中国远洋控股股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长魏家福先生、总经理张良先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何家乐先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 丰金华先生 |
公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 140,510,696,509.98 | 138,619,517,243.53 | 1.36 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 43,191,255,388.48 | 42,822,055,320.60 | 0.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.23 | 4.19 | 0.95 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,699,423,949.13 | 143.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 144.74 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 882,172,598.02 | 882,172,598.02 | 126.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 127.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 110.87 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 127.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.04 | 2.04 | 增加8.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.27 | 1.27 | 增加10.63个百分点 |
注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并要求进行了重列。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 164,273,423.91 | 主要为期内处置部分船舶取得收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,102,259.45 | 主要为地方财政补贴及税收返还收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 51,231,032.36 | 主要为期内持有FFA产生公允价值变动收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,885,493.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -509,042,849.03 | 主要为期内新计提亏损合同 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 670,751,269.56 | 主要为期内根据租入船合同结算情况相应回拨原计提的部分亏损合同。 |
| 所得税影响额 | -73,648,193.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,712,972.05 | |
| 合计 | 332,839,463.60 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | A股：450489 H股：1094 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,545,884,795 | 境外上市外资股 | |
| 中国核工业集团公司 | 72,000,000 | 人民币普通股 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国中化股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 39,231,388 | 人民币普通股 | |
| 五矿投资发展有限责任公司 | 31,000,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 29,812,570 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 23,887,392 | 人民币普通股 | |
| 中国节能投资公司 | 23,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 21,676,835 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 21,352,904 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用
交易性金融资产
截至2010年3月31日，本集团交易性金融资产余额为人民币14,694,327.04元，较年初5,681,426.07元增加9,012,900.97元。其中，所属干散货船公司持有的于交易性金融资产项目核算的远期运费协议，期内因市场价格上升，公允价值相应增加，带动交易性金融资产余额增加。
应收票据
截至2010年3月31日，本集团应收票据余额为人民币128,612,885.09元，较年初98,673,481.50元增加29,939,403.59元。主要由于期内以银行承兑汇票及商业承兑汇票形式收取的运费及相关款项增加。
预付账款
截至2010年3月31日，本集团预付账款余额为人民币2,701,841,487.40元，较年初1,868,556,924.53元增加833,284,562.87元。期内，所属一子公司提供供应链管理物流服务，根据相关协议支付给供应商预付款项的增加为主要原因。
应付票据
截至2010年3月31日，本集团应付票据余额为人民币720,459,812.64元，较年初211,511,810.30元增加508,948,002.34元。期内，所属一子公司提供供应链管理物流服务，根据相关协议开出应付银行承兑汇票，使应付票据余额增加。
长期应付款
截至2010年3月31日，本集团长期应付款余额为人民币408,666,086.66元，较年初266,447,346.88元增加142,218,739.78元。增加主要来自应付造船款。
营业收入
2010年一季度，本集团取得营业收入人民币17,405,379,739.92元，比2009年同期10,965,177,520.32元，增加6,440,202,219.60元或58.7%。由于国际经济复苏及航运市场回升，期内，本集团集装箱航运业务运载量增加31.3%，平均运价上升33.6%，收入同比增长71.8%；国际干散货运价同比上涨，带动本集团干散货运输业务收入也有较大幅度增长。在上述两方面收入增长因素带动下，本集团2010年一季度营业收入同比大幅增加。
