金杯汽车股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

1.6 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）王玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司潜在最终控制人是华晨汽车（集团）控股有限公司。

公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

法人代表：祁玉民

注册资本：人民币20,000万元

成立日期:2002年9月16日

主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产经营管理。

2005年5月本公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于公司部分国有股性质变更有关问题的批复》，同意沈阳汽车工业股权投资有限公司将其持有的沈阳新金杯投资有限公司(下称：新金杯投资)90%国有产权转让给沈阳金杯汽车工业控股有限公司(下称：金杯汽控)；沈阳金圣企业集团有限公司将其持有的新金杯投资10%国有产权转让给沈阳新金杯投资发展有限公司(下称：新金杯发展)。同意沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司(下称：汽车资产公司)100%国有产权中的90%转让给金杯汽控、10%转让给新金杯发展。此次股权转让事项已超过国家国资委批准时间，没有获得中国证监会对要约收购义务豁免。故公司潜在最终控制人华晨汽车集团控股有限公司决定向国务院国有资产监督管理委员会重新报告，并办理有关股份过户的法律手续。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期总体经营情况

2009年是国内外市场复杂多变的一年，也是公司发展进程中面临挑战和各种困难相互交织的一年。一年来，公司坚持以实施“两个突破、两个拓展、一个稳定”的工作部署为主线，紧紧抓住国家促进经济增长的刺激政策，特别是汽车产业振兴政策给市场带来的机遇，围绕总体发展战略，采取一系列切实可行的措施，全力应对经济环境和市场环境的种种不利因素所带来的困难和挑战，全力推动整车产销、努力拓展外销市场、奋力提升运行质量，实现了保运行、保增长的预期目标。报告期内，实现营业收入410,554万元，同比增长28.03%，主要原因是公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下称“车辆公司”）整车销售大幅度增加所致；营业利润-33,116万元，同比减亏36.37%；归属于母公司所有者的净利润-39,873万元，比去年同期下降59.74%，主要原因是公司投资的联营公司华晨金杯公司经营亏损使公司投资收益下降,对本公司产生较大影响所致；基本每股收益-0.365元,比去年同期下降59.74%；2009年末总资产481,703万元，比去年同期增长13.59%。

报告期内，公司生产经营在多个方面实现了新的突破，一是营业收入为历年之最。二是零部件企业主营业务实现利润总额创历史最好水平。三是轻卡车产销量实现新的突破，产销再创历史新高。四是整车业务盈利能力实现新的突破，车辆公司重新实现主营业务盈利，扭转了多年以来整车业务亏损或微利的局面。五是“金杯”商标被国家工商总局认定为驰名商标，金杯品牌价值、品牌形象有了新的提升。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，共生产整车93,904辆，比去年同期增长9.87%；销售整车93,695辆，比去年同期增长10.18%。其中，销售轻型货车49,715辆，比去年同期增长1.03%，位于全国46家主要轻型货车厂家的第10 位；销售微型货车43,980辆，比去年同期增长22.76%，位于全国18家主要微型货车厂家的第6位。（资料来源：《汽车行业产销快讯》）。报告期内，公司出口轻卡车8066台（套），同比下降1.57%。

（1）坚持以开拓市场为主导，全力提升销量和运行质量，营业收入和零部件主营业务利润实现了新的突破，公司营业收入同比增长28%。在外销市场中，零部件企业不断拓展了中高端市场业务，扩大了外部市场的配套份额，产品竞争力得到了进一步提升。

（2）抢抓机遇，拉产促销，整车产销量和盈利能力实现了新的突破。

面对国内汽车市场的不断变化，公司做出了整车产销由8万辆向10万辆突破的果断决策。通过创新营销管理机制，将四大区域管理模式改为四个分公司，形成了精干、高效、灵活的营销管理体系。加快了以农村市场为主体的二、三级网络开发速度，不断将营销网络向农村市场延伸和扩大，营销网络达到820家，网络覆盖面得到进一步拓展。借助国家“汽车下乡”政策，大力开展汽车下乡活动，充分利用政策促进农村市场销售。通过加强精益管理、加快产品研发、实施降本增效等多项措施，整车主营业务重新实现盈利。

（3）实施品牌战略，“金杯”商标被国家工商总局认定为全国驰名商标。经过不懈努力，“金杯”商标被国家工商总局认定为全国驰名商标，无形资产获得巨大增值，获得了省、市政府给予的奖励。“金杯”驰名商标称号的获得，是近年来公司上下始终不渝坚持打造自主品牌产品共同努力的结果，对提升产品市场形象具有重要意义。

（4）实施改造，提高产能，开发产品，调整结构。整车方面重点进行了冲压生产线等5个项目的技术改造；零部件方面重点实施了21个改造项目；以市场为导向不断加快产品结构调整步伐，完成3吨加强型整车等新产品开发项目30个；开发了A1车安全带、郑州日产半轴等零部件新产品34个。

