(上接B26版)

规划占地面积：50,000平方米。

总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。

项目建设主体：新疆国统管道股份有限公司。

项目实施地址：本项目位于大连市。

项目建设内容：建设盾构环片的加强型全自动生产线一条，并采购10套高精度模具，以及搅拌站、钢筋自动弯弧机、自动切断机、翻片机、叉车、龙门吊、检测设备等其他配套设备，以期实现项目所预期的技术指标。

项目建设目标：通过本项目的建设，将实现年新增盾构环片12,000环的能力，产品质量达到国内领先水平。

通过对大连地铁建设工程的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在大连市投资建设本项目，以优化国统股份的业务结构，提升持续发展能力，保持行业领先地位。

3、项目发展前景

本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合分析来看，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。

（1）建设本项目是顺应大势、进入大连盾构环片市场的重要举措。

伴随着宏观经济的快速发展和城市化的深入推进，全国开始进入轨道交通建设的高峰期，形成千帆竞发的势头。截至2009年底，全国有近50个城市符合建设地铁的条件。其中，国务院已批复了22个城市的地铁建设规划，预计至2015年，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路（不包含目前正在建设中的轨道线路），总长2,259.84公里，总投资8,820.03亿元。

大连是辽宁沿海经济带的核心城市，是我国东北老工业基地的重镇之一，近年来经济呈现出明显的加速态势，固定资产投资活跃。2009年，大连市实现地区生产总值4,417.7亿元，比上年同期增长15%，全社会固定资产投资完成3,273.5亿元，增长率达30.2%。2009年，国务院批复了《辽宁沿海经济带发展规划》，并相继出台了《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，其中《规划》明确提出大连要提升核心地位和龙头作用，带动区域加快发展，努力建设东北亚国际航运中心，构筑具有较强国际竞争力的现代产业集聚区和我国北方对外开放的重要门户，而统筹规划和完善交通、能源、水利和信息基础设施建设是其中的一项重要内容。可以预见，伴随着国家加强对规划实施的政策支持和督促指导，大连将进一步获得发展发展和增强财政实力的巨大推动力，进而为当地基础设施建设提供强大的资金保障。

就大连地铁工程建设市场而言，根据批复的《大连市城市轨道交通近期建设规划（2009-2016年）》，大连城市快速轨道交通线网由9条线路组成，线路总长262.9km，其中铁线3条，总长71.3公里。截至2009年底，大连3号线与7号线已经建成（全部是轻轨），尚剩余114.61公里的地下隧道盾构工程量（1号线、2号线和5号线），未来将对盾构环片产生持续稳定的需求，据测算盾构环片年均需求量达8,081环，年度需求量最高达18,653环。因此，建设本项目是顺应全国轨道交通建设的繁荣态势，抓住大连地铁建设工程加快推进的机遇，进入当地轨道盾构环片市场的重要举措。

（2）建设本项目是优化国统股份业务结构，提升持续发展能力的战略行为。

国统股份主要生产PCCP混凝土制品，服务于城市输配水的管道工程行业，产品结构较为单一。不仅如此，这一行业存在突出的周期性、区域性和季节性特征，例如在冬季不能施工的地区如东北、西北地区，为公司的销售淡季，夏季为公司销售旺季；在洪涝比较严重的时期，如华南的夏季、长江中下流的梅雨季节，为公司产品的销售淡季，春、秋、冬季为产品的销售旺季。周期性的业务特征使得公司持续发展能力在激烈的市场竞争环境下受到严峻挑战。

本项目拟建设的盾构环片同样属于混凝土制品，与PCCP产品拥有较大的共性，两者业务可形成良好的互补。一是从服务领域看，两者均服务于城市基础设施建设工程，拥有类似的市场增长动因；二是从制造工艺看，两者属于“不同口径的混凝土管道”，其中PCCP为连续一次成型的大口径混凝土管道，盾构环片为间歇一次成型的大口径的组装式管道，两者的前部工艺一致，生产线的投资、相互转换和管理均十分便捷，因而可带来建设成本的节约。最为关键的是，地铁建设周期较长，对于盾构环片的需求往往持续而稳定，因此盾构环片供货方式的连续性可与PCCP供货方式的周期性形成良好的互补关系，两大业务之间的联动不仅将带来投资效率的提升，还可扩大区域经济发展背景下的市场机遇，进而促进国统股份业务持续增长能力的提升。

