本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
１、本次配股简称：“兴业配股”；配股代码：“７６０１６６”；配股价格：１８．００元／股。
２、本次配股缴款起止日期：２０１０年５月２５日至２０１０年５月３１日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
３、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，２０１０年６月１日登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，２０１０年６月２日公告配股结果，本公司股票复牌交易。
４、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
兴业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“兴业银行”）配股方案于２００９年１１月２１日经兴业银行第六届董事会第十九次会议审议通过，并于２００９年１２月８日经本行２００９年第一次临时股东大会审议批准，现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５８６号文核准。
一、本次配股的基本情况
１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。
２、每股面值：１．００元。
３、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日收市后兴业银行股本总数５，０００，０００，０００股为基数，按每１０股配２股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量１，０００，０００，０００股，募集资金总额不超过１８０亿元。
４、配股价格：１８．００元／股。
５、发行对象：截至２０１０年５月２４日（Ｔ日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有兴业银行股份的全体股东。
６、发行方式：网上定价发行。
７、承销方式：代销。
８、配股主要日期：
本次配股主要日期和停牌安排如下：
| 交易日 | 配股安排 | 停牌安排 |
| ２０１０年５月２０日 （Ｔ－２日） | 刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告 | 正常交易 |
| ２０１０年５月２１日 （Ｔ－１日） | 网上路演 | 正常交易 |
| ２０１０年５月２４日 （Ｔ日） | 股权登记日 | 正常交易 |
| ２０１０年５月３１日 （Ｔ＋１日 – Ｔ＋５日） | 配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告（５次） | 全天停牌 |
| ２０１０年６月１日 （Ｔ＋６日） | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| ２０１０年６月２日 （Ｔ＋７日） | 发行成功的除权基准日 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |
注１：以上时间均为正常工作日。
注２：如遇重大突发事件影响本次配股，联席主承销商、财务顾问／副主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
１、配股缴款时间
２０１０年５月２５日（Ｔ＋１日）起至２０１０年５月３１日（Ｔ＋５日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
２、认购缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“７６０１６６”，配股简称“兴业配股”，配股价格１８．００元／股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有Ａ股股数乘以配股比例（０．２），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“兴业配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
３、股东所持股份如托管在两个或两个以上证券营业部，分别到相应证券营业部认购。
三、发行人、保荐人、联席主承销商及财务顾问／副主承销商
１、发行人：
兴业银行股份有限公司
名 称：兴业银行股份有限公司
法定代表人：高建平
住 所：福建省福州市湖东路１５４号
电话号码：０５９１－８７８３９３３８
传真号码：０５９１－８７８７１２６９
联 系 人：唐斌、黄婉如、陈文、江志流、李进宜
２、保荐人：
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层
电话号码：０１０－６６５３８７９８
传真号码：０１０－６６５３８５６６
联 系 人：梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
３、联席主承销商：
瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１５层
电话号码：０１０－６６５３８７９８
传真号码：０１０－６６５３８５６６
联 系 人：梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
兴业证券股份有限公司
住 所：福州市湖东路９９号
电话号码：０５９１－３８２８１８８８
传真号码：０５９１－３８２８１９９９
联 系 人：余小群、石军、郑杰、李勃、罗致
瑞银证券有限责任公司
住 所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２、１５层
电话号码：０１０－５８３２８８８８
传真号码：０１０－５８３２８９６４
联 系 人：李萌、张雪
４、财务顾问／副主承销商：
中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
电话号码：０７５５－８３０７６９３５
传真号码：０７５５－８２４８５２２１
联 系 人：周继卫、丁明明、龙定坤、郑淳、孙晓刚
发行人：兴业银行股份有限公司
保荐人：瑞信方正证券有限责任公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
财务顾问／副主承销商：中信证券股份有限公司
２０１０年 ５ 月 ２８ 日