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（广东省中山市小榄镇新华中路120号向明大厦11C）
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
释 义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提示：
1、公司控股股东及实际控制人吴桂昌、吴建昌与吴汉昌承诺：在上市后的36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。公司股东赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波承诺：在上市后的12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。在本公司任董事、监事、高级管理人员的吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良和丁秋莲承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2009年12月31日，本公司经审计后的累计未分配利润为112,871,015.81元。根据2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于股票发行前滚存利润归属的议案》，若公司本次公开发行股票成功，本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。
3、提请投资者关注房地产行业受宏观形势影响可能引起的经营风险。公司主要业务是风景园林工程的设计和施工，包括房地产景观工程、高端休闲度假区园林工程及政府公共园林工程，其中房地产景观工程收入为公司的主要收入来源，2009年该项收入占营业收入总额的比例约为87%。房地产行业的景气度对公司的经营状况有一定影响。
2007年至2009年，房地产行业表现出大幅震荡的发展状态。2007年房地产业高速发展，这既促进了经济的繁荣，增加了政府财政收入，同时也带来投资过热、住房供应结构失衡等众多负面影响。2007年下半年，针对房地产价格上涨幅度过快，投机氛围严重的现象，政府部门加强对房地产市场的调控力度，国内主要城市的房地产业前期过度发展的状况很快得到控制。2008年下半年国际经济形势突变，发端于美国的次贷危机引发了全球性的金融危机，导致全球宏观经济环境恶化。这也深刻影响到中国的经济基本面，房地产行业也出现了持续低迷，部分城市房产价格大幅下降，交易量持续萎缩。2009年初，随着国家一系列刺激经济增长措施的落实并发挥效用，中国经济逐步回暖。在经济刺激计划和宽松的货币政策的刺激下，伴随着中国经济的回暖，2009年的中国房地产市场经历了一个从“萧条惨淡”到“放量大涨”的反转行情。根据房地产市场的变化，国家不断调整调控政策，从2009年初的放松房地产政策调控、以刺激房地产市场并使之尽快回暖，逐步过渡到2009年底密集出台多项政策加大对房地产市场宏观调控的力度，控制房地产市场的过热势头。
本公司的主要客户是房地产企业，从房地产业发展的历史经验来看，宏观经济形势转变以及国家政策调控都可能给房地产业的发展带来较大的变数，这些不确定因素将在一定程度上影响到本公司今后的业务发展和经营业绩。
4、工程业务结算模式可能影响公司的运营资金。我国目前大部分园林工程施工项目经双方约定，由发包方按照项目进度分期付款。承包方依赖发包方提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程建设。与此同时，为确保承包方诚信履约并保证各类预付款能得到恰当的使用，发包方通常对其所提供资金的调用进行限制，并通常要求承包方采用现金或银行保函的形式作为担保。由于工程施工业务结算模式具有上述特点，本公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况。在业务开展过程中，若发包方不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，则本公司将面临一定的资金压力；部分发包方可能对工程款的使用设置限制，则将影响本公司的资金周转及使用效率。
5、提请投资者关注原材料和劳务价格的波动风险。园林工程施工业务是本公司主营业务的重要组成部分，近三年在公司主营业务收入中所占的比重超过87%。苗木、石材、木材等建筑、绿化材料和劳务是构成公司成本的主要内容，其中，材料费和人工费的结算成本占总成本的比例超过60%。如果在项目合同期内，石材和木材等原材料的价格和劳动力成本上涨幅度过大，将增加公司经营成本负担，从而影响公司的经营业绩。此外，虽然本公司拥有相当规模的苗木基地，园林苗木资源储备丰富，但当部分项目需要一些特殊品种和规格的苗木时，公司仍需从其他苗木供应商购买和补充，由于该类品种规格苗木因稀缺性而价格较高，因此，本公司在苗木采购和培育方面投入的成本也可能相应增加。
6、提请投资者关注应收账款发生坏账的风险。截至2009年12月31日，公司应收账款净额为170,323,300.93元，占总资产比例为34.25%。本公司在期末按照账龄分析法对应收款项计提了相应的坏账准备。公司期末对单项金额重大的应收款项进行单项测试，未发生减值；对单项测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未作单项测试的应收款项，采用账龄分析法即按照应收款项余额，分账龄按比例提取了一般性坏账准备。随着应收账款余额的增长，个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的情况，从而加大经营成本，影响公司收益。
第二节 发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）发行人设立情况
发行人是由广东棕榈园林工程有限公司以2007年12月31日经审计的净资产按1.4207:1的比例进行折股，整体变更设立的股份有限公司。发行人于2008年6月2日在中山市工商行政管理局领取了注册号为442000000073974的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为7,900万元。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司发起人为吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、吴建昌、吴汉昌、梁发柱、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波等十三名自然人。根据深圳鹏城出具的《验资报告》（深鹏所验字〔2008〕82号），截至2007年12月31日，发行人经审计的净资产112,238,048.55元，按1.4207:1的比例进行折股，总股本为7,900万股，每股面值1元，净资产超出股份额部分的33,238,048.55元作为资本公积。
三、股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，公司股本总额为9,000万股，本次公开发行股份3,000万股，公开发行的股份占发行完成后的股本总额的比例25%。发行完成后，公司股本总额12,000万股。
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公司控股股东及实际控制人吴桂昌、吴建昌与吴汉昌承诺：在上市后的36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。
公司股东赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、梁发柱、杭州滨江投资控股有限公司、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波承诺：在上市后的12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，亦不对其持有的公司股份进行质押。
在本公司任董事、监事、高级管理人员的吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、梁发柱、吴建昌、吴汉昌、林彦、杨镜良和丁秋莲承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（二）公司股东持股数量及比例
1、公司设立时发起人持股情况
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2、公司自然人股东持股情况
截至本招股意向书签署之日，公司自然人股东及持股情况如下表：
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（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前，发行人各股东之间除吴桂昌、吴建昌和吴汉昌为兄弟关系外，其他股东之间没有关联关系。吴桂昌、吴建昌和吴汉昌分别持有本公司1,825.611万股股份、438.134万股股份和438.134万股股份，分别占发行人股份总数的20.285%、4.868%和4.868%，合计持股比例为30.021%。
