浙江尤夫高新纤维股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-06-07 来源：上海证券报

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

ＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｆｕｌｌＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＦｉｂｅｒＣｏ．，Ｌｔｄ．

（浙江省湖州市和孚镇工业园区）

首次公开发行股票上市公告书

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人茅惠新及其控制的湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）、佳源有限公司（以下简称“香港佳源”），茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研生物技术有限公司（以下简称“湖州玉研”）均承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东湖州太和投资咨询有限公司（以下简称“湖州太和”）、杭州恒祥投资有限公司（以下简称“杭州恒祥”）、湖州易发投资咨询有限公司（以下简称“湖州易发”）、湖州威腾投资咨询有限公司（以下简称“湖州威腾”）、湖州联众投资咨询有限公司（以下简称“湖州联众”）承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅、王锋、钱建新和张金德还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

本上市公告书已披露２０１０年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２０１０年１－３月及对比表中２００９年１－３月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“尤夫股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２８号文核准，本公司公开发行４，６００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售９２０万股，网上定价发行为３，６８０万股，发行价格为１３．５０元/股。经深圳证券交易所《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］１８５号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“尤夫股份”，股票代码“００２４２７”；其中本次公开发行中网上定价发行的３，６８０万股股票将于２０１０年６月８日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１０年６月８日

３、股票简称：尤夫股份

４、股票代码：００２４２７

５、首次公开发行后总股本：１８，３２２．７６万股

６、首次公开发行股票增加的股份：４，６００万股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人茅惠新及其控制的尤夫控股、香港佳源，茅惠新的近亲属茅惠忠、茅惠根，茅惠忠控制的湖州玉研均承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司其他股东湖州太和、杭州恒祥、湖州易发、湖州威腾、湖州联众承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员，茅惠新、陈彦、李军、冯小英、钱毅、王锋、钱建新和张金德还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的３，６８０万股股份无流通限制及锁定安排。

１１、公司股份可上市交易时间：（如遇非交易日顺延）

持股数（万股）比例（％）可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份
１尤夫控股６，８３４．２６３７．３０２０１３年６月１０日
２香港佳源５，４１９．００２９．５８２０１３年６月１０日
３湖州太和５００．００２．７３２０１１年６月８日
４湖州玉研３８０．００２．０７２０１３年６月１０日
５杭州恒祥３５０．００１．９１２０１１年６月８日
６湖州易发９２．５００．５０２０１１年６月８日
７湖州威腾７５．５００．４１２０１１年６月８日
８湖州联众７１．５００．３９２０１１年６月８日
小计１３，７２２．７６７４．８９ ——
二、本次公开发行的股份
９网下询价发行的股份９２０．００５．０２２０１０年９月８日
１０网上定价发行的股份３，６８０．００２０．０９２０１０年６月８日
小计４，６００．００２５．１１ ——
合计１８，３２２．７６１００．００ ——

１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１３、上市保荐人：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）

第三节公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

１、发行人名称：浙江尤夫高新纤维股份有限公司

英文名称：ＺｈｅｊｉａｎｇＵｎｉｆｕｌｌＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＦｉｂｅｒＣｏ．，Ｌｔｄ．

２、本次发行前注册资本：１３，７２２．７６万元

本次发行后注册资本：１８，３２２．７６万元

３、法定代表人：茅惠新

董事会秘书：陈彦

４、设立日期：２００８年１２月８日

５、住所：浙江省湖州市和孚镇工业园区

６、邮政编码：３１３０１７

７、电话号码：０５７２－３９６１７８６

传真号码：０５７２－２８３３５５５

８、发行人电子信箱：ＩＲ＠ｕｎｉｆｕｌｌ．ｃｏｍ

９、公司网址：ｗｗｗ．ｕｎｉｆｕｌｌ．ｃｏｍ

１０、经营范围：生产差别化ＦＤＹ聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带；销售本公司生产产品。

