开展信托业务。信托公司分类监管的实施也标志着监管机构的监管更加科学化，使整个信托业面临着业务调整和战略转型，步入规范运营的轨道，从而加剧了信托公司业务发展的分化，行业竞争将更加激烈。

4.3.2 影响本公司业务发展的主要因素

(1)有利因素

国家与地方扩内需调结构保增长的战略措施将促使国民经济保持平稳较快增长，资金需求量很大，为开展信托业务提供了良好的外部机遇；居民人均纯收入稳步增长，流动性充裕，居民对理财的需求更加旺盛，为信托公司培育市场奠定了基础；银行、证券、基金、信托等金融机构合作开始深化，金融业综合经营成为市场共识和发展趋势公司治理将逐步完善，管理团队、员工综合素质进一步提高，资本实力将进一步增强。

(2)不利因素

经济增长的基础还不稳固，结构性矛盾依然突出；其他金融机构竞相开展理集合财产品或直投业务，并且所受约束明显低于信托对信托公司形成较大的竞争压力；信托登记、税收、流动性安排等诸多制度性缺失因素依然存在，信托的优势仍然不能充分发挥；公司增资扩股和规范换证工作未能如期完成，错过了较好的发展机会，与同行业差距进一步拉大。

4.4 内部控制

4.4.1 内部控制环境和内部控制文化

公司尚不具有完善的法人治理结构。

内部控制是公司作为金融机构的一种自律行为，是为实现经营目标和防范风险，确保公司业务遵循相关政策和法律法规，而对内部职能部门及员工从事的信托业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序。内部控制需要全员参与，公司上下员工树立风险管理、内部控制、合规经营的意识，提高员工职业道德水准，规范员工职业行为。逐步塑造“制度先行、稳健经营”的内部控制文化。

4.4.2 内部控制措施

本公司在制定和完善内部控制时，遵循有效性、审慎性、全面性、适时性和相互制约的原则。

（1）健全法人治理结构。公司各决策主体在其法定的权限范围内按规范程序决策；权责对称分明，风险责任落实到人。

（2）按“统一法人，分级管理”的管理模式，强化法人在内控中的地位和作用；在管理体制设计上，对人员、资金、信息等基本要素进行统一管理和集中控制。

（3）在机构和岗位设置上，依照分工合理、相互制约的原则；在业务流程设计上，依据周密顺畅、规范有序的原则。

（4）建立健全内部控制制度，规范各项业务及管理活动，规范员工的行为。

（5）充分发挥内审机构的作用，确保对每个机构和每个员工的有效监督。

（6）建立风险管理体系。区分不同类型的风险，有针对性地进行管理和控制。

（7）建立健全信息管理系统，提高组织运行的透明度。

（8）强化人事监控，重视对员工金融政策、法规、业务知识和技能，以及金融风险知识等的培训。

4.4.3 信息交流与反馈

公司披露信息遵守法律法规、国家统一的会计制度和银监会的有关规定，遵循真实性、准确性、完整性和可比性原则，规范地披露信息。公司依法将反映公司经营状况、信托资产管理状况等的信息主要通过专业报纸和公司网站向客户公开披露，并根据文件约定向相关利益人提交书面文件披露相关信息。

4.4.4 监督评价与纠正

公司建立起规章制度及内部控制情况的定期评价制度，及时完善，堵塞漏洞，切实防范各类风险。

4.5 风险管理

4.5.1 风险管理概况

（1）公司经营活动中可能遇到的风险

主要有：信用风险、市场风险、操作风险、政策风险、道德风险。

（2）公司风险管理的基本定位、信条、原则与政策

金融机构本身从事的就是高度不确定性，或称高度风险性的业务，因此风险管理的基本定位就是充分利用各种信息和资源，尽力识别业务活动中的不确定因素并降低其影响力。我们的基本信条是：积极勤勉地通过“化不确定为确定”来动态地剖析、化解或规避风险，而不是单纯地静态地消极地“逃避”和“防范”风险。同时，风险管理还必须贯彻全面性、审慎性、及时性、有效性、独立性等项原则，覆盖公司各个层面、各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督，促进公司持续、稳健、规范、健康运行。近两年的实践证明，以上风险管理的基本定位、信条、原则与政策是切实可行并卓有成效的。