四、公司的主营业务情况
（一）主营业务概况
发行人是一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质（2000年获得）和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质（2008年获得）的综合性园林企业。截至2009年12月，全国同时具有上述两项资质的企业共有15家。发行人的业务涵盖了风景园林项目建设的全过程，包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等，其中，景观设计和园林工程施工业务占公司主营业务收入的比例超过90%。
发行人通过管理创新、服务创新、技术创新，通过深化品牌建设和企业文化建设，保持了良好的发展势头，现已成为国内风景园林行业的领先企业，并于2009年12月被选为中国风景园林学会园林工程分会常务理事单位。多年以来，发行人及其所承揽的项目屡次获得社会和业主的好评，累计获得各种荣誉和奖项达100多项。发行人先后被评为“广东省先进私营企业”、“广东省民营科技企业”、“重点推荐园林建设单位”、“中国泛珠区域园林景观品牌企业”、“广东省农业龙头企业”，公司的苗圃基地先后被评为“全国花卉生产示范基地”、“全国质量信得过苗圃”、“全国十佳苗圃”、“上海市特色种苗生产基地”等。公司持有的“■ ”注册商标被广东省工商局认定为“广东省著名商标”。
2008年12月29日，发行人被广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为“高新技术企业”。
发行人主营业务还包括园林绿化苗木产销。根据园林工程施工业务布局和市场供求的需要，发行人的绿化苗木产销基地分布在北京、上海、成都、长沙和广东省内的多个城市。目前发行人共建成苗木基地4,337.85亩，培育生产各种规格的苗木品种达1,000余种。发行人在抗逆性棕榈科植物的培植、驯化技术，品种规格和储量等方面处于国内领先水平，成为园林景观设计和园林工程施工业务的坚强后盾，并在一定程度上引领着行业内苗木生产经营的技术和发展方向。
根据深圳鹏城出具的《审计报告》（深鹏所股审字[2010]005号），2009年公司主营业务收入6.58亿元，其中工程施工收入5.86亿元，占比88.95%，园林设计业务收入5,891.90万元，占比8.95%，苗木销售业务收入1,381.34万元，占比2.10%。
（二）主要产品销售方式和渠道
发行人主要承接房地产项目的园林配套工程、酒店及休闲度假区园林配套工程及各类政府公共园林工程等，并为上述项目工程提供园林环境景观设计和园林工程施工服务。发行人主要通过投标方式承揽项目，尤其是政府公共园林项目，均采用投标方式获得。另外，基于发行人在行业内的领先地位和良好的品牌优势，一些开发商主动邀请发行人参与园林设计或施工项目，通过该方式发行人也承接了部分项目。
（三）所需主要原材料
发行人园林绿化工程施工业务对外采购的原材料主要包括绿化材料、饰面材料、结构材料及其他零星材料，其中绿化材料包括各类地被、灌木、乔木、棕榈科植物等，饰面材料包括石材、地面砖等，结构材料包括钢筋、水泥、沙石、红砖等，零星材料包括五金工具、杂物等。
（四）发行人在行业中的竞争地位
发行人，具有住房和城乡建设部颁发的城市园林绿化一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业，截至2009年12月，全国同时具有上述两项资质的企业共15家。
从企业年营业额分析，发行人的业务拓展能力在行业内占据较高的水平。根据2009年4月30日的《中国花卉报》，中国花卉报联合中国风景园林学会园林工程分会、中国建筑业协会古建筑施工分会公布了“全国2008年度城市园林绿化企业50强”名单，发行人营业收入位列第五名，营业利润位列第一。根据《2006年六家联合行业调查报告》，2006年我国城市园林绿化一级企业共111家，其中参与调查的82家城市园林绿化一级企业营业总收入合计达到72.02亿元，平均每家企业的营业收入为8,782万元。上述企业中，营业收入超过2亿元的有5家大型企业，分别是浙江森禾种业股份有限公司、北京金都园林绿化有限责任公司、发行人、北京东方园林股份有限公司和深圳四季青园林花卉有限公司，发行人营业收入位居第三名。《2007年六家联合行业调查报告》显示，截至2007年11月30日我国城市园林绿化一级企业共144家，其中参与调查的102家城市园林绿化一级企业营业总收入合计达到109.38亿元，平均每家企业的营业收入为1.07亿元。上述企业中，营业收入超过3亿元的有5家大型企业，分别是苏州园林发展股份有限公司、上海园林绿化建设有限公司、发行人、山东光合园林科技有限公司和深圳四季青园林花卉有限公司，发行人营业收入位居第三名。
发行人的企业获利能力位居同行业前列。据《2006年六家联合行业调查报告》统计，我国82家城市园林绿化一级企业中，2006年实现利润额1,000万元以上的有13家，其中前五名企业分别是北京东方园林股份有限公司、广东棕榈、河南万绿园林绿化工程有限公司、山东省光合园林科技有限公司、郑州市园林绿化实业有限公司，发行人位居第二名。据《2006年六家联合行业调查报告》统计，2006年被调查企业中仅有两家企业缴纳税金额超过了1,000万元，发行人的纳税额位居第一。据《2007年六家联合行业调查报告》统计，参加调查的102家城市园林绿化一级企业中，2007年实现利润额3,000万元以上的有6家，分别是云南绿大地生物科技股份有限公司、北京东方园林股份有限公司、江苏大千景观工程有限公司、广东棕榈、东莞市岭南园林绿化有限公司、重庆华宇园林工程有限公司，发行人位居第四名。同时，2007年被调查的102家企业中仅有三家企业缴纳税金额超过了2,000万元，发行人的纳税额位居第二。
发行人在园林行业中具有较强的跨区域经营能力。全国一级园林企业中，已有四、五十家企业在其他省市设立了分支机构，说明目前园林企业在跨区域经营方面的能力正在逐步增强。据《六家联合行业调查报告》统计，各大型园林企业中，跨省市分支机构实现年营业收入超过1亿元的共有3家，分别是北京东方园林股份有限公司、广东棕榈、杭州萧山凌飞环境绿化有限公司，发行人位居第二名。据《2007年六家联合行业调查报告》统计，参加调查的102家企业中，跨省市分支机构实现年营业收入超过2亿元的共有3家，分别是发行人、杭州开天市政园林工程有限公司、陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司，发行人位居第一名。
发行人在业务发展过程中逐步建立了良好的企业品牌形象，发行人在行业内的竞争地位逐年提升，并得到业内客户的高度认同，多年来共得到社会各界授予的各种荣誉和奖项数十项。此外，发行人所完成的园林作品大部分是优质工程，同样得到了社会各界的认可，历年以来在重要工程项目上得到的各类奖项达数十项之多。
综上所述，公司作为行业龙头，具有较强的行业竞争优势。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产情况
截至2009年12月31日，发行人的固定资产情况如下表所示：单位：元
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发行人的固定资产主要为房屋、建筑物。2009年12月31日，房屋、建筑物的净值占全部固定资产净值的72.41%。对于机器设备，发行人主要采取租赁的方式来满足工程施工的要求，因此机器设备占固定资产的比重较低。
2、自有房产情况
截至本招股意向书签署日，发行人拥有的主要房产情况如下表所示：
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2009年5月5日，公司与上海浦东发展银行广州分行签订了合同编号为ZDED82000900035501的房地产最高额抵押合同。合同约定公司将其位于广州市天河区黄埔大道西638号广东农信大厦1801-1804、1808房，广州市海珠区南洲路恒景街22号1602房的6套房屋抵押给上海浦东发展银行广州分行。
3、租赁房产情况
截至本招股意向书签署日，发行人租赁的房产情况如下表所示：
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（二）主要无形资产情况
1、无形资产总体情况
截至2009年12月31日，发行人的无形资产账面余额为1,229,153.64元，其中发行人外购的计算机软件（包括CAD制图软件、用友V5.x软件等）账面净额为1,172,503.64元，占无形资产余额的比例为95.39%；专利权独占实施许可账面净额为56,650.00元，占比4.61%。
2、商标
截至本招股意向书签署日，发行人共有23个商标，并有11个商标向国家工商行政管理总局申请注册。商标的具体情况如下表所示：
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3、专利及品种权申请情况（1）专利许可情况
2007年9月，公司与中国科学院华南植物园签订《专利实施许可合同》，购买了一项专利的独占实施许可权。该项专利名称为“一种屋顶绿化方法”，专利号为“ZL200410051646.9”，合同有效期为五年。
（2）专利技术
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（3）专利申请情况
