附件：
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于变更2010年度财务决算审计机构的独立意见
4、监事会关于变更2010年度财务决算审计机构的书面意见
5、天职国际会计师事务所有限公司之营业执照
6、天职国际会计师事务所有限公司之证券、期货相关业务许可证
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－014号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于对控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司
● 本次计划担保金额：等值人民币105,000.00万元
● 公司累计对外担保额度为：等值人民币249,353.36万元
为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司（以下称控股子公司）、该控股子公司的全资控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司（以下称控股孙公司）提供总额不超过等值人民币105,000.00万元的担保。担保情况具体如下：
一、担保情况概述
1、对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保。
2、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保。
3、具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
二、被担保人基本情况
1、中联重科（香港）控股有限公司
（1）被担保人名称：Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd
中联重科（香港）控股有限公司
（2）注册地址： SUITE 3305-3309 33/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEEN’S RD EAST HK
（3）法定代表人：詹纯新
（4）注册资本：陆仟柒佰伍拾万美元（折合港币伍亿贰仟陆佰
伍拾万零叁分整）
（5）业务性质： 控股公司
（6）与本公司关联关系：控股子公司
（7）截止2009 年12 月31日，中联重科（香港）控股有限公司经审计的资产总额为人民币1,081,903万元，负债总额人民币1,055,136万元，所有者权益人民币26,767万元；2009 年1-12 月营业收入为人民币193,956万元，净利润人民币-14,948万元。
（8）担保金额：等值人民币7 0,000.00万元
2、中联重科国际贸易（香港）有限公司
（1）名称：Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited
中联重科国际贸易（香港）有限公司
（2）注册地址： SUITE 3305-3309 33/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEEN’S RD EAST HK
（3）法定代表人：詹纯新
（4）注册资本：肆佰万美元（折合港币叁仟壹佰贰拾万元整）
（5）业务性质： 贸易公司
（6）与本公司关联关系：控股孙公司(中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)
（7）截止2009 年12 月31日，中联重科国际贸易（香港）有限公司经审计的资产总额6,238万美元，负债总额5,745万美元，所有者权益493万美元；2009 年1-12 月营业收入为1,983万美元，净利润65万美元。
（8）担保金额：等值人民币35,000.00万元
三、担保协议的主要内容
目前中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司尚未与金融机构签订担保合同。
四、董事会意见
公司为中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股子公司、控股孙公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司及控股孙公司，公司能有效地控制和防范风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，公司累计对控股子公司保总额为等值人民币249,353.36万元，占2009年度经审计净资产值的33.74%，公司不存在逾期对外担保。
六、独立董事意见
1、公司为中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股子公司、控股孙公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司及控股孙公司，公司能有效地控制和防范风险。
2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司2009年年度股东大会进行审议。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－015号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司非公开增发募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 97号核准，以非公开方式向9家特定投资者发行人民币普通股（A 股）297,954,705万股，发行价格每股18.70元，募集资金总额为5,571,752,983.50元，扣除各项发行费用92,331,854.44元，募集资金净额为5,479,421,129.06元。以上募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证确认。
二、股东大会决议承诺的募投项目情况
根据《长沙中联重工科技发展股份有限公司二○○八年年度股东大会决议》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 项目类型 |
| 1 | 大吨位起重机产业化 | 80,060.77 | 国家“十一五”科技支撑计划项目 |
| 2 | 建筑基础地下施工设备产业化 | 20,000.00 | 国家“十一五”科技支撑计划项目 |