（3）公司风险管理组织结构与职责划分

第一，在公司董事会层面

鉴于董事会尚未设立各下属委员会，公司确定由董事长及董事会直接负责以下工作：

●制定投资原则、投资方向、投资策略，确定投资组合的总体目标和总体计划；

●根据内审部门提出的运行风险、市场风险等具体意见，审查管理层提出的防范和化解上述风险的控制措施；

●直接管理关联交易，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。

第二，在公司管理层面

在公司管理层面：设有业务审查委员会（含固有业务审查委员会和信托业务审查委员会），公司授权业务审查委员会根据有关政策法规、公司规章及实际运营情况，审查并批准各类重要固有业务和重要信托项目方案。对集合资金信托的资金运用方案及信托收益分配方案均事先向董事长报告。

第三，在公司运营层面

在公司运营层面：设有投资部、信托业务部、信托财务部和合规部，从公司运营层面对各种风险进行管理，具体为：①投资部，负责固有资金运用的调研工作，方案提出等；②公司财务部；负责固有资金运用等的资金划转，发现固有资金运用指令违反公司风险管理规定时有权拒绝执行该指令并向公司董事会直接报告等；③信托业务部，对信托计划项目的可行性组织充分论证、科学研究并提出风险防范措施，对信托财产的管理、运用、处分方案及其他重大事项提出预案，拟定信托资金运用方案并对资金运用项目进行随时跟踪；④信托财务部，安全保管信托资金，保管与信托有关的重要合同、凭证，保存委托人和受益人的名册、账册和记录等，发现信托资金运用部门的指令违反信托合同规定时有权拒绝执行该指令并向公司董事会直接报告等；⑤合规部， 对业务运作进行监察、稽核，对业务过程中异常情况做出预警并及时报告，监督与核查业务相关部门对风险控制制度的执行情况等。

4.5.2 风险状况

4.5.2.1 信用风险状况

主要表现为交易对手不能履行合约义务而带来的违约风险。针对交易对手风险评估，公司除了前期的尽职调查工作外，在后期管理过程中结合风险预警，定期跟踪、评价潜在风险状况。公司从2004年起，根据《金融企业会计制度》、《贷款风险分类指导原则》及相关规定，制定《自有资金贷款风险分类管理办法》，对固有资产进行五级分类。同时，为了加强信贷管理，防范信贷风险，提高信贷资产质量，对各种信贷风险进行有效的评级，制定了《企业信用等级评定标准》。

4.5.2.2 市场风险状况

主要表现为各种价格（如利率价格、股市价格、汇市价格、实业投资品种价格等）受市场供求、宏观政策、交易双方心理预期等因素影响可能产生较大波动。如股市下跌可能会影响基金投资的收益。

4.5.2.3 操作风险状况

公司内部业务流程、计算机系统、工作人员在操作中的不完善或失误，可能给公司造成损失的风险。公司外部因素例如通讯系统故障等可能给公司造成损失或影响公司正常运行的风险。

4.5.2.4 其他风险状况

主要有政策风险和道德风险。政策风险主要表现为宏观政策以及行业政策的变动对公司经营环境和发展所造成的影响。道德风险指公司内部人员不诚信经营、不恪尽职守的风险。

4.5.3 风险管理

4.5.3.1 信用风险管理

公司主要通过对融资对象的信用调查，贷款审查部门对项目的审核，信托合同抵押条款的科学设计来进行风险事前防范；通过项目实施过程中的业务跟踪以及资产分类评级来进行风险事中控制；通过项目结束后的稽查与评价进行事后控制。公司将选择那些实力雄厚、信誉卓著、业绩优良的金融机构作为合作伙伴，以防范来自金融同业的信用风险。

公司对贷款实行五级分类的风险管理法，减值准备计提标准为：正常类计提比例为0%，关注类计提比例为2%，次级类计提比例为25%，可疑类计提比例为50%，损失类计提比例为100%。其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20％。

公司的担保政策为：保证方应为实力雄厚、信誉良好的大型企业（集团）或上市公司；抵押（质押）品价值确定参照法定评估机构的评估和变现性的优劣，并且抵押（质押）率一般不高于50%；注重各种担保方式的组合运用。