１１、所属行业：化纤纤维制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名职务性别年龄任职起始日期直接持有股数
  （万股）
间接持有股数
  （万股）
茅惠新董事长
  总经理
男４６２００８．１１～２０１１．１１
  ２００９．１～２０１１．１１
— １０，６２７．５６
陈彦董事会秘书
  财务负责人
男３９２００８．１１～２０１１．１１
  ２００８．１１～２０１１．１１
— ３５．００
李军董事
  副总经理
男４０２００８．１１～２０１１．１１
  ２００８．１１～２０１１．１１
— ３０．００
冯小英董事
  副总经理
女４８２００８．１１～２０１１．１１
  ２００８．１１～２０１１．１１
— ９．７４
钱毅董事男３４２００９．２～２０１１．１１ — １７．００
沈勤俭董事男４９２００８．１１～２０１１．１１ — —
朱民儒独立董事男６３２００８．１１～２０１１．１１ — —
许宏印独立董事男３７２００８．１１～２０１１．１１ — —
陈有西独立董事男５６２００８．１１～２０１１．１１ — —
王锋监事会主席男２９２００８．１１～２０１１．１１ — １０．００
陈永火监事男３１２００８．１１～２０１１．１１ — —
钱建新监事男４８２００８．１１～２０１１．１１ — ３．５７
张金德总工程师男６５２００８．１１～２０１１．１１ — ２０．００

注：茅惠新通过湖州尤夫控股有限公司和佳源有限公司间接持股；陈彦、张金德通过湖州联众投资咨询有限公司间接持股；李军、钱毅、王锋通过湖州威腾投资咨询有限公司间接持股；冯小英、钱建新通过湖州易发投资咨询有限公司间接持股。

三、公司控股股东及实际控制人情况

１、公司控股股东及实际控制人情况简介

尤夫控股持有公司６，８３４．２６万股股份，占公司本次发行前股本总额的４９．８０％，占本次发行后公司股本总额的３７．３０％，为公司控股股东。

尤夫控股于２００８年１月２日在湖州市工商行政管理局登记注册成立，目前持有注册号为３３０５０４０００００７０７３的《企业法人营业执照》，法定代表人茅惠新，注册资本１，０００万元，公司住所为湖州市菱湖镇青龙桥，经营范围为实业投资。截至２００９年１２月３１日，尤夫控股总资产４４，６４７．９３万元，净资产３４，０７０．８７万元，２００９年度净利润３，１７１．９３万元。（上述合并报表财务数据未经审计）

茅惠新持有尤夫控股１００％股权，是该公司的控股股东，也是本公司的实际控制人，其简介如下：

茅惠新先生：身份证号３３０５１１１９６５０７０５２６３６。中国国籍，无境外永久居留权，１９６５年出生，毕业于湖州广播电视大学，大专学历。１９８２年起先后在湖州新溪绸厂任职、１９９６年创办湖州新兴印花有限公司（后更名为湖州尤夫纺织有限公司），１９９７年至２００５年期间在湖州狮王精细化工有限公司任总经理、董事长等职务。２００３年创办本公司前身浙江尤夫工业纤维有限公司，任董事长，现任本公司董事长兼总经理。

２、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

截止目前，公司控股股东尤夫控股除控制本公司外，无控制其他企业的情况。

截止目前，公司实际控制人茅惠新除控制尤夫控股和本公司外，控制的其他企业基本情况如下：

（１）湖州尤夫纺织有限公司（以下简称“尤夫纺织”）

尤夫纺织于１９９６年４月２４日在湖州市工商行政管理局南浔分局登记注册成立，设立时的名称为湖州市新兴印花有限公司，注册资本１２０万元，１９９９年１０月更名为湖州尤夫纺织有限公司。目前持有注册号为３３０５００２０３８１５６的《企业法人营业执照》，住所为湖州市菱湖镇青龙桥，法定代表人茅惠新，注册资本５００万元，经营范围：印花加工，经营本企业自产印花产品（凡涉及行政许可或专项审批的凭行政许可证件经营）。该公司目前主要从事的业务为股权投资，持有尤夫丝带３５．７１％的股权，未开展其他生产经营业务。

