重要提示

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］626号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为13.99元/股，网下发行数量为802万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年5月26日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由江苏新天伦律师事物所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年5月25日公布的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的26个股票配售对象中26家按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为210,409.6万元,有效申购数量为15,040万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数802万股，有效申购获得配售的比例为5.33244681%，有效申购倍数为18.75倍，最终向股票配售对象配售股数为802万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户	2,800,000	149,308
2	财通证券有限责任公司-财通证券有限责任公司自营投资账户	8,020,000	427,662
3	东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户	1,000,000	53,324

4	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	8,020,000	427,662
5	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资基金	3,000,000	159,973
6	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	6,660,000	355,140
7	国泰君安证券股份有限公司-国泰君安证券股份有限公司自营账户	8,020,000	427,662
8	杭州工商信托股份有限公司-杭州工商信托股份有限公司自营账户	3,800,000	202,632
9	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	4,000,000	213,297
10	华安证券有限责任公司-华安证券有限责任公司自营账户	5,320,000	283,686
11	江海证券有限公司-江海证券自营投资账户	8,020,000	427,662
12	诺安基金管理有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	1,020,000	54,390
13	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	1,500,000	79,986
14	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	4,500,000	239,960
15	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	2,020,000	107,715
16	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	8,020,000	427,662
17	上海浦东发展集团财务有限责任公司-上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	8,020,000	427,672
18	太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户	8,020,000	427,662
19	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	8,020,000	427,662
20	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	8,020,000	427,662
21	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	8,020,000	427,662

22	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	8,020,000	427,662
23	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8,020,000	427,662
24	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8,020,000	427,662
25	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,020,000	427,662
26	招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券投资基金	2,500,000	133,311
合计		150,400,000	8,020,000

注：（1）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0512-62937777 0512-62938585

联 系 人：朱玲、顾利峰、范礼

发行人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券有限责任公司

2010年5月28日