4.5.3.2 市场风险管理

公司通过内部专业的研发队伍、并借助其他研究机构或大型金融投资机构的研发部门，密切关注宏观、中观、微观经济形势，力求准确把握货币市场、资本市场和各实业产品市场的价格变化，以防范和规避市场风险。

4.5.3.3 操作风险管理

公司通过完善业务操作流程、加强员工培训提高员工技能、通过技术手段对操作权限和内容进行程序设定、制订应急预案等措施控制操作风险。

4.5.3.4 其他风险管理

公司通过对宏观政策和行业政策的跟踪、研究，提高预见性，控制政策风险。通过建立完善的公司治理结构、内控制度、业务流程，加强思想教育控制道德风险。

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1 自营资产

5.1.1 会计师事务所审计意见全文

国富浩华会计师事务所有限公司青岛分所

浩华琴审字[2010]第0092号

审 计 报 告

青岛海协信托投资有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛海协信托投资有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内

部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司青岛分所 中国注册会计师：

中国·青岛 中国注册会计师：

二〇一〇年四月二十二日

5.1.2 资产负债表

资 产 负 债 表

银行01表

编制单位：青岛海协信托投资有限公司 2009年12月31日 单位：元

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会计主管： 董青 复核：董青 制表： 杜亚丹

5.1.3 利润和利润分配表

利 润 表

编制单位：青岛海协信托投资有限公司 2009年度 单位： 元

■

会计主管： 董青 复核：董青 制表： 杜亚丹5.2 信托财产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编制单位：青岛海协信托投资有限公司 2009年12月31日 单位：元

信托项目名称： 汇 总 表

■

复 核：王强 填表人：卢松琴

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

■

复 核：王强 填表人：卢松琴

6、会计报表附注

6.1 本年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

6.2 或有事项说明

截止2009年12月31日，公司无或有事项。

6.3 重要资产转让及其出售的说明

本公司2009 年未发生重要资产的转让。

6.4 会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1 自营资产经营情况

6.4.1.1 按资产风险五级分类的结果披露资产的期初、期末数

表6.4.1.1（单位：万元）

■

6.4.1.2 资产损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表6.4.1.2(单位:万元)

■

6.4.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、长期投资的期初数、期末数

表6.4.1.3(单位:万元)

■

6.4.1.4 前三名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例及投资收益情况

本公司2009 年未发生自营长期股权投资

6.4.1.5 前三名的自营贷款的企业名称,占贷款总额的比例及还款情况

表6.4.1.5

■

6.4.1.6表外业务的期初数、期末数；按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

表6.4.1.6

■

6.4.1.7 公司当年的收入结构

表6.4.1.7（单位：万元）

■

6.4.2 信托资产管理情况

6.4.2.1 信托资产的期初、期末数

表6.4.2.1(单位:万元)

■

6.4.2.1.1 主动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.1.1(单位:万元)

■

6.4.2.1.2 被动管理型信托业务的信托资产期初数、期末数

表6.4.2.3（单位：万元）

■

6.4.2.2 本年度已经清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额，加权平均实际年化收益率。

6.4.2.2.1 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、实收信托金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.1 (单位:万元)

■

6.4.2.2.2 本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.2（单位：万元）

■

6.4.2.2.3 本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率。

表6.4.2.2.3（单位：万元）

■

6.4.2.3 本年度公司没有新增信托项目

6.4.2.4 本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司遵守信托法规和信托文件对受托人义务的规定，为受益人的最大利益处理信托事务，管理信托财产时，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，没有损害受益人利益的情况。

本公司无因自身责任而导致的信托资产损失情况。

6.5 关联方关系及其交易的披露

6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

表6.5.1（单位：万元）

■

6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

表6.5.2

■

6.5.3本公司与关联方重大交易事项的披露

6.5.3.1固有财产与关联方交易的情况

表6.5.3.1（单位：万元）

■

6.5.4关联方逾期未偿还本公司资金的情况

表6.5.4（单位：万元）

■

6.6 会计制度的披露

本公司固有业务（自营业务）公司自2008年1月1日起执行企业会计准则（2006），信托业务执行2005 年财政部颁发的《信托业务会计核算办法》。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

