(上接B52版)

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司总体经营情况

1、报告期内公司实现营业总收入220,175.06万元，比上年降低1.09%，费用支出总额为13,500.69万元，比上年降低10.01%；实现净利润2,510.21万元；扣除非经常性损益后净利润1,532.44万元，较上年增加了319.87%。完成了公司董事会年初制定的经营计划。2009年公司利润提升的主要原因在于：09 年全球经济逐步从危机中复苏，公司传统的出口产品的需求出现回升；另一方面，公司新开辟的房地产管理策划业务在09年起开始贡献利润；再者，公司2009年费用出现了明显的下降。

二、经营情况分析

1、2009年公司按照既定的战略规划，在稳固原有主业的前提下，积极拓展新业务和把握新的投资机会。

主业方面：虽然公司部分纺织类产品的需求较08年出现了一定程度的复苏，但行业竞争却日益加剧，整体经营环境仍不乐观。公司已经在09年起开始逐步对旗下个别亏损的纺织类子公司进行整合，力争通过整合，提升公司传统出口业务的竞争力。

新业务方面：2009年5月15日，公司全资子公司新华锦集团山东佳益国际有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司签订《商品房全程策划管理服务委托合同》，从而介入房地产项目策划服务行业。2009年佳益公司因该业务实现管理费策划收入3,787万。

新投资方面：2009年9月18日，公司与合作方共同出资设立了公司控股的新华锦（青岛）材料科技有限公司，从而介入锡材料加工行业。该子公司主要从事半导体和贴片封装锡球、锡膏、锡丝、锡条、锡粉、电镀锡球、磷铜球、助焊剂等相关产品的制造、研发与销售。2009年，该公司因处于筹备和设备调试阶段，未形成销售收入，但预计2010年二季度起该公司开始逐步进入批量销售阶段。

2、2009年公司资产构成、期间费用及现金流量变动情况

■

3、公司主要控股子公司经营情况介绍及分析

（1）新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司, 注册地址：青岛市太平路51号, 注册资本1,200.00万元, 经营范围:纺织品、服装等销售；仓储；对外贸易和转口贸易等。盈商公司本年度实现净利润-361.84万元，去年同期为322.73万元，较去年同期减少利润684.57万元，主要原因是盈商所属嵘臻工厂受经济危机影响造成停产，亏损较大。

（2）新华锦集团山东锦丰纺织有限公司, 注册地址：青岛市太平路51号, 注册资本1,000.00万元, 经营范围:纺织品、服装等销售；仓储；对外贸易和转口贸易等。锦丰公司本年度实现净利润-562.24万元，去年同期为-446.57万元，较去年同期增加亏损115.67万元，主要原因是锦丰所属锦太阳家纺工厂受经济危机影响造成开工率不足，继续亏损较大。

（3）新华锦集团山东锦宜纺织有限公司, 注册地址：青岛市海尔路63号, 注册资本600.00万元, 经营范围:纺织品、服装等销售；仓储；对外贸易和转口贸易等。锦宜公司本年度实现净利润227.80万元，去年同期为-96.03万元，较去年同期增加利润323.83万元，实现扭亏为盈。

（4）新华锦集团山东锦茂进出口有限公司, 注册地址：青岛市市南区香港中路89号, 注册资本1,500.00万元, 经营范围:针纺织品、服装等批发、零售；仓储服务；网络信息服务等。锦茂公司本年度实现净利润-353.89万元，去年同期为-312.95万元，较去年同期增加亏损40.94万元，主要原因是锦茂所属聊城锦茂工厂受经济危机影响造成开工率不足，继续亏损较大。

（5）新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司, 注册地址：青岛市市南区香港中路89号, 注册资本1,000.00万元, 经营范围:科技产品开发,科技咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等锦立泰公司本年度实现净利润-52.20万元，去年同期为-480.23万元，较去年同期减少亏损428.03万元，主要原因是锦立泰费用支出较去年大幅减少。

（6）山东锦彤针织品有限公司, 注册地址：青岛市市南区香港中路89号, 注册资本2,000.00万元, 经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、矿产品等的批发、零售；仓储等。锦彤公司本年度实现净利润-93.22万元，去年同期为-208.11万元，较去年同期减少亏损114.89万元，主要原因是去年锦彤公司计提部分存货跌价准备造成去年亏损较大。

