重要提示

１、广联达软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０７号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为５８．００元／股，发行数量为２，５００万股。其中，网下配售数量为５００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，０００万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年５月１１日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年５月１０日公布的《广联达软件股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的１３２家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２，８５２，４４０万元，有效申购数量为４９，１８０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为５００万股，有效申购数量为４９，１８０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．０１６６７３４４４５％，认购倍数为９８．３６倍。最终向股票配售对象配售股数为４，９９９，９２５股，配售产生７５股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

２９	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	宏源证券股份有限公司	５００	５０８３３
３０	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	２００	２０３３３
３１	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	５００	５０８３３
３２	华林证券有限责任公司自营投资账户	华林证券有限责任公司	２３０	２３３８３
３３	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	华泰证券股份有限公司	５００	５０８３３
３４	华泰紫金１号集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	１２０	１２２００
３５	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	华泰证券股份有限公司	４００	４０６６６
３６	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
３７	华泰资产管理有限公司策略投资产品	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
３８	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
３９	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	华泰资产管理有限公司	２００	２０３３３
４０	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	华泰资产管理有限公司	１００	１０１６６
４１	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
４２	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
４３	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
４４	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
４５	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	华泰资产管理有限公司	１００	１０１６６
４６	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	２００	２０３３３
４７	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	华泰资产管理有限公司	３００	３０５００
４８	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
４９	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	华夏基金管理有限公司	２５０	２５４１６
５０	华夏沪深３００指数证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５１	华夏复兴股票型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	２６０	２６４３３
５２	华夏盛世精选股票型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５３	华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５４	华夏大盘精选证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５５	华夏平稳增长混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５６	全国社保基金一零七组合	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５７	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５８	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	５００	５０８３３
５９	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	４００	４０６６６
６０	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	５００	５０８３３
６１	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	５００	５０８３３
６２	全国社保基金四零六组合	嘉实基金管理有限公司	２００	２０３３３
６３	全国社保基金一零六组合	嘉实基金管理有限公司	５００	５０８３３
６４	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	５００	５０８３３
６５	建信恒久价值股票型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	１５０	１５２５０
６６	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	２００	２０３３３
６７	江南证券有限责任公司自营账户	江南证券有限责任公司	５００	５０８３３
６８	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	江苏省国际信托有限责任公司	１５０	１５２５０
６９	金元比联丰利债券型证券投资基金	金元比联基金管理有限公司	１００	１０１６６
７０	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	２５０	２５４１６
７１	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	３００	３０５００
７２	民生加银精选股票型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	３００	３０５００
７３	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	４５０	４５７５０
７４	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	５００	５０８３３
７５	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	２００	２０３３３
７６	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日）	平安资产管理有限责任公司	３３０	３３５５０
７７	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	１２０	１２２００
７８	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	３５０	３５５８３
７９	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	２００	２０３３３
８０	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	上海浦东发展集团财务有限责任公司	５００	５０８３３
８１	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任公司	５００	５０８３３
８２	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	２００	２０３３３
８３	首创证券有限责任公司自营账户	首创证券有限责任公司	２６０	２６４３３
８４	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	５００	５０８３３
８５	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	太平资产管理有限公司	３００	３０５００
８６	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	太平资产管理有限公司	５００	５０８３３
８７	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	太平资产管理有限公司	５００	５０８３３
８８	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	太平资产管理有限公司	５００	５０８３３
８９	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１１月１９日）	泰康资产管理有限责任公司	１００	１０１６６
９０	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９１	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９３	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９４	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９５	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日）	泰康资产管理有限责任公司	１００	１０１６６

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配数量（股）
１	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	１００	１０１６６
２	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	３００	３０５００
３	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	５００	５０８３３
４	全国社保基金一零二组合	博时基金管理有限公司	２９０	２９４８３
５	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１０日）	博时基金管理有限公司	２００	２０３３３
６	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	５００	５０８３３
７	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	２３０	２３３８３
８	财富证券有限责任公司自营账户	财富证券有限责任公司	１００	１０１６６
９	财通证券有限责任公司自营投资账户	财通证券有限责任公司	２５０	２５４１６
１０	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月１２日）	长江证券股份有限公司	２００	２０３３３
１１	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	３００	３０５００
１２	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	５００	５０８３３
１３	东方红现金宝集合资产管理计划	东方证券股份有限公司	１００	１０１６６
１４	东吴证券有限责任公司自营账户	东吴证券有限责任公司	５００	５０８３３
１５	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	４００	４０６６６
１６	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	５００	５０８３３
１７	富国天博创新主题股票型证券投资基金	富国基金管理有限公司	４６０	４６７６６
１８	富国天益价值证券投资基金	富国基金管理有限公司	４６０	４６７６６
１９	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	５００	５０８３３
２０	甘肃省信托有限责任公司自营账户	甘肃省信托有限责任公司	３００	３０５００
２１	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日）	工银瑞信基金管理有限公司	３００	３０５００
２２	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	５００	５０８３３
２３	国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	３００	３０５００
２４	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	３００	３０５００
２５	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	国联证券股份有限公司	２００	２０３３３
２６	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	５００	５０８３３
２７	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	５００	５０８３３
２８	合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	合众人寿保险股份有限公司	５００	５０８３３

９６	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日）	泰康资产管理有限责任公司	１２０	１２２００
９７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９８	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
９９	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	５００	５０８３３
１００	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日）	泰康资产管理有限责任公司	１２０	１２２００
１０１	五矿集团财务有限责任公司自营账户	五矿集团财务有限责任公司	５００	５０８３３
１０２	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	５００	５０８３３
１０３	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	２００	２０３３３
１０４	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	４００	４０６６６
１０５	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	５００	５０８３３
１０６	金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日）	云南国际信托有限公司	１４０	１４２３３
１０７	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１０８	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１０９	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１０	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	云南国际信托有限公司	２２０	２２３６６
１１１	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１２	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１３	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１４	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１５	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５００	５０８３３
１１６	全国社保基金六零四组合	招商基金管理有限公司	５００	５０８３３
１１７	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	４１０	４１６８３
１１８	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	５００	５０８３３
１１９	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	５００	５０８３３
１２０	结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２１	结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２２	结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２３	结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２４	结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２５	结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２６	结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５００	５０８３３
１２７	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	中国民族证券有限责任公司	５００	５０８３３

１２８	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	中航工业集团财务有限责任公司	５００	５０８３３
１２９	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	３６０	３６６００
１３０	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	１００	１０１６６
１３１	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	中银国际证券有限责任公司	５００	５０８３３
１３２	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	２００	２０３３３

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

３、本次网下配售零股７５股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

住 所：江苏省南京市中山东路９０号

邮 编：２１０００２

电 话：０２５－８３２９０７２７、０２５－８３２９０７２６

传 真：０２５－８４４５７０２１

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、邓建勇、王天红、陈伟、刘平、张竹烜、李凌宇

发行人：广联达软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

二O一O年五月十三日