本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油化工股份有限公司发行不超过人民币２００亿元（含２００亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６４０号文核准。

  根据《中国石油化工股份有限公司２０１０年公司债券发行公告》，本期发行公司债券不超过人民币２００亿元，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

  本期公司债券发行工作已于２０１０年５月２５日结束。经发行人与保荐人（主承销商）共同协商，决定行使回拨选择权，５年期品种最终发行规模确定为１１０亿元人民币，１０年期品种最终发行规模确定为９０亿元人民币。本期公司债券具体发行情况如下：

  １、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为３．６５０３亿元人民币，占本期债券发行总量的１．８３％。其中，５年期品种认购金额３．２３５７亿元人民币，占本期债券５年期品种发行总量的２．９４％；１０年期品种认购金额０．４１４６亿元人民币，占本期债券１０年期品种发行总量的０．４６％。

  ２、网下发行

  网下机构投资者认购数量为１９６．３４９７亿元人民币，占本期债券发行总量的９８．１７％。其中，５年期品种认购金额１０６．７６４３亿元人民币，占本期债券５年期品种发行总量的９７．０６％；１０年期品种认购金额８９．５８５４亿元人民币，占本期债券１０年期品种发行总量的９９．５４％。

  特此公告。

  发行人：中国石油化工股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  2010年05月25日