证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-003

江苏联发纺织股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2010 年6月3日上午在联发股份公司二楼会议室召开，会议通知及文件于2010年5月21日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员到现场或通过电话参加了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长孔祥军主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、向全资子公司海安联发棉纺有限公司增资人民币22,946万元

根据公司招股说明书中第十三节“募集资金使用”的承诺，现对海安联发棉纺有限公司进行增资人民币22,946万元，增资前注册资本为5，000万元，增资后注册资本为27,946万元人民币，本公司仍拥有其100%股权。

审议结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

二、向控股子公司海安县联发制衣有限公司增资人民币8,195万元

根据公司招股说明书中第十三节“募集资金使用”的承诺，对海安县联发制衣有限公司进行增资人民币8,195万元，增资前海安县联发制衣有限公司注册资本为1,000万元，南通联发制衣有限公司持有其100%的股权。增资完成后，海安县联发制衣有限公司注册资本为9,195万元，公司直接持有其89.12%的股权，南通联发制衣有限公司持有其10.88%的股权。

审议结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

三、向全资子公司南通联发印染有限公司增资人民币2000万元

公司运用自有资金对全资子公司南通联发印染有限公司增资人民币2000万元，增资前该公司注册资本为3000万元，增资后该公司注册资本为5,000万元人民币。

审议结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

四、关于运用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天健正信审(2010) 专字第010814号《江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，公司及子公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次总置换金额为28,914.14万元。

审议结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一O年六月四日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-004

江苏联发纺织股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公开发行股票募集资金到位情况

2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文核准，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票2,700万股，每股发行价格人民币45.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币121,500 万元，扣除各项发行费用人民币6,104 万元，募集资金净额为人民币115,396 万元，较原73,564万元的募集资金计划超额募集人民币41,832万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月19日出具的天健正信验(2010)综字第010047号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金预先投入的情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信审(2010) 专字第010814号《江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，审验了公司截止2010年5月17日四个募集资金投向项目前期已经投入的自筹资金总额为28,914.14万元。募集资金项目已经完成投资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 拟投入金额	自筹资金 预先投入金额
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	18,868.69
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	5,630.57
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	3,942.68
4	江苏省色织纺织研究开发中心建设项目	5,000	472.20
	合计	73,564	28,914.14

上述第1、第4个项目由公司负责实施，第2个项目通过公司向全资子公司海安联发棉纺有限公司增资，由海安联发棉纺有限公司具体实施, 第3个项目通过向控股子公司南通联发制衣有限公司的全资子公司海安县联发制衣有限公司增资，由海安县联发制衣有限公司具体实施。

三、募集资金置换前期已投入的自筹资金的情况

公司第1、第4个项目以本次募集资金18,868.69万元募集资金置换预先已投入“高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目”的自筹资金18,868.69万元，以472.20万元募集资金置换预先已投入“江苏省色织纺织研究中心建设项目”的自筹资金472.20万元。第2个项目以该项目募集资金增资后置换预先已由子公司海安联发棉纺有限公司投入“高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目”的自筹资金5,630.57万元。第3个项目以该项目募集资金增资后置换预先已由子公司海安县联发制衣有限公司投入“高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目”的自筹资金3,942.68万元。本次置换总置换金额为28,914.14万元。

四、董事会决议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金28,914.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、公司独立董事意见

公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反联发股份在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司实施该事项。

六、监事会决议情况

公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金28,914.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、保荐机构意见

联发股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项鉴证；公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经联发股份董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；联发股份本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。第一创业证券有限责任公司同意联发股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二O一O年六月四日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2010-005

江苏联发纺织股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司第一届监事会第七次会议，于2010年6月3日下午3点在江苏联发纺织股份有限公司会议室召开。公司监事会三名成员全部出席了会议。经表决，全体监事一致同意以下议案：

1、关于运用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

审议结果：出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

全体监事认为：公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反联发股份在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司实施该事项。

江苏联发纺织股份有限公司监事会

二O一O年六月四日

关于江苏联发纺织股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告

天健正信审(2010) 专字第010814号

江苏联发纺织股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的“江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明”（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明。

天健正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 叶金福

中国 ·北京

中国注册会计师： 腾忠诚

2010年5月17日

江苏联发纺织股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文《关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为45元/股。本次发行募集资金总额1,215,000,000.00元，扣减部分承销费用和保荐费用47,950,000.00元后，其余募集资金于2010年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司海安支行开立的募集资金专用账户（账号为1111120129000348080），再扣减其余发行费用13,090,000.00元后,本公司实际募集资金净额为人民币1,153,960,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司予以验证，并出具天健正信验（2010）综字第010047号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投向的承诺情况

本公司《首次公开发行股票招股意向书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	项目获得的核准审批或备案情况
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）76 号
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）78 号
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）77 号
4	江苏省色织纺织研究开发中心建设项目	5,000	海安县发展和改革委员会海发改投资（2008）162 号
	合计	73,564

本次募集资金拟投资项目已经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经本公司2008年第一次临时股东大会和2008年年度股东大会审议批准。

上述第1、第4个项目由本公司负责实施，第2个项目通过向全资子公司海安联发棉纺有限公司增资，由海安联发棉纺有限公司具体实施, 第3个项目通过向控股子公司南通联发制衣有限公司的全资子公司海安县联发制衣有限公司增资，由海安县联发制衣有限公司具体实施。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2010年5月17日止，以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	18,868.69
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	5,630.57
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	3,942.68
4	江苏省色织纺织研究开发中心建设项目	5,000	472.20
	合计	73,564	28,914.14

（1）高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	设备购置费	174,235,237.48
2	安装工程费	5,113,591.81
3	其他建设费用	243,704.71
4	铺底流动资金	9,094,400.00
	合计	188,686,934.00

（2）高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	设备购置费	30,879,465.00
2	安装工程费	6,650,208.00
3	铺底流动资金	18,776,000.00
	合计	56,305,673.00

（3）高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	建筑工程费	7,164,800.00
2	设备购置费	22,419,584.51
3	其他建设费用	5,526,814.32
4	铺底流动资金	4,315,584.00
	合计	39,426,782.83

（4）江苏省色织纺织研究开发中心建设项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	仪器、设备购置费用	4,705,858.21
2	其他费用	16,096.90
	合计	4,721,955.11

四、置换募投资金的实施

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏联发纺织股份有限公司

2010年5月17日