（1）利润总额:-14444万元

（2）所得税费用：1313万元

（3）净利润：-15757万元

（4）加年初可分配利润：-4418万元

（5）可分配利润：-20175万元

7.2 主要财务指标

■

7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

本报告期内无对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他事项。

8、特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期变动情况及原因

本报告期内无股东变动情况

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

本报告期内无董事、监事及高级管理人员变动情况。

8.3本报告期内公司重大诉讼事项

1、诉厦门耀声和和华鸿国际案的执行情况

根据公司与厦门耀声签订的海协合字（2005）第010号担保协议的约定，对厦门耀声同厦门国际签订的合同编号（2005）厦国信借字第006号《人民币资金借款合同》和合同编号HMNGC2005304《信托资金使用合同》提供连带保证，同时与华鸿国际签订合同编号为海协抵字（2005）第011号和海协抵字（2005）第012号抵押合同，由华鸿国际为上述担保提供反担保，并约定收取担保费及融资顾问费1000万元，但厦门耀声一直未支付上述款项，公司依据上述事由将厦门耀声、华鸿国际诉至青岛市中级人民法院，经青岛市中级人民法院（2008）青民四初字第85号判决书判决公司胜诉。截止至审计报告日上述判决尚未执行；另外由于上述1、项所述事由公司代厦门耀声赔付643.67万元，公司将厦门耀声、华鸿国际诉至青岛市中级人民法院，经青岛市中级人民法院（2008）青民初字86号判决书判决公司胜诉。

2009年10月20日，公司已向法院申请执行，2009年12月11日青岛市中级人民法院公告，拟对查封的房地产（厦地房证字第395007号、395008号、395009号、395010号、395012号、395110号、395111号、395127号、395203号、395006号、395011号、395109号）进行拍卖。2010年3月25日，公司已向青岛市中级人民法院申请拍卖395011号和395109号房产予以评估拍卖清偿该两案债权。

2、澳柯玛股份诉本公司

公司于2004年2月与青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”）签订《即墨市基础设施建设集合资金信托合同》受托管理信托资金，到期日2007年2月13日。由于澳柯玛涉及诉讼，在信托合同尚未到期时信托资金及收益被相关法院冻结，2007年6月13日上述款项解冻后又于2007年10月15日再次因涉诉遭法院冻结，澳柯玛以公司未及时将信托资金及收益转付其账户为由起诉公司，要求支付相关利息人民币19万元。

青岛市市南区人民法院于2009年8月26日下达（2008）南商初字第20969号民事判决书，判决公司赔偿损失77,054.79元，承担案件受理费1,726.00元。公司已于2010年1月22日全额支付了上述款项。

3、新中物业管理（中国）有限公司青岛分公司于2009年12月3日起诉公司支付自2008年7月1日起至2009年12月31日的物业管理费385,806.23元，2010年1月18日市南法院下发传票定于2010年3月5日开庭审理。据公司介绍，已与对方初步达成和解协议，到期亦未开庭，拟以车辆抵顶物业费。

8.4公司及其董事、监事和高级管理人员受处罚情况

本报告期内无公司及其董事、监事和高级管理人员受处罚情况

8.5银监会及派出机构对公司检查提出整改意见及公司整改情况

本报告期内银监会及派出机构未对公司进行检查，也未提出整改意见。

8.6本年度重大事项临时报告情况

本报告期内公司无重大事项临时报告

9、监事会意见

本公司监事会认为，2009年度本公司各项经营业务能够依法运行,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

股东名称	出资比例	法人代表	注册资本(万元)	注册地址	主要经营业务
中铁十八局集团有限公司	21.45%	郝趁义	53000	天津市津南区双港乡	铁路、公路、水利水电、市政公用、房屋建筑工程等施工总承包等
新疆棉花产业(集团)有限公司	18.25%	张铭公	17588.5	乌鲁木齐市奇台路134号	棉花及棉副产品、加工机械、针纺织品、化工产品及建筑材料的销售等
安徽丰原集团有限公司	18.25%	李荣杰	6189	蚌埠市大庆路73号	资产经营、机械设备制造、生物工程的科研开发等