（7）新华锦集团山东海舜国际有限公司, 注册地址：青岛香港中路20号, 注册资本600.00万元, 经营范围:工艺美术品、针纺织品、机电产品、建筑材料等的销售；发制品、草柳苇制品的加工、销售等。海舜公司本年度实现净利润249.23万元，去年同期为219.36万元，较去年同期增加利润29.87万元。

（8）新华锦集团山东海诚进出口有限公司, 注册地址：青岛市香港中路20号, 注册资本500.00万元, 经营范围:工艺美术品、纺织品、等销售；自营和代理各类商品和技术的进出口等。海诚公司本年度实现净利润140.70万元，去年同期为180.33万元，较去年同期减少利润39.63万元。

（9）新华锦（青岛）材料科技有限公司, 注册地址：青岛市市北区南京路244号-4, 注册资本500.00万, 货物及技术进出口、半导体和贴片封装锡球、等及有色金属制品研发与销售；自有资金对外投资与管理。青岛材料公司本年度实现净利润-77.83万元，该公司2009年9月成立，主要从事锡材料加工，尚处于启动阶段，未实现销售业绩。

(10)新华锦集团山东佳益国际有限公司, 注册地址：青岛市市南区彰化路4号, 注册资本4,600.00万元, 经营范围:对外投资及管理；企业管理咨询服务；房屋租赁；对外贸易和转口贸易等佳益国际公司本年度实现净利润2624.65万元，去年同期为-287.98万元，主要原因是实现房地产策划收入3787万元。

三、对公司未来发展的展望

1、2010年世界经济复苏尚有反复，公司国际贸易业务的主要市场的需求也将存在较大的波动预期，人民币潜在的升值压力很大，公司国际贸易业务的经营环境仍不会大幅改善。公司调整业务结构的任务仍然很紧迫。

2、2010年公司发展规划

2010年计划实现营业总收入14.3亿元，费用支出1.35亿元，为此公司将采取如下措施：

（1）整合出口业务，拓展进口业务。

2010年公司将加快旗下出口业务的整合工作，力争通过业务整合，提升出口业务的竞争力。同时，公司将在2010年加大进口业务的拓展力度，力争通过进口业务的拓展平衡出口业务受人民币升值的影响。

（2）重视锡材料加工业务的拓展。

2010年公司将重点扶持控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司拓展锡材料加工业务。力争在2010年通过部分核心客户的认证，进入其供应商体系，逐步提升市场份额。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2009年实现净利润2,510.21万元，年末未分配利润-7,781.03万元。以2009年12月31日公司总股本154,812,936股为基础，向全体股东以资本公积按每10股转增3.5股转增股本，不进行现金分红。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额45,473,079.77元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会审查认为，公司决策程序合法，已建立了相应的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，通过实施重大资产重组，公司财务状况得到根本性的好转。公司2009 年度财务决算报告经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，并以天恒信审报字（2010）第1296 号审计报告予以确认，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内无募集资金投入情况发生。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内无收购、出售资产情况发生。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:山东新华锦国际股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：徐东波 主管会计工作负责人：曹旭 会计机构负责人：张琳

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1、本公司2008年合并了盈商公司、锦彤公司、锦茂公司、锦立泰公司、锦丰公司、海诚公司、锦宜公司、佳益国际和海舜公司2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

2、本公司2009年合并了上述各子公司及青岛材料公司2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

青岛材料公司是2009年9月新设成立的子公司，本公司持股51.00%。

山东新华锦国际股份有限公司

(下转B54版)

名称	山东鲁锦进出口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨秀芳
成立日期	1988年1月28日
注册资本	7,903
主要经营业务或管理活动	许可范围的商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；针、纺织制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品（不含限制产品）的批发、零售、仓储（不含化学危险品）；信息咨询服务；棉花、纺织原料、道路石油沥青、有色金属的销售。

姓名	张建华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	山东鲁锦进出口集团有限公司 总裁

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐东波	董事长	男	51	2009年5月18日	2010年5月17日	0	0		8.84	否
王虎勇	董事兼总裁	男	40	2009年4月23日	2010年5月17日	0	10,000	自愿增持	20.72	否
张 健	董事	男	45	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0			否
林宗昌	董事	男	47	2009年5月18日	2010年5月17日	0	0			是
权锡鉴	独立董事	男	48	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		3	否
于 珊	独立董事	女	36	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		3	否
钟 蔚	监事会主席	女	37	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0			是
徐 涛	监事	男	33	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0			是
张 琳	监事	女	44	2007年5月18日	2010年5月17日	0	0		10	否
徐安顺	副总裁	男	47	2009年4月23日	2010年5月22日	0	0			是
曹 旭	财务总监	男	38	2007年5月23日	2010年5月22日	0	10,000	自愿增持	14.5	否
王 斌	董事会秘书	男	31	2007年5月23日	2010年5月22日	0	0		11.6	否

