保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司

重要提示

1、本次四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行6000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]598号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为83.36元/股，发行数量为6000万股，其中，网下向股票配售对象配售数量为1200万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为4800万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2010年5月24日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年5月21日公布的《四川科伦药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37 号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的84个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,674,508.80万元,有效申购数量为44,080万股。

二、本次发行网下申购获配情况

本次网下发行总股数1200万股，有效申购获得配售的比例为2.72232305%，申购倍数为36.73倍，最终向股票配售对象配售股数为1199.9953万股，配售产生47股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	130	3.539
2	东吴证券有限责任公司自营账户	500	13.6116
3	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	150	4.0834
4	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1200	32.6678
5	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	120	3.2667
6	红塔证券股份有限公司自营账户	1200	32.6678
7	华安证券有限责任公司自营账户	400	10.8892
8	华泰证券股份有限公司自营账户	520	14.156
9	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	100	2.7223
10	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	200	5.4446
11	申银万国证券股份有限公司自营账户	1200	32.6678
12	中金短期债券集合资产管理计划	500	13.6116
13	徐州矿务集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年6月30日）	100	2.7223
14	中金增强型债券收益集合资产管理计划	100	2.7223

15	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	500	13.6116
16	中金一号集合资产管理计划	100	2.7223
17	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	380	10.3448
18	西部证券股份有限公司自营账户	600	16.3339
19	安信证券股份有限公司自营账户	490	13.3393
20	太平洋证券股份有限公司自营账户	430	11.7059
21	中山证券有限责任公司自营账户	100	2.7223
22	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	800	21.7785
23	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	550	14.9727
24	西南证券股份有限公司自营投资账户	600	16.3339
25	财通证券有限责任公司自营投资账户	300	8.1669
26	江海证券自营投资账户	150	4.0834
27	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	2.7223
28	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	1200	32.6678
29	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	100	2.7223
30	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	220	5.9891
31	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1200	32.6678
32	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1200	32.6678
33	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1200	32.6678
34	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1200	32.6678
35	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1200	32.6678
36	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	1200	32.6678
37	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1200	32.6678
38	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	300	8.1669
39	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	1200	32.6678
40	中船重工财务有限责任公司自营账户	1200	32.6678
41	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	320	8.7114
42	全国社保基金五零一组合	1200	32.6678
43	全国社保基金六零三组合	300	8.1669
44	全国社保基金四零五组合	200	5.4446

45	大成创新成长混合型证券投资基金	300	8.1669
46	大成价值增长证券投资基金	1200	32.6678
47	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	100	2.7223
48	富国天博创新主题股票型证券投资基金	400	10.8892
49	富国天利增长债券投资基金	400	10.8892
50	富国天益价值证券投资基金	400	10.8892
51	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500	13.6116
52	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	500	13.6116
53	国泰金龙债券证券投资基金	100	2.7223
54	华安强化收益债券型证券投资基金	150	4.0834
55	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1200	32.6678
56	全国社保基金五零四组合	1200	32.6678
57	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	540	14.7005
58	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	200	5.4446
59	南方多利增强债券型证券投资基金	100	2.7223
60	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	2.7223
61	泰信增强收益债券型证券投资基金	150	4.0834
62	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	110	2.9945
63	易方达积极成长证券投资基金	350	9.5281
64	易方达稳健收益债券型证券投资基金	400	10.8892
65	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	110	2.9945
66	银丰证券投资基金	300	8.1669
67	招商安本增利债券型证券投资基金	200	5.4446
68	招商安心收益债券型证券投资基金	230	6.2613
69	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	600	16.3339
70	中信稳定双利债券型证券投资基金	300	8.1669
71	长信银利精选开放式证券投资基金	300	8.1669

72	华富收益增强债券型证券投资基金	1200	32.6678
73	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1200	32.6678
74	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1200	32.6678
75	交银施罗德增利债券证券投资基金	1000	27.2232
76	建信稳定增利债券型证券投资基金	600	16.3339
77	建信收益增强债券型证券投资基金	400	10.8892
78	信诚经典优债债券型证券投资基金	110	2.9945
79	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	330	8.9836
80	汇添富增强收益债券型证券投资基金	600	16.3339
81	中欧稳健收益债券型证券投资基金	100	2.7223
82	农银汇理行业成长股票型证券投资基金	360	9.8003
83	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	280	7.6225
84	厦门国际信托有限公司自营账户	100	2.7223

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系；

三、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2104-2107室

邮 编：200120

联系电话：021-68826010、68826801

联 系 人：冯建凯、徐纯玉、解 明

发行人：四川科伦药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2010年5月26日