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贵州百灵企业集团制药股份有限公司
ＧＵＩＺＨＯＵ ＢＡＩＬＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ．
（贵州省安顺市经济技术开发区西航大道）
首次公开发行股票上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本公司股东姜伟、张锦芬、姜勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。除上述承诺外，公司股东姜伟、张锦芬、姜勇作为公司董事还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
本上市公告书已披露２０１０年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（２０１０年第一季度财务数据未经审计），对比表中２００９年度财务数据已经审计，２００９年１－３月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
在本公司已承诺将在股票上市后的３个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明：（１）“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定做任何修改”。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“贵州百灵”）首次公开发行股票并在深交所上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２９号文核准，本公司公开发行不超过３，７００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，７００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售７４０万股，网上定价发行２，９６０万股，发行价格为４０．００元／股。
经深圳证券交易所《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１８０号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“贵州百灵”，证券代码“００２４２４”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，９６０万股股票将于２０１０年６月３日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年６月３日
３、股票简称：贵州百灵
４、股票代码：００２４２４
５、首次公开发行后总股本：１４７，０００，０００股
６、首次公开发行股票增加的股份：３７，０００，０００股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
（１）本公司股东姜伟、张锦芬、姜勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
（２）除上述承诺外，公司股东姜伟、张锦芬、姜勇作为公司董事还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，９６０万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间表
| 项 目 | 数量（股） | 比例（％） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 一、首次公开发行前已发行股份 | 姜 伟 | ７７，５０６，０００ | ５２．７３ | ２０１３年６月３日 |
| 张锦芬 | １６，２４７，０００ | １１．０５ | ２０１３年６月３日 | |
| 姜 勇 | １６，２４７，０００ | １１．０５ | ２０１３年６月３日 | |
| 小 计 | １１０，０００，０００ | ７４．８３ | — | |
| 二、本次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | ７，４００，０００ | ５．０３ | ２０１０年９月３日 |
| 网上定价发行的股份 | ２９，６００，０００ | ２０．１４ | ２０１０年６月３日 | |
| 小 计 | ３７，０００，０００ | ２５．１７ | — | |
| 合 计 | １４７，０００，０００ | １００．００ | — | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：宏源证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、公司名称：
中文：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
英文：ＧＵＩＺＨＯＵ ＢＡＩＬＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ．
２、注册资本（发行前）：１１０，０００，０００元
注册资本（发行后）：１４７，０００，０００元
３、法定代表人：姜伟
４、成立日期：２００７年１２月２６日
５、住所及邮政编码：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道 ５６１０００
６、经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酊剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；中药材种植（国家有专项规定的除外）。
７、主营业务：以苗药为主的中成药的生产、销售。
８、所属行业：Ｃ８１ 医药制造业
９、电话：０８５３－３４１５１２６ 传真：０８５３－３４１２２９６
１０、互联网地址：ｗｗｗ．ｇｚｂｌ．ｃｏｍ
１１、电子信箱：ｂｌｚｙ＠ｇｚｂｌ．ｃｏｍ
１２、董事会秘书：牛民
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 任期起止日期 | 持股数量（股） | 合计占发行后总股本比例 |
| １ | 姜 伟 | 董事长 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | ７７，５０６，０００ | ５２．７３％ |