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（4）品种权申请情况
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4、土地使用权
截至招股意向书签署日，发行人无自有土地使用权。发行人承包、租赁集体土地种植绿化苗木，承包、租赁的土地情况如下：
（1） 承包土地
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（2） 租赁土地
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六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争
本公司主营业务为承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；进行园林规划设计、园林工程监理；种植、销售：花卉苗木、阴生植物；销售：园林工程材料及园艺用品等。
截至本招股书签署日，本公司的第一大股东吴桂昌先生持有本公司20.285%的股权。实际控制人——吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三兄弟合计持有本公司30.021%的股权。除持有本公司股权外，吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三兄弟未对其他企业进行投资，也未以个人名义经营与本公司相同、相似业务。因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
为避免将来可能发生的同业竞争，公司的控股股东和实际控制人吴桂昌、吴汉昌和吴建昌作出如下承诺：
“为了根本上避免本人及本人所控制的企业侵占广东棕榈的商业机会，避免形成同业竞争的可能性，本人承诺如下：
除广东棕榈及其控制的企业外，本人目前没有其他直接或间接控制的企业。 本人目前未私自承接园林工程业务，或其他与广东棕榈及其控制企业相同或相似的业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与广东棕榈及其控制的企业主营业务构成同业竞争的业务或活动。
如本人或本人所控制的企业获得的商业机会与广东棕榈及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知广东棕榈，尽力将该商业机会给予广东棕榈，以确保广东棕榈及其全体股东利益不受损害。”
同时，本公司《公司章程》第三十七条就控股股东及实际控制人的行为作出如下规定：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司及其客户的利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及其关联人应当采取有效措施，防止与公司发生业务竞争。公司控股股东、实际控制人对公司负有诚信义务。”
（二）关联交易
在报告期内，公司的关联交易金额较小。另外，通过转让关联方股权的方式，公司进一步减少了与关联方之间的交易，公司的经营和销售体系独立于关联方。截至本招股书签署日，关联交易对本公司的财务状况和经营状况无重大影响。
报告期内公司与关联方之间的关联交易如下：
1、采购苗木
本公司2007年-2009年度向关联方采购原材料有关明细资料如下：
单位：万元
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注：自2007年12月起，上海棕榈不再是发行人的关联方，英德锦桦成为发行人全资子公司，故上表未披露2008年、2009年发行人及子公司与上海棕榈、英德锦桦发生的苗木采购金额及相关比例。
2、提供工程施工与设计服务
2008年7月及8月，栖霞建设、滨江控股分别以增资方式成为本公司股东，成为关联方。栖霞建设及其关联方、滨江控股及其关联方与本公司发生的关联交易如下表所示：
单位：元
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注：其中前四个合同为公司与关联方于2008年签订，但当年未执行完毕；第5至16个合同为公司2009年签订的关联交易合同。单位：元
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3、非经常性关联交易
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注：1、公司股东吴桂昌、林彦、赖国传原系上海棕榈股东，2007年12月转出上海棕榈股份，因此上海棕榈报告期内为本公司关联方；
2、公司股东林彦原系英德锦桦之控股股东，2007年12月向公司转让英德锦桦全部股份，因此英德锦桦在报告期内为公司关联方。
3、长沙棕榈已于2009年12月23日注销。
4、发行人租赁吴桂昌房屋，期限从2008年1月1日至2012年12月31日，租金为每年18万元，按月支付。
5、发行人租赁杭州滨江房屋建设开发有限公司房屋，租赁期限为2009年1月1日至2010年12月31日，租金为每年50万元。
七、董事、监事、高级管理人员情况
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司的控股股东、实际控制人为吴桂昌、吴建昌和吴汉昌三人，三人合计持有本公司2,701.879万股，占本公司总股本的30.021%。吴桂昌、吴建昌、吴汉昌均为公司创始人。自1984年本公司前身棕榈苗圃场设立以来，吴桂昌一直为本公司的实际负责人。在长达20多年经营过程中，吴桂昌一直为公司第一大股东，吴氏三兄弟始终占据控股地位。自公司设立以来，吴氏三兄弟均参与经营管理。在发行人已往的战略决策和经营管理中，吴氏三兄弟均保持一致意见，事实上为一致行动人关系。2009年1月，吴桂昌、吴建昌、吴汉昌签订了《一致行动协议》，约定三人关于一致行动之事项。
吴桂昌、吴建昌、吴汉昌先生的情况介绍参见 “七、董事、监事、高级管理人员情况”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）发行人最近三年及一期经审计财务报表
以下数据，除非特别说明，均引自经深圳鹏城会计师事务所有限公司深鹏所股审字[2010]005号审计报告。
1、 合并资产负债表（资产部分）
单位：元
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2、合并资产负债表（负债及所有者权益部分）（下转B10版）
| 广东棕榈、股份公司、发行人、本公司、公司 | 指 | 广东棕榈园林股份有限公司 |
| 棕榈苗圃场 | 指 | 中山市小榄区棕榈苗圃场 |
| 中山棕榈 | 指 | 中山市小榄棕榈苗圃有限公司，系发行人前身 |
| 棕榈有限 | 指 | 广东棕榈园林工程有限公司，系发行人前身 |
| 杭州棕榈 | 指 | 杭州南粤棕榈园林建设有限公司（原名杭州滨江棕榈园林建设有限公司），系发行人全资子公司 |
| 英德锦桦 | 指 | 英德市锦桦园艺发展有限公司，系发行人全资子公司 |
| 安徽棕榈 | 指 | 安徽棕榈园林工程有限公司，系发行人控股子公司 |
| 广州友家 | 指 | 广州市友家投资有限公司，系发行人控股子公司 |
| 长沙棕榈 | 指 | 长沙棕榈园林有限公司，原系发行人全资子公司 |
| 广州南沙 | 指 | 广州南沙工业园园林绿化有限公司，原系发行人控股子公司 |
| 广州劲心 | 指 | 广州劲心园林景观咨询有限公司，原系发行人控股子公司 |
| 上海棕榈 | 指 | 上海棕榈园林有限公司，原系发行人关联方 |
| 上海百丈 | 指 | 上海百丈园林发展有限公司，原系发行人关联方 |
| 肇庆棕榈谷 | 指 | 肇庆棕榈谷花园有限公司，原系发行人关联方 |
| 栖霞建设 | 指 | 南京栖霞建设股份有限公司，系发行人股东 |
| 滨江控股 | 指 | 杭州滨江投资控股有限公司，系发行人股东 |
| 滨江集团 | 指 | 杭州滨江房产集团股份有限公司，系滨江控股之子公司 |
| 合肥新鸿基 | 指 | 合肥新鸿基科技有限公司 |
| 东方园林 | 指 | 北京东方园林股份有限公司 |
| 研究院 | 指 | 风景园林科学研究院，系发行人内设机构 |
| 中山市工商局 | 指 | 中山市工商行政管理局 |
| 人民币普通股、A股 | 指 | 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本次发行 | 指 | 本次向社会公开发行3000万股人民币普通股 |
| 报告期、近三年 | 指 | 2007年、2008年、2009年 |
| 2006年六家联合行业调查报告 | 指 | 中国建设报、中国城市出版社、全国城市园林绿化企业联谊会组委会、中国风景园林网、中国风景园林学会信息委员会、风景园林杂志社等六家在2008年1月出具的《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告（2006年）》 |
| 2007年六家联合行业调查报告 | 指 | 中国建设报、中国城市出版社、全国城市园林绿化企业联谊会组委会、中国风景园林网、中国风景园林学会信息委员会、风景园林杂志社等六家在2009年5月15日出具的《中国城市园林绿化企业2007年经营状况调查报告》 |