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例（％）
彭光映	董事长	男	47	2003.10	中铁十八局集团有限公司	21.45％
张建华	副董事长	男	57	2003.10	山东海川集团控股公司	16.65％
勾亦军	董事	男	55	2005.4	安徽丰原集团有限公司	18.25％
黄俊涛	董事	男	41	2005.4	新疆棉花产业（集团）有限公司	18.25％
余路明	董事	男	47	2005.4	新疆威仕达生物工程股份有限公司	13.65％
崔峰科	董事	男	48	2003.10	青岛联宇时装有限公司	11.75％

姓名	简要履历
彭光映	1983.9--1986.12 湖北长阳财政局；1987.1--1993.12 湖北省清江水电投资总公司；1994.1-- 2002.9 中国长江三峡工程开发总公司；2002.8--2003.9喀什地区信托投资公司重组领导小组；2003.10--至今 青岛海协信托投资有限公司
张建华	1973.4--1995.2 中国外运山东公司副总经理 ；1995.2--1997.9 山东省外经贸委处长 ；1997.9--2002.6 山东外贸工艺集团董事长、总裁 ； 2002.6—至今 新华锦集团董事长、总裁
勾亦军	1989.9--1994.2 中国新技术创业投资公司；1994.2--1997.3 中国农村发展信托公司；1997.4--2000.12 中兴信托公司；2001.1--2002.4 北京嘉丰众和投资顾问公司、中泰信托公司及沈阳信托购并项目负责人；2002.5--2004.7 中国华闻控股金融事业部副总兼任重新登记的的弘泰信托公司总裁；2004.12--至今 青岛海协信托投资有限公司
黄俊涛	1990.7--1995.7 武汉机床厂财务副处长；1995.7--2000.5 天津金田房地产开发有限公司财务总监； 2000.5--2001.12 中经贸信息网络有限公司武汉分公司总经理；2002.1--至今 新疆棉花产业集团有限公司
余路明	1988.8--1992.10 浙江大学（原杭州大学）财金系；1992.10-1999.5 蓝天基金管理公司副总经理、党委成员；1999.6--2002.4 平安证券有限责任公司副总经理、党委成员；2002.4--2003.5 国信投资有限公司执行董事；2003.6--2004.8 中海基金公司筹备组组长、总经理 （报证监会备案）；2004.8--至今 新疆威仕达生物工程股份有限公司
崔峰科	1985.9—1993 山东省畜产品进出口公司羽绒制品科；1994—2002 山东联宇发展有限公司总经理；2000.6--至今 青岛联宇时装有限公司董事长、总经理

姓名	职务	性别	年龄	选任日期	所推举的股东名称	该股东持股比例	简要履历
唐克	监事长	男	42	2003.10	-	-	1990.8-2003.10 齐鲁石化；2003.11-至今 青岛海协信托投资有限公司
李君秀	监事	女	52	2004.12	山东海川集团控股公司	16.65％	1980-2000曾任山东外外贸职业学校会计系主任、2000-2002山东省纺织品进出口公司总裁助理；现任新华锦集团公司总裁助理

姓名	职务	性 别	年 龄	选任日期	金融从业年限	学历	专业	简要履历
齐觉	总经理	男	39	2003.10	12	硕士	国际金融	1996.9-2003.10上海证管办； 2003.11-至今 青岛海协信托投资有限公司

项目		报告期年度		上年度
		人数	比例	人数	比例
年龄分布	20以下
	20-29	3	10%	6	21%
	30-39	10	34%	11	38%
	40以上	16	56%	12	41%
学历分布	博士及资格	1	3%	1	3%
	硕士	6	21%	6	21%
	本科	17	59%	17	59%
	专科	4	14%	4	14%
	其他	1	3%	1	3%
岗位分布	董事、监事及高管人员	3	10%	3	10%
	自营业务人员	7	24.5%	7	24.5%
	信托业务人员	12	41%	12	41%
	其他人员	7	24.5%	7	24.5%

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资金	3	0.02%	基础产业	0	0%
贷款	11570	93.63%	房地产业	0	0%
短期投资	0	0%	证券	0	0%
长期投资	0	0%	实业	11570	93.63%
其他	784	6.35%	其他	787	6.37%
资产总计	12357	100%	资产总计	12357	100%

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资金	13	1.2%	基础产业	0	0
贷款	0	0	房地产业	0	0
短期投资	0	0	证券	0	0
长期投资	1000	98.8%	实业	0	0
买入返售资产	0	0	其他	1013	100%
无形资产	0	0
其他	0	0
资产总计	1013	100%	资产总计	1013	100%

