本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“发行人”）发行可转换公司债券（以下简称“双良转债”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2010年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：http://www.sse.com.cn。现将本次发行的发行方案提示如下：

  本次共发行72,000万元双良转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。

  本次发行的最小申购单位为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。

  本次发行的双良转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额（含原股东放弃优先认购部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。

  原股东网上认购代码为“704481”，认购简称为“双良配债”；优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购代码为“733481”，申购简称为“双良发债”。

  原股东除可参加优先配售外，还可参加原股东优先配售后余额的网上申购。

  本次发行的双良转债不设持有期限制。

  一、网上向原股东优先配售

  本次发行的双良转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.88元可转债的比例，并按每1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

  原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购代码为“704481”，认购简称为“双良配债”。申购日为2010年5月4日（T日），申购时间为上交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。

  二、网上向一般社会公众投资者发售

  一般社会公众投资者在申购日2010年5月4日（T日）上交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30和13:00-15:00，通过与上交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。

  投资者网上申购代码为“733481”，申购名称为“双良发债”。 网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手，每1 手为一个申购单位，每1 申购单位所需资金为1,000元。每个账户申购上限是72万手，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。除法规规定的机构账户外，每个账户只能申购一次，一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。

  三、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

  1、发行人：江苏双良空调设备股份有限公司

  法定代表人：缪志强

  注册地址：江苏省江阴市利港镇

  联系人：王晓松 汪洋

  电 话：0510-86632358

  传 真：0510-86632307

  2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  法定代表人：马昭明

  注册地址：深圳市深南东路5047号深发展银行大厦10、24、25楼

  联系人：阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇

  电话：0755-82492941、82080086、82492079、82492191

  传真：0755-82493959

  江苏双良空调设备股份有限公司

  华泰联合证券有限责任公司

  2010年5月4日