| 设计甲级资质 | 指 | 风景园林工程设计专项甲级资质 |
| 园林一级资质 | 指 | 城市园林绿化一级企业资质 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 康达律师事务所、律师、发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
| 深圳鹏城、会计师、申报会计师 | 指 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 中盛联盟、评估师 | 指 | 北京中盛联盟资产评估有限公司 |
| CEIC | 指 | 环亚经济数据有限公司 |
| 绿化覆盖率 | 指 | 在建设用地范围内，全部绿化植物水平投影面积之和与建设用地面积的比率 |
| 郁闭度 | 指 | 乔木树冠遮蔽地面的程度，是反映林分密度的指标，以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比表示 |
| 抗逆性树种 | 指 | 具有抵抗不利环境某些性状（如抗寒，抗旱，抗盐，抗病虫害等）的树种 |
| 容器育苗技术 | 指 | 将苗木种植于各类容器（如木桶、容器袋）中，利用容器中的培养基质培育苗木的技术。利用容器育苗技术具有多项优点，如：起苗时不伤根，栽植后没有缓苗期，苗木成活率高；容器育苗适应营养土栽植，可缩短育苗周期；容器育苗不受季节控制，可以周年生产，且管理方便等 |
| 乡土树种 | 指 | 长期生长于当地，自然分布、自然演替，已适应并融入当地的自然生态系统的树种 |
| 胸径 | 指 | 乔木主干离地表面1.3m处的直径，又称干径 |
| 干高 | 指 | 树干高度，树干上第一个分枝到地表的垂直距离 |
| 假植 | 指 | 是将苗木的根系用湿润的土壤进行暂时的栽植处理 |
| 滴灌 | 指 | 利用导管将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉的方法，是一种节水高效的灌溉方法 |
| 喷灌 | 指 | 利用机械和动力设备，使水通过喷头（或喷嘴）射至空中，以雨滴状态降落地表的灌溉方法 |
| 土壤墒情 | 指 | 土壤的含水情况，也称墒值 |
| 设计交底 | 指 | 在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按合同规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明 |
| 扩初设计 | 指 | 在初步设计方案设计基础上的进一步设计，但设计深度还未达到施工图的要求，也可以理解成设计的初步深入阶段，简称扩初 |
| 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) |
| 预计发行量 | 3,000万股 ，发行后总股本12,000万股 |
| 占发行后总股本的比例 | 25% |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 每股发行价格 | 通过向询价对象询价确定 |
| 发行前市盈率 | 【】倍（每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后市盈率 | 【】倍（每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 【】元（按2009年12月31日经审计的合并财务报表股东权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 2.95元（按实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算） |
| 发行前市净率 | 【】倍（按2009年12月31日经审计的股东权益计算） |
| 发行后市净率 | 【】倍（按实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算） |
| 发行方式 | 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金额 | 【】万元 |
| 发行费用 | 承销费用【】万元、保荐费用【】万元、审计、验资等费用【】万元、律师费用【】万元、宣传推介费【】万元、信息披露费【】万元、发行手续费【】万元 |
| 预计发行日期 | 2010年【5】月【31】日 |
| 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人（主承销商） | 国金证券股份有限公司 |
| 中文名称 | 广东棕榈园林股份有限公司 |
| 英文名称 | Guangdong Palm Landscape Architecture Co., Ltd. |
| 注册资本 | 9,000万元 |
| 法定代表人 | 吴桂昌 |
| 整体变更为股份有限公司日期 | 2008年6月2日 |
| 注册地址 | 广东省中山市小榄镇新华中路120号向明大厦11楼 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区黄埔大道西638号广东农信大厦18层 |
| 邮政编码 | 528415（中山市）、510627（广州市） |
| 电 话 | 0760-22121662、020-37882900 |
| 传 真 | 0760-22245680、020-37882988 |
| 互联网网址 | www.palm-la.com |
| 电子信箱 | gdpalm@vip.163.com |
| 股东类别 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数量（万股） | 股权比例 | 持股数量（万股） | 股权比例 | |
| 有限售条件流通股 | 9,000 | 100.00% | 12,000 | 75.00% |
| 吴桂昌 | 1,825.611 | 20.285% | 1,825.611 | 15.21% |
| 赖国传 | 1,460.552 | 16.228% | 1,460.552 | 12.17% |
| 南京栖霞建设 股份有限公司 | 870.000 | 9.667% | 870.000 | 7.25% |
| 黄德斌 | 803.272 | 8.925% | 803.272 | 6.69% |
| 李丕岳 | 803.272 | 8.925% | 803.272 | 6.69% |
| 林从孝 | 730.276 | 8.114% | 730.276 | 6.09% |
| 林 彦 | 474.632 | 5.274% | 474.632 | 3.96% |
| 吴建昌 | 438.134 | 4.868% | 438.134 | 3.65% |
| 吴汉昌 | 438.134 | 4.868% | 438.134 | 3.65% |
| 梁发柱 | 328.640 | 3.652% | 328.640 | 2.74% |
| 杭州滨江投资控股 有限公司 | 230.000 | 2.556% | 230.000 | 1.92% |
| 杨镜良 | 181.700 | 2.019% | 181.700 | 1.51% |
| 丁秋莲 | 178.777 | 1.986% | 178.777 | 1.49% |
| 林满扬 | 126.400 | 1.404% | 126.400 | 1.05% |
| 黄旭波 | 110.600 | 1.229% | 110.600 | 0.92% |
| 本次发行流通股 | 0 | 0 | 3,000 | 25% |
| 合 计 | 9,000 | 100% | 12,000 | 100% |
| 序号 | 发起人 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 1 | 吴桂昌 | 1,825.611 | 23.109% |
| 2 | 赖国传 | 1,460.552 | 18.488% |
| 3 | 黄德斌 | 803.272 | 10.168% |
| 4 | 李丕岳 | 803.272 | 10.168% |
| 5 | 林从孝 | 730.276 | 9.244% |
| 6 | 林 彦 | 474.632 | 6.008% |
| 7 | 吴建昌 | 438.134 | 5.546% |
| 8 | 吴汉昌 | 438.134 | 5.546% |
| 9 | 梁发柱 | 328.640 | 4.160% |
| 10 | 杨镜良 | 181.700 | 2.300% |
| 11 | 丁秋莲 | 178.777 | 2.263% |
| 12 | 林满扬 | 126.400 | 1.600% |
| 13 | 黄旭波 | 110.600 | 1.400% |
| 合 计 | 7,900 | 100% | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
| 1 | 吴桂昌 | 1,825.611 | 20.285% |
| 2 | 赖国传 | 1,460.552 | 16.228% |