（3）实施本项目是培养专业人才团队，提升企业竞争力的可行途径。

为适应将来竞争的需要，积极培养和造就一批复合型人才团队，打造不可复制的核心竞争力，称为国统股份将来发展的必由之路。通过本项目建设与运作，可以发现和锻炼一批具有技术、管理、市场运作等多方面能力的可造之才，从而为把国统股份建设成为科技创新能力强、市场开拓能力强、工艺制造能力强和抗风险能力强的“四强”科技型工程公司夯实人才基础。

（4）本项目建成后国统股份公司将全面进入地下隧道盾构工程服务市场，提高在这一细分市场的占有率，并使该业务与公司现有的PCCP业务形成良性互补和长短结合，巩固公司在国内高端混凝土制品行业的领先地位。

4、对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目建成投产后，公司在大连市场的盾构环片年产能将达到12000环，进一步加强公司在高端混凝土制品行业中的领先地位。

本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：

指 标	说明	计算值	备注
销售毛利率		26.85%
销售净利率		17.80%
投资利润率		17.27%
投资利税率		23.37%
所得税前内部收益率		30.64%	>基准收益率10%
所得税后内部收益率		19.90%	>基准收益率10%
所得税前财务净现值（万元）	折现率10%	2794.08	>0
所得税后财务净现值（万元）	折现率10%	1454.63	>0
静态投资回收期（所得税前）	含建设期	3.09年
静态投资回收期（所得税后）	含建设期	4.01年
动态投资回收期（所得税前）	含建设期	3.61年
动态投资回收期（所得税后）	含建设期	4.96年

5、立项、土地、环保等报批事项

（1）本项目相关立项备案和环评等报批事项正在办理之中。

（2）本项目用地为租赁。

（七）四川国统混凝土制品有限公司成都地铁盾构环片生产线建设项目

1、项目投资使用计划

本项目投资估算为4,481.39万元，其中建安工程费1,550.00万元，设备及工器具购置费为1,802.40万元，工程建设其他费用为364.85万元，预备费185.86万元，铺底流动资金578.28万元。

项目总投资估算

项目	投资额（万元）	占总投资的比例%
一、建安工程费	1,550.00	34.59%
二、设备及工器具购置费	1,802.40	40.22%
三、工程建设其他费用	364.85	8.14%
四、预备费	185.86	4.15%
五、铺底流动资金	578.28	12.90%
六、项目投资总额	4,481.39	100.00%

2、项目基本情况

项目名称：四川国统混凝土制品有限公司成都地铁盾构环片生产线技改扩建项目

项目总投资：4,481.39万元。

规划占地面积：36,975平方米。

总工期：前期研究及立项、初步设计和建设监理招标、施工图设计、施工招标、土建施工、设备购置、安装及调试、竣工验收、投入使用等环节，总工期共计6个月。

项目建设主体：四川国统混凝土制品有限公司，该公司是新疆国统管道股份有限公司的全资子公司。

项目实施地址：本项目位于四川省成都市新都区军屯镇工业园区四川国统混凝土制品有限公司现有生产场地内。

项目建设内容：利用募集资金向全资子公司四川国统混凝土制品有限公司增资，增资资金用于建设盾构环片的加强型全自动生产线一条，并采购10套高精度模具，以及搅拌站、钢筋自动弯弧机、自动切断机、翻片机、叉车、龙门吊、检测设备等其他配套设备，以期实现项目所预期的技术指标。

项目建设目标：通过本项目的建设，将实现年新增盾构环片12,000环的能力，产品质量达到国内领先水平。

通过对成都地铁建设工程的充分调研与论证，并结合公司自身的技术条件、销售渠道等优势，公司管理层决定在四川省成都投资建设本项目，以优化国统股份的业务结构，提升持续发展能力，保持行业领先地位。

3、项目发展前景

本项目各项财务评价指标均理想，抗风险能力较强，不仅能提升项目运营者的业务经营水平和竞争实力，为其带来可观的经济效益，还可为当地带来良好的社会效益。综合分析来看，本项目在技术上、市场上、经济上和社会效益上均可行。

（1）建设本项目是顺应大势、进入成都地铁环片市场的重要举措。

伴随着宏观经济的快速发展和城市化的深入推进，全国开始进入轨道交通建设的高峰期，形成千帆竞发的势头。截至2009年底，全国有近50个城市符合建设地铁的条件。其中，国务院已批复了22个城市的地铁建设规划，预计至2015年，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路（不包含目前正在建设中的轨道线路），总长2,259.84公里，总投资8,820.03亿元。

成都作为全国统筹城乡综合配套改革试验区和西南地区的中心城市之一，经济快速发展，固定资产投资活跃。2009年，成都市实现地区生产总值4,502.6亿元，比上年同期增长14.7%，全社会固定资产投资完成4,025.9亿元，增长率高达34.0%。当前，成渝经济区规划已纳入国家发改委2010年的主要工作目标，一旦该规划获批，将进一步为成都经济的发展和财政实力的增强提供推动力，进而为当地基础设施建设提供强大的资金保障。

