保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

重要提示

1、河南新大新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3，500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]532号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为43.40元/股，发行数量为3，500万股。其中，网下配售数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2，800万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年5月6日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年5月5日公布的《河南新大新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华林证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的86家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1，647，898万元，有效申购数量为37，970万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为700万股，有效申购数量为37，970万股，有效申购获得配售的配售比例为1.8435607058%，认购倍数为54.24倍，最终向股票配售对象配售股数为700万股。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（股）	实际获配股数（股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	东北证券股份有限公司	5，000，000	92，178
2	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	国联证券股份有限公司	4，000，000	73，742
3	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	7，000，000	129，083
4	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	宏源证券股份有限公司	7，000，000	129，049
5	华安证券有限责任公司自营账户	华安证券有限责任公司	2，400，000	44，245
6	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	7，000，000	129，049
7	浙商证券有限责任公司自营账户	浙商证券有限责任公司	3，500，000	64，524
8	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	2，000，000	36，871
9	上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月9日）	上海证券有限责任公司	1，600，000	29，496
10	中原证券股份有限公司自营账户	中原证券股份有限公司	1，000，000	18，435
11	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	7，000，000	129，049
12	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	7，000，000	129，049

13	江南证券有限责任公司自营账户	江南证券有限责任公司	7，000，000	129，049
14	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	3，800，000	70，055
15	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	7，000，000	129，049

16	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	1，200，000	22，122
17	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	中银国际证券有限责任公司	3，500，000	64，524
18	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	7，000，000	129，049
19	财通证券有限责任公司自营投资账户	财通证券有限责任公司	1，800，000	33，184
20	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	2，100，000	38，714
21	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	泰康资产管理有限责任公司	1，000，000	18，435
22	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	泰康资产管理有限责任公司	2，000，000	36，871
23	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	7，000，000	129，049
24	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	7，000，000	129，049
25	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	上海汽车集团财务有限责任公司	7，000，000	129，049
26	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	7，000，000	129，049
27	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	7，000，000	129，049
28	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	葛洲坝集团财务有限责任公司	3，000，000	55，306
29	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	浙江省能源集团财务有限责任公司	7，000，000	129，049
30	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	2，800，000	51，619
31	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	3，500，000	64，524
32	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	4，800，000	88，490
33	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	大成基金管理有限公司	7，000，000	129，049
34	景宏证券投资基金	大成基金管理有限公司	7，000，000	129，049
35	大成景阳领先股票型证券投资基金	大成基金管理有限公司	2，500，000	46，089
36	大成创新成长混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	7，000，000	129，049
37	大成价值增长证券投资基金	大成基金管理有限公司	7，000，000	129，049
38	大成债券投资基金	大成基金管理有限公司	3，600，000	66，368
39	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	4，000，000	73，742
40	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	2，300，000	42，401
41	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	1，000，000	18，435
42	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	7，000，000	129，049
43	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	1，000，000	18，435
44	广发聚富开放式证券投资基金	广发基金管理有限公司	4，000，000	73，742
45	广发增强债券型证券投资基金	广发基金管理有限公司	3，000，000	55，306
46	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	4，000，000	73，742
47	国泰双利债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	3，000，000	55，306

48	华安宏利股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	1，000，000	18，435
49	华安策略优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	7，000，000	129，049
50	安顺证券投资基金	华安基金管理有限公司	1，000，000	18，435
51	华安宝利配置证券投资基金	华安基金管理有限公司	1，000，000	18，435
52	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	2，000，000	36，871
53	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	7，000，000	129，049

54	深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)	南方基金管理有限公司	1，100，000	20，279
55	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	南方基金管理有限公司	1，000，000	18，435
56	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	上投摩根基金管理有限公司	7，000，000	129，049
57	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	兴业全球基金管理有限公司	7，000，000	129，049
58	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	兴业全球基金管理有限公司	1，000，000	18，435
59	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	7，000，000	129，049
60	长信银利精选开放式证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	1，300，000	23，966
61	长信增利动态策略股票型证券投资基金	长信基金管理有限责任公司	2，000，000	36，871
62	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	7，000，000	129，049
63	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	3，000，000	55，306
64	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	2，600，000	47，932
65	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	1，000，000	18，435
66	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	农银汇理基金管理有限公司	3，000，000	55，306
67	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	2，000，000	36，871
68	民生加银精选股票型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	4，000，000	73，742
69	德意志银行—QFII投资账户	德意志银行	3，500，000	64，524
70	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	2，000，000	36，871
71	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	2，000，000	36，871
72	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	3，800，000	70，055
73	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	7，000，000	129，049
74	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	7，000，000	129，049
75	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	7，000，000	129，049
76	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	云南国际信托有限公司	7，000，000	129，049
77	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	云南国际信托有限公司	7，000，000	129，049
78	结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049

79	结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
80	结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
81	结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
82	结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
83	结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
84	结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	中国对外经济贸易信托有限公司	7，000，000	129，049
85	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	3，000，000	55，306
86	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	2，000，000	36，871

注：1、上表内的“实际获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

电话：0755-82707985、0755-82707719

传真：0755-82707983

联系人：杨彦君、陈彬、李艳梅、程思思、胡炼

发行人：河南新大新材料股份有限公司

主承销商：华林证券有限责任公司

2010年5月10日