| 3 | 黄德斌 | 803.272 | 8.925% |
| 4 | 李丕岳 | 803.272 | 8.925% |
| 5 | 林从孝 | 730.276 | 8.114% |
| 6 | 林 彦 | 474.632 | 5.274% |
| 7 | 吴建昌 | 438.134 | 4.868% |
| 8 | 吴汉昌 | 438.134 | 4.868% |
| 9 | 梁发柱 | 328.640 | 3.652% |
| 10 | 杨镜良 | 181.700 | 2.019% |
| 11 | 丁秋莲 | 178.777 | 1.986% |
| 12 | 林满扬 | 126.400 | 1.404% |
| 13 | 黄旭波 | 110.600 | 1.229% |
| 项 目 | 固定资产原值 | 固定资产净值 | 成新率 |
| 房屋、建筑物 | 33,289,804.17 | 28,740,847.07 | 86.34% |
| 电子及其他设备 | 5,496,586.93 | 2,808,201.66 | 51.09% |
| 生产设备 | 2,568,031.55 | 1,161,227.08 | 45.22% |
| 运输工具 | 12,483,360.57 | 6,983,749.90 | 55.94% |
| 合计 | 53,837,783.22 | 39,694,025.71 | 73.73% |
| 序号 | 座落地址 | 建筑面积（平方米） | 权证编号 |
| 1 | 天河区黄埔大道中260号1607房 | 126.06 | 穗房地证字第C5217936号 |
| 2 | 黄埔大道西638号1801房 | 107.767 | 粤房地证字第C5797126号 |
| 3 | 黄埔大道西638号1802房 | 118.3469 | 粤房地证字第C5797127号 |
| 4 | 黄埔大道西638号1803房 | 336.7398 | 粤房地证字第C5797128号 |
| 5 | 黄埔大道西638号1804房 | 332.6614 | 粤房地证字第C5797129号 |
| 6 | 黄埔大道西638号1807房 | 332.88 | 粤房地权证穗字第0920003029号 |
| 7 | 黄埔大道西638号1808房 | 304.3155 | 粤房地证字第C5797130号 |
| 8 | 海珠区南洲路恒景街22号1602房 | 282.75 | 粤房地证字第C6615392号 |
| 9 | 上海市金山区朱泾镇众安街453号 | 143.12 | 沪房地金字（2008）第014391号 |
| 10 | 南京栖霞区天泓山庄怡山苑2栋1单元302 | 276.04 | 正在办理中 |
| 11 | 南京栖霞区天泓山庄怡山苑2栋1单元102 | 234.75 | 正在办理中 |
| 序号 | 租赁单位 | 出租方 | 地址 | 租金 | 租赁期限 |
| 1 | 广东棕榈广州分公司 | 徐希 | 广州市天河区黄埔大道西638号1805、1806室 | 2009.6.1-2010.5.31租金为22,209.00元/月；2010.6.1-2011.5.31租金为23,219.00元/月； | 2009/6/1至2011/5/31 |
| 2 | 广东棕榈长沙办事处 | 甘丽坤 | 长沙市韶山北路355号鸿铭中心金街银苑K座509-501-511室 | 5,000元/月 | 2009/9/1至2011/9/1 |
| 3 | 安徽棕榈 | 黄成发 | 合肥市金寨路黄金广场2栋3单元606室 | 前两年免租，2009年起30,000元/年 | 2007/1/1至2011/12/31 |
| 4 | 广东棕榈宁波江东分公司 | 张平、陈开芸 | 宁波市江东区百丈路168号会展中心A楼15D02、03室 | 55,000元/年 | 2009/5/1至2010/4/30 |
| 5 | 广东棕榈深圳分公司 | 深圳市园林集团有限公司 | 深圳市罗湖区爱国路3066号园林大厦610 | 3,040元/月 | 2009/4/6至2010/4/5 |
| 6 | 广东棕榈上海分公司 | 吴桂昌 | 上海市徐泾镇西郊景园 新村29栋102、103室 | 180,000元/年 | 2008/1/1至2012/12/31 |
| 7 | 广东棕榈上海分公司 | 黄莉菊 | 南通中南世纪商务区1403室 | 4,300元/月 | 2009/6/1至2012/5/1 |
| 8 | 杭州棕榈 | 杭州滨江房屋建设开发有限公司 | 杭州市江干区庆春东路66-1号庆春发展大厦1201F | 500,000元/年 | 2010/1/1至2010/12/31 |
| 9 | 广东棕榈 | 中山市小榄镇工业总公司 | 中山市小榄镇新华中路120号十一层C | 15,000元/月 | 2008/7/1至2010/6/30 |
| 10 | 广东棕榈北京分公司 | 方馨 | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座6层A1号 | 106,164.9元/季度 | 2009/5/1至2011/4/30 |
| 11 | 广东棕榈成都办事处 | 四川温资房地产开 发投资有限公司 | 成都市青羊区清江东路1号温哥华广场第23层GH座 | 10,257元/月 | 2008/3/20至2011/3/19 |
| 12 | 广东棕榈武汉办事处 | 中建三局房地产开发有限公司 | 武汉市武珞路456号新时代商务中心写字楼4楼4、5号房 | 第一、二年租金为8089.9元/月；第三年上半年租金为8089.9元/月；第三年下半年租金为10401.3元/月；第四、五年租金为10401.3元/月；其中2009年4月1日至2009年5月31日为免租期。 | 2009/4/1至2014/3/31 |
| 13 | 广东棕榈青岛分公司 | 王文军 | 青岛市技术开发区黄埔江支路海山花园C-E别墅 | 2,500元/月 | 2008/7/1至2010/6/30 |
| 14 | 广东棕榈上海分公司 | 南京市规划建设展览馆 | 南京市玄武门22号（11号、15号、(16-18)号） | 38,400元/半年 | 2009/11/15至2010/5/14 |
| 15 | 广东棕榈上海分公司 | 南京市规划建设展览馆 | 南京市玄武门22号（9号室） | 9,200元/半年 | 2009/12/2至2010/6/1 |
| 16 | 广东棕榈上海分公司 | 金蕾蕾 | 上海市青浦区高泾路999弄29号A室 | 8,500元/月 | 2010/1/1至2010/7/31 |
| 序号 | 商标名称 | 注册类别 | 注册号/申请号 | 商标实图 | 类别具体内容 | 注册有效期限 |
| 1 | 指定颜色 | 42类 | 1161731 | ■ | 除草；树木修剪；草坪修整；树木整形；庭院风景布置；园艺；园艺学；花卉摆放；树木护理 | 1998.3.21-2008.3.20, 2008.3.21-2018.3.20 |
| 2 | 棕榈谷Palm Valley | 42类 | 3779273 | ■ | 技术项目研究；工程；工程绘图；城市规划；质量控制；质量检测；土地测量；建设项目的开发；艺术品鉴定；生物学研究（截止） | 2006.3.28-2016.3.27 |
| 3 | 博迪亚BLA | 42类 | 3737634 | ■ | 同上 | 2006.2.21-2016.2.20 |
| 4 | 棕榈Palm | 42类 | 3737646 | ■ | 工业品外观设计；艺术品鉴定；建设项目的开发（截止） | 2006.7.21-2016.7.20 |
| 5 | 棕榈人Palmren | 16类 | 3737641 | ■ | 笔记本或绘图本；日历（年历）；信封（文具）；期刊；印刷出版物；图画；照片；印章（印）；建筑模型（截止） | 2005.11.14-2015.11.13 |
| 6 | 棕榈谷Palm Valley | 31类 | 3779275 | ■ | 树木；棕榈树；草皮；植物；藤本植物；灌木；自然花；新鲜的园艺草本植物；籽苗；新鲜蔬菜（商品截止） | 2005.7.28-2015.7.27 |
| 7 | 图形 | 31类 | 1171602 | ■ | 树木；灌木；棕榈树；自然化；自然草皮；园艺鲜草木植物；植物用种苗；籽苗；植物 | 1998.3.21-2008.3.20, 2008.4.28-2018.4.27 |
| 8 | 棕榈谷Palm Valley | 41类 | 3737645 | ■ | 培训；安排和组织大会；组织竞赛（教育或娱乐）；书籍出版；组织文化或教育展览；提供在线电子出版物（非下载的）；摄影；公共游乐场；假日野营服务（娱乐）；提供体育设施（截止） | 2005.12.28-2015.12.27 |
| 9 | 棕榈Palm | 41类 | 3737849 | ■ | 同上 | 2006.4.14-2016.4.13 |
| 10 | 棕榈滩Palm Beach | 41类 | 3737633 | ■ | 同上 | 2005.12.28-2015.12.27 |
| 11 | 棕榈会Palm club | 41类 | 3737632 | ■ | 同上 | 2006.3.28-2016.3.27 |
| 12 | 棕榈园Palm Garden | 41类 | 3737848 | ■ | 同上 | 2005.12.28-2015.12.27 |
