特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（下称“发行人”或“卧龙电气”）增发不超过１０，４００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６０４号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于２０１０年５月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下：
一、本次发行的基本情况
本次增发股份数量不超过１０，４００万股，最终发行数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过募投项目需求９７，０００万元。本次增发Ａ股发行价格为１７．７４元／股。
本次发行采取原股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。
除去原股东优先认购部分，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
本次增发投资者的申购日为：２０１０年５月１８日。
二、公司原股东优先认购的规定
原股东可按其股权登记日２０１０年５月１７日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：１．３的比例行使优先认购权，即最多可优先认购４，８１８．６４９７万股。原股东须在优先认购时间（２０１０年５月１８日上交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００）内，通过网上专用申购代码（“７００５８０”，认购名称为“卧龙配售”），行使优先认购权。
公司原股东通过网上申购代码进行申购的数量最低为１股，最高不得超过其可优先认购的股数（数量不足１股的部分按照精确算法原则处理），如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效；请投资者仔细查看证券账户内的可配股份余额。公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分，按照２０１０年５月１４日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《卧龙电气集团股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》和《卧龙电气集团股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定进行发售。
三、除优先认购权部分外的申购规定
除公司原股东行使优先认购权部分外，公司原股东和其他投资者还可以按下述规定参与网上和网下申购。
１、网上申购部分
每个股票账户的申购数量下限为１，０００股，超过１，０００股必须是１，０００股的整数倍，申购数量上限为５，２００万股。网上申购代码为“７３０５８０”，申购简称为“卧龙增发”。参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款＝申购股数×１７．７４元／股。
网上申购时间：２０１０年５月１８日上交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
２、网下申购部分
本次网下发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者每张《申购表》的申购数量下限为１００万股，申购数量（不含优先认购权部分）上限为５，２００万股，超过１００万股的必须是１０万股的整数倍，否则视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０２１－６３４１１６２７、６３４１１３１２。
投资者须于２０１０年５月１８日（Ｔ日）１５：００前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处，并于传真后１０分钟内致电０２１－２３２１９４９６、２３２１９６２８予以确认：
①《卧龙电气集团股份有限公司增发Ａ股申购表》
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 上交所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件（资金备注务必注明投资者名称和“卧龙电气增发申购”的字样）
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金，且须在网下申购日２０１０年５月１８日（Ｔ日）１５：００时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日１５：００时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２０１０年５月１８日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐机构（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。
敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款＝申购股数×１７．７４元／股
申购定金＝申购款×２０％
申购定金的申购款请划至如下收款银行账户：
收款单位：海通证券股份有限公司
开户银行：交通银行上海分行第一支行
账 号：３１００６６７２６０１８１５０００２２７２
汇入行地点：上海市
汇入行同城票据交换号：０６６７２６
汇入行人行支付系统号：３０１２９００５００３７
汇入行联行行号：６１２０１
联系人：王昕
联系电话：０２１－２３２１９４６４
本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日卧龙电气股票不设涨跌幅限制。
发行人：卧龙电气集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０１０年５月１８日