重要提示

１、杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５５２号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

３、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为６８．００元／股，发行数量为５，０００万股，其中，网下配售数量为１，０００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为４，０００万股，占本次发行总量的８０％。

４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年５月１７日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１０年５月１４日公布的《杭州海康威视数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的１１２家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３，６１８，２８０．００万元，有效申购数量为５３，２１０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为１，０００万股，有效申购数量为５３，２１０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．８７９３４５９％，认购倍数为５３．２１倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	２１０	３．９４６６
２	东吴证券有限责任公司自营账户	４００	７．５１７３
３	广州证券有限责任公司自营账户	３００	５．６３８
４	海通证券股份有限公司自营账户	１０００	１８．７９３４
５	红塔证券股份有限公司自营账户	１０００	１８．７９３４
６	华泰证券股份有限公司自营账户	１０００	１８．７９３４
７	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日）	４００	７．５１７３
８	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	４５０	８．４５７
９	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	１０００	１８．７９３４
１０	中金短期债券集合资产管理计划	１２０	２．２５５２
１１	国元证券股份有限公司自营账户	４００	７．５１７３
１２	首创证券有限责任公司自营账户	１４０	２．６３１
１３	西部证券股份有限公司自营账户	２００	３．７５８６
１４	财富证券有限责任公司自营账户	１５０	２．８１９
１５	太平洋证券股份有限公司自营账户	２５０	４．６９８３

２６	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	１００	１．８７９３
２７	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２００	３．７５８６
２８	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	１５０	２．８１９
２９	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１５０	２．８１９
３０	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１５０	２．８１９
３１	华泰资产管理有限公司策略投资产品	１００	１．８７９３
３２	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１００	１．８７９３
３３	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１００	１．８７９３
３４	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１００	１．８７９３
３５	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日）	１５０	２．８１９
３６	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	４００	７．５１７３
３７	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	９００	１６．９１４１
３８	中船重工财务有限责任公司自营账户	１０００	１８．７９３４
３９	五矿集团财务有限责任公司自营账户	１０００	１８．７９３４
４０	中国电力财务有限公司自营账户	１０００	１８．７９３４
４１	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	２５０	４．６９８３
４２	申能集团财务有限公司自营投资账户	２００	３．７５８６
４３	全国社保基金六零三组合	５００	９．３９６７
４４	全国社保基金四零五组合	２００	３．７５８６
４５	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	２３０	４．３２２４
４６	富国天益价值证券投资基金	８４０	１５．７８６５
４７	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	１００	１．８７９３
４８	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	１００	１．８７９３
４９	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１４０	２．６３１
５０	广发聚富开放式证券投资基金	１０００	１８．７９３４
５１	广发增强债券型证券投资基金	５００	９．３９６７
５２	中海分红增利混合型证券投资基金	２００	３．７５８６
５３	中海能源策略混合型证券投资基金	７００	１３．１５５４
５４	中海优质成长证券投资基金	２００	３．７５８６
５５	中海稳健收益债券型证券投资基金	２００	３．７５８６
５６	国泰金龙债券证券投资基金	１００	１．８７９３
５７	华安策略优选股票型证券投资基金	５００	９．３９６７
５８	华安中小盘成长股票型证券投资基金	１０００	１８．７９３４
５９	安信证券投资基金	２００	３．７５８６
６０	华安稳定收益债券型证券投资基金	２００	３．７５８６
６１	华夏优势增长股票型证券投资基金	３６０	６．７６５６
６２	华夏债券投资基金	１０００	１８．７９３４
６３	华夏成长证券投资基金	１０００	１８．７９３４
６４	华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	１０００	１８．７９３４
６５	华夏平稳增长混合型证券投资基金	３６０	６．７６５６
６６	华夏希望债券型证券投资基金	１０００	１８．７９３４
６７	华夏沪深３００指数证券投资基金	４００	７．５１７３
６８	全国社保基金五零四组合	１０００	１８．７９３４
６９	宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日）	１００	１．８７９３
７０	全国社保基金四零六组合	３６０	６．７６５６
７１	徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年６月３０日）	１００	１．８７９３
７２	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１月７日）	１９０	３．５７０７
７３	东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	２８０	５．２６２１

１６	中山证券有限责任公司自营账户	１８０	３．３８２８
１７	爱建证券有限责任公司自营投资账户	１００	１．８７９３
１８	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	７２０	１３．５３１２

１９	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１３０	２．４４３１
２０	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	３００	５．６３８
２１	西南证券股份有限公司自营投资账户	１０００	１８．７９３４
２２	财通证券有限责任公司自营投资账户	５００	９．３９６７
２３	江海证券自营投资账户	１５０	２．８１９
２４	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１５０	２．８１９
２５	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	１００	１．８７９３

７４	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２２日）	１５０	２．８１９
７５	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日）	２２０	４．１３４５

７６	南方多利增强债券型证券投资基金	１５０	２．８１９
７７	天元基金	１００	１．８７９３
７８	南方盛元红利股票型证券投资基金	１００	１．８７９３
７９	天治核心成长股票型证券投资基金	１２０	２．２５５２
８０	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	６００	１１．２７６
８１	酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年９月１７日）	１００	１．８７９３
８２	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月６日）	１００	１．８７９３
８３	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１０００	１８．７９３４
８４	中信稳定双利债券型证券投资基金	４５０	８．４５７
８５	华富收益增强债券型证券投资基金	１０００	１８．７９３４
８６	建信稳定增利债券型证券投资基金	１０００	１８．７９３４

８７	信诚经典优债债券型证券投资基金	２００	３．７５８６
８８	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２００	３．７５８６
８９	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	２５０	４．６９８３
９０	农银汇理中小盘股票型证券投资基金	１０００	１８．７９３４
９１	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	１００	１．８７９３
９２	民生加银增强收益债券型证券投资基金	６００	１１．２７６
９３	厦门国际信托有限公司自营账户	１３０	２．４４３１
９４	云南国际信托有限公司自营账户	３６０	６．７６５６
９５	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
９６	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
９７	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
９８	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
９９	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
１００	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	１０００	１８．７９３４

１０１	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１０００	１８．７９３４
１０２	结构化新股投资集合资金信托计划１期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０３	结构化新股投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０４	结构化新股投资集合资金信托计划３期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０５	结构化新股投资集合资金信托计划４期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０６	结构化新股投资集合资金信托计划５期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０７	结构化新股投资集合资金信托计划６期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０８	结构化新股投资集合资金信托计划７期（网下配售资格截至２０１０年６月１３日）	１０００	１８．７９３４
１０９	中原信托有限公司自营账户	２００	３．７５８６
１１０	安徽国元信托有限责任公司自营账户	１５０	２．８１９
１１１	华宸信托有限责任公司自营账户	３６０	６．７６５６
１１２	杭州工商信托股份有限公司自营账户	１１０	２．０６７２

１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系

３、本次网下配售零股６２股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

邮 编：５１８０２６

联系电话：０７５５－２５３１００５７ ８２９４４６３５

联 系 人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

招商证券股份有限公司

２０１０年５月１９日