资产减值损失
2010年一季度，本集团资产减值损失为人民币-45,464,603.80元，2009年同期为人民币-160,611,407.48元。期内，收回及按账龄计算冲回坏账准备金额，较2009年同比减少为主要原因。
财务费用
2010年一季度，本集团财务费用支出为人民币257,753,816.51元，比2009年同期增加120,141,110.87元或87.3％。2009年4月份，本公司发行人民币100亿元5年期中期票据，及2009年内所属公司向银行借款，补充流动资金及其它资金，使本期利息费用同比上升，带动财务费用支出增加。
公允价值变动收益
2010年一季度，本集团公允值变动收益为人民币41,374,025.73元，较2009年同期公允价值变动收益1,105,368,982.53元，减少1,063,994,956.80元。所属干散货船公司去年持有的远期运费协议（FFA），于2009年度内大多已结算，期内公允价值变动收益金额相应减少为人民币50,223,109.86元，去年同期为人民币1,105,171,474.45元。
投资收益
2010年一季度，本集团取得投资收益人民币281,699,765.55元，比2009年同期-822,755,053.48元，增加1,104,454,819.03元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA）于当年交割部分取得收益1,007,922.50元，2009年同期结算损失1,054,374,607.09元，为投资收益增加主要原因。
营业外收入
2010年一季度，本集团营业外收入为人民币219,271,007.76元，较去年同期133,162,851.56元增加86,108,156.20元或64.7%。期内，所属公司分别处置部分集装箱船舶、干散货船舶，带来营业外收入同比增加。
营业外支出
2010年一季度，本集团营业外支出536,873,408.51元，较去年同期1,077,009,108.09元减少540,135,699.58元。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债535,339,158.43元，较去年同期确认金额981,512,520.03元减少446,173,361.60元，是今年营业外支出项目减少的主要原因。
所得税
2010年一季度，本集团发生所得税费用427,947,209.12元，较去年同期-131,568,006.67元增加559,515,215.79元。期内，因取得盈利，带来相应所得税费用。去年同期，所属部分公司针对期内产生亏损计提递延所得税资产，使所得税费用出现负值。
归属于母公司所有者的净利润
2010年一季度，本集团实现归属于母公司所有者的净利润882,172,598.02元，较去年同期-3,346,964,603.01元增加4,229,137,201.03元。由于国际经济复苏及航运市场回升，期内本集团集装箱、干散货航运业务运载量增加，运价水平高于去年同期，带动收入同比大幅增加，为本集团2010年一季度盈利较去年同期大幅改善的主要原因。
经营活动产生的现金流量净额
2010年一季度，本集团经营活动现金流量净额为1,699,423,949.13元，较去年同期-3,932,391,507.06元，增加5,631,815,456.19元。期内，本集团营业收入同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加5,318,986,023.43元为主要原因。
投资活动产生的现金流量净额
2010年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为-1,529,991,243.58元，较去年同期减少支出1,416,752,137.55元。期内，本集团继续控制资本开支，用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少549,084,670.29元；FFA现金结算支出减少,使用于投资支付的现金减少1,110,429,111.42元。
筹资活动产生的现金流量净额
2010年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为-187,962,055.70元，较去年同期减少9,472,757,104.89元。期内，本集团取得借款收到现金较去年同期减少为主要原因。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用
2010年3月30日，中国远洋对外发布公告，中国远洋收购中远太平洋所持49%中远物流股权项目已经全部完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见2009年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内未发生现金分红。
3.6业务板块运营数据
集装箱航运业务
截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为1,305,573标准箱，较去年同期增加31.3%，集装箱航运总收入上升71.8%至人民币7,594,179千元人民币。
| 载箱量 （标准箱） | 第一季度 | ||
| 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 同比增减% | |
| 跨太平洋 | 330,981 | 220,003 | 50.4 |
| 亚欧（包括地中海） | 258,331 | 237,172 | 8.9 |
| 亚洲区内（包括澳洲） | 355,845 | 243,404 | 46.2 |
| 其它国际（包括跨大西洋） | 36,755 | 42,797 | -14.1 |
| 中国 | 323,661 | 251,122 | 28.9 |
| 总计 | 1,305,573 | 994,498 | 31.3 |
| 集装箱航线总收入 （千元人民币） | 第一季度 | ||
| 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 同比增减% | |
| 跨太平洋 | 2,617,927 | 1,587,100 | 65.0 |
| 亚欧（包括地中海） | 2,484,568 | 1,083,413 | 129.3 |
| 亚洲区内（包括澳洲） | 1,466,066 | 788,382 | 86.0 |
| 其它国际（包括跨大西洋） | 288,098 | 204,204 | 41.1 |
| 中国 | 655,030 | 620,437 | 5.6 |
| 小计 | 7,511,689 | 4,283,536 | 75.4 |
| 租出船舶 | 82,490 | 138,100 | -40.3 |
| 总计 | 7,594,179 | 4,421,636 | 71.8 |
截至二零一零年三月三十一日，本集团经营船队包括146艘集装箱船舶，运力达573,245标准箱。同时，持有52艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计401,287标准箱。