| ２ | 姜 勇 | 董事、副总经理 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | １６，２４７，０００ | １１．０５％ |
| ３ | 张锦芬 | 董事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | １６，２４７，０００ | １１．０５％ |
| ４ | 黄 炯 | 董事、总经理 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| ５ | 牛 民 | 董事、副总经理、董事会秘书 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| ６ | 张铁军 | 独立董事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| ７ | 周汉华 | 独立董事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| ８ | 曹国华 | 独立董事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| ９ | 赵万一 | 独立董事 | ２００８年７月１８日至 ２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １０ | 况勋华 | 监事会主席 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４ 日 | － | － |
| １１ | 蒋敏玲 | 监事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １２ | 彭玉芬 | 监事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １３ | 王晓冬 | 职工监事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １４ | 熊小平 | 职工监事 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １５ | 蔡守宪 | 副总经理 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
| １６ | 车景文 | 财务负责人 | ２００７年１２月２５日至２０１０年１２月２４日 | － | － |
三、公司控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东和实际控制人
公司控股股东和实际控制人为自然人姜伟先生，姜伟先生持有本公司７７，５０６，０００股股份，占公司股份总额的５２．７３％。姜伟先生的基本情况如下：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为５２２５０１１９６１１２１４ＸＸＸＸ，１９８２年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。１９９６年１２月后，历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生是贵州百灵的主导产品咳速停糖浆、银丹心脑通软胶囊等产品研发过程中的学术带头人，先后获得药品发明专利１３项，外观设计专利３７项。其主持研究的银丹心脑通软胶囊产品获贵州省科技创新项目一等奖，贵州省优秀专利奖。
姜伟先生１９９７年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，１９９８年当选安顺市第三届人大代表，１９９８年当选安顺地区政协委员，２０００年当选安顺市政协委员，２００２年当选第九届贵州省人大代表，２００４年受聘为安顺市首批“市管专家”，２００５年荣获“贵州省劳动模范”称号，２００５年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，２００６年当选为“贵州年度都市人物”，２００７年当选第十届贵州省人大代表。
（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业的基本情况
| 名 称 | 贵州嘉黔房地产开发有限公司 | 贵州百灵房地产开发有限公司 | 贵州百灵围棋俱乐部有限公司 | 平坝喜客泉生态体育公园开发有限公司 |
| 成立时间 | １９９８年３月２６日 | ２００５年４月２１日 | ２００５年３月１５日 | ２００９年５月１９日 |
| 注册资本 | ２，０００万元 | ２，０００万元 | ５０万元 | ３，０００万元 |
| 实收资本 | ２，０００万元 | ２，０００万元 | ５０万元 | ３，０００万元 |
| 注册地址和主要经营地 | 贵阳市云岩区友谊路１８６号 | 贵阳市云岩区瑞金中路６９号紫林综合楼２单元５层 | 安顺市开发区西航大道 | 平坝县城关镇高新区珍珠苑１幢 |
| 主营业务 | 房地产开发、经营。 | 房地产开发、经营。 | 围棋赛事；围棋培训；围棋文化推广与交流。 | 房地产开发，体育开发经营。 |
| ２００９．１２．３１ 总资产（元） | １５７，１８５，３１７．５８ | １９，９６６，５７２．１９ | １，１８５，３５７．２９ | ２８，８９０，３１４．８３ |
| ２００９．１２．３１ 净资产（元） | １７，６０４，５９６．４４ | １９，９６６，５７２．１９ | １３９，３６２．９３ | ２８，８８７，１１４．８３ |
| ２００９年 净利润（元） | －４９３，２５５．７０ | －３３２．０６ | ５，１０８．２４ | －１，１１２，８８５．１７ |
| 是否经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 |
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总人数为５８，８１２户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股量（股） | 持股比例 |
| １ | 姜伟 | ７７，５０６，０００ | ５２．７３％ |
| ２ | 张锦芬 | １６，２４７，０００ | １１．０５％ |
| ３ | 姜勇 | １６，２４７，０００ | １１．０５％ |
| ４ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行 | １５６，２７０ | ０．１１％ |
| ５ | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | １３２，９９４ | ０．０９％ |