正因为此，成都虽是全国地铁建设的后发城市，但却是步伐较快的城市之一。根据批复的《成都市城市快速轨道交通线网规划》，成都市城市快速轨道交通（地铁）线网由7条线路组成，线路总长274.15公里，截至2009年底已完成1号线的土建工程，未来尚剩余237.56公里的地铁隧道盾构工程量，未来将对盾构环片产生持续稳定的需求，据测算盾构环片年均需求量达7,919环，年度需求量最高达15,780环。因此，建设本项目是顺应全国地铁建设的繁荣态势，抓住成都地铁建设工程加快推进的机遇，进入成都地铁环片市场的重要举措。

（2）建设本项目是优化国统股份业务结构，提升持续发展能力的战略行为。

国统股份主要生产PCCP混凝土制品，服务于城市输配水的管道工程行业，产品结构较为单一。不仅如此，这一行业存在突出的周期性、区域性和季节性特征，例如在冬季不能施工的地区如东北、西北地区，为公司的销售淡季，夏季为公司销售旺季；在洪涝比较严重的时期，如华南的夏季、长江中下流的梅雨季节，为公司产品的销售淡季，春、秋、冬季为产品的销售旺季。周期性的业务特征使得公司持续发展能力在激烈的市场竞争环境下受到严峻挑战。

本项目拟建设的盾构环片同样属于混凝土制品，与PCCP产品拥有较大的共性，两者业务可形成良好的互补。一是从服务领域看，两者均服务于城市基础设施建设工程，拥有类似的市场增长动因；二是从制造工艺看，两者属于“不同口径的混凝土管道”，其中PCCP为连续一次成型的大口径混凝土管道，盾构环片为间歇一次成型的大口径的组装式管道，两者的前部工艺一致，生产线的投资、相互转换和管理均十分便捷，因而可带来建设成本的节约。最为关键的是，地铁建设周期较长，对于盾构环片的需求往往持续而稳定，因此盾构环片供货方式的连续性可与PCCP供货方式的周期性形成良好的互补关系，两大业务之间的联动不仅将带来投资效率的提升，还可扩大区域经济发展背景下的市场机遇，进而促进国统股份业务持续增长能力的提升。

（3）实施本项目是培养专业人才团队，提升企业竞争力的可行途径。

为适应将来竞争的需要，积极培养和造就一批复合型人才团队，打造不可复制的核心竞争力，称为国统股份将来发展的必由之路。通过本项目建设与运作，可以发现和锻炼一批具有技术、管理、市场运作等多方面能力的可造之才，从而为把国统股份建设成为科技创新能力强、市场开拓能力强、工艺制造能力强和抗风险能力强的“四强”科技型工程公司夯实人才基础。

（4）本项目建成后国统股份公司将全面进入地下隧道盾构工程服务市场，提高在这一细分市场的占有率，并使该业务与公司现有的PCCP业务形成良性互补和长短结合，巩固公司在国内高端混凝土制品行业的领先地位。

4、对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目建成投产后，公司在成都市场的盾构环片年产能将达到12,000环，进一步加强公司在高端混凝土制品行业中的领先地位。

本次募集资金投资项目符合公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平、增加利润增长点、增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

本项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目完成投产后，预计各项指标如下表所示：

指 标	说明	计算值	备注
销售毛利率		27.38%
销售净利率		19.62%
投资利润率		20.47%
投资利税率		27.17%
所得税前内部收益率		33.98%	>基准收益率10%
所得税后内部收益率		24.29%	>基准收益率10%
所得税前财务净现值（万元）	折现率10%	3825.53	>0
所得税后财务净现值（万元）	折现率10%	2378.54	>0
静态投资回收期（所得税前）	含建设期	3.20年
静态投资回收期（所得税后）	含建设期	3.81年
动态投资回收期（所得税前）	含建设期	3.60年
动态投资回收期（所得税后）	含建设期	5.23年

5、立项、土地、环保等报批事项

（1）本项目相关立项备案和环保等报批事项尚在办理之中。

（2）本项目建设用地为四川国统混凝土制品有限公司自有土地。

（八）新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目

1、项目投资使用计划

本项目投资估算为1,543万元，主要为固定资产投资和流动资金支持。本项目不涉及生产具体产品。项目建成后，主要进行混凝土管材新产品、地铁盾构环片的开发；管材及相关领域新工艺、新技术、新材料、新设备等实用技术的研发和成果转化。