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
资产：				负债：
现金及银行存款	1	530,458.33	27,719.22	向中央银行借款	28
存放中央银行款项	2			联行存放款项	29
贵金属	3			同业及其他金融机构存放款项	30
存放联行款项	4			拆入资金	31
存放同业款项	5			交易性金融负债	32
拆出资金	6			衍生金融负债	33
交易性金融资产	7			卖出回购金融资产款	34
衍生金融资产	8			吸收存款	35
买入返售金融资产	9			应付职工薪酬	36	110,297.45	1,154,589.64
应收款项类金融资产	10			应交税费	37	293,980.95	112,401.62
应收利息	11			应付利息	38
其他应收款	12	75,104,781.91	7,302,269.74	其他应付款	39	3,346,012.15	9,051,955.04
发放贷款和垫款	13	185,120,000.00	115,700,000.00	预计负债	40
可供出售金融资产	14			应付债券	41
持有至到期投资	15			递延所得税负债	42
长期股权投资	16			其他负债	43
投资性房地产	17			负债合计	44	3,750,290.55	10,318,946.30
固定资产	18	314,556.38	210,282.33	所有者权益（或股东权益）：
在建工程	19			实收资本（或股本）	45	315,000,000.00	315,000,000.00
固定资产清理	20			其中：国有资本	46
无形资产	21	369,666.81	331,916.85	外商资本	47
商誉	22			资本公积	48
长期待摊费用	23			减：库存股	49
抵债资产	24			盈余公积	50
递延所得税资产	25	13,130,582.01		一般风险准备	51
其他资产	26			未分配利润	52	-44,180,245.11	-201,746,758.16
				外币报表折算差额	53
				归属于母公司所有者权益合计	54
				少数股东权益	55
				所有者权益（或股东权益）合计	56	270,819,754.89	113,253,241.84
资产总计	27	274,570,045.44	123,572,188.14	负债和所有者权益（或股东权益）总计	57	274,570,045.44	123,572,188.14

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	3,948,230.04	332,394.49
（一）利息净收入	2	6,249.38	9,654.64
利息收入	3	6,249.38	9,654.64
利息支出	4
（二）手续费及佣金净收入	5
手续费及佣金收入	6
手续费及佣金支出	7
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	8	-19,567.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10
（五）其他收入	11	3,961,548.32	322,739.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12
其他业务收入	13	3,961,548.32	322,739.85
二、营业支出	14	50,958,737.22	144,738,397.12
（一）营业税金及附加	15	217,885.16	17,750.69
（二）业务及管理费	16
（三）资产减值损失或呆账损失（转回金额以“-”号填列）	17	41,651,838.18	137,759,385.26
（四）其他业务成本	18	9,089,013.88	6,961,261.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	-47,010,507.18	-144,406,002.63
加：营业外收入	20	0.10	111.22
减：营业外支出	21	566,986.08	30,039.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	22	-47,577,493.16	-144,435,931.04
减：所得税费用	23	-11,845,410.99	13,130,582.01
五、净利润（亏损以“-”号填列）	24	-35,732,082.17	-157,566,513.05
归属于母公司所有者的净利润	25
少数股东损益	26
六、每股收益：	27
（一）基本每股收益	28
（二）稀释每股收益	29

信托资产	年初数	期末数	信托负债和信托权益	年初数	期末数
信托资产：			信托负债：
货币资金	5,325,203.05	131,916.84	应付受托人报酬	0.00
拆出资金	0.00		应付托管费	0.00
应收款项	0.00		应付受益人收益	5,209,563.88
买入返售资产	0.00		其他应付款项	60,155.62	59,347.73
短期投资	0.00		应交税金	0.00
长期债权投资	0.00		卖出回购资产款	0.00
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00	其他负债	0.00
客户贷款	125,190,000.00		信托负债合计	5,269,719.50	59,347.73
应收融资租赁款	0.00		信托权益：
固定资产	0.00		实收信托	135,190,000.00	10,000,000.00
无形资产	0.00		资本公积	0.00
长期待摊费用	0.00		未分配利润	55,483.55	72,569.11
其他资产	0.00		信托权益合计	135,245,483.55	10,072,569.11
信托资产总计	140,515,203.05	10,131,916.84	信托负债及信托权益总计	140,515,203.05	10,131,916.84