| 13 | 棕榈谷Palm Valley | 39类 | 3777676 | ■ | 旅行社（不包括预定旅馆）；观光旅游；旅游预订；汽车运输；旅客陪同；安排游艇旅行；旅游安排；客车出租；仓库出租；旅客运输（游客）（截止） | 2006.2.21-2016.2.20 |
| 14 | 博迪亚BLA | 44类 | 3737636 | ■ | 庭院风景；园艺；植物养护；树木修剪；草坪修整；除草；花卉摆放；疗养院；休养所；灭害虫（为农业、园艺和林业目的）（截止） | 2005.12.28-2015.12.27 |
| 15 | 棕榈谷Palm Valley | 44类 | 3777408 | ■ | 庭院风景；园艺；植物养护；树木修剪；草坪修整；除草；花卉摆放；疗养院；休养所（截止） | 2006.3.14-2016.3.13 |
| 16 | 棕榈谷Palm Valley | 43类 | 3777407 | ■ | 住所（旅馆、供膳寄宿处）；假日野营服务（住所）；预订临时住宿；会议室出租；茶馆；旅馆预订；饭店；旅游房屋出租；酒吧；咖啡馆（截止） | 2006.3.14-2016.3.13 |
| 17 | 棕榈岛Palm Island | 36类 | 3737631 | ■ | 住所（公寓）；农场出租；不动产评估；不动产管理；不动产出租；艺术品估价；资本投资；金融管理；代管产业（截止） | 2006.2.21-2016.2.20 |
| 18 | 棕榈滩Palm Beach | 36类 | 3737643 | ■ | 同上 | 2006.2.21-2016.2.20 |
| 19 | 棕榈谷Palm Valley | 36类 | 3779274 | ■ | 同上 | 2006.3.28-2016.3.27 |
| 20 | 棕榈湾PALM Gulf | 36类 | 3737635 | ■ | 同上 | 2006.2.21-2016.2.20 |
| 21 | 棕榈园Palm Garden | 36类 | 3737850 | ■ | 艺术品估价；资本投资；金融管理；代管产业（截止） | 2006.9.7-2016.9.6 |
| 22 | 棕榈Palm | 36类 | 3737851 | ■ | 同上 | 2006.4.14-2016.4.13 |
| 23 | 棕榈Palm | 37类 | 3737642 | ■ | 建筑施工监督；建筑结构监督；建筑；管道铺设和维护；铺路；室内装潢；电器设备的安装与修理；非农业灭虫；清洗衣服；娱乐体育设备的安装和修理（截止） | 2006.1.14-2016.1.13 |
| 24 | 友家 | 35类 | 6232324 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 25 | 友家 | 36类 | 6232325 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 26 | 友家 | 31类 | 6232326 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 27 | 棕榈palm | 42类 | 6289890 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 28 | 棕榈palm | 36类 | 6289891 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 29 | 棕榈palm | 41类 | 6289892 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 30 | 棕榈palm | 37类 | 6289893 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 31 | 棕榈P.A.L.M | 44类 | 6598129 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 32 | 棕榈P.A.L.M | 43类 | 6598130 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 33 | 棕榈P.A.L.M | 31类 | 6598124 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 34 | 棕榈P.A.L.M | 39类 | 6598131 | ■ | —— | 已申请尚未注册 |
| 专利名称 | 专利权人 | 专利性质 | 专利号 | 公告日 | 专利期限 |
| 用于棕榈植物御寒的装置 | 广东棕榈 | 实用新型 | ZL 2008 2 0200616.3 | 2009/07/08 | 10年 |
| 一种夯实路面的带风炮头小型挖机 | 广东棕榈 | 实用新型 | ZL 2008 2 0201465.3 | 2009/08/05 | 10年 |
| 一种既能喷灌又能浇水的灌溉系统 | 广东棕榈 | 实用新型 | ZL 2008 2 0203406.X | 2009/09/16 | 10年 |
| 一种可用于切割石材和假缝的水泥面切机改装装置 | 广东棕榈 | 实用新型 | ZL 2008 2 0201462.X | 2009/12/30 | 10年 |
| 序号 | 申请专利名称 | 专利性质 | 申请日 | 申请号 |
| 1 | 一种防治棕榈植物疫霉病的药剂及方法 | 发明 | 2008年9月13日 | 200810198580.4 |
| 2 | 大树全冠移植方法 | 发明 | 2008年9月13日 | 200810198581.9 |
| 3 | 在低温环境下保护棕榈植物的过冬方法 | 发明 | 2008年9月13日 | 200810198582.3 |
| 4 | 一种仿真复膜石的表面处理方法 | 发明 | 2008年9月29日 | 200810198966.5 |
| 5 | 一种既能喷灌又能浇水的灌溉系统及制造方法 | 发明 | 2008年11月9日 | 200810219115.4 |
| 6 | 一种能使大树移植后养分水分补充充分的方法 | 发明 | 2008年11月15日 | 200810219251.3 |
| 7 | 一种绿化种植中的疏排水方法 | 发明 | 2008年11月15日 | 200810219252.8 |
| 8 | 一种大规格苗木的容器育苗方法 | 发明 | 2008年11月15日 | 200810219248.1 |
| 9 | 高粘性土绿化植地的局部改良方法 | 发明 | 2008年12月26日 | 200810220354.1 |
| 序号 | 申请品种名称 | 种类 | 申请日 | 申请号 |
| 1 | 奥运火炬 | 山茶属 | 2008年9月25日 | 20080052 |
| 2 | 南粤红霞 | 山茶属 | 2008年9月25日 | 20080053 |
| 3 | 红星映粤 | 山茶属 | 2008年9月25日 | 20080054 |
| 序号 | 发包方 | 承包方 | 地址 | 土地面积（亩） | 承包期 | 土地承包费 |
| 1 | 上海市青浦区香花桥街道泾阳村村民委员会 | 广东棕榈 | 上海市青浦区香花桥街道泾阳村 | 730 | 2002-1-1至2016-12-31 | 2002-1-1至2004-12-31，每年500元/亩；从2005-1-1起，承包费以上一年承包费为基数，每三年递增8％。 |
| 2 | 高要市回龙镇大田塱村委会 | 广东棕榈 | 高要市回龙镇大田塱村 | 876.94 | 2005-1-1至2054-12-31 | 承包期内承包费总计3,621,562.90元。 |
| 3 | 高要市回龙镇刘村 | 广东棕榈 | 高要市回龙镇刘村管理区三四五片经济联合社 | 300 | 2004-1-1至2034-1-1 | 2004年至2013年，每年40元/亩；2014年至2023年，每年42元/亩；2024年至2033年，每年46元/亩。 |
| 现有承包土地面积总计 | 截至本招股意向书签署之日，承包土地面积为1906.94亩 | |||||
| 序号 | 出租方 | 承租方 | 座落位置 | 土地面积（亩） | 租赁期限 | 租赁价格 |
| 1 | 广州市番禺区东涌镇细沥村经济合作社 | 广东棕榈 | 广州市番禺区东涌镇细沥村沙栏队 | 12.727 | 2007-3-3至2011-3-2 | 每年1,155元/亩 |
| 2 | 英德市东华镇、大镇村委、排子张村村民小组 | 广东棕榈 | 英德市东华镇大镇排子张茶子岭 | 25 | 2006-11-1至2036-11-1 | 租赁费共计2.6万元 |
| 3 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第二居民小组 | 广东棕榈 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第二居民小组 | 12.744 | 2004-5-15至2027-9-30 | 每年1,050元/亩 |