项目	本年数	上年数	增减%	变化原因
应收票据	1,883,745.00	267,325.00	604.66%	应收账款承兑汇票增加
其他应收款	98,491,109.14	50,493,972.81	95.06%	主要是应收出口退税增加19,660,635.48元，及应收山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司履约保证金21,000,000元
在建工程	788,762.83	1,766,953.27	-55.36%	在建工程本年部分转资到固定资产
长期待摊费用	265,805.76	389,942.26	-31.83%	部分长期待摊费用本年摊销到当期费用
递延所得税资产	6,562,240.20	10,382,436.67	-36.79%	主要是公司本部弥补以前年度亏损
应付票据	48,750,000.00	35,170,000.00	38.61%	融资性承兑汇票增加
预收款项	34,593,033.12	112,785,827.93	-69.33%	预收香港恩利公司货款减少78,873,589.37元
应付职工薪酬	8,943,069.86	6,043,024.74	47.99%	主要是社保及工会经费增加
应交税费	11,948,897.59	5,099,103.01	134.33%	主要是企业所得税增加
应付利息	342,223.50	502,934.66	-31.95%	主要是贷款利率降低
应付股利	234,889.73	554,061.62	-57.61%	本年已支付部分股利
其他应付款	42,250,107.44	73,174,887.96	-42.26%	支付阳谷祥光铜业有限公司10,742,740.44元的开证保证金以及海舜公司代收款减少15,912,371.93元
长期借款		4,402,727.79	-100.00%	本年锦茂偿还全部长期借款
营业税金及附加	2,957,795.07	1,871,486.76	58.05%	主要是佳益国际本年度收取策划服务费对应计提的营业税、城建税以及教育费附加增加
财务费用	17,687,235.54	6,990,065.22	153.03%	主要是汇兑收益减少
资产减值损失	3,721,927.56	-1,613,449.01	330.68%	主要是嵘臻计提坏账准备和固定资产减值准备
公允价值变动收益	4,750,000.00	-1,198,406.05	496.36%	本年度青岛市房价上涨幅度较大，导致佳益国际和盈商的网点和商铺增值
投资收益	-751,424.25	-306,414.87	-145.23%	佳益国际的权益投资亏损增加
营业利润	29,013,761.02	8,068,456.86	259.59%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
营业外收入	2,085,569.76	809,843.79	157.53%	主是政府部门的补贴款增加
营业外支出	1,026,988.51	2,183,708.26	-52.97%	主要是处置固定资产减少
利润总额	30,072,342.27	6,694,592.39	349.20%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
净利润	19,791,816.17	-2,281,272.51	967.58%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
归属于母公司所有者的净利润	25,102,156.06	4,675,392.47	436.90%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
综合收益总额	19,791,816.17	-2,281,272.51	967.58%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,102,156.06	4,675,392.47	436.90%	主要是佳益国际房地产全程策划服务本年实现收入3787万元
收到的税费返还	130,409,279.04	213,647,471.56	-38.96%	主要是去年清理了以前年度积欠的出口退税款
收到其他与经营活动有关的现金	74,075,369.15	50,822,485.12	45.75%	主要是收到大股东的补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	-13,272,576.38	172,713,479.10	-107.68%	主要是09年经济危机，客户都要求先支付货款，造成购买商品支付的货款大量增加所致
取得投资收益收到的现金	564,842.4	1,467,587.92	-61.51%	主要是佳益国际的权益投资本年分红减少
投资支付的现金		11,857,704.65	-100.00%	主要是去年购买了盈商的少数股东股权和收购了海舜75%的股权
投资活动产生的现金流量净额	-10,722,391.36	-24,910,844.25	-56.96%	主要是去年购买了盈商的少数股东股权和收购了海舜75%的股权
取得借款收到的现金	962,137,206.41	556,387,365.31	72.93%	主要是本年借款增加且频率快
筹资活动产生的现金流量净额	22,251,365.76	-108,862,596.69	-120.44%	主要是本年贷款以及票据融资增加
现金及现金等价物净增加额	-4,193,601.98	38,940,038.16	-110.77%	主要是本年支付的货款大幅增加