（２）浙江尤夫生态园林工程有限公司（以下简称“尤夫园林”）

尤夫园林于２００３年３月１８日在湖州市工商行政管理局开发区分局登记注册成立，目前持有注册号为３３０５０８００００５４９２的《企业法人营业执照》，住所为湖州市凤凰路５７９号核工业大楼，法定代表人茅惠新，注册资本２００万元，经营范围为绿化苗木培育（限分支机构经营）、苗木销售、园林绿化工程施工（涉及许可证的凭证经营）。

（３）佳源有限公司

香港佳源于２００３年６月２３日在香港设立，注册号码为８５０７８２，注册地址为香港九龙官塘开源道４９号创贸广场２５楼５室，法定股本１０，０００港币。经营范围为贸易，该公司目前主要从事的业务为股权投资，持有尤夫股份５，４１９万股股份，未开展其他生产经营业务。

（４）湖州尤夫丝带织造有限公司（以下简称“尤夫丝带”）

尤夫丝带于２００６年１１月８日在湖州市工商行政管理局登记注册成立，为台港澳与境内合资企业，目前持有注册号为３３０５００４００００８７５２的《企业法人营业执照》，住所为湖州市菱湖镇青龙桥，法定代表人茅惠新，注册资本２１０万美元，实收资本２１０万美元，经营范围为商标织带、高档织物面料的生产、整理加工、销售本公司生产的产品。

除以上对外投资外，公司实际控制人茅惠新无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：５７，９６８户。

公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号股东名称持股数（万股）比例（％）
１尤夫控股６，８３４．２６３７．３０
２香港佳源５，４１９．００２９．５８
３湖州太和５００．００２．７３
４湖州玉研３８０．００２．０７
５杭州恒祥３５０．００１．９１
６湖州易发９２．５００．５０
７湖州威腾７５．５００．４１
８湖州联众７１．５００．３９
９红塔证券股份有限公司２７．３６５０．１５
１０中船重工财务有限责任公司２７．３６５０．１５
１１甘肃省信托有限责任公司２７．３６５０．１５
１２上海浦东发展集团财务有限责任公司２７．３６５０．１５
１３国都证券有限责任公司２７．３６５０．１５
１４山西证券股份有限公司２７．３６５０．１５
１５中国民族证券有限责任公司２７．３６５０．１５
１６联华国际信托有限公司２７．３６５０．１５
１７泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深２７．３６５０．１５
１８泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１深２７．３６５０．１５
１９泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深２７．３６５０．１５
２０中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品２７．３６５０．１５
２１全国社保基金五零一组合２７．３６５０．１５
２２天安保险股份有限公司２７．３６５０．１５
２３泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能２７．３６５０．１５
２４泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能２７．３６５０．１５
２５中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品２７．３６５０．１５
２６太平洋证券股份有限公司２７．３６５０．１５
２７泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连２７．３６５０．１５
２８中国人民财产保险股份有限公司－自有资金２７．３６５０．１５
２９中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合２７．３６５０．１５
３０中国人民健康保险股份有限公司－自有资金２７．３６５０．１５
３１泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品２７．３６５０．１５
３２中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品２７．３６５０．１５
３３中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金２７．３６５０．１５
３４中国建设银行－富国天丰强化收益债券型证券投资基金２７．３６５０．１５
小计１４，４３４．２５７８．７９

注：第９至第３４位股东为并列第９名

第四节股票发行情况

１、发行数量为４，６００万股。其中，网下配售数量为９２０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为３，６８０万股，占本次发行总量的８０％。

２、发行价格为：１３．５０元/股，此价格对应的市盈率为：

（１）４０．９１倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３１．４０倍（每股收益按照２００９年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为９２０万股，有效申购数量为３０，９３０万股，有效申购获得配售的比例为２．９７４４５８％，认购倍数为３３．６２倍。本次发行网上定价发行３，６８０万股，本次网上定价发行的中签率为１．４６５７１００５１９％，超额认购倍数为６８倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

４、募集资金总额：６２，１００．００万元。

５、发行费用总额：本次发行费用共计３，５７６．３５万元，具体明细如下：

费用名称金额（万元）
承销保荐费用２，４８４．００
审计费用１８７．００
律师费用７５．００
股份登记及上市初费２１．６２
信息披露及路演费８０８．７３
合计３，５７６．３５