| 3 | 全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设 | 150,221.40 | 融资租赁及服务体系建设 |
| 4 | 数字化研发制造协同创新平台建设 | 30,001.45 | 信息网络体系建设 |
| 5 | 社会应急救援系统关键装备产业化 | 55,000.00 | 产业升级项目 |
| 6 | 中大型挖掘机产业升级 | 60,680.00 | 产业升级项目 |
| 7 | 工程机械关键液压件产业升级 | 30,000.00 | 核心零部件配套能力建设 |
| 8 | 工程起重机专用车桥基地建设 | 10,000.00 | 核心零部件配套能力建设 |
| 9 | 散装物料输送成套机械研发与技术改造 | 51,211.68 | 产业升级项目 |
| 10 | 环保型沥青混凝土再生成套设备产业化 | 20,000.00 | 产业升级项目 |
| 11 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 补充流动资金 |
| 合计 | 557,175.30 |
以上募集资金使用按项目的轻重缓急排序。本次募集资金到位前，本公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。
三、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
（一）以自筹资金提前投入募投项目费用
1、 大吨位起重机产业化：鉴于大吨位起重机市场需求日益旺盛，公司生产能力已严重不能满足客户需求。为了把握市场机会，在募集资金实际到位前部分提前实施大吨位起重机项目。截至2010年3月2日，各类设备共计投资65,668.01万元。
2、建筑基础地下施工设备产业化：我国于2008 年底提出了总额为4 万亿的经济刺激计划，其中基础设施建设及铁路建设为投资的主要领域，为抓住机遇，公司提前自筹资金对建筑基础地下施工设备进行投入，截至2010年3月31日，各类设备共计投资15,717.18万元。
3、数字化研发制造协同创新平台建设项目：随着公司业务规模高速扩张，管理区域和幅度增大，公司于2008年开始数字化研发平台的建设，公司提前自筹资金投入到数字化研发制造协同创新平台建设项目中，截至2010年3月2日，已发生项目投资额3,763.29万元。目前已完成ERP建设第一期上线工作，
4、中大型挖掘机产业升级：2008年收购了陕西新黄工机械有限责任公司后，公司立即着手在西北地区工程机械产业布局规划，在渭南高新技术开发区注册登记长沙中联重工科技股份有限公司（渭南）土方机械分公司，投资新建渭南工业园，专业化、大规模生产系列化液压挖掘机产品，公司提前以自筹资金方式对中大型挖掘机产业升级，截至2010年3月11日，已发生项目投资额12,121.92万元。
5、为了跟上公司发展步伐，为公司配套生产汽车起重机、泵车、拖泵等工程机械主机配套生产油缸和液压阀，公司投入资金进行油缸和液压阀规模建设和技术改造，截至2010年3月2日，公司提前自筹资金投入3,419.11万元。
（二）在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额具体情况如下：
1、大吨位起重机产业化 单位：人民币万元
| 项 目 | 承诺投资金额 | 自筹资金实际投入 | 备注 |
| 一、固定资产投资 | 75,060.77 | 60,668.01 | |
| 二、铺底流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 合 计 | 80,060.77 | 65,668.01 |
2、建筑基础地下施工设备产业化 单位：人民币万元
| 项 目 | 承诺项目投资金额 | 自筹资金实际投入 | 备注 |
| 一、固定资产投资 | 20,000.00 | 15,717.18 | |
| 合 计 | 20,000.00 | 15,717.18 |
3、数字化研发制造协同创新平台建设项目 单位：人民币万元
| 项 目 | 承诺投资金额 | 自筹资金实际投入 | 备注 |
| 1、软件、实施服务等 | 22.841.00 | 2,900.22 | |
| 2、设备购置及安装费 | 7,160.00 | 863.07 | |
| 合 计 | 30,001.45 | 3,763.29 |
4、中大型挖掘机产业升级 单位：人民币万元
| 项 目 | 承诺投资金额 | 自筹资金实际投入 | 备注 |
| 一、固定资产投资 | 57,180.00 | 8,621.92 | |
| 二、土地 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 合 计 | 60,680.00 | 12,121.92 |
5、工程机械关键液压件产业升级 单位：人民币万元
| 项 目 | 承诺投资金额 | 自筹资金实际投入 | 备注 |
| 一、固定资产投资 | 27,000.00 | 3,419.11 | |
| 二、铺底流动资金 | 3,000.00 | ||
| 合 计 | 30,000.00 | 3,419.11 |
五、独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的独立意见
1、公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
2、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中的相关事项。
六、监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的书面意见
1、公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
2、公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》中的相关事项。
七、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
保荐机构认为，本次募集资金项目调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，其中变更部分募集资金投资项目的事项尚需提请股东大会审议通过后方能实施，本次募集资金项目有关情况的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定。
