重要提示

１、浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，２５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６５２号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３０元／股，发行数量为４，２５０万股，其中，网下配售数量为８５０万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年６月３日（Ｔ＋１日）结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年６月１日公布的《浙江万里扬变速器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的４１个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为５５４，７００万元，有效申购数量为１８，４９０万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８５０万股，有效申购获得配售的比例为４．５９７０７９５％，认购倍数为２１．７５倍，最终向配售对象配售股数为８５０万股。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	８５０	３９．０７７６
２	华安证券有限责任公司自营账户	２８０	１２．８７１８
３	华泰紫金１号集合资产管理计划	１８０	８．２７４７
４	金元证券股份有限公司自营账户	３００	１３．７９１２
５	山西证券股份有限公司自营账户	８５０	３９．０７５１
６	兴业卓越１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	１００	４．５９７

７	兴业卓越２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日）	８５０	３９．０７５１
８	首创证券有限责任公司自营账户	３２０	１４．７１０６
９	财富证券有限责任公司自营账户	１００	４．５９７
１０	太平洋证券股份有限公司自营账户	８００	３６．７７６６
１１	英大证券有限责任公司自营投资账户	８５０	３９．０７５１
１２	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	８５０	３９．０７５１
１３	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	８５０	３９．０７５１
１４	西南证券股份有限公司自营投资账户	８５０	３９．０７５１
１５	江海证券自营投资账户	５００	２２．９８５３
１６	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３００	１３．７９１２
１７	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	１５０	６．８９５６
１８	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１０年７月１４日）	４３０	１９．７６７４
１９	中船重工财务有限责任公司自营账户	８５０	３９．０７５１
２０	五矿集团财务有限责任公司自营账户	８５０	３９．０７５１
２１	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	１５０	６．８９５６
２２	全国社保基金四零二组合	１００	４．５９７
２３	全国社保基金五零一组合	８５０	３９．０７５１
２４	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１７日）	２００	９．１９４１
２５	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１８０	８．２７４７
２６	富国天利增长债券投资基金	８５０	３９．０７５１
２７	富国天益价值证券投资基金	１６０	７．３５５３
２８	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日）	１２０	５．５１６４
２９	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年８月１２日）	１２０	５．５１６４
３０	全国社保基金五零四组合	８５０	３９．０７５１
３１	诺安优化收益债券型证券投资基金	２００	９．１９４１
３２	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	８５０	３９．０７５１
３３	汇添富增强收益债券型证券投资基金	４００	１８．３８８３

３４	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	１００	４．５９７
３５	民生加银增强收益债券型证券投资基金	６００	２７．５８２４
３６	厦门国际信托有限公司自营账户	２００	９．１９４１
３７	云南国际信托有限公司自营账户	４２０	１９．３０７７
３８	山西信托有限责任公司自营账户	３００	１３．７９１２
３９	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	４５０	２０．６８６８
４０	杭州工商信托股份有限公司自营账户	１８０	８．２７４７
４１	渤海国际信托有限公司自营账户	１００	４．５９７
	合计	１８，４９０	８５０

注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人：浙江万里扬变速器股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年6月4日