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
加工制造	158,473,019.05	155,771,745.74	1.70	-16.63	-14.28	减少2.69个百分点
国际贸易	2,001,686,070.66	1,875,673,815.82	6.30	-1.46	-0.31	减少1.09个百分点
房地产营销策划	37,870,000.00	1,837,175.00	95.15
分产品
纺织品	1,270,846,369.13	1,175,093,176.52	7.53	-4.21	-4.46	增加0.25个百分点
水产品	867,799,136.26	840,571,754.88	3.14	5.63	6.93	减少1.18个百分点
有色金属	16,075,163.64	15,780,630.16	1.83	-66.14	-66.49	增加1.01个百分点
船舶代理	5,438,420.68	0.00	100.00	-18.21	0	增加0个百分点
房地产营销策划	37,870,000.00	1,837,175.00	95.15

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北美	1,040,614,588.42	2.43
欧盟	548,061,227.90	26.33
日本	291,439,261.15	-25.82
韩国	14,610,136.47	-78.17
亚洲其他地区	28,430,546.13	-63.43
国内	274,873,329.64	17.37

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司未分配利润仍为负数	用于公司业务经营

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	42,920
报告期末对子公司担保余额合计	31,920
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	31,920
担保总额占公司净资产的比例(%)	145.86
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	31,920
上述三项担保金额合计	31,920

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司	37,870,000.00	100
山东永盛国际货运有限公司			6,407,366.21	8.91
新华锦集团山东锦源房地产开发有限公司			33,333.33	31.56
青岛丽晶大酒店有限公司			72,300.00	68.45
新华锦集团山东锦源房地产开发有限公司	88,888.88	0.004
新华锦集团山东海川饰品有限公司			63,074.44	0.003
新华锦集团有限公司			938,116.91	100
合计	37,958,888.88		7,514,190.89

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	（１）自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月后，其所持公司股票才可以上市交易； （２）业绩承诺。在股权分置改革完成后，鲁锦集团将保证，扣除非经常性损益后，SST陈香的合并报表净利润2007年度不低于2,000万元，2008年度不低于2,800万元，2009年度不低于4,000万元。若SST陈香2007－2009年度中任何一年度实际净利润达不到上述承诺，鲁锦集团将在未完成承诺年度的审计报告出具之日起10个工作日内，将实际净利润与承诺净利润的差额以现金补足。以上各年度实际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。若SST陈香2007、2008及2009年度的年度会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告，鲁锦集团除将执行上述利润差额补足的承诺外，在该年度审计报告出具之日起10个工作日内，还将按照该年度承诺净利润数的三分之一，以现金赠予公司。	公司2007年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为10,355,568.37元，与鲁锦集团的承诺利润差额为9,644,431.63元。按照股改承诺鲁锦集团需在2007年审计报告出具之日起10个工作日内向公司支付现金12,859,242.17元（含税）。截止至2008年4月26日,鲁锦集团已经履行承诺,将上述款项支付给公司。 公司2008年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为3,649,824.30元，与鲁锦集团的承诺利润差额为24,350,175.70元。按照股改承诺鲁锦集团需在2008年审计报告出具之日起10个工作日内向公司支付现金32,466,900.93元（含税）。截止至2009年5月8日,鲁锦集团已经履行承诺，将上述款项支付给公司。公司2009年扣除非经常性损益后的合并报表净利润为15,324,424.86元，与鲁锦集团的承诺利润差额为24,675,575.14元。按照股改承诺鲁锦集团需在2009年审计报告出具之日起10个工作日内向公司支付现金32,900,766.85元（含税）。截止2010年4月28日，鲁锦集团尚未将上述款项支付给公司，该事项仍处于承诺履行期。
资产置换时所作承诺	在本次重组完成的前提下，鲁锦集团将根据实际情况，在2007年度选择适当时机，将其拥有的有色金属国际贸易业务经过适当整合后依照法定程序注入公司。	承诺已经履行完毕