| ６ | 东吴证券有限责任公司 | １３２，５４０ | ０．０９％ |
| ７ | 中船重工财务有限责任公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ８ | 中航工业集团财务有限责任公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ９ | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １０ | 红塔证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １１ | 华泰证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １２ | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １３ | 西部证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １４ | 新华信托股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １５ | 华鑫证券有限责任公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １６ | 海通证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １７ | 交通银行－华夏债券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １８ | 全国社保基金一零七组合 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| １９ | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２０ | 中国工商银行－富国天利增长债券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２１ | 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２２ | 全国社保基金五零一组合 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２３ | 天安保险股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２４ | 招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２５ | 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２６ | 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２７ | 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２８ | 太平洋证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ２９ | 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３０ | 中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３１ | 中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３２ | 西南证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３３ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３４ | 中国工商银行－华夏沪深３００指数证券投资基金 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３５ | 东兴证券股份有限公司 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
| ３６ | 中银国际－中行－中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | １３２，４９４ | ０．０９％ |
注：其中第７－３６名股东持股数量均为１３２，４９４股，持股比例为０．０９％，为公司并列第七大股东。
第四节 股票发行情况
一、发行数量：３，７００万股
二、发行价格：４０．００元／股，对应的市盈率为：
（１）３９．６０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（２）５２．６３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售向询价对象配售的股票为７４０万股，有效申购为４１，３３０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．７９０４６６９７３１％，超额认购倍数为５５．８５倍。本次发行网上发行２，９６０万股，中签率为１．０１６２９１０４２４％，超额认购倍数为９８倍。本次发行中，网上网下发行部分均不存在余股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况：
募集资金总额１４８，０００万元；天健正信会计师事务所有限公司已于２０１０年５月２７日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第０３００２８号《验资报告》。
五、本次发行费用共９８，９７２，７０４．５９元，每股发行费用２．６７元，具体明细如下：
（１）承销保荐费：８６，０６２，４４５．００元；
（２）审计验资费用：１，８００，０００．００元；
（３）律师费用：１，２００，０００．００元；
（４）信息披露与宣传费用：４，４０４，６５４．１８元；
（５）路演推介费用：５，３０５，６０５．４１元；
（６）股份登记及上市初费：２００，０００．００元；
六、募集资金净额：１，３８１，０２７，２９５．４１元
七、发行后每股净资产：１１．９４元／股（按公司截至２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