每股发行费用０．７８元/股。（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股本）

６、募集资金净额：５８，５２３．６５万元。天健会计师事务所有限公司已于２０１０年５月３１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１０］１４２号验资报告。

７、发行后每股净资产：４．８３元（按２００９年１２月３１日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

８、发行后每股收益：０．３３元（按按２００９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节财务会计资料

一、主要会计数据及财务指标

１、近三年合并资产负债表主要数据

资产负债表
会企０１表
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：人民币元
资产注释号２０１０年３月３１日２００９年１２月３１日负债和股东权益注释号２０１０年３月３１日２００９年１２月３１日
合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司
流动资产：流动负债：
货币资金１４５，２６６，４４０．７６３１，１４５，３９３．２７２７，０２９，９４５．０８１５，２８７，２００．７６短期借款１２７４，０００，０００．００６９，０００，０００．００２４，４７４，６６０．４７２４，４７４，６６０．４７
交易性金融资产交易性金融负债１３１５，２７１，８２１．０４１０，１９１，５２５．６３１３，０４１，９４１．５４６，２３６，９１６．３４
应收票据２１６，９６０，０８９．２２１６，９６０，０８９．２２２６，７５３，１２５．５６２６，７５３，１２５．５６应付票据１４２５，１５０，０００．００２０，２００，０００．００３９，０００，０００．００３９，０００，０００．００
应收账款３７５，５５７，７７４．５９７５，５５７，７７４．５９７６，７９０，４８６．３３７６，７９０，４８６．３３应付账款１５１７，５９０，５９２．９３１７，０３８，１８９．２７２３，８１６，７９１．０１２３，６９９，０４９．５１
预付款项４３９，５３８，０７９．１７１２，８３２，９２６．５４２６，２５２，７７０．８３１５，１６２，５６０．８３预收款项１６２，６１４，０５３．１９２，６１４，０５３．１９２，３６８，２１０．８８２，３６８，２１０．８８
应收利息应付职工薪酬１７５７０，３５４．１２５７０，３５４．１２１，１７３，９１４．１０１，１７３，９１４．１０
应收股利应交税费１８－１，０４２，３７７．５４－４８０，０８３．０８－７８１，０７１．９８－７８１，０７１．９８
其他应收款５８，６０１，４３７．５２２０，６７３，２００．８８２，４９０，３５０．２０４，８２２，０３４．３４应付利息
存货６５０，１９４，８０６．８８４７，０２４，３５８．３９２２，９２７，１６９．１２２２，１９４，０９６．０９应付股利１９
一年内到期的非流动资产其他应付款２０１１，５３６．４７６，７３０．００２２１，３３２．４０１７６，７３０．００
其他流动资产７６９，５６９．００７６９，５６９．００一年内到期的非流动负债
流动资产合计２３６，８８８，１９７．１４２０４，９６３，３１１．８９１８２，２４３，８４７．１２１６１，００９，５０３．９１其他流动负债２１３９５，７２７．８０３９５，７２７．８０３９５，７２７．８０３９５，７２７．８０
流动负债合计１３４，５６１，７０８．０１１１９，５３６，４９６．９３１０３，７１１，５０６．２２９６，７４４，１３７．１２
非流动负债：
长期借款
非流动资产：应付债券
可供出售金融资产长期应付款
持有至到期投资专项应付款
长期应收款预计负债
长期股权投资２４，５８０，２９１．４７２４，５８０，２９１．４７递延所得税负债５７，７０１．６２５７，７０１．６２
投资性房地产其他非流动负债
固定资产７１９６，７０４，９７０．７９１９６，６９７，２７８．４９２０２，８１１，０４７．３６２０２，８１１，０４７．３６非流动负债合计５７，７０１．６２５７，７０１．６２
在建工程８３，９０５，０２４．９０２，８２７，４７７．０７３，１１０，００８．１５２，６７４，７１６．１８负债合计１３４，６１９，４０９．６３１１９，５３６，４９６．９３１０３，７６９，２０７．８４９６，７４４，１３７．１２
工程物资股东权益：
固定资产清理股本２２１３７，２２７，６００．００１３７，２２７，６００．００１３７，２２７，６００．００１３７，２２７，６００．００
生产性生物资产资本公积２３６９，４６４，３２２．４４６９，４６４，３２２．４４６９，４６４，３２２．４４６９，４６４，３２２．４４
油气资产减：库存股
无形资产９２４，５５０，８６９．４６６，７７９，１７５．４９２３，５０４，０２３．６３６，８１８，３６４．１０专项储备
开发支出盈余公积２４７，７３４，１００．００７，７３４，１００．００７，７３４，１００．００７，７３４，１００．００
商誉未分配利润２５１０１，８０１，４６３．６９１０２，１６２，９６９．２０８５，９０９，２９１．５２８７，３９５，３５９．２１
长期待摊费用８５２，０５４．７０外币报表折算差额
递延所得税资产１０２７７，９５４．１６２７７，９５４．１６６７１，５９５．７５６７１，５９５．７５归属于母公司股东权益合计３１６，２２７，４８６．１３３００，３３５，３１３．９６
其他非流动资产少数股东权益１２，３３２，１７５．３９８，２３６，０００．２１
非流动资产合计２２６，２９０，８７４．０１２３１，１６２，１７６．６８２３０，０９６，６７４．８９２３７，５５６，０１４．８６股东权益合计３２８，５５９，６６１．５２３１６，５８８，９９１．６４３０８，５７１，３１４．１７３０１，８２１，３８１．６５
资产总计４６３，１７９，０７１．１５４３６，１２５，４８８．５７４１２，３４０，５２２．０１３９８，５６５，５１８．７７负债和股东权益总计４６３，１７９，０７１．１５４３６，１２５，４８８．５７４１２，３４０，５２２．０１３９８，５６５，５１８．７７