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		293,008,656.89	276,292,203.26	短期借款		437,766,433.27	345,322,488.36
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产				拆入资金
应收票据		1,883,745.00	267,325.00	交易性金融负债
应收账款		160,295,313.48	150,622,725.01	应付票据		48,750,000.00	35,170,000.00
预付款项		27,835,777.45	27,556,026.59	应付账款		289,752,873.25	288,583,072.77
应收保费				预收款项		34,593,033.12	112,785,827.93
应收分保账款				卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金
应收利息				应付职工薪酬		8,943,069.86	6,043,024.74
应收股利				应交税费		11,948,897.59	5,099,103.01
其他应收款		98,491,109.14	50,493,972.81	应付利息		342,223.50	502,934.66
买入返售金融资产				应付股利		234,889.73	554,061.62
存货		213,951,924.19	232,820,931.55	其他应付款		42,250,107.44	73,174,887.96
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
流动资产合计		795,466,526.15	738,053,184.22	代理买卖证券款
				代理承销证券款
				一年内到期的非流动负债
				其他流动负债
				流动负债合计		874,581,527.76	867,235,401.05
				非流动负债：
				长期借款			4,402,727.79
非流动资产：				应付债券
发放委托贷款及垫款				长期应付款
可供出售金融资产				专项应付款
持有至到期投资				预计负债
长期应收款				递延所得税负债		8,812,503.71	7,416,645.35
长期股权投资		44,157,105.75	46,038,812.42	其他非流动负债
投资性房地产		37,561,400.00	32,811,400.00	非流动负债合计		8,812,503.71	11,819,373.14
固定资产		210,074,904.78	213,433,800.93	负债合计		883,394,031.47	879,054,774.19
在建工程		788,762.83	1,766,953.27	所有者权益（或股东权益）：
工程物资				实收资本（或股本）		154,812,936.00	154,812,936.00
固定资产清理				资本公积		122,989,634.60	98,668,868.86
生产性生物资产				减：库存股		0
油气资产				专项储备
无形资产		72,336,677.76	74,191,951.00	盈余公积		18,840,148.99	18,840,148.99
开发支出				一般风险准备
商誉				未分配利润		-77,810,258.19	-102,912,414.25
长期待摊费用		265,805.76	389,942.26	外币报表折算差额
递延所得税资产		6,562,240.20	10,382,436.67	归属于母公司所有者权益合计		218,832,461.40	169,409,539.60
其他非流动资产				少数股东权益		64,986,930.36	68,604,166.98
非流动资产合计		371,746,897.08	379,015,296.55	所有者权益合计		283,819,391.76	238,013,706.58
资产总计		1,167,213,423.23	1,117,068,480.77	负债和所有者权益总计		1,167,213,423.23	1,117,068,480.77

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金		412,867.51	34,434,220.30	短期借款
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据				应付票据
应收账款				应付账款
预付款项		66,666.67	74,946.67	预收款项
应收利息				应付职工薪酬
应收股利		214,968.00		应交税费		-44,332.32	-18,858.31
其他应收款		65,720,500.00	10,395,000.00	应付利息
存货				应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		9,417,727.98	17,883,749.64
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		66,415,002.18	44,904,166.97	其他流动负债
				流动负债合计		9,373,395.66	17,864,891.33
非流动资产：				非流动负债：
可供出售金融资产				长期借款
持有至到期投资				应付债券
长期应收款				长期应付款
长期股权投资		133,499,632.22	130,949,632.22	专项应付款
投资性房地产				预计负债
固定资产		42,244.16	39,578.54	递延所得税负债
在建工程				其他非流动负债
工程物资				非流动负债合计
固定资产清理				负债合计		9,373,395.66	17,864,891.33
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：
油气资产				实收资本（或股本）		154,812,936.00	154,812,936.00
无形资产				资本公积		123,688,289.41	99,338,113.71
开发支出				减：库存股
商誉				专项储备
长期待摊费用				盈余公积		18,840,148.99	18,840,148.99
递延所得税资产		3,240,303.32	7,077,973.06	一般风险准备
其他非流动资产				未分配利润		-103,517,588.18	-107,884,739.24
非流动资产合计		136,782,179.70	138,067,183.82	所有者权益（或股东权益）合计		193,823,786.22	165,106,459.46
资产总计		203,197,181.88	182,971,350.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计		203,197,181.88	182,971,350.79

