保荐机构（主承销商）：

重要提示

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,793万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为36.50元/股，发行数量为2,793万股。其中，网下发行数量为558.6万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年6月2日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年6月1日公布的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的55家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为767,230万元，有效申购数量为21,020万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为558.6万股，有效申购获得配售的比例为2.65746908%，认购倍数为37.63倍，最终向股票配售对象配售股数为5,585,965股，配售产生35股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）	280	7.4409
2	国泰君安证券股份有限公司自营账户	550	14.616
3	红塔证券股份有限公司自营账户	550	14.616
4	上海证券有限责任公司自营账户	550	14.616
5	国都证券有限责任公司自营账户	550	14.616
6	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	550	14.616
7	国都2号—安心理财集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月25日）	180	4.7834
8	中天证券有限责任公司自营账户	550	14.616
9	广发华福证券有限责任公司自营账户	550	14.616
10	太平洋证券股份有限公司自营账户	550	14.616
11	爱建证券有限责任公司自营投资账户	500	13.2873
12	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	550	14.616
13	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	550	14.616
14	西南证券股份有限公司自营投资账户	550	14.616
15	财通证券有限责任公司自营投资账户	550	14.616

16	江海证券自营投资账户	150	3.9862
17	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	200	5.3149
18	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	550	14.616
19	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	550	14.616
20	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	550	14.616
21	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	550	14.616
22	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	550	14.616
23	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	550	14.616
24	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	550	14.616
25	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	100	2.6574
26	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	100	2.6574
27	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	100	2.6574
28	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	100	2.6574
29	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）	100	2.6574
30	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	300	7.9724
31	中国人保资产安心收益投资产品	550	14.616
32	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	550	14.616
33	中船重工财务有限责任公司自营账户	550	14.616
34	申能集团财务有限公司自营投资账户	200	5.3149
35	全国社保基金六零三组合	550	14.616
36	全国社保基金四零五组合	100	2.6574
37	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	550	14.616
38	长盛积极配置债券型证券投资基金	100	2.6574
39	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	200	5.3149
40	德盛增利债券证券投资基金	100	2.6574
41	全国社保基金四零九组合	100	2.6574

42	全国社保基金一一一组合	100	2.6574
43	全国社保基金五零四组合	550	14.616
44	嘉实债券开放式证券投资基金	550	14.616
45	全国社保基金一零六组合	550	14.616
46	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	550	14.616
47	全国社保基金四零八组合	150	3.9862
48	招商安心收益债券型证券投资基金	200	5.3149
49	上海国际信托有限公司自营账户	100	2.6574
50	厦门国际信托有限公司自营账户	240	6.3779
51	云南国际信托有限公司自营账户	220	5.8464
52	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	130	3.4547
53	华宸信托有限责任公司自营账户	520	13.8188
54	联华国际信托有限公司自营账户	550	14.616
55	新华信托股份有限公司自营账户	500	13.2873

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492079、82492941、82080086、82492191

传真：0755-82493959

联系人：曾丽莎、阮昱、张小艳、金犇

发行人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2010年6月4日