八、发行后每股收益：０．７６元。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２０１０年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（２０１０年第一季度财务数据未经审计）。对比表中２００９年度财务数据已经审计，２００９年１－３月财务数据未经审计。
一、 主要会计数据及财务指标
（一）资产负债表主要数据及财务指标
| 项 目 | ２０１０年３月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ２０１０年３月３１日 比２００９年末增减 |
| 流动资产（元） | ７８０，３９８，５８４．２８ | ６９２，６０９，４８１．８６ | １２．６８％ |
| 流动负债（元） | ５３９，１７７，０４２．９５ | ４４４，５０８，５２３．３４ | ２１．３０％ |
| 总资产（元） | ９３２，９０９，７５５．０１ | ８１９，９０４，６５５．１１ | １３．７８％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ３９２，２１７，６０４．６８ | ３７４，４２０，０８０．３９ | ４．７５％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ３．５７ | ３．４０ | ５．００％ |
（二）利润表主要数据及财务指标
| 项 目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | 同比增减（％） |
| 营业总收入（元） | １５２，９９３，３０８．３０ | １４２，９２７，６０１．３６ | ７．０４％ |
| 利润总额（元） | ２０，７８４，０４８．８５ | ８，７８５，３１５．０４ | １３６．５８％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | １７，７９７，５２４．２９ | ７，３３３，１３２．２４ | １４２．６９％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | １７，８５４，０６４．１５ | ７，３００，３６７．６４ | １４４．５６％ |
| 基本每股收益（元） | ０．１６１８ | ０．０６６７ | １４２．６９％ |
| 净资产收益率（全面摊薄） | ４．５４％ | ２．７５％ | １．７９％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ４．５５％ | ２．７４％ | １．８１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１６１，４６７，５７１．４０ | －３４，６２２，７３３．４８ | －３６６．３６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －１．４７ | －０．３１ | －３６６．３６％ |
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
１、经营业绩简要说明
公司２０１０年第一季度经营情况良好，虽然营业收入较上年同期增长只有７．０４％，但是利润总额较上年同期增长１３６．５８％，净利润和基本每股收益较上年同期增长１４２．６９％，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长１４４．５６％。公司利润指标增长速度高于营业收入增速，主要原因是毛利率相对较高的咳速停糖浆（及胶囊）、银丹心脑通软胶囊、金感胶囊销售等产品销售收入保持平稳增长，在公司销售收入中的比重上升，产品结构、利润来源进一步优化；公司主要产品“百灵鸟”牌维Ｃ银翘片价格较上年同期上涨３４．９％，咳速停糖浆（及胶囊）价格较上年同期上涨９．７％，使得公司同期毛利率有较大幅度的提升；总体上看，公司２０１０年一季度的综合毛利率为４９．０２％，２００９年一季度的综合毛利率为３９．４６％，２０１０年一季度综合毛利率比去年同期相比提高９．５６个百分点，综合毛利率增幅达２４．２３％。
２、财务状况简要说明
公司２０１０年第一季度经营性现金流量净额出现大额负数，为－１６，１４６．７６万元，较去年同期下降３６６．３６％，每股经营活动产生的现金流量净额也保持同比例下降。主要原因是：大幅增加原材料采购；公司的销售回款考核时点主要是在每年的６月和１２月末；另外公司２０１０年一季度所收到的货款大部份是银行承兑汇票，按照会计准则的规定，没有在现金流量表中予以体现，这也是造成经营性现金流量净额出现大额负数的一个重要原因。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自２０１０年５月１４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常；
２、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
３、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
４、本公司未发生重大关联交易；
５、本公司未进行重大投资；
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
７、本公司住所没有变更；
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、本公司未发生对外担保等或有事项；
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：宏源证券股份有限公司
法定代表人：冯戎
住 所：乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
联系地址：北京市西城区太平桥大街１９号Ｂ座５层
保荐代表人：安锐、周洪刚
项目协办人：占利民
电 话：０２３－６７７６６１０２
传 真：０２３－６７７６５３８８
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人宏源证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，贵州百灵股票具备在深圳证券交易所上市的条件。宏源证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附表：
１、２０１０年３月３１日合并资产负债表
２、２０１０年１－３月合并利润表
３、２０１０年１－３月合并现金流量表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
二〇一〇年六月二日
附表1：
２０１０年３月３１日合并资产负债表
