中国工商银行股份有限公司
2010年第一季度报告
§1重要提示
1.1 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 2010年4月29日，本行董事会审议通过了《2010年第一季度报告》。本行全体董事出席了会议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
| A股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股票代码 | 601398 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| H股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股份代号 | 1398 |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书、公司秘书： | |
| 姓名 | 谷 澍 |
| 联系地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街55号 （邮政编码：100140） |
| 电话 | 86-10-66108608 |
| 传真 | 86-10-66106139 |
| 电子信箱 | ir@icbc.com.cn |
2.2 主要会计数据及财务指标
2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标
(除特别注明外，以人民币百万元列示)
| 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 资产总额 | 12，553，385 | 11，785，053 | 6.52 |
| 客户贷款及垫款总额 | 6，062，793 | 5，728，626 | 5.83 |
| 贷款减值准备 | 146，699 | 145，452 | 0.86 |
| 证券投资净额 | 3，508，770 | 3，599，173 | (2.51) |
| 负债总额 | 11，829，184 | 11，106，119 | 6.51 |
| 客户存款 | 10，332，616 | 9，771，277 | 5.74 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1，075，489 | 931，010 | 15.52 |
| 拆入资金 | 92，125 | 70，624 | 30.44 |
| 归属于母公司股东的权益 | 719，089 | 673，893 | 6.71 |
| 每股净资产(人民币元) | 2.15 | 2.02 | 6.44 |
| 2010年1至3月 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284，578 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 0.85 | 不适用 | |
| 2010年1至3月 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％、百分点） | |
| 净利润 | 41，725 | 41，725 | 18.24 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 41，547 | 41，547 | 18.19 |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.12 | 0.12 | 9.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元） | 0.12 | 0.12 | 20.00 |
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.12 | 0.12 | 9.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.97 | 5.97 | 增加0.30个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.95 | 5.95 | 增加0.30个百分点 |
非经常性损益项目列示如下：
单位：人民币百万元
| 非经常性损益项目 | 2010年1至3月 |
| 营业外收入 | 304 |
| 营业外支出 | (106) |
| 股权投资处置损益 | (29) |
| 所得税影响 | (55) |
| 合计 | 114 |
2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则呈报的截至2010年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。
2.3 报告期末股东总数及前10名无限售条件股东持股情况
截至报告期末，本行股东总数为1，357，247户。其中H股股东163，166户，A股股东1，194，081户。
本行前10名股东持股情况（H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计）
单位：股
| 股东总数 | 1，357，247 (2010年3月31日的A+H在册股东数) | ||||||
| 前10名股东持股情况（以下数据来源于2010年3月31日的在册股东情况） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 35.4 | 118，316，816，139 | 0 | 无 | |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 35.3 | 118，006，174，032 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 20.5 | 68，577，667，687 | 0 | 未知 | |
| 高盛集团有限公司 | 境外法人 | H股 | 3.9 | 13，180，811，324 | 13，180，811，324 | 无 | |
| 美国运通公司 | 境外法人 | H股 | 0.2 | 638，061，117 | 0 | 无 | |
| 中国华融资产管理公司 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 480，769，000 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 404，323，429 | 0 | 无 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 305，830，817 | 0 | 无 | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 252，080，472 | 0 | 无 | |
| 易方达50指数证券投资基金 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 246，918，659 | 0 | 无 | |
注：（1）香港中央结算代理人有限公司是以代理人身份，代表截至2010年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数，其中包括全国社会保障基金理事会所持有的本行H股股份。
（2）高盛集团持有本行限售股份可上市交易时间为2010年4月28日。