法定代表人：茅惠新主管会计工作的负责人：陈彦会计机构负责人：王树琴

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２０１０年１季度，公司经营状况稳定，营业收入同比增长，利润总额和净利润有所下降。营业收入增长，利润总额和净利润下降的原因主要系２００９年１季度，公司高毛利率产品拒海水型涤纶工业长丝的销量达５０９．３１吨，占２００９年度全年拒海水型涤纶工业长丝销量的４２％，由于拒海水型涤纶工业长丝的毛利率远高于公司其他产品，且２００９年度公司拒海水型涤纶工业长丝销售较为集中在１季度，使得公司２００９年１季度毛利率较高；此外，由于２００８年末和２００９年初原材料价格大幅下降，而公司产品价格波动与原材料价格波动不完全同步，造成公司２００９年１季度毛利率普遍较高，综合毛利率达２３．６６％，大大高于公司２００９年度平均水平。

２０１０年１季度，公司未销售拒海水型涤纶工业长丝，其他产品销售结构较为平均，因此毛利率有所下降；此外，由于原材料价格持续提高，行业毛利率普遍出现下降，因此２０１０年１季度公司综合毛利率较低，为１４．４９％。产品销售结构的不同和原材料价格的波动使得２０１０年１季度营业利润和净利润较２００９年１季度相比有所下降。

２０１０年１季度扣除非经常性损益后的净利润较２００９年１季度下降较多主要系公司２０１０年１季度取得政府补助５２３．１１万元，该部分政府补助占２０１０年１季度利润总额比例较高所致。

２０１０年１季度，公司经营活动产生的现金流量较小，主要原因系公司按照惯例更换年度原材料供应商后，结算方式发生了变化。２００９年度，公司与主要原材料供应商采用的结算方式为５０％电汇，５０％承兑汇票；２０１０年，公司供应商更换后采用的结算方式为１００％电汇支付，因此公司２０１０年１季度购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。此外，公司于２０１０年１季度通过与供应商谈判取得了较为理想的原材料价格，同时公司预计原材料价格将持续上升，因此在２０１０年１季度采购了较多原材料。结算方式的变更和原材料的储备使得公司２０１０年１季度生产经营活动产生的现金流量为－２，１９４．００万元。