单位名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元
| 资 产 | ２０１０年３月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ２１，７２６，１１４．０５ | １９，９６７，２３４．９０ | ２０５，２１０，４８６．４２ | １９９，２５４，１７６．６７ |
| 交易性金融资产 | － | － | － | － |
| 应收票据 | ２７３，９９５，５９７．５５ | ２７３，２１１，８１７．５５ | １８５，３３４，７９７．１０ | １８２，２２６，９０６．１５ |
| 应收账款 | １２４，０２５，７６３．０２ | １０２，８０５，４３６．２７ | ９８，６６６，５１０．４５ | ８１，０８２，６１７．６１ |
| 预付账款 | １５１，４９１，６４７．８７ | ９６，５６８，４０２．９６ | ９６，３２８，５５９．５２ | ４５，０９８，６６０．９８ |
| 应收利息 | － | － | － | － |
| 应收股利 | － | － | － | － |
| 其他应收款 | ５１，２４９，５５９．６１ | １４０，２２８，７１１．２５ | １７，３４０，２４４．４０ | ８３，３８４，１０２．００ |
| 存货 | １５７，９０９，９０２．１８ | １４９，７２５，３３８．１０ | ８９，７２８，８８３．９７ | ８０，８５０，５９１．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － | － |
| 其他流动资产 | － | － | － | － |
| 流动资产合计 | ７８０，３９８，５８４．２８ | ７８２，５０６，９４１．０３ | ６９２，６０９，４８１．８６ | ６７１，８９７，０５４．４１ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | － | － | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － | － |
| 长期股权投资 | ８，８３３，６２０．８６ | ２１，３９２，２０９．１１ | ８，８３３，６２０．８６ | ２１，３９２，２０９．１１ |
| 投资性房地产 | － | － | － | － |
| 固定资产 | ７８，３００，０３５．２１ | ７７，５５３，２８６．８９ | ７５，１７６，２８８．７４ | ７４，４０３，９２６．６８ |
| 工程物资 | － | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － | － |
| 在建工程 | ３２，３９３，８８６．１６ | ２，５３４，４１７．３０ | １０，３８７，１５７．６６ | ２，５９０，７２９．３０ |
| 生产性生物资产 | － | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － | － |
| 无形资产 | ３０，３６９，４８４．８９ | １５，９９７，２４４．２１ | ３０，７３４，２９４．０４ | １６，２２７，１１０．８４ |
| 开发支出 | － | － | － | － |
| 商誉 | ４５８，２９２．４２ | － | ４５８，２９２．４２ | － |
| 长期待摊费用 | ６６，６６６．６０ | ６６，６６６．６０ | ７３，３３３．２８ | ７３，３３３．２８ |
| 递延所得税资产 | ２，０８９，１８４．５９ | １，５７３，０８７．６７ | １，６３２，１８６．２５ | １，２７８，６４５．９９ |
| 其他非流动资产 | － | － | － | － |
| 非流动资产合计 | １５２，５１１，１７０．７３ | １１９，１１６，９１１．７８ | １２７，２９５，１７３．２５ | １１５，９６５，９５５．２０ |
| 资产总计 | ９３２，９０９，７５５．０１ | ９０１，６２３，８５２．８１ | ８１９，９０４，６５５．１１ | ７８７，８６３，００９．６１ |
公司法定代表人：姜伟 主管会计工作的公司负责人：车景文 公司会计机构负责人： 车景文
２０１０年３月３１日合并资产负债表（续）
单位名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元
| 负债和股东权益 | ２０１０年３月３１日 | ２００９年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ２９９，６００，０００．００ | ２９９，６００，０００．００ | ２８０，６００，０００．００ | ２８０，６００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － |
| 应付票据 | ２５，５１６，０００．００ | ２５，５１６，０００．００ | ４３，３１５，０００．００ | ４３，３１５，０００．００ |
| 应付账款 | １２４，９８０，２７３．５６ | １１６，８９６，０７６．２７ | ４７，１２１，６９８．５１ | ３９，９３７，９２５．２６ |
| 预收账款 | ７１，２５５，２５０．２８ | ７０，１１９，０８３．７０ | ３５，５８１，４２５．５８ | ３３，１８７，３８６．７２ |
| 应付职工薪酬 | １１１，２３６．９２ | １２７，８５４．９５ | １，２４６，７８８．４２ | １，１６３，２２１．４０ |
| 应交税费 | １４，７２４，３２３．０２ | １５，１２６，５８２．６９ | ３３，５４８，６８２．０４ | ３０，１３８，３２８．９７ |
| 应付利息 | － | － | － | － |
| 应付股利 | － | － | － | － |
| 其他应付款 | ２，９８９，９５９．１７ | １，１３８，０５８．００ | ２，７５２，３７２．７９ | ２，４２６，４８０．７９ |
| 一年内到期的非流动期负债 | － | － | － | － |
| 其他流动负债 | － | － | ３４２，５５６．００ | ３４２，５５６．００ |
| 流动负债合计 | ５３９，１７７，０４２．９５ | ５２８，５２３，６５５．６１ | ４４４，５０８，５２３．３４ | ４３１，１１０，８９９．１４ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | － | － | － | － |
| 应付债券 | － | － | － | － |
| 长期应付款 | － | － | － | － |
| 专项应付款 | １，５１５，１０７．３８ | １，５１５，１０７．３８ | ９７６，０５１．３８ | ９７６，０５１．３８ |
