保荐机构（主承销商）:国元证券股份有限公司

重要提示

1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1，320万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]550号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为35.60元/股，其中，网下发行数量为260万股，占本次发行总量的19.70%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年5月13日结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。本次发行的配售过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年5月12日公布的《安徽荃银高科种业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价股票配售对象为72个，其中71个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为594，164.00万元，有效申购数量为16690万股；1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况如下：

序号	询价对象名称	股票配售对象名称	无效申购原因
1	海富通基金管理有限公司	海富通领先成长资产管理计划（中行）（网下配售资格截至2010年11月11日）	申购资金不足

二、网下配售结果

本次网下发行总股数260万股，有效申购获得配售的比例为1.5578190533%，认购倍数为64.19倍，最终向股票配售对象配售股数为260万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	德邦证券有限责任公司自营账户	260	4.0524
2	东吴证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
3	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	260	4.0503
4	广州证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
6	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	160	2.4925
7	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	260	4.0503
8	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	180	2.804
9	宏源证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
10	华泰证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
11	金元证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
12	山西证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
13	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	260	4.0503
14	兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	260	4.0503

15	首创证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
16	国都证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
17	西部证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
18	齐鲁证券有限公司自营账户	260	4.0503
19	中天证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
20	广发华福证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
21	太平洋证券股份有限公司自营账户	260	4.0503
22	江南证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
23	华鑫证券有限责任公司自营账户	260	4.0503
24	爱建证券有限责任公司自营投资账户	100	1.5578
25	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	260	4.0503
26	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	260	4.0503
27	西南证券股份有限公司自营投资账户	260	4.0503
28	江海证券自营投资账户	160	2.4925
29	兵器财务有限责任公司自营账户	260	4.0503
30	东航集团财务有限责任公司自营账户	130	2.0251
31	中船重工财务有限责任公司自营账户	260	4.0503
32	中国电力财务有限公司自营账户	260	4.0503
33	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	260	4.0503
34	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	260	4.0503
35	德盛增利债券证券投资基金	100	1.5578
36	国泰双利债券证券投资基金	260	4.0503
37	海富通强化回报混合型证券投资基金	260	4.0503
38	海富通股票证券投资基金	260	4.0503
39	海富通风格优势股票型证券投资基金	260	4.0503
40	海富通精选贰号混合型证券投资基金	260	4.0503
41	海富通精选证券投资基金	260	4.0503
42	海富通收益增长证券投资基金	260	4.0503
43	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	1.5578
44	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	260	4.0503
45	易方达基金管理有限公司——深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	100	1.5578
46	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	260	4.0503
47	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	200	3.1156

48	建信稳定增利债券型证券投资基金	260	4.0503
49	建信收益增强债券型证券投资基金	260	4.0503
50	德意志银行—QFII投资账户	130	2.0251
51	上海国际信托有限公司自营账户	100	1.5578
52	厦门国际信托有限公司自营账户	140	2.1809
53	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	260	4.0503
54	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503

55	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503
56	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503
57	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503
58	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503
59	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	260	4.0503
60	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	260	4.0503
61	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划1期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
62	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划2期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
63	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划3期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
64	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划4期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
65	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划5期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
66	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划6期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503

67	中国对外经济贸易信托有限公司——结构化新股投资集合资金信托计划7期（网下配售资格截至2010年6月13日）	260	4.0503
68	山西信托有限责任公司自营账户	110	1.7136
69	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	260	4.0503
70	新华信托股份有限公司自营账户	260	4.0503
71	杭州工商信托股份有限公司自营账户	160	2.4925

注：

1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次发行网下配售共产生零股21股，根据《发行公告》的规定，将上述零股随机配售给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：

电话：0551－2207365、2207983

传 真 ：0551-2207363

联系人：张小峰 束学岭 李洲峰 孔晗 孙建中

发行人：安徽荃银高科种业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2010年5月17日