| 4 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第四居民小组 | 广东棕榈 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第四居民小组 | 41.379 | 2004-5-15至2027-9-30 | 每年1,050元/亩 |
| 5 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第十一居民小组 | 广东棕榈 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第十一居民小组 | 10.942 | 2004-5-15至2027-9-30 | 每年1,050元/亩 |
| 6 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第一居民小组 | 广东棕榈 | 成都市温江区万春镇踏水桥社区居民委员会第一居民小组 | 1.989 | 2004-5-15至2027-9-30 | 每年1,050元/亩 |
| 7 | 中山市阜沙镇阜东村第八经济社 | 广东棕榈 | 中山市阜东村八队 | 4.68 | 2006-1-1至2018-12-31 | 每年900元/亩 |
| 8 | 中山市阜沙镇阜沙村第七经济社 | 广东棕榈 | 中山市阜沙村七队 | 101 | 2004-2-18至2018-12-31 | 第一年每年900元/亩；第二年至第十年，每年递增10元/亩；第十一年至第十五年每年递增30元/亩 |
| 9 | 中山市阜沙镇阜沙村第八经济社 | 广东棕榈 | 中山市阜沙村八队 | 35.2 | 2004-2-18至2018-12-31 | 同上 |
| 10 | 中山市小榄镇九州基经济联合社 | 广东棕榈 | 中山市小榄镇九州基联丰路边 | 40.276 | 2009-1-1至2014-12-31 | 2009年每年3,200元/亩；2010年至2014年每年4,000元/亩 |
| 11 | 中山市古镇镇农业办公室 | 广东棕榈 | 中山市古镇镇中兴大道北 | 45 | 2009-1-1至2023-12-31 | 前五年，每年共计180,450元；第六至十年，每年共计189,472.5元；第十一至十五年，每年共计270,000元 |
| 12 | 横石水镇横石村吴屋 | 英德锦桦 | 英德市横石镇旱庄 | 63 | 2004-4-5至2034-4-5 | 每年480元/亩 |
| 13 | 湖南浏阳市镇头镇田坪社区新建组、吊楼组、银湾组 | 广东棕榈 | 湖南省浏阳市镇头镇田坪社区回龙片 | 120 | 2009-12-1至2027-2-9 | 2009年至2011年每年550元/亩，此后每3年递增10% |
| 14 | 陈永权 | 广东棕榈 | 广州市番禺区东涌镇细沥村洲西队永顺花场 | 7.382 | 2007-7-1日至2011-2-4 | 2007-7-1至2009-2-2每年1,250元/亩；2009-2-3至2011-2-4每年1,312.5元/亩 |
| 15 | 广州市番禺区东涌镇农林渔业技术推广站 | 广东棕榈 | 广州市番禺区东涌镇细沥村沙栏队 | 82.491 | 2008-4-20至2013-2-10 | 2008-4-20至2009-4-19每年1,785元/亩；2009-4-20至2011-4-19每年1,874.3元/亩；2011-4-20至2013-2-10，每年1,968元/亩。 |
| 16 | 英德市横石水镇人民政府 | 英德锦桦 | 英德市横石水镇旱庄 | 1,187.68 | 2004-4-5至2034-4-5 | 水田每年150元/亩；半旱田每年60元/亩；旱地每年25元/亩；山地每年12.58元/亩；山塘每年1,250元 |
| 17 | 北京顺盈祥园艺种植有限公司 | 广东棕榈北京分公司 | 北京市顺义区杨镇三街村基地 | 400 | 2009-11-15至2029-11-14 | 2009-11-15至2014-11-14每年42.2万元；2014-11-15至2017-11-14每年46.376万元；2017-11-15至2020-11-14每年51.0136万元；2020-11-15至2023-11-14每年61.2163万元；2023-11-15至2026-11-14每年73.4595万元；2026-11-15至2029-11-14每年88.1515万元 |
| 18 | 德清县莫干山镇何村村经济合作社 | 广东棕榈 | 莫干山镇何村村方村坞板、后坂里 | 239.42 | 2009-11-1至2029-11-1 | 2009-11-1至2011-11-1每年654元/亩；以后每两年递增3% |
| 现有租赁土地面积总计 | 截至本招股意向书签署之日，租赁土地面积为2,430.91亩 | |||||
| 关联方 | 采购方 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||
| 采购 金额 | 占营业成本比例 | 采购 金额 | 占营业成本比例 | 采购 金额 | 占营业成本比例 | ||
| 上海棕榈 | 广东棕榈 | - | - | - | - | 700.26 | 2.36% |
| 上海棕榈 | 杭州棕榈 | - | - | - | - | 300.00 | 1.01% |
| 英德锦桦 | 广东棕榈 | - | - | - | - | 179.63 | 0.60% |
| 合计 | - | - | - | - | 1,179.89 | 3.97% | |
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 2009年度金额 | ||
| 交易类型 | 合同金额 | 确认收入金额 | |||
| 1 | 栖霞建设 | 股东之一 | 养护服务 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 2 | 栖霞建设 | 股东之一 | 工程施工 | 12,000,000.00 | 3,412,852.00 |
| 3 | 苏州栖霞建设有限责任公司 | 栖霞建设之子公司 | 工程施工 | 17,500,000.00 | 6,157,000.00 |
| 4 | 杭州金色蓝庭房地产开发有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程设计 | 600,000.00 | 390,000.00 |
| 5 | 无锡栖霞建设有限公司 | 栖霞建设之子公司 | 工程施工 | 11,680,000.00 | 9,880,000.00 |
| 6 | 无锡栖霞建设有限公司 | 栖霞建设之子公司 | 工程施工 | 7,800,000.00 | |
| 7 | 滨江集团 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 | 987,842.00 | 987,841.88 |
| 8 | 杭州万家星城房地产开发有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 | 386,000.00 | 386,000.00 |
| 9 | 栖霞建设 | 股东之一 | 工程设计 | 190,000.00 | 180,500.00 |
| 10 | 滨江集团 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 工程设计 | 60,900,000.00 （其中设计：1,200,000.00） | 6,364,463.30 （其中设计：1,020,000.00） |
| 11 | 杭州新城时代广场房产有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 | 10,130,000.00 | 3,259,566.72 |
| 12 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 栖霞建设之控股股东 | 工程施工 | 18,887,058.10 | 6,170,353.48 |
| 13 | 绍兴滨江镜湖置业有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程设计 | 1,200,000.00 | 480,000.00 |
| 14 | 栖霞建设 | 股东之一 | 工程施工 | 6,000,000.00 | 700,930.00 |
| 15 | 杭州阳光海岸房地产开发有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 | 26,935,195.00 | - |
| 16 | 杭州金色蓝庭房地产开发有限公司 | 滨江控股之子公司 | 工程施工 | 17,548,000.00 | 1,549,856.15 |
| 合 计 | 192,840,095.10 | 40,015,363.53 | |||
| 关联方名称 | 关联关系 | 2008年度金额 | |||
| 交易类型 | 合同金额 | 确认收入金额 | |||
| 1 | 栖霞建设 | 股东之一 | 养护服务 | 96,000.00 | 0 |
| 2 | 栖霞建设 | 股东之一 | 工程施工 | 12,000,000.00 | 0 |