对于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，保荐机构经核查，认为符合项目的实际情况，保荐机构对此事项无异议。
八、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、监事会关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的书面意见
4、独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的独立意见
5、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－016号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于以部分闲置募集资金补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月28日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现就使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司非公开增发募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 97号核准，以非公开方式向9家特定投资者发行人民币普通股（A 股）297,954,705万股，发行价格每股18.70元，募集资金总额为5,571,752,983.50元，扣除各项发行费用92,331,854.44元，募集资金净额为5,479,421,129.06元。以上募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证确认。
二、股东大会决议承诺的募投项目情况
根据《长沙中联重工科技发展股份有限公司二○○八年年度股东大会决议》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于建设以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资额 | 项目类型 |
| 1 | 大吨位起重机产业化 | 80,060.77 | 国家“十一五”科技支撑计划项目 |
| 2 | 建筑基础地下施工设备产业化 | 20,000.00 | 国家“十一五”科技支撑计划项目 |
| 3 | 全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设 | 150,221.40 | 融资租赁及服务体系建设 |
| 4 | 数字化研发制造协同创新平台建设 | 30,001.45 | 信息网络体系建设 |
| 5 | 社会应急救援系统关键装备产业化 | 55,000.00 | 产业升级项目 |
| 6 | 中大型挖掘机产业升级 | 60,680.00 | 产业升级项目 |
| 7 | 工程机械关键液压件产业升级 | 30,000.00 | 核心零部件配套能力建设 |
| 8 | 工程起重机专用车桥基地建设 | 10,000.00 | 核心零部件配套能力建设 |
| 9 | 散装物料输送成套机械研发与技术改造 | 51,211.68 | 产业升级项目 |
| 10 | 环保型沥青混凝土再生成套设备产业化 | 20,000.00 | 产业升级项目 |
| 11 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 补充流动资金 |
| 合计 | 557,175.30 |
以上募集资金使用按项目的轻重缓急排序。本次募集资金到位前，本公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。
三、以部分闲置募集资金补充流动资金的说明
根据公司对历年流动资金使用的统计，全年中的1-8月份对资金需求较大，公司在此时段通常采取银行贷款的形式来满足生产经营的需求。同时，根据公司募集资金投资项目的进度安排和实际进展情况，公司预计在未来6个月将有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过叁亿元（含本数）闲置募集资金，散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超过贰亿元（含本数）闲置募集资金合计伍亿元用于补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起6个月内。本次闲置募集资金补充流动资金数额按照目前现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用1,215万元。
四、公司的承诺：
1、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
3、不存在变相改变募集资金投向的行为。
4、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金项目进度。
5、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款及时归还。
五、独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
1、公司拟将不超过人民币五亿元（含本数）闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》中的相关事项。
六、监事会关于以部分闲置募集资金补充流动资金的书面意见
1、公司拟将不超过人民币五亿元（含本数）闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。
2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》中的相关事项。
七、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
保荐机构认为，本次募集资金项目调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，其中变更部分募集资金投资项目的事项尚需提请股东大会审议通过后方能实施，本次募集资金项目有关情况的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定。