3、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分地区情况

（下转B175版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何国华	董事	公出	赵健

股票简称	金杯汽车
股票代码	600609
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	沈阳市沈河区万柳塘路38号
邮政编码	110015
电子信箱	stock@syba.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜远洋	赵晓军
联系地址	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号	辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
电话	024-24803399	024-24815610
传真	024-24163399	024-24163399
电子信箱	stock@syba.com.cn	stock@syba.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	4,105,537,132.38	3,206,751,602.27	28.03	3,726,880,956.51
利润总额	-331,823,998.05	-217,016,734.79	-52.90	126,893,756.45
归属于上市公司股东的净利润	-398,732,541.21	-249,612,455.63	-59.74	73,243,601.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-402,358,853.59	-562,565,397.38	28.48	31,948,917.10
经营活动产生的现金流量净额	-276,335,750.75	98,457,670.26	-380.66	355,140,189.60
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	4,817,028,435.87	4,240,812,860.74	13.59	4,564,377,214.95
所有者权益（或股东权益）	35,707,018.31	434,439,559.52	-91.78	684,825,319.45

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.365	-0.228	-60.09	0.067
稀释每股收益（元／股）	-0.365	-0.228	-60.09	0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.368	-0.515	28.54	0.029
加权平均净资产收益率（%）	-169.62	-44.52	减少125.10个百分点	11.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-171.16	-100.33	减少70.83个百分点	4.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.255	0.090	-383.33	0.325
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.033	0.398	-91.71	0.627

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-6,416,981.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,712,848.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,724,794.47
委托他人投资或管理资产的损益	872,432.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,962,672.01
所得税影响额	-1,290,994.68
少数股东权益影响额（税后）	-3,013,115.29
合计	3,626,312.38

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期购汇	0	0		-323,664.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	266,424,742	24.38				-266,424,742	-266,424,742	0	0
1、国家持股	266,424,742	24.38				-266,424,742	-266,424,742	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	826,242,390	75.62				266,424,742	266,424,742	1,092,667,132	100
1、人民币普通股	826,242,390	75.62				266,424,742	266,424,742	1,092,667,132	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,092,667,132	100						1,092,667,132	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	266,424,742	266,424,742	0	0	股改形成	2009年8月12日
合计	266,424,742	266,424,742	0	0	/	/

报告期末股东总数					134,094户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司	国家		24.38	266,424,742		0	无
沈阳新金杯投资有限公司	国有法人		8.97	97,983,033		0	无
沈阳工业国有资产经营有限公司	国家		7.69	84,040,174		0	冻结84,040,174
上海申华控股股份有限公司	其他		5.10	55,729,922		0	质押47,000,000
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)	国有法人		3.63	39,609,569		0	无
吴鸣霄	未知		0.71	7,709,770		0	无
黄小敏	未知		0.52	5,684,421		0	无
孙贻财	未知		0.43	4,735,746		0	无
沈阳市国有资产经营有限公司	国家		0.37	4,075,847		0	无
孙淑荣	未知		0.33	3,593,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司		266,424,742				人民币普通股266,424,742
沈阳新金杯投资有限公司		97,983,033				人民币普通股97,983,033
沈阳工业国有资产经营有限公司		84,040,174				人民币普通股84,040,174
上海申华控股股份有限公司		55,729,922				人民币普通股55,729,922
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)		39,609,569				人民币普通股39,609,569
吴鸣霄		7,709,770				人民币普通股7,709,770
黄小敏		5,684,421				人民币普通股5,684,421
孙贻财		4,735,746				人民币普通股4,735,746
沈阳市国有资产经营有限公司		4,075,847				人民币普通股4,075,847
孙淑荣		3,593,000				人民币普通股3,593,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。 2、公司第一、二、三、九股东存在关联关系，且第一、三、九股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

名称	沈阳市汽车工业资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	何国华
成立日期	2000年1月25日
注册资本	50,000
主要经营业务或管理活动	国有资产经营管理；产业投资及管理（法律、法规禁止经营的项目除外）。

名称	沈阳工业国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	刘永生
成立日期	2002年3月28日
注册资本	1,200,000
主要经营业务或管理活动	资产管理，资本运营，产业投资；招标代理，中介咨询；国内外贸易（国家专控专卖除外）；房屋租赁，设备租赁；闲置设备调剂。 沈阳工业国有资产经营有限公司为沈阳市国有资产管理委员会授权成立的国有独资公司。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
祁玉民	董事长	男	50	2009年5月19日	2010年4月18日	0	0		0	是
何国华	董事	男	59	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		0	是
赵健	董事	男	57	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		0	是
刘鹏程	董事、总裁、党委书记	男	42	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		57	否
许晓敏	董事、副总裁	男	46	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		42	否
杜远洋	董事、财务总监、董事会秘书	男	54	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		40	否
张念哲	独立董事	男	65	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		6	是
费方域	独立董事	男	62	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		6	是
徐士英	独立董事	女	62	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		6	是
黄伟华	独立董事	男	40	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		6	是
关伟林	监事会主席、党委副书记、纪委书记	男	56	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		40	否
王东明	监事	男	43	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		0	是
赵献奇	副总裁	男	52	2007年4月18日	2010年4月18日	0	0		40	否
陈允禄	副总裁	男	58	2009年5月19日	2010年4月18日	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	243	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	3,438,040,255.08	3,013,180,941.33	12.36	16.66	12.97	增加2.86个百分点
商业	667,496,877.50	591,724,214.70	11.35	157.28	131.73	增加10.25个百分点
分产品
轻型货车	2,589,983,311.24	2,369,356,551.68	8.52	9.31	2.97	增加3.62个百分点
汽车零部件	1,515,553,821.14	1,235,548,604.39	18.48	22.66	20.38	增加0.28个百分点