（3）本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2010年3月31日的在册股东情况）
单位：股
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 118，316，816，139 | A股 |
| 中华人民共和国财政部 | 118，006，174，032 | A股 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 68，577，667，687 | H股 |
| 美国运通公司 | 638，061，117 | H股 |
| 中国华融资产管理公司 | 480，769，000 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 404，323，429 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 305，830，817 | A股 |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 252，080，472 | A股 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 246，918，659 | A股 |
| 华夏回报证券投资基金 | 225，270，284 | A股 |
注：本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）
截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：
实现净利润417.25亿元，同比增长18.24%。利息净收入684.01亿元，同比增长18.45%，主要原因是生息资产增长。手续费及佣金净收入182.56亿元，同比增长34.75%。归属于母公司股东的净利润415.47亿元，同比增长18.19%。成本收入比27.82%。
报告期末，总资产125，533.85亿元，比上年末增加7，683.32亿元，增长6.52%。客户贷款及垫款总额60，627.93亿元，比上年末增加3，341.67亿元，增长5.83%。从余额结构上看，公司类贷款42，453.31亿元，个人贷款13，383.61亿元，票据贴现2，050.57亿元，境外贷款及其他2，740.44亿元。贷存款比例为59.36%。
总负债118，291.84亿元，比上年末增加7，230.65亿元，增长6.51%。客户存款103，326.16亿元，比上年末增加5，613.39亿元，增长5.74%。从余额结构上看，定期存款49，851.16亿元，活期存款52，254.93亿元，其他1，220.07亿元。
股东权益合计7，242.01亿元，比上年末增加452.67亿元，增长6.67%。
按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为816.09亿元，比上年末减少68.58亿元；不良贷款率为1.35%，比上年末下降0.19个百分点；拨备覆盖率为179.76%，比上年末提高15.35个百分点。
核心资本充足率9.58%，资本充足率11.98%，均满足监管要求。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2010年 3月31日 | 2009年 12月31日 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 268，896 | 157，395 | 70.84 | 加大资金运作力度，提高资金使用效益，存放同业增加 |
| 贵金属 | 5，203 | 2，699 | 92.78 | 持有贵金属增加 |
| 拆出资金 | 103，561 | 77，906 | 32.93 | 加大资金运作力度，提高资金使用效益，拆放同业及同业透支增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11，574 | 20，147 | (42.55) | 为交易而持有的债券投资减少 |
| 拆入资金 | 92，125 | 70，624 | 30.44 | 境外银行同业拆入增加 |
| 卖出回购款项 | 617 | 36，060 | (98.29) | 卖出回购债券减少 |
| 存款证及应付票据 | 2，007 | 1，472 | 36.35 | 境外机构发行存款证及应付票据增加 |
| 递延所得税负债 | 236 | 178 | 32.58 | 子公司递延所得税负债增加 |
| 未分配利润 | 159，455 | 117，931 | 35.21 | 当期利润增加 |
单位：人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2010年 1至3月 | 2009年 1至3月 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 18，256 | 13，548 | 34.75 | 现金管理、资产管理、投资银行、代理保险以及银行卡业务量的增长 |
| 公允价值变动净收益 | 183 | 92 | 98.91 | 交易类债券投资公允价值变动收益增加 |
| 汇兑及汇率产品净收益/(损失) | (169) | 392 | (143.11) | 汇率变动的影响以及与自营外汇业务相关的收入减少 |
| 其他业务收入/（支出） | (29) | 121 | (123.97) | 套期性衍生工具损失增加 |
| 业务及管理费 | (24，298) | (18，680) | 30.07 | 近年来为提高本行渠道销售能力与服务水平，提升客户满意度，持续加大了对服务渠道建设的投入，相应增加了固定资产折旧、租赁费等基础运营费用 |
| 归属于少数股东的净利润 | 178 | 136 | 30.88 | 非全资子公司本期利润增加 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
4.2.1收购加拿大东亚银行股权及出售工商东亚股权
本行和东亚银行有限公司（“东亚银行”）于2009年6月4日就本行收购加拿大东亚银行70%股权及向东亚银行出售所持工商东亚金融控股有限公司（“工商东亚”）全部股权（占比75％）两项交易（“收购和出售”）分别达成协议。该项收购和出售已于2010年1月28日完成。
4.2.2收购泰国ACL银行股权
2009年11月27日，本行2009年第二次临时股东大会批准本行实施对泰国ACL银行的自愿要约收购，并进行可能的退市要约。本行在取得所有必要的批准后，已对ACL银行发起自愿要约收购，并于2010年4月21日完成股份与资金交割，最终购得1，546，286，553股ACL银行普通股及282，048股ACL银行优先股（总数相当于ACL银行约97.24%的全部已发行股份）。根据自愿要约收购文件有关条款，本行将在获得有关批准后将ACL银行退市，具体实施时间和方式将综合考虑市场条件等因素后决定。
4.2.3募集资金事项
2010年3月25日，本行董事会审议通过了关于募集资金相关事项的议案，并拟提交本行拟于2010年5月18日召开的2009年度股东年会审议。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
截至2010年3月31日，股东所作承诺均得到履行。持股5%以上的股东在报告期内无新承诺事项，有关高盛集团有限公司股份锁定的承诺事项与2009年度报告披露内容相同。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