２０１０年１－３月公司经营状况稳定，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节其他重要事项

一、欧盟公布反倾销调查初裁结果

２００９年９月８日，欧盟委员会发布立案公告，对原产于中华人民共和国、韩国、台湾地区的非供零售用的聚酯高强力纱（不包括缝纫线）进行反倾销调查（具体内容详见《招股说明书》）。２０１０年６月２日，欧盟委员会公布反倾销立案调查初步裁定结果，对中国部分聚酯高强力纱征收临时反倾销税，其中浙江海利得新材料股份有限公司获得市场经济地位，税率为０％；本公司及浙江古纤道新材料有限公司获分别裁决，税率分别为７．７％和９．３％；其他参与应诉的企业税率为８．９％；除此以外的企业税率为９．３％。临时反倾销税的征收时间从公布初裁结果后开始，至终裁结果出具为止。目前终裁结果出具时间尚不确定，根据本案进程，欧盟委员会预计将于６个月内做出最终裁定。

２００７年－２００９年，公司向欧盟出口的涤纶工业长丝销售金额分别为９，５０９．９２万元９，３１１．４４万元和８，７５７．５３万元，占各期营业收入的比例分别为２７．２８％、２０．４０％和１６．７４％；毛利分别为１，４７５．９６万元、２，０１７．７２万元和１，６９１．１１万元，占各期毛利的比例分别为２３．９２％、２０．７５％和１７．６３％，均呈逐年下降的趋势。虽然出口欧盟对公司经营成果的影响逐年减小，但上述反倾销初裁结果仍可能对公司产品向欧盟的销售产生一定不利影响，预计执行该税率后，公司销售欧盟的产品毛利率将降低２％－３％。

面对这一不利的市场局面，本公司一方面将继续积极向欧盟委员会应诉，力争其取消或降低反倾销税率；另一方面，本公司将继续通过优化产品结构，积极拓展全球其他市场来减少欧盟反倾销对于公司盈利能力的影响。２０１０年１季度，公司高端差别化产品占销售比已达３７．５８％，产品结构不断优化；同时，公司积极开拓包括中东、美洲等非欧盟国际市场及国内市场，已取得积极成果。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将继续关注欧盟反倾销终裁结果的进展情况，并及时履行持续披露义务。

二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

三、本公司自２０１０年５月１８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对公司有较大影响的重要事项：

１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

２、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

４、公司未发生重大关联交易；

５、公司未发生重大投资；

６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

７、公司住所没有变更；

８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

１０、公司未发生对外担保等或有事项；

１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

１２、公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦

电话：０７５５－８２１３０６３１

传真：０７５５－８２１３０６２０

保荐代表人：孔海燕罗春

项目协办人：张闻晋

项目联系人：汪怡谢晶晶毛靖卓小伟

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券认为尤夫股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尤夫股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐尤夫股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１０年３月３１日资产负债表

２、２０１０年１季度利润表

３、２０１０年１季度现金流量表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

２０１０年６月7日

项目２０１０．３．３１２００９．１２．３１本报告期末比
  上年度期末增减（％）
流动资产（元）２３６，８８８，１９７．１４１８２，２４３，８４７．１２２９．９８
流动负债（元）１３４，５６１，７０８．０１１０３，７１１，５０６．２２２９．７５
资产总额（元）４６３，１７９，０７１．１５４１２，３４０，５２２．０１１２．３３
归属于母公司股东权益合计（元）３１６，２２７，４８６．１３３００，３３５，３１３．９６５．２９
归属于母公司股东每股净资产（元／股）２．３０２．１９５．０２
项目２０１０年１－３月２００９年１－３月本报告期比
  上年同期增减（％）
营业收入（元）１３１，９９９，７８８．９３１２２，８４９，２７８．90 ７．４５
利润总额（元）１８，９１０，８５６．６４２３，５５６，９６９．４０－１９．７２
归属于发行人股东的净利润（元）１６，０７４，２２８．１４２０，６１２，３４８．２２－２２．０２
扣除非经常性损益后的净利润（元）１０，８４３，１０８．１４１８，９０２，５４４．００－４２．６４
基本每股收益（元）０．１２０．１５－２０．００
净资产收益率（全面摊薄）５．０８％６．８６％－１．７８
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）３．４３６．２９－２．８６
经营活动产生的现金流量净额（元）－２１，９３９，９６９．８９２５，３２８，９５８．８５ —
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．１６０．１８ —