对于以部分闲置募集资金补充流动资金事项，保荐机构认为，此次以部分闲置募集资金补充流动资金提高了募集资金的使用效率，节约了财务费用，不存在变相改变募集资金投向的行为，保荐机构对此事项无异议。
八、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、监事会关于以部分闲置募集资金补充流动资金的书面意见
4、独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
5、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－017号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 97号核准，以非公开方式向9家特定投资者发行人民币普通股（A 股）297,954,705万股，发行价格每股18.70元，募集资金总额为5,571,752,983.50元，扣除各项发行费用92,331,854.44元，募集资金净额为5,479,421,129.06元。以上募集资金已经中喜会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（中喜验字[2010]第01004号）验证确认。
公司于2010年4月28日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：公司拟变更工程机械关键液压件产业升级项目的实施主体、实施地点和实施方式，部分变更大吨位起重机产业化项目的实施主体、实施方式和实施内容，以及变更社会应急救援系统关键装备产业化项目的实施地点，前述变更不涉及项目具体建设内容的变更。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，需提请公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下:
一、变更前的募集资金投资项目基本情况
（一）工程机械关键液压件产业升级项目
项目总投资30,000万元，其中固定资产投资27,000万元，铺底流动资金3,000万元。建设期2年，由公司负责实施，实施地点为常德灌溪工业园。
项目的建设内容为投资新建油缸综合车间和液压阀综合车间，新增关键生产设备，项目达产后可形成年产各类油缸30万支，各类阀15万件的生产能力。
（二）大吨位起重机产业化项目
项目总投资80,060.77万元，其中固定资产投资75,060.77万元，铺底流动资金5,000.00万元。建设期4年，由公司本部负责实施。
项目的建设内容是在公司的长沙泉塘工业园区、长沙履带吊园区和常德灌溪工业园区分别建设大吨位汽车吊、大吨位轮胎吊，大吨位履带吊以及大型塔机。项目达产后年产各类型大吨位起重机613台，其中年产全地面起重机216台，大吨位履带式起重机101台，大吨位轮胎吊175台，大吨位塔机121台。
（三）社会应急救援系统关键装备产业化项目
项目总投资55,000万元，其中固定资产投资49,502万元，配套流动资金5,498万元。建设期为3年，由公司负责实施，实施地点位于湖南省望城县经济开发区内。
项目为进行高空救援装备、路面救援装备及地下救援装备三大类产品的产业化生产。通过项目建设，最终形成高空救援装备140台、路面救援装备2900台及地下救助装备100台的年生产能力。相关具体产品预计产量为：消防车370台、扫路车1,200台、高压清洗车300台、垃圾处理机械770台、道路清障车100台及其他应急救援设备400台。上述产品以高空救援装备及路面救援装备为主，其中消防车、环卫机械及道路清障车为本项目的主导产品。
二、变更原因及变更后情况
（一）工程机械关键液压件产业升级项目
1、变更原因
募集资金到位前，公司控股子公司湖南特力液压有限公司（简称“特力液压”） 已以自有资金3,419.11万元投入工程机械关键液压件产业升级项目之液压油缸建设，同时，本项目之液压阀建设也将由公司内现有液压阀业务平台——常德中联重科液压有限公司（简称“中联液压”）负责投资新建。由于非公开发行A股股票预案中披露的该项目实施主体为中联重科，因此，为保持项目实施的顺畅，募集资金到位后，仍由特力液压和中联液压继续投资建设工程机械关键液压件产业升级项目，故公司决定变更该项目的实施主体、实施地点并相应调整项目实施方式。
2、变更后的情况
本项目由中联重科使用募集资金30,000万元分别对控股子公司特力液压、中联液压增资，其中对特力液压增资24,000万元，对中联液压增资6,000万元，并由特力液压和中联液压共同负责本项目的实施，变更后实施地点分别为常德灌溪工业园和德山经济开发区。
项目变更后，特力液压将在常德灌溪工业园投资24,000万元，其中固定资产投资22,000万元、铺底流动资金2,000万元，新建油缸综合车间、新增关键生产设备，项目达产后可形成年产各类油缸30万支的生产能力。中联液压将在德山经济开发区投资6,000万元，其中固定资产投资5,000万元、铺底流动资金1,000万元，新建液压阀综合车间、新增关键生产设备，项目达产后可形成年产各类阀15万件的生产能力。前述变更不涉及项目具体建设内容的变更。
3、特力液压、中联液压基本情况
（1）湖南特力液压有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：湖南省常德市灌溪工业园
法定代表人：詹纯新
注册资本：人民币10,466万元
营业执照注册号：430703000000746
经营范围：从事液压油缸、液压阀的研究、设计、生产、销售及热处理、电镀来料加工
目前，中联重科持有特力液压66.75%股权，湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有特力液压5.43%股权，自然人廖巨林、卢晓岚和杨学清分别持有特力液压11.75%、8.41%和7.66%股权。
（2）常德中联重科液压有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：常德市德山经济开发区青山街
法定代表人：刘权
注册资本：人民币1,460万元
营业执照注册号：430700000003460
经营范围：从事工程液压元件的制造、修理及机械机加工、修理，机电产品购销业务
目前，中联重科持有中联液压75%股权，自然人张新权、曾庆碧、杨红、田秋英、靳玉玲、马忠勇、米娟和刘先爱分别持有中联液压10%、3%、2%、2%、2%、2%、2%和2%股权。