编制单位：青岛海协信托投资有限公司	2008年12月31日	单位：元
信托项目名称：	汇总表
项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	70,023.07	4,873,434.22
利息收入	23.07	1,803,434.22
投资收益	0.00	3,000,000.00
租赁收入	0.00	0.00
其他收入	70,000.00	70,000.00
二、营业费用	150.00	446,240.35
三、营业税金及附加	0.00	0.00
四、扣除资产损失前的信托利润	69,873.07	4,427,193.87
减：资产减值损失	0.00	0.00
五、扣除资产损失后的信托利润	69,873.07	4,427,193.87
加：期初未分配信托利润	2,696.04	55,483.55
六、可供分配的信托利润	72,569.11	4,482,677.42
减：本期已分配信托利润	0.00	4,410,108.31
七、期末未分配信托利润	72,569.11	72,569.11

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	资产合计	不良资产合计	不良资产率（％）
期初数	8945	0	18512	0	0	27457	18512	67.42%
期末数	787	0	0	11570	0	12357	11570	93.63%

	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备
一般准备	0	0	0	0	0
专项准备	4628	6942	0	0	11570
其他应收款坏账准备	7	6834	0	0	6841

	自营股票	基金	债券	长期股权投资
期初数	0	0	0	0
期末数	0	0	0	0

企业名称	占贷款总额的比例	还款情况
1.山东鲁锦进出口集团有限公司	24.85%	逾期
2.青岛天地新贸易有限公司	12.96%	逾期
3.国银投资有限公司	12.96%	逾期

表外业务	期初数	期末数
担保业务	8000	0
代理业务（委托业务）	0	0
其他	0	0
合计	8000	0

收入结构	金额	占比
手续费及佣金收入	0	0
其中：信托手续费收入	0	0
投资银行业务收入	0	0
利息收入	1	3%
其他业务收入	32	97%
其中：计入信托业务收入部分	32	97%
投资收益	0	0
其中：股权投资收益
证券投资收益
其他投资收益
公允价值变动收益	0	0
营业外收入	0	0
收入合计	33	100%

信托资产	期初数	期末数
集合	10533	0
单一	2519	0
财产权	1000	1000
合计	14052	1000

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	0	0
股权投资类	0	0
融资类	10533	0
事务办理类	0	0
合计	10533	0

被动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类	0	0
股权投资类	1000	1000
融资类	2519	0
事务办理类	0	0
合计	3519	1000

已清算结束信托项目	项目个数	本金合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	1	10000	5%
单一类	1	2519	5.5%
财产管理类	0	0	0

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	0	0	0	0
股权投资类	0	0	0	0
融资类	1	10000	2.3%	5%
事务办理类	0	0	0	0

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	0	0	0	0
股权投资类	0	0	0	0
融资类	1	2519	0.5%	5.5%
事务办理类	0	0	0	0

	关联交易数量	关联交易金额	定价政策
合计	2	5946	市场价格

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
本公司股东	新疆威仕达实业（集团）股份有限公司	魏东	乌鲁木齐市高新技术开发区	15000万元	许可经营项目、一般经营项目、高新技术的研究、开发及应用、农副产品的加工、销售等
与本公司股东受同一公司控制	山东鲁锦进出口集团有限公司	杨秀芳	山东省青岛市太平路51号	7903万元	许可范围的商品及技术出口业务、进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易；针、纺织制品、服装、工艺美术品（不含金首饰）的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品（不含限制产品）的批发、零售、仓储（不含化学危险品）；信息咨询服务；棉花、纺织原料、道路石油沥青、有色金属的销售。

固有与关联方关联交易
	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数
贷款	5750	0	0	5750
投资	0	0	0	0
租赁	0	0	0	0
担保	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0
其他应付款	190	0	6	196
合计	5940	0	0	5946

关联方名称	关联交易种类	关联交易金额	资金偿付情况
山东鲁锦进出口集团有限公司	贷款	5750	逾期

指标名称	指标值（％）
资本利润率	-63.03
加权年化信托报酬率	5.46
人均净利润	-543.34万元