干散货航运业务
截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团干散货运输完成货运量66,525,901吨，同比增长8.3%。
| 第一季度 | ||||
| 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 同比增减% | ||
| 分航线货运量（吨） | 国际航线 | 59,202,285 | 53,307,684 | 11.1 |
| 国内沿海航线 | 7,323,616 | 8,128,677 | -9.9 | |
| 分货种货运量（吨） | 煤炭 | 23,350,139 | 18,514,270 | 26.1 |
| 矿石 | 31,391,433 | 28,630,614 | 9.6 | |
| 粮食 | 5,881,111 | 6,561,588 | -10.4 | |
| 其他 | 5,903,218 | 7,729,889 | -23.6 | |
| 货运周转量（千吨海里） | 326,200,395 | 305,555,070 | 6.8 | |
截至二零一零年三月三十一日，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单26艘，3,908,000载重吨。
| 自有船 | 租入船 | 合计 | ||||
| 船型 | 艘数 | 载重吨 | 艘数 | 载重吨 | 艘数 | 载重吨 |
| 好望角型 | 34 | 6,799,337 | 55 | 9,598,081 | 89 | 16,397,418 |
| 巴拿马型 | 72 | 5,109,824 | 92 | 6,999,045 | 164 | 12,108,869 |
| 大灵便型 | 83 | 4,061,556 | 44 | 2,324,361 | 127 | 6,385,917 |
| 小灵便型 | 34 | 1,167,131 | 25 | 897,310 | 59 | 2,064,441 |
| 合计 | 223 | 17,137,848 | 216 | 19,818,797 | 439 | 36,956,645 |
物流业务
截至二零一零年三月三十一日的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。
| 第一季度 | |||
| 2010年1-3月 | 2009年1-3月 | 同比增减% | |
| 第三方物流 | |||
| 产品物流 | |||
| 家电物流 (千件) | 16,203 | 13,069 | 24.0 |
| 化工物流 (万元) | 2,258 | 1,994 | 13.2 |
| 工程物流 (百万元) | 224 | 298 | -24.8 |
| 船舶代理业务 (艘次) | 16,106 | 15,427 | 4.4 |
| 货运代理业务 | |||
| 海运货代 | |||
| 散杂货 (千吨) | 50,489 | 38,315 | 31.8 |
| 集裝箱货 (标准箱) | 497,627 | 414,254 | 20.1 |
| 空运货代 (吨) | 23,001 | 18,253 | 26.0 |
| 工程物流2010年一季度营业额较之2009年有所下降的原因是：一季度70%印度项目操作已结束，东盟项目市场开发工作刚刚启动，核电项目还未进入操作高峰期。 我公司2009年3月份以前船舶代理业务艘次统计口径采用一进一出方式统计，故2009年1-3月份披露的船舶代理艘次为28763艘。自2009年3月份以后船舶代理业务艘次统计口径有所调整，采用一船一报的统计模式，按照新统计口径计算的2009年1-3月份船舶代理艘次为15427艘。 | |||
码头业务
截至二零一零年三月三十一日的第一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为10,645,861标准箱，较去年同季上升19.1%。
| 截至3月31日止3个月 | |||
| 2010年 | 2009年 | ||
| (标准箱) | (标准箱) | 同比变化 | |
| 环渤海 | 3,878,998 | 3,425,216 | 13.2 |
| 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 2,397,439 | 2,175,881 | 10.2 |
| 青岛远港国际集装箱码头有限公司 | 297,881 | 283,271 | 5.2 |
| 大连港湾集装箱码头有限公司 | 402,698 | 313,950 | 28.3 |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 431,427 | 432,461 | -0.2 |
| 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 | 67,208 | N/A | N/A |
| 营口集装箱码头有限公司 | 282,345 | 219,653 | 28.5 |
| 长江三角洲 | 2,011,319 | 1,910,891 | 5.3 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 491,217 | 561,429 | -12.5 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 690,584 | 715,483 | -3.5 |
| 宁波远东码头经营有限公司 | 315,987 | 245,323 | 28.8 |
| 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 189,516 | 134,183 | 41.2 |
| 扬州远扬国际码头有限公司 | 66,038 | 40,580 | 62.7 |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 257,978 | 213,893 | 20.6 |
| 珠江三角洲和东南沿海 | 3,447,536 | 2,727,701 | 26.4 |
| 中远－国际货柜码头(香港)有限公司 | 346,328 | 298,020 | 16.2 |
| 盐田国际集装箱码头有限公司 | 2,176,063 | 1,837,800 | 18.4 |
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 644,325 | 348,883 | 84.7 |
| 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 221,229 | 188,394 | 17.4 |
| 晋江太平洋港口发展有限公司 | 59,591 | 54,604 | 9.1 |
| 海外 | 1,308,008 | 873,771 | 49.7 |
| Piraeus Container Terminal S.A. | 191,232 | N/A | N/A |
| Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 693,194 | 575,726 | 20.4 |
