重要提示

１、江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３６号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０．００元／股，发行数量为２，８００万股。其中，网下配售数量为５６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，２４０万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年５月１１日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年５月１０日公布的《江苏雅克科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的９６家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１，３１９，１００万元，有效申购数量为４３，９７０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为５６０万股，有效申购数量为４３，９７０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．２７３５９５６３３４％，认购倍数为７８．５２倍。最终向股票配售对象配售股数为５，５９９，９５６股，配售产生４４股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

１６	国泰双利债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	５６０	７１３２１
１７	国泰金龙债券证券投资基金	国泰基金管理有限公司	３９０	４９６７０
１８	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	国泰君安证券股份有限公司	２００	２５４７１
１９	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	５６０	７１３２１
２０	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	国泰君安证券股份有限公司	５６０	７１３２１
２１	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１６日）	海通证券股份有限公司	１００	１２７３５
２２	杭州工商信托股份有限公司自营账户	杭州工商信托股份有限公司	２２０	２８０１９
２３	合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	合众人寿保险股份有限公司	５６０	７１３２１
２４	红塔证券股份有限公司自营账户	红塔证券股份有限公司	５６０	７１３２１
２５	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	宏源证券股份有限公司	５６０	７１３２１
２６	华安证券有限责任公司自营账户	华安证券有限责任公司	１９０	２４１９８
２７	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	５６０	７１３２１
２８	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	华泰证券股份有限公司	５６０	７１３２１
２９	华泰紫金１号集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	１２０	１５２８３
３０	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	华泰证券股份有限公司	５００	６３６７９
３１	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日）	华泰证券股份有限公司	２２０	２８０１９
３２	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	华泰资产管理有限公司	５６０	７１３２１
３３	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	５６０	７１３２１
３４	汇添富价值精选股票型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	３００	３８２０７
３５	汇添富增强收益债券型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	５６０	７１３２１
３６	汇添富策略回报股票型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	５６０	７１３２１
３７	江海证券自营投资账户	江海证券有限公司	１５０	１９１０３
３８	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	５００	６３６７９
３９	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	３００	３８２０７
４０	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	５６０	７１３２１
４１	民生加银精选股票型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	５００	６３６７９
４２	民生证券有限责任公司自营账户	民生证券有限责任公司	２７０	３４３８７
４３	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	５６０	７１３２１
４４	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	５６０	７１３２１
４５	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	２００	２５４７１
４６	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日）	平安资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
４７	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	５６０	７１３２１
４８	上海国际信托有限公司自营账户	上海国际信托有限公司	２００	２５４７１
４９	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	上海浦东发展集团财务有限责任公司	５６０	７１３２１
５０	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	上海汽车集团财务有限责任公司	５６０	７１３２１
５１	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任公司	５６０	７１３２１
５２	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	１００	１２７３５
５３	太平洋证券股份有限公司自营账户	太平洋证券股份有限公司	４５０	５７３１１
５４	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１０年１０月２３日）	泰康资产管理有限责任公司	１４０	１７８３０
５５	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
５６	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
５７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
５８	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
５９	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	泰康资产管理有限责任公司	４００	５０９４３
６０	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
６１	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日）	泰康资产管理有限责任公司	１２０	１５２８３
６２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
６３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	５６０	７１３２１
６４	五矿集团财务有限责任公司自营账户	五矿集团财务有限责任公司	５６０	７１３２１
６５	西南证券股份有限公司自营投资账户	西南证券股份有限公司	５６０	７１３２１
６６	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	１６０	２０３７７
６７	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	信达澳银基金管理有限公司	１６０	２０３７７
６８	兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）	兴业证券股份有限公司	５６０	７１３２１

１２	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	葛洲坝集团财务有限责任公司	５６０	７１３２１
１３	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	３００	３８２０７
１４	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	５６０	７１３２１
１５	国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	４６０	５８５８５

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配数量（股）
１	爱建证券有限责任公司自营投资账户	爱建证券有限责任公司	２００	２５４７１
２	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	百瑞信托有限责任公司	２８０	３５６６０
３	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	５６０	７１３２１
４	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	５６０	７１３２１
５	财富证券有限责任公司自营账户	财富证券有限责任公司	２００	２５４７１
６	财通证券有限责任公司自营投资账户	财通证券有限责任公司	４５０	５７３１１
７	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	５６０	７１３２１
８	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	长盛基金管理有限公司	５６０	７１３２１
９	全国社保基金六零三组合	长盛基金管理有限公司	５６０	７１３２１
１０	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	３３０	４２０２８
１１	富国天益价值证券投资基金	富国基金管理有限公司	５６０	７１３２１

７５	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７６	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７７	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７８	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７９	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	２６０	３３１１３
８０	云信成长２００７－２号（第五期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
８１	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	５６０	７１３２１
８２	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	５６０	７１３２１
８３	结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８４	结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８５	结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８６	结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８７	结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８８	结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
８９	结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	中国对外经济贸易信托有限公司	５６０	７１３２１
９０	中金短期债券集合资产管理计划	中国国际金融有限公司	５６０	７１３２１
９１	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	中国民族证券有限责任公司	５６０	７１３２１
９２	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	中航工业集团财务有限责任公司	５６０	７１３２１
９３	中山证券有限责任公司自营账户	中山证券有限责任公司	３５０	４４５７５
９４	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	５６０	７１３２１
９５	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	中信信托有限责任公司	３００	３８２０７
９６	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	５６０	７１３２１

６９	兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	兴业证券股份有限公司	２３０	２９２９２
７０	易方达增强回报债券型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	５６０	７１３２１
７１	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	５６０	７１３２１
７２	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７３	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１
７４	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	云南国际信托有限公司	５６０	７１３２１

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

３、本次网下配售零股４４股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

住 所：江苏省南京市中山东路９０号

邮 编：２１０００２

电 话：０２５－８３２９０７２７、０２５－８３２９０７２６

传 真：０２５－８４４５７０２１

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、余银华、高元、冒欣

发行人：江苏雅克科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

二O一O年五月十三日