利润表
２０１０年１－３月会企０２表
编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司单位：人民币元
项目注释号本期数上年同期数
合并母公司合并母公司
一、营业收入１１３１，９９９，７８８．９３１３１，９９９，７８８．９３１２２，８４９，２７８．９０１２２，８４９，２７８．９０
减：营业成本１１１２，８６７，８７７．２２１１２，８６７，８７７．２２９３，７８１，０８４．２６９３，７８１，０８４．２６
营业税金及附加２３８，７５３．８３２３８，７５３．８３２５７，５３０．３６２５７，５３０．３６
销售费用１，６４４，１３７．２８１，６４４，１３７．２８２，０１３，９２４．５９２，０１３，９２４．５９
管理费用２，１９６，６５２．７２２，１９６，６５２．７２３，７０９，８５４．４４３，７０９，８５４．４４
财务费用２１，３７２，６３１．２４１，３７２，６３１．２４１，２４９，９１５．８５１，２４９，９１５．８５
资产减值损失３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）４
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）１３，６７９，７３６．６４１３，６７９，７３６．６４２１，８３６，９６９．４０２１，８３６，９６９．４０
加：营业外收入５５，２３１，１２０．００５，２３１，１２０．００１，７２０，０００．００１，７２０，０００．００
减：营业外支出６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１８，９１０，８５６．６４１８，９１０，８５６．６４２３，５５６，９６９．４０２３，５５６，９６９．４０
减：所得税费用７２，８３６，６２８．５０２，８３６，６２８．５０２，９４４，６２１．１８２，９４４，６２１．１８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１６，０７４，２２８．１４１６，０７４，２２８．１４２０，６１２，３４８．２２２０，６１２，３４８．２２
归属于母公司股东的净利润１６，０７４，２２８．１４２０，６１２，３４８．２２
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益０．１２０．１２０．１５０．１５
（二）稀释每股收益０．１２０．１２０．１５０．１５
六、其他综合收益
归属于母公司股东的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益
七、综合收益总额１６，０７４，２２８．１４１６，０７４，２２８．１４２０，６１２，３４８．２２２０，６１２，３４８．２２
归属于母公司股东的综合收益总额１６，０７４，２２８．１４２０，６１２，３４８．２２
归属于少数股东的综合收益总额－－
法定代表人：茅惠新主管会计工作的负责人：陈彦会计机构负责人：王树琴

合并现金流量表
２０１０年度１－３月

编制单位：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
项目注释号本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金１３８，５９３，７９８．６５
收到的税费返还３，０３８，６４６．７５
收到其他与经营活动有关的现金６，００４，７０７．４３
经营活动现金流入小计１４７，６３７，１５２．８３
购买商品、接受劳务支付的现金１５４，５５７，４７０．１２
支付给职工以及为职工支付的现金３，４５３，２１９．２３
支付的各项税费３７０，８８７．３７
支付其他与经营活动有关的现金１１，１９５，５４６．００
经营活动现金流出小计１６９，５７７，１２２．７２
经营活动产生的现金流量净额－２１，９３９，９６９．８９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６，０３５，９４１．３７
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金３，８７０，３７６．８６
投资活动现金流出小计９，９０６，３１８．２３
投资活动产生的现金流量净额－９，９０６，３１８．２３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金４，０９６，１７５．１８
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金４，０９６，１７５．１８
取得借款收到的现金６１，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金－
筹资活动现金流入小计６５，０９６，１７５．１８
偿还债务支付的现金１８，８３０，３９１．３８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金－
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金－
筹资活动现金流出小计１８，８３０，３９１．３８
筹资活动产生的现金流量净额４６，２６５，７８３．８０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－
五、现金及现金等价物净增加额１４，４１９，４９５．６８
加：期初现金及现金等价物余额１４，５０７，９４５．０８
六、期末现金及现金等价物余额２８，９２７，４４０．７６
法定代表人：茅惠新主管会计工作的负责人：陈彦会计机构负责人：王树琴

保荐人（主承销商）

（深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦）

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