特别提示

  深圳市银之杰科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（Ａ 股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

  重要提示

  １、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“银之杰”）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５４８号文核准。银之杰的股票代码为３０００８５，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下发行不超过３００万股，为本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

  ３、本次发行的网下网上申购日为Ｔ日（２０１０年５月１３日），参与申购的投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

  ４、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。２０１０年５月１０日（Ｔ－３日）１２：００ 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

  （１）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象；

  （２）保荐人（主承销商）的自营帐户。

  ５、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。

  ６、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即３００万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即１００万股，且申购数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

  ７、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

  ８、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公司基本面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

  ９、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询。

  １０、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

  １１、第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于２０１０年５月６日（Ｔ－５日）至２０１０年５月１０日（Ｔ－３日），组织本次发行的初步询价和现场推介会。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介。

  １２、参与本次初步询价的配售对象必须为２０１０年５月１０日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年５月１０日（Ｔ－３日）１２：００ 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

  １３、本次发行初步询价报价时间为２０１０年５月６日（Ｔ－５日）至２０１０年５月１０日（Ｔ－３日）９：３０ 至１５：００，其他时间的报价将视作无效。

  １４、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０ 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量３００万股。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

  １５、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为２０１０年５月１３日（Ｔ日）９：３０ 至１５：００；网上发行时间为２０１０年５月１３日（Ｔ日）９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，敬请投资者注意。

  １６、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年５月５日（Ｔ－６日）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｎｆｏｔｅｃｈ－ｃｎ．ｃｏｍ／）的招股意向书全文，《深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  一、本次发行的重要日期安排

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

交易日	日期	发行安排
Ｔ－６	２０１０年５月５日（周三）	刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》
Ｔ－５	２０１０年５月６日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
Ｔ－４	２０１０年５月７日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
Ｔ－３	２０１０年５月１０日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）   初步询价截止日（下午１５：００）
Ｔ－２	２０１０年５月１１日（周二）	确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量；刊登《网上路演公告》
Ｔ－１	２０１０年５月１２日（周三）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》   网上路演（全景网，１４：００－１７：００）
Ｔ	２０１０年５月１３日（周四）	网下申购缴款日（９：３０—１５：００；有效到帐时间１５：００之前）；网上发行申购日（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）
Ｔ＋１	２０１０年５月１４日（周五）	网下、网上申购资金验资
Ｔ＋２	２０１０年５月１７日（周一）	摇号抽签   网下申购资金多余款项退还
Ｔ＋３	２０１０年５月１８日（周二）	刊登《网上中签结果公告》   网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注：１、Ｔ日为发行日；

  ２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

  ３、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

  二、初步询价和推介的具体安排

  第一创业证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。

  １、路演推介安排

  发行人及保荐人（主承销商）将于２０１０年５月６日（Ｔ－５）（周四）至 ２０１０年５月１０日（Ｔ－３）（周一）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介，推介的具体安排如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

推介日期	推介时间	推介地点	地址
Ｔ－５   ２０１０年５月６日（周四）	９：３０－１１：３０	深圳福田香格里拉大酒店一厅	深圳市福田区益田路４０８８号
Ｔ－４   ２０１０年５月７日（周五）	９：３０－１１：３０	上海浦东香格里拉大酒店紫金楼三层盛事堂Ｉ	上海市浦东新区富城路３３号
Ｔ－３   ２０１０年５月１０日（周一）	９：３０－１１：３０	北京金融街威斯汀大酒店二楼宴会厅	北京市西城区金融大街乙９号

  如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构（主承销商），咨询联系电话：０１０－６３１９７７８１ ０１０－６３１９７７２３

  ２、初步询价安排

  本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

  （１）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以２０１０年５月１０日（Ｔ－３日）１２：００前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

  （２）本次初步询价时间为：２０１０年５月６日（Ｔ－５日，周四）至２０１０年５月１０日（Ｔ－３日，周一）９：３０至１５：００。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，申报价格最小变动单位为０．０１元，各档申购价格对应的申购数量相互独立，各档申购价格对应的申购数量之和不得超过网下发行量，即３００万股，同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量，即１００万股，且申购数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

  申报申购数量及申购价格时应注意：

  ①每一配售对象最多可填写三档申购价格；

  ②假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

  （３）发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。

  三、发行人和保荐机构联系方式

  １、发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  联 系 人：刘奕

  联系电话：０７５５－８３５６２９６０

  传 真：０７５５－８３５６２９５５

  ２、保荐机构（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  联 系 人：张宏疆、杨旻

  联系电话：０１０－６３１９７７８１、６３１９７７２３

  传 真：０１０－６３１９７８３１

  发行人：深圳市银之杰科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  ２０１０ 年５月５日

  保荐人（主承销商）：■