重要提示
1、杭州杭氧股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行7,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]649号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向所有除参与网下初步询价的股票配售对象以外的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18元/股,发行数量为7,100万股。其中,网下发行数量为1,420万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010 年5月31日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资。本次网下发行过程由广东金地律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年5月28日公布的《杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的59家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为806,580万元,有效申购数量为44,810万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,420万股,有效申购获得配售的比例为3.16893551%,认购倍数为31.56倍,最终向股票配售对象配售股数为14,199,966股,配售产生的34股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量 (万股) | 获配股数 (股) |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 480 | 152,108 |
| 2 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 1,420 | 449,988 |
| 3 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 480 | 152,108 |
| 4 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 320 | 101,405 |
| 5 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 540 | 171,122 |
| 6 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 1,420 | 449,988 |
| 7 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 620 | 196,474 |
| 8 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 1,420 | 449,988 |
| 9 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 130 | 41,196 |
| 10 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 800 | 253,514 |
| 11 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 400 | 126,757 |
| 12 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 1,000 | 316,893 |
| 13 | 财通证券有限责任公司自营投资账户 | 1,100 | 348,582 |
| 14 | 江海证券自营投资账户 | 100 | 31,689 |
| 15 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 400 | 126,757 |
| 16 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,420 | 449,988 |
| 17 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 150 | 47,534 |
| 18 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日) | 450 | 142,602 |
| 19 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,420 | 449,988 |
| 20 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1,420 | 449,988 |
| 21 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1,420 | 449,988 |
| 22 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1,420 | 449,988 |
| 23 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1,420 | 449,988 |
| 24 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 200 | 63,378 |
| 25 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 1,420 | 449,988 |
| 26 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 100 | 31,689 |
| 27 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 100 | 31,689 |
| 28 | 中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 100 | 31,689 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 420 | 133,095 |
| 30 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1,420 | 449,988 |
| 31 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 1,420 | 449,988 |
| 32 | 全国社保基金五零一组合 | 1,420 | 449,988 |
| 33 | 全国社保基金六零三组合 | 1,420 | 449,988 |
| 34 | 全国社保基金四零五组合 | 770 | 244,008 |
| 35 | 全国社保基金七零五组合 | 150 | 47,534 |
| 36 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,000 | 316,893 |
| 37 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 400 | 126,757 |
| 38 | 华夏成长证券投资基金 | 1,420 | 449,988 |
| 39 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 800 | 253,514 |
| 40 | 全国社保基金五零四组合 | 1,420 | 449,988 |
| 41 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 700 | 221,825 |
| 42 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,420 | 449,988 |
| 43 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,420 | 449,988 |
| 44 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 500 | 158,446 |
| 45 | 全国社保基金六零四组合 | 750 | 237,670 |
| 46 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,000 | 316,893 |
| 47 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 500 | 158,446 |
| 48 | 全国社保基金一一零组合 | 750 | 237,670 |
| 49 | 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 260 | 82,392 |
| 50 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 100 | 31,689 |
| 51 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 1,000 | 316,893 |
| 52 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 150 | 47,534 |
| 53 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 100 | 31,689 |
| 54 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 700 | 221,825 |
| 55 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 630 | 199,642 |
| 56 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 300 | 95,068 |
| 57 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 250 | 79,223 |
| 58 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 350 | 110,912 |
| 59 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 200 | 63,378 |
| 合计 | 44,810 | 14,199,966 | |
注: 1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话: 010-58568290、58568202、58568066
传真:010-58568032
联系人:朱旭、陈辉、张波
发行人:杭州杭氧股份有限公司
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司
2010 年 6月2日