特力液压及中联液压将按照中联重科《募集资金管理办法》的规定，确保募集资金的安全性和对募集资金项目进程的监督管理。
（二）大吨位起重机产业化项目
1、变更原因
为抓住市场机会，早日实现履带吊工业园建成投产，在募集资金到位前，大吨位起重机产业化项目之大吨位履带吊的建设已在公司控股子公司——中联重科物料输送设备有限公司（简称“物料输送设备公司”，原华泰重工制造有限公司，中联重科持有物料输送设备公司82%股权，长沙鑫丰投资有限公司持有物料输送设备公司18%股权）的自有土地上进行投资新建，实施方式为公司和物料输送设备公司成立合资公司——湖南中联重科履带起重机有限公司（简称“履带吊公司”），并由履带吊公司作为实施主体。
目前，履带吊公司已于2009年7月9日成立，注册资本36,000万元，中联重科以货币26,034.18万元出资持72.32%股权，物料输送设备公司以土地使用权评估作价9,965.82万元出资持27.68%股权。公司与物料输送设备公司约定，由中联重科适时以现金9,965.82万元收购物料输送设备公司所持履带吊公司27.68%的股权（已经2008年10月24日召开的公司第三届董事会、2008年度第九次临时会议审议通过，并于2008年10月28日进行了公告）。履带吊公司的首期出资7,200万元货币已由公司于2009年7月9日出资到位，物料输送设备公司以土地使用权出资的过户登记手续正在办理中。
为保持项目实施的顺畅，募集资金到位后，仍由履带吊公司继续实施本项目之大吨位履带吊的建设，故公司决定部分变更本项目的实施内容、实施主体并相应调整项目实施方式。
2、变更后的情况
项目建设内容中在公司的长沙泉塘工业园区和常德灌溪工业园区分别建设大吨位汽车吊、大吨位轮胎吊，以及大型塔机的项目及相关情况维持不变，仍由公司本部负责实施。
对在长沙履带吊园区建设大吨位履带吊的实施内容和实施方式进行变更，变更后，由公司使用募集资金26,034.18万元作为出资、物料输送设备公司以自有土地使用权作为出资，双方共同设立合资公司进行大吨位履带吊的建设，待物料输送设备公司出资的土地使用权办理完过户登记手续后，由公司使用募集资金9,965.82万元收购物料输送设备公司以土地使用权评估作价出资所享有的27.68%股权。大吨位履带吊实施方式变更后，实施主体相应的由公司变更为履带吊公司。项目达产后年产大吨位履带式起重机101台。
本项目部分变更后，若项目建设资金存在缺口的，将由中联重科或履带吊公司另行筹集资金解决。
履带吊公司将按照中联重科《募集资金管理办法》的规定，确保募集资金的安全性和对募集资金项目进程的监督管理。
（三）社会应急救援系统关键装备产业化项目
1、变更原因
项目建设内容包括高空救援装备、路面救援装备及地下救援装备三大类产品的产业化生产。2010年初，公司在湖南省常德市汉寿县新征土地1000亩兴建汉寿工业园，并拟将其打造成为我国重要的专用车辆装备产业研制基地。同时，公司环卫机械事业部亦拟在长沙高新区麓谷工业园新征土地兴建环保工业园。为此，从业务布局和发展规划考虑，公司拟部分变更本项目的实施地点。
2、变更后的情况
项目实施地点将由湖南省望城县经济开发区内变更为湖南省望城县经济开发区内、汉寿工业园和长沙高新区麓谷工业园，其中，消防车实施地点维持在湖南省望城县经济开发区内不变，高空作业车、高空作业平台、随车吊、道路清障车及其他应急救援设备等产品的实施地点调整至汉寿工业园，扫路车、高压清洗车、垃圾处理等环卫机械产品的实施地点调整至长沙高新区麓谷工业园。前述变更不涉及项目具体建设内容的变更。
三、上述变更对公司的影响
公司本次对工程机械关键液压件产业升级项目、大吨位起重机产业化项目以及社会应急救援系统关键装备产业化项目的变更仅涉及实施主体、实施地点、实施方式或实施内容的变更，有利于项目的顺利推进，加快建设进度，不涉及项目具体建设内容的变更，因此，不会对公司项目产生实质性影响。
四、公司独立董事意见
1、公司本次变更部分募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金使用的效益最大化，顺应公司的业务发展变化，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。
五、公司监事会意见
1、公司本次拟变更部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益及公司的发展战略。
2、上述事项已由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。
同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。
六、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
保荐机构认为，本次募集资金项目调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，其中变更部分募集资金投资项目的事项尚需提请股东大会审议通过后方能实施，本次募集资金项目有关情况的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定。
对于变更部分募集资金投资项目事项，保荐机构认为，本次变更主要为实施主体、实施地点、实施方式的变更，不涉及项目具体建设内容的变更，有利于募集资金投资项目的顺利推进，加快项目建设进度，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、监事会关于变更部分募集资金投资项目的书面意见
4、独立董事关于变更部分募集资金投资项目事项的独立意见
5、《中国国际金融有限公司关于长沙中联重工科技发展股份有限公司募集资金投资项目有关情况的保荐意见》
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－019号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2010年5月25日召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2010年5月25日14：00；
网络投票时间为：2010年5月24日——2010年5月25日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年5月18日