| 3 | 苏州栖霞建设有限责任公司 | 栖霞建设之子公司 | 工程施工 | 17,500,000.00 | 1,355,000.00 |
| 4 | 杭州金色蓝庭房地产开发有限公司 | 滨江控股之孙公司 | 工程设计 | 600,000.00 | 180,000.00 |
| 5 | 杭州金色蓝庭房地产开发有限公司 | 滨江控股之孙公司 | 工程施工 | 354,000.00 | 354,000.00 |
| 6 | 杭州阳光海岸房地产开发有限公司 | 滨江控股之孙公司 | 工程施工 | 3,773,070.47 | 3,773,070.47 |
| 7 | 绍兴滨江镜湖置业有限公司 | 滨江控股之孙公司 | 工程施工 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 34,823,070.47 | 6,162,070.47 | |||
| 关联方 | 交易性质 | 金额 | 发生时间 |
| 上海棕榈 | 受长沙棕榈的股权 | 60万元 | 2007年 |
| 林彦 | 受让英德锦桦的股权 | 112,686元 | 2007年 |
| 吴桂昌 | 租赁房屋 | 18万元 | 2008年 |
| 杭州滨江房屋建设开发有限公司 | 租赁房屋 | 50万元 | 2009年 |
| 栖霞建设 | 购买房屋 | 7,394,274元 | 2008年 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职期间 | 简要经历 | 兼职情况 | 2009年薪酬（元） |
| 吴桂昌 | 董事长 | 男 | 55 | 2008.5.26—2011.5.26 | 1982年毕业于中山农业大学农学专业，历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，棕榈有限董事长兼总经理。 | 广州友家董事 | 192,000.00 |
| 赖国传 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任棕榈有限景观设计师、项目经理、副总经理、总经理。 | 杭州棕榈董事，安徽棕榈董事、经理，广州友家董事 | 192,000.00 |
| 黄德斌 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任棕榈有限景观设计师、项目经理、工程总监。 | 无 | 168,000.00 |
| 李丕岳 | 董事、副总经理 | 男 | 37 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任广州市升恒房地产开发有限公司项目经理、棕榈有限工程总监、副总经理、监事。 | 广州友家董事 | 168,000.00 |
| 梁发柱 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任康佳集团企业管理部高级项目策划员，康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书、棕榈有限董事。 | 无 | 168,000.00 |
| 林从孝 | 董事、华东区域总经理 | 男 | 36 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任棕榈有限项目经理、工程总监。 | 杭州棕榈法定代表人、执行董事、总经理，安徽棕榈董事 | 168,000.00 |
| 王绍增 | 独立董事 | 男 | 58 | 2008.5.26—2011.5.26 | 先后任四川省城乡规划设计院高级工程师、华南农业大学风景园林系主任、首席教师、风景园林规划设计研究室院长、华南理工大学顾问教授、《中国园林》学刊主编等。 | 华南理工大学顾问教授、《中国园林》学刊主编 | 50,000.00 |
| 陆军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008.5.26—2011.5.26 | 中山大学岭南学院金融系主任，中山大学银行研究中心主任，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程专业委员会常务委员，《金融学季刊》副主编，广东省人民政府发展研究中心特约研究员，广东金融学会常务理事，广州汽车工业集团独立董事，广州仲裁委员会仲裁员，厦门大学宏观经济研究中心研究员 | 中山大学岭南学院金融系主任、中山大学银行研究中心主任 | 50,000.00 |
| 邬筠春 | 独立董事 | 女 | 44 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任深圳中庆会计师事务所审计部经理、深圳正理会计师事务所审计部经理。 | 深圳永明会计师事务所部门经理、深圳市得润电子股份有限公司独立董事 | 50,000.00 |
| 吴建昌 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任中山市小榄区棕榈苗圃场项目经理 、中山棕榈副经理、棕榈有限副总经理、棕榈有限监事。 | 无 | 10,000.00 |
| 吴汉昌 | 监事 | 男 | 42 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任中山市小榄区棕榈苗圃场项目经理、中山棕榈副经理、棕榈有限副总经理、棕榈有限监事。 | 无 | 10,000.00 |
| 朱胜兴 | 监事 | 男 | 39 | 2008.5.26—2011.5.26 | 杭州棕榈监事 | 120,000.00 | |
| 林彦 | 副总经理、景观规划设计院副院长 | 男 | 36 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任棕榈有限经理、上海分公司总经理。 | 英德锦桦法定代表人、执行董事、经理 | 156,000.00 |
| 杨镜良 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任广东省梅州市电视台记者、编辑、对外联络部主任职务，地中海国际酒店集团有限公司副总经理、人力资源总监，棕榈有限副总经理。 | 无 | 168,000.00 |
| 丁秋莲 | 财务总监 | 女 | 40 | 2008.5.26—2011.5.26 | 历任广州金狮通信发展有限公司财务主管、香港上市公司中信泰富之全资子公司广州光通通信发展限公司财务总监。 | 安徽棕榈监事 | 144,000.00 |
| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,861,160.07 | 67,855,596.87 | 38,361,302.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 1,300,000.00 | - |
| 应收账款 | 170,323,300.93 | 134,330,364.62 | 113,645,927.36 |
| 预付款项 | 12,557,827.21 | 3,490,681.78 | 1,736,284.90 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 9,947,295.36 | 7,401,500.60 | 12,049,304.61 |
| 存货 | 168,390,364.93 | 140,472,495.96 | 91,272,069.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - |
| 流动资产合计 | 449,079,948.50 | 354,850,639.83 | 257,064,888.11 |
| 非流动资产： | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 39,694,025.71 | 33,364,233.79 | 25,678,104.55 |
| 在建工程 | 567,178.60 | 1,172,995.05 | 674,331.73 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 1,229,153.64 | 817,127.89 | 700,891.78 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 106,160.39 | 106,160.39 | 106,160.39 |
| 长期待摊费用 | 4,167,785.13 | 5,993,524.03 | 4,661,046.81 |
| 递延所得税资产 | 2,398,177.03 | 1,881,492.40 | 2,333,470.50 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 48,162,480.50 | 43,335,533.55 | 34,154,005.76 |
| 资产总计 | 497,242,429.00 | 398,186,173.38 | 291,218,893.87 |
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