A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 编号：临2010—021

  中信银行股份有限公司

  关于次级债券发行完毕的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行次级债券人民币165亿元(以下简称“本次次级债券”)，于2010年5月28日发行完毕。

  本次次级债券发行规模为人民币165亿元，各品种发行情况如下：

  品种一：10年期固定利率债券实际发行规模为50亿元，票面利率为4.0%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

  品种二：15年期固定利率债券实际发行规模为115亿元，票面利率为4.3%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月二日