2、项目基本情况

项目名称：新疆国统管道股份有限公司企业技术中心建设项目

项目总投资：1,543万元。

项目建设主体：新疆国统管道股份有限公司。

项目实施地址：本项目位于公司本部厂区内，不需要新征土地。

项目建设内容：土建扩建、技术设备投资等。

3、项目发展前景、对公司经营管理、财务状况等的影响

本项目将使公司的研发实力得以迅速提升，加快新产品的开发进程，形成可持续的技术创新能力，强化和完善公司现有的研发、生产和销售产业链条，增强公司的核心竞争力，保证公司可持续发展。本项目实施后不单独核算经济效益。

4、立项、土地、环保等报批事项

（1）本项目相关立项备案和环保等报批事项尚在办理之中。

（2）本项目位于公司本部厂区内，使用公司自有土地，不需要新征土地。

第三章 关于发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构以及高管人员结构的变动情况

（一）对公司业务的影响

本次非公开发行募集资金投资项目为公司的主营业务，本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金投资项目实施后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力将得到进一步提升，为公司的可持续发展提供保证。

（二）对公司章程的影响

本次非公开发行股票完成后，公司需要根据发行结果修改公司章程所记载的股本结构及注册资本等相关条款。

（三）对股东结构的影响

本次非公开发行股票完成后，预计将增加不超过2,700万股（具体增加股数将在取得证监会发行核准批文后确定），这将导致公司股东结构和注册资本发生相应变化。

（四）对高管人员结构的影响

截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，不会对高级管理人员结构造成重大影响。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，增强经营能力。

（二）对公司盈利能力的影响

本次募集资金将全部用于募集资金投资项目的建设经营，此次募集资金拟投资项目均经过审慎论证，具有较强的抗风险能力和良好的盈利能力，能够为股东创造更大价值（具体内容可参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容）。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成投入运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。本次发行将进一步改善公司的现金流状况，降低资金成本。

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。公司业务和管理依然完全分开，公司人员各自独立承担其责任和风险。本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人产生同业竞争及新的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行后，公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋于合理，不会存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

第四章 本次发行的相关风险

一、市场风险

公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司持续发展的重要因素，在竞争激烈的管道生产市场中获取份额的第一步要从竞标开始。近三年公司中标率一直维持在较高水平，随着公司业务发展及投标量的增加，中标率有下降的趋势。在投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营运费用，影响公司经营业绩。

二、经营风险

PCCP产品生产主要原材料为钢材、水泥、砂石料，以及混凝土外加剂、防腐漆等辅助材料，其中钢板、钢丝、承插口等钢材以及水泥价格，易受到国内、国际行情及国家进出口政策的影响。其他原材料虽在国内市场供应充足，但各供应商的产品质量、运输距离各不相同，存在价格差异。同时，公司主要的业务为大中型输水项目提供PCCP，此类业务往往具有产品销售合同金额高、完成销售时间长等特点，在生产期间内材料价格可能会出现波动，存在影响公司经营业绩的风险。

三、管理风险

本次发行结束后，公司净资产将大幅增长，公司PCCP生产能力将增长迅速。生产经营规模的迅速扩张，在资源整合、技术开发、资本运作、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司经营管理的有效性，进而削弱公司的市场竞争力。

四、财务风险

本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，短期内难以将相关利润全部释放出来，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

五、政策风险

本公司主导产品大中型口径PCCP的生产和销售对国家大中型水利工程建设、城市输配水市场存在极大的依赖性。而国家宏观经济形势的变化及国家宏观经济政策的调整对大中型水利工程、城市输配水市场的投资影响较大，从而对大中口径PCCP市场需求产生整体性的影响，最终可能对本公司的生产经营和产能的扩大形成制约。

六、审批风险

本次非公开发行经公司董事会审议通过后，尚需相关国资主管机构批准并通过股东大会审议，并报中国证监会核准方能实施。本次非公开发行能否通过主管国资监督机构批准、股东大会审议及获得中国证监会核准存在不确定性。

七、股市风险

本次发行将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格。另外，国家经济政策调整、宏观经济形势变化、行业的景气度变化、本公司经营状况、投资者心理变化等种种因素，都会对股票价格带来影响。为此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

为应对上述及其他可能出现的风险，公司将加大产品研发工作力度，提高产品技术水平，加强内部控制，提高公司运转效率，同时积极维护和开拓国内外市场，提升服务质量，进一步推进自有品牌建设，全面提高公司的市场竞争力和防范各方面风险的能力。

第五章 其他需披露的事项

本次非公开发行未有其他有必要披露的事项。