| 预计负债 | － | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － | － |
| 非流动负债合计 | １，５１５，１０７．３８ | １，５１５，１０７．３８ | ９７６，０５１．３８ | ９７６，０５１．３８ |
| 负债合计 | ５４０，６９２，１５０．３３ | ５３０，０３８，７６２．９９ | ４４５，４８４，５７４．７２ | ４３２，０８６，９５０．５２ |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３９，７７５，９４４．１８ | ３９，７７５，９４４．１８ | ３９，７７５，９４４．１８ | ３９，７７５，９４４．１８ |
| 减：库存股 | － | － | － | － |
| 盈余公积 | ２０，７２４，６８５．４２ | ２０，７２４，６８５．４２ | ２０，７２４，６８５．４２ | ２０，７２４，６８５．４２ |
| 未分配利润 | ２２１，７１６，９７５．０８ | ２０１，０８４，４６０．２２ | ２０３，９１９，４５０．７９ | １８５，２７５，４２９．４９ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － | － |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３９２，２１７，６０４．６８ | ３７１，５８５，０８９．８２ | ３７４，４２０，０８０．３９ | ３５５，７７６，０５９．０９ |
| 少数股东权益 | － | － | － | － |
| 所有者权益合计 | ３９２，２１７，６０４．６８ | ３７１，５８５，０８９．８２ | ３７４，４２０，０８０．３９ | ３５５，７７６，０５９．０９ |
| 负债和所有者权益总计 | ９３２，９０９，７５５．０１ | ９０１，６２３，８５２．８１ | ８１９，９０４，６５５．１１ | ７８７，８６３，００９．６１ |
公司法定代表人：姜伟 主管会计工作的公司负责人：车景文 公司会计机构负责人： 车景文
附表２：
２０１０年１－３月合并利润表
单位名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | １５２，９９３，３０８．３０ | １４０，７８５，０５１．７６ | １４２，９２７，６０１．３６ | １３０，９９６，７０７．７９ |
| 其中：营业收入 | １５２，９９３，３０８．３０ | １４０，７８５，０５１．７６ | １４２，９２７，６０１．３６ | １３０，９９６，７０７．７９ |
| 二、营业总成本 | １３２，１４２，７４１．９７ | １２２，２９３，６００．１１ | １３４，１８１，０４４．６７ | １２３，２１３，４１８．５４ |
| 其中： 营业成本 | ７７，９９９，９４９．３１ | ７３，７３６，９８９．９６ | ８６，５２２，９７２．８３ | ８２，００４，１２０．８０ |
| 营业税金及附加 | ６９１，９７３．８２ | ５６０，５３６．６４ | １，０２７，３５６．１８ | ６９７，４３９．３４ |
| 销售费用 | ４１，４２１，４２３．５４ | ３７，３４３，６４７．３４ | ３２，７８１，０２８．３０ | ２７，６６４，９２１．２４ |
| 管理费用 | ８，３３８，６４９．９３ | ８，００８，６５６．７４ | ７，２１９，６２３．１７ | ６，８１８，６１８．９９ |
| 财务费用 | １，５０３，１２０．４３ | １，５０４，０１８．６２ | ３，２７０，４３５．８２ | ３，２７０，５５７．３６ |
| 资产减值损失 | ２，１８７，６２４．９４ | １，１３９，７５０．８１ | ３，３５９，６２８．３７ | ２，７５７，７６０．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列 ） | － | － | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | － | － | － | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | － | － |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２０，８５０，５６６．３３ | １８，４９１，４５１．６５ | ８，７４６，５５６．６９ | ７，７８３，２８９．２５ |
| 加：营业外收入 | １６７，９３６．１８ | １４７，９３６．１８ | １１，３７６．００ | １１，３７６．００ |
| 减：营业外支出 | ２３４，４５３．６６ | １８５，７９７．６３ | －２７，３８２．３５ | －２８，８８２．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | － | － | － | － |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２０，７８４，０４８．８５ | １８，４５３，５９０．２０ | ８，７８５，３１５．０４ | ７，８２３，５４７．２５ |
| 减：所得税 | ２，９８６，５２４．５６ | ２，６４４，５５９．４７ | １，４５２，００２．８０ | １，２４７，９５０．５８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １７，７９７，５２４．２９ | １５，８０９，０３０．７３ | ７，３３３，３１２．２４ | ６，５７５，５９６．６７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７，７９７，５２４．２９ | １５，８０９，０３０．７３ | ７，３３３，３１２．２４ | ６，５７５，５９６．６７ |
| 少数股东损益 | － | － | － | － |
| 六、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．１６ | ０．１４ | ０．０７ | ０．０６ |
| （二）稀释每股收益 | ||||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | １７，７９７，５２４．２９ | １５，８０９，０３０．７３ | ７，３３３，３１２．２４ | ６，５７５，５９６．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １７，７９７，５２４．２９ | １５，８０９，０３０．７３ | ７，３３３，３１２．２４ | ６，５７５，５９６．６７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
