重要提示

  １、长江润发机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行３，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５３号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象（配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价（以下简称“网上发行”）发行相结合的方式。本次网下发行由国海证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“国海证券”）负责组织实施。

  ３、根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行价格为１５．５０元／股，发行数量为３，３００万股，其中，网下发行数量为６６０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为２，６４０万股，占本次发行总量的８０％。

  ４、本次发行的网下配售工作已于２０１０年６月３日（Ｔ＋１日）结束。深圳南方民和会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市君泽君律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１０年６月１日公布的《长江润发机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

  根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查，在初步询价中提交有效申报的２４家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１４５，０８０万元，有效申购数量为９，３６０万股。

  二、网下申购获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为６６０万股，有效申购数量为９，３６０万股，有效申购获得配售的配售比例为７．０５１２８２％，认购倍数为１４．１８倍，最终向配售对象配售６，５９９，９８４ 股，网下配售产生的１６股零股由主承销商包销。

  三、网下配售结果

  配售对象的获配数量如下：

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  注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  五、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  六、保荐机构联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国海证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０７５５－８３７１６７５７

  联系传真：０７５５－８３７００２０５

  联系部门：资本市场部

  长江润发机械股份有限公司

  国海证券有限责任公司

  ２０１０年６月４日

  保荐机构（主承销商）：国海证券有限责任公司