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,201,750,582.28	2,225,976,790.26
其中：营业收入		2,201,750,582.28	2,225,976,790.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,176,735,397.01	2,216,403,512.48
其中：营业成本		2,035,048,752.81	2,066,122,682.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,957,795.07	1,871,486.76
销售费用		81,706,185.25	101,561,531.84
管理费用		35,613,500.78	41,471,195.60
财务费用		17,687,235.54	6,990,065.22
资产减值损失		3,721,927.56	-1,613,449.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,750,000.00	-1,198,406.05
投资收益（损失以“－”号填列）		-751,424.25	-306,414.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-751,424.25	-306,414.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,013,761.02	8,068,456.86
加：营业外收入		2,085,569.76	809,843.79
减：营业外支出		1,026,988.51	2,183,708.26
其中：非流动资产处置损失		434,404.97	1,194,836.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,072,342.27	6,694,592.39
减：所得税费用		10,280,526.10	8,975,864.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,791,816.17	-2,281,272.51
归属于母公司所有者的净利润		25,102,156.06	4,675,392.47
少数股东损益		-5,310,339.89	-6,956,664.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1621	0.0302
（二）稀释每股收益		0.1621	0.0302
七、其他综合收益
八、综合收益总额		19,791,816.17	-2,281,272.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,102,156.06	4,675,392.47
归属于少数股东的综合收益总额		-5,310,339.89	-6,956,664.98

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		882,744.53	19,221,361.28
减：营业成本
营业税金及附加		51,632.34	1,089,888.42
销售费用		182,314.94	897,746.28
管理费用		1,398,426.20	1,515,134.32
财务费用		-224,359.33	2,659,919.53
资产减值损失		524,500.00	47,300.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,114,968.00	917,121.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,198.38	13,928,492.88
加：营业外收入		43,500.00
减：营业外支出		20,602.81	507.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,095.57	13,927,985.03
减：所得税费用		-4,279,055.49	3,254,078.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,367,151.06	10,673,907.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		4,367,151.06	10,673,907.02

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,150,354,884.66	2,285,481,112.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		130,409,279.04	213,647,471.56
收到其他与经营活动有关的现金		74,075,369.15	50,822,485.12
经营活动现金流入小计		2,354,839,532.85	2,549,951,068.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,145,331,276.46	2,172,642,607.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		59,028,628.89	69,271,146.76
支付的各项税费		22,949,029.95	25,987,471.67
支付其他与经营活动有关的现金		140,803,173.93	109,336,364.30
经营活动现金流出小计		2,368,112,109.23	2,377,237,589.84
经营活动产生的现金流量净额		-13,272,576.38	172,713,479.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		565,440.00	565,440.00
取得投资收益收到的现金		564,842.40	1,467,587.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,622,988.89	1,981,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		2,753,271.29	4,014,267.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,475,662.65	17,067,407.52
投资支付的现金			11,857,704.65
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		13,475,662.65	28,925,112.17
投资活动产生的现金流量净额		-10,722,391.36	-24,910,844.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金		962,137,206.41	556,387,365.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		132,750,000.00	84,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,097,337,206.41	640,387,365.31
偿还债务支付的现金		874,109,836.88	563,749,221.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,899,670.97	26,690,275.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		705,132.00	881,155.59
支付其他与筹资活动有关的现金		180,526,332.80	158,810,464.61
筹资活动现金流出小计		1,077,535,840.65	749,249,962.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,801,365.76	-108,862,596.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-4,193,601.98	38,940,038.16
加：期初现金及现金等价物余额		86,593,892.77	47,653,854.61
六、期末现金及现金等价物余额		82,400,290.79	86,593,892.77

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		882,744.53	19,221,361.28
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金		57,585,751.28	20,566,431.13
经营活动现金流入小计		58,468,495.81	39,787,792.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,322.46	1,059,887.91
支付的各项税费		103,121.84	1,113,292.59
支付其他与经营活动有关的现金		74,481,326.73	13,565,006.78
经营活动现金流出小计		74,657,771.03	15,738,187.28
经营活动产生的现金流量净额		-16,189,275.22	24,049,605.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		900,000.00	2,141,515.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		900,000.00	2,141,515.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,000.00
投资支付的现金		2,550,000.00	9,796,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,565,000.00	9,796,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,665,000.00	-7,655,084.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		52,896,072.11
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		52,896,072.11	0.00
偿还债务支付的现金		52,896,072.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,695.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		53,171,768.02
筹资活动产生的现金流量净额		-275,695.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-18,129,971.13	16,394,520.75
加：期初现金及现金等价物余额		18,542,838.64	2,148,317.89
六、期末现金及现金等价物余额		412,867.51	18,542,838.64