公司法定代表人：姜伟 主管会计工作的公司负责人：车景文 公司会计机构负责人： 车景文
附表３：
２０１０年１－３月合并现金流量表
单位名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２０１０年１－３月 | ２００９年１－３月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一．经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品，提供劳务收到的现金 | ２７，２２７，３１３．８９ | ２２，９４０，６１０．２９ | ６９，０６７，５０３．９３ | ６４，４３６，２４６．６６ |
| 收到税费返还 | － | － | － | － |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４，４３１，７８０．３８ | ２，５１８，０６２．１０ | ５，３５０，５０２．０２ | ４，２７９，４６２．７１ |
| 现金流入小计 | ３１，６５９，０９４．２７ | ２５，４５８，６７２．３９ | ７４，４１８，００５．９５ | ６８，７１５，７０９．３７ |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | ９９，８５１，０１８．１８ | ９６，４９５，９９７．６１ | ５１，５３８，２２５．２４ | ４７，８１７，６１３．０１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，２８６，８２４．１２ | １３，８０３，９４４．２６ | １０，１２８，５１８．７５ | ９，８１４，４４６．５５ |
| 支付的各项税费 | ２８，９３４，８７４．８０ | ２３，２７４，２５６．５６ | ２２，２１５，３９４．０１ | １９，３６３，８９５．５１ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ５０，０５３，９４８．５７ | ８６，７５３，２５１．９１ | ２５，１５８，６０１．４３ | ３４，２７７，７９５．６４ |
| 现金流出小计 | １９３，１２６，６６５．６７ | ２２０，３２７，４５０．３４ | １０９，０４０，７３９．４３ | １１１，２７３，７５０．７１ |
| 经营活动产生现金净额 | －１６１，４６７，５７１．４０ | －１９４，８６８，７７７．９５ | －３４，６２２，７３３．４８ | －４２，５５８，０４１．３４ |
| 二．投资活动产生的现金流量 | － | － | ||
| 收回投资所收到的现金 | － | － | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | － | － | ||
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | － | － | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | － | ||
| 现金流入小计 | － | － | － | － |
| 购建固定资产，无形资产和长期投资所支付的现金 | ３９，４５２，４５１．５３ | １，８６４，０６１．００ | １２，２４４，９３０．３０ | ８４，０１７．４９ |
| 投资所支付的现金 | ８，７４５．２０ | ８，７４５．２０ | － | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | － | － | － | |
| 现金流出小计 | ３９，４６１，１９６．７３ | １，８７２，８０６．２０ | １２，２４４，９３０．３０ | ８４，０１７．４９ |
| 投资活动产生现金净额 | －３９，４６１，１９６．７３ | －１，８７２，８０６．２０ | －１２，２４４，９３０．３０ | －８４，０１７．４９ |
| 三，筹资活动产生的现金流量 | － | － | ||
| 吸收投资所收到的现金 | － | － | ||
| 借款所收到的现金 | ４１，８００，０００．００ | ４１，８００，０００．００ | ２２，８００，０００．００ | ２２，８００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ２，２２９，２３０．５４ | ２，２３４，３５３．８５ | ２，３８２，８６１．１５ | ２，３８２，１４３．２３ |
| 现金流入小计 | ４４，０２９，２３０．５４ | ４４，０３４，３５３．８５ | ２５，１８２，８６１．１５ | ２５，１８２，１４３．２３ |
| 偿还债务所支付的现金 | ２２，８００，０００．００ | ２２，８００，０００．００ | － | － |
| 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 | ３，７８４，８３４．７８ | ３，７７９，７１１．４７ | ３，９９３，７２５．５４ | ３，９９３，７２５．５４ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | － | ２０３．５０ | － | |
| 现金流出小计 | ２６，５８４，８３４．７８ | ２６，５７９，７１１．４７ | ３，９９３，９２９．０４ | ３，９９３，７２５．５４ |
| 筹资活动产生的现金净额 | １７，４４４，３９５．７６ | １７，４５４，６４２．３８ | ２１，１８８，９３２．１１ | ２１，１８８，４１７．６９ |
| 四，汇率变动产生的现金流量 | － | － | － | |
| 五，现金及现金等价物净增加额 | －１８３，４８４，３７２．３７ | －１７９，２８６，９４１．７７ | －２５，６７８，７３１．６７ | －２１，４５３，６４１．１４ |
| 加： 期初现金及现金等价物余额 | ２０５，２１０，４８６．４２ | １９９，２５４，１７６．６７ | ３５，３９６，６９１．５４ | ３０，８３２，０４５．５２ |
| 六，期末现金及现金等价物余额 | ２１，７２６，１１４．０５ | １９，９６７，２３４．９０ | ９，７１７，９５９．８７ | ９，３７８，４０４．３８ |
公司法定代表人：姜伟 主管会计工作的公司负责人：车景文 会计机构负责人： 车景文
保荐人（主承销商）
（地址：乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦）
二〇一〇年六月二日