§5附录 按中国会计准则编制的财务报表
5.1按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录
5.2合并报告范围变化
报告期内，本行完成出售工商东亚股权及收购加拿大东亚银行股权的交易，合并报表范围相应调整。
§6发布季度报告
本报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的“披露易”网页(www.hkexnews.hk)及本行网址(www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com)。
中国工商银行股份有限公司董事会
2010年4月29日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010- 14号
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2010年4月29日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，实际出席16名。其中，麦卡锡董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。
会议由姜建清董事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：
一、关于2010年第一季度报告的议案
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于2009年度董事与监事薪酬清算方案的议案
议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。
会议决定将上述第二项议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十九日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2010- 15号
中国工商银行股份有限公司
2009年年度报告补充公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2009年年度报告及其摘要。本行2009年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 袍金 | 基本 年薪 | 绩效 年薪 | 各项社会保险福利、住房公积金等单位缴存部分 | 2009年度税前薪酬合计注1 | 延期 支付注2 | 税前薪酬 实付部分 | |
| （1） | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+（4） | (6) | (7)=(5)-(6) | |||
| 姜建清 | 董事长、 执行董事 | -- | 39.8 | 109.3 | 24.9 | 174 | 54.8 | 119.2 | |
| 杨凯生 | 副董事长、执行董事、行长 | -- | 35.8 | 98.3 | 31.6 | 165.7 | 49.2 | 116.5 | |
| 赵林 | 监事长 | -- | 35 | 96.1 | 24.6 | 155.7 | 48.1 | 107.6 | |
| 张福荣 | 执行董事、副行长 | -- | 33.8 | 92.8 | 21.5 | 148.1 | 46.5 | 101.6 | |
| 环挥武注3 | 非执行董事 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 高剑虹注3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 李纯湘注3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 李军注3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 郦锡文注3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 魏伏生注3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 梁锦松 | 独立非执行董事 | 49.8 | -- | -- | -- | 49.8 | -- | -- | |
| 钱颖一 | 48.5 | -- | -- | -- | 48.5 | -- | -- | ||
| 许善达 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 黄钢城 | 42.8 | -- | -- | -- | 42.8 | -- | -- | ||
| M?C?麦卡锡 | 2.5 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | ||
| 钟嘉年 | 2.5 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | -- | ||
| 王炽曦 | 股东代表监事 | -- | 24.6 | 67.6 | 15.7 | 107.9 | -- | 107.9 | |
| 董娟 | 外部监事 | 17.5 | -- | -- | -- | 17.5 | -- | -- | |
| 孟焰 | 外部监事 | 16.5 | -- | -- | -- | 16.5 | -- | -- | |
| 张炜 | 职工代表监事 | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | |
| 常瑞明 | 职工代表监事 | 1.7 | -- | -- | -- | 1.7 | -- | -- | |
| 王丽丽 | 副行长 | -- | 33.8 | 92.5 | 21.5 | 147.8 | 46.3 | 101.5 | |
| 李晓鹏 | 副行长 | -- | 33.8 | 92.5 | 21.5 | 147.8 | 46.3 | 101.5 | |
| 罗熹注4 | 副行长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 刘立宪 | 纪委书记 | -- | 33.8 | 92.2 | 21.5 | 147.5 | 46.2 | 101.3 | |
| 易会满 | 副行长 | -- | 33.8 | 92.5 | 21.5 | 147.8 | 46.3 | 101.5 | |
| 魏国雄 | 首席风险官 | -- | 32.6 | 88.9 | 19.3 | 140.8 | 44.5 | 96.3 | |
| 谷澍 | 董事会秘书 | -- | 32.6 | 88.9 | 19.3 | 140.8 | 44.5 | 96.3 | |
| 当年退任董事 | |||||||||
| 牛锡明注5 | 执行董事、副行长 | -- | 33.8 | 92.8 | 21.5 | 148.1 | 46.5 | 101.6 | |
| 4．罗熹先生2009年未在本行领取薪酬。 5.牛锡明先生于2009年12月29日辞去本行董事职务，上表薪酬为2009年1-12月份在本行任职执行董事期间所获报酬。 | |||||||||
本行董事长、行长、监事长、执行董事、监事及其他高级管理人员2009年薪酬总额为人民币1958.8万元。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十九日