（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象
1、2010年5月18日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一：《公司2009年度董事会工作报告》
议案二：《公司2009年度监事会工作报告》
议案三：《公司2009年度审计报告》
议案四：《公司2009年度财务决算报告》
议案五：《公司2010年度财务预算报告》
议案六：《公司2009年度利润分配预案》
议案七：《公司2009年年度报告及摘要》
议案八：《关于变更2010年度财务决算审计机构的议案》
议案九：《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十：《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十一：《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》
议案十二：《公司关于对控股公司担保的议案》
1、对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保
2、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保
议案十三： 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
1、工程机械关键液压件产业升级项目
2、大吨位起重机产业化项目
3、社会应急救援系统关键装备产业化项目
（二）披露情况
上述议案的相关内容已于2010年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市银盆南路361号长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部
邮政编码：410013
联系电话：0731-8923908
传 真：0731-8923904
联系人： 朱亮苏 王亚风
（三）登记时间：
2010年5月24日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360157；投票简称：中联投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案十三的所有议案统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司2009年度审计报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《公司2010年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 议案六 | 《公司2009年度利润分配预案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《公司2009年年度报告及摘要》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于变更2010年度财务决算审计机构的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》 | 9.00 |
| 议案十 | 《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》 | 10.00 |
| 议案十一 | 《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》 | 11.00 |
| 议案十二 | 《公司关于对控股公司担保的议案》 | 12.00 |
| 1 | 对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00万元的担保 | 12.01 |
| 2 | 对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币35,000.00万元的担保 | 12.02 |
| 议案十三 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 13.00 |
| 1 | 工程机械关键液压件产业升级项目 | 13.01 |
| 2 | 大吨位起重机产业化项目 | 13.02 |
| 3 | 社会应急救援系统关键装备产业化项目 | 13.03 |
(2)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(3)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(4)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(5)投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：
| 投票代码 | 买入方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360157 | 买入 | 1元 | 1股 |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月24日15：00至2010年5月25日15：00之间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
6、在股东对议案十二进行投票表决时，议案十二相当于其下1-2项议案的总议案，并参照“投票注意第5点”的说明进行投票表决；本条款亦适用于议案十三的表决。
7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话： 0731-88923908
传 真： 0731-88923904
联系人：朱亮苏 王亚风
通讯地址：湖南省长沙市银盆南路361号长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部
邮政编码：410013
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件：
公司第三届董事会第十一次会议决议及独立董事意见。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期