| COSCO-PSA Terminal Private Limited | 262,569 | 162,035 | 62.0 |
| Antwerp Gateway NV | 161,013 | 136,010 | 18.4 |
| 集装箱总吞吐量 | 10,645,861 | 8,937,579 | 19.1 |
批注: 2009年集装箱吞吐量不包括大连港集装箱股份有限公司之吞吐量，本集团于2009年签署协议出售该码头公司之8.13%股权，该出售已于2010年1月完成。
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司于2010年1月开始试营运。
中国远洋控股股份有限公司
法定代表人:魏家福
二零一零年四月三十日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2010－003
中国远洋控股股份有限公司
二○○九年年度股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国远洋”)拟于2010年6月18日(星期五)上午10时，以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开二○○九年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议方式：采取现场投票的方式
3.现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
4.现场会议召开时间：2010年6月18日(星期五)上午10时
5.股权登记日：2010年5月17日(星期一)
二、二○○九年年度股东大会
(一)大会审议事项
1.普通决议案：
(1)审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案。
(2)审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案。
(3)审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案。
(4)审议中国远洋2009年度利润分配之预案。
(5)审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2010年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2010年度境外审计师之预案。
2.特别决议案：
(1)审议中国远洋发行中期票据之预案。
3.听取独立董事述职报告。
(二)表决方式
公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。
(三)出席会议对象
1.截至二○○九年年度股东大会股权登记日2010年5月17日(星期一)A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；
2.不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；
3.公司董事、监事、高级管理人员；
4.公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。
三、出席会议登记办法
(一)登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
(二) 登记地点
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室
如以传真方式登记，请传真至：010-66492211
(三) 登记时间
2010 年5 月28 日(星期五) 9：00－11：00，14：30－16：30
注：拟参加本公司2009年年度股东大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席是次会议，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票(如有)将视为无效。
(四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
(五)联系方式
联系人：刘悦 邓杨
电话： 010-66492295 010-66492992
传真： 010-66492211
(六)其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告
附件1：股东授权委托书及股东回执式样
中国远洋控股股份有限公司
二○一○年四月二十九日
附件1：股东授权委托书及股东回执式样
中国远洋控股股份有限公司
二○○九年年度股东大会之
授权委托书
兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年6月18日(星期五)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司二○○九年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
股东大会议案(第1－5项均为普通决议案，第6项为特别决议案)
1.审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案
同意 反对 弃权
2.审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案
同意 反对 弃权
3.审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案
同意 反对 弃权
4.审议中国远洋2009年度利润分配之预案
同意 反对 弃权
5.审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋2010年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2010年度境外审计师之预案
同意 反对 弃权
6.审议中国远洋发行中期票据之预案
同意反对弃权
附注：请在上述选项中打“√”，多选无效，具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东账号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期：
(注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)
中国远洋控股股份有限公司
二○○九年年度股东大会之
股东回执
截止2010年5月17日(星期一)下午交易结束，我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_________股，拟参加中国远洋控股股份有限公司二○○九年年度股东大会。
股东账号：持股股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
年 月 日
注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。