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声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读《配股说明书》全文，并以其作为投资决定的依据。《配股说明书》全文同时刊载于中国证监会指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺《配股说明书》及本配股说明书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证《配股说明书》及本配股说明书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
１、中国证券监督管理委员会已于２０１０年６月４日下发证监许可［２０１０］７７８号文，核准交通银行股份有限公司进行本次Ａ股配股。
２、本次配股为Ａ股和Ｈ股配股，配售对象涉及境内外股东，提请股东关注Ａ股及Ｈ股发行公告。
３、本次配股按每１０股配售１．５股的比例向全体股东配售，Ａ股的配股价格为４．５０元，Ａ股和Ｈ股配股价格经汇率调整后相同。
４、根据《上市公司证券发行管理办法》，若本次Ａ股配股认购结束后，本行Ａ股股东认购股票的数量未达到Ａ股拟配售股票数量百分之七十的，本行应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的Ａ股股东。
５、《配股说明书》及本配股说明书摘要仅为在中国境内实施Ａ股配股所使用，不构成且不得成为对境外投资者的宣传材料，《配股说明书》及本配股说明书摘要中有关Ｈ股配股的情况介绍也不应视作进行Ｈ股配股的宣传。
本行提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读《配股说明书》“风险因素”等相关章节。
第一节 释义
本配股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
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本配股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第二节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称（中文）：交通银行股份有限公司
发行人名称（英文）：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
中文简称：交通银行
股票代码：６０１３２８．ＳＨ，３３２８．ＨＫ
境内股票上市地：上海证券交易所
境外股票上市地：香港联合交易所有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
注册资本：４８，９９４，３８３，７０３元
成立日期：１９８７年３月３０日
电话：０２１－５８７６ ６６８８
传真：０２１－５８７９ ８３９８
本行网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
电子信箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（二）本次发行的基本情况
１、本次发行核准情况
本次发行经本行第五届董事会第二十二次会议以及本行２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东大会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东大会审议通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于２０１０年２月２４日、２０１０年４月２１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本次发行已经中国银监会《中国银监会关于交通银行配股方案的批复》（银监复［２０１０］１６８号）核准，并已经中国证监会《关于核准交通银行股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１０］７７８号）和《关于核准交通银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可［２０１０］７７９号）核准。
２、配售股票类型及面值
本次配股种类为Ａ股和Ｈ股，每股面值１．００元。
３、配售比例及数量
本次配股按每１０股配售１．５股的比例向全体股东配售。Ａ股和Ｈ股配股比例相同。
Ａ股和Ｈ股配股股份数量分别以本次配股方案实施时的Ａ股股权登记日的Ａ股总股本和Ｈ股股权登记日的Ｈ股总股本为基数确定。以本行２０１０年２月２３日的总股本４８，９９４，３８３，７０３股为基数测算，共计可配股份数量７，３４９，１５７，５５５股，其中：Ａ股可配股份数量３，８８９，４８７，３３５股，Ｈ股可配股份数量３，４５９，６７０，２２０股。
４、配股价格及定价依据
（１）配股价格：本次Ａ股配股价格为４．５０元／股，Ａ股和Ｈ股配股价格经汇率调整后相同。
（２）定价依据：①参考本行股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；②本行未来三年的核心资本需求；③不低于发行前最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值；④本行与保荐人／主承销商协商确定。
５、募集资金规模
本次配股预计融资总额为３３０．７１亿元。其中，Ａ股配股预计融资额为１７５．０３亿元，Ｈ股配股预计融资额为１５５．６８亿元。
６、募集资金用途
本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充本行资本金。
７、募集资金专项账户
根据本行《募集资金管理办法》的规定，本次配股募集资金将存放于本行设立的专项账户。
８、本次配股完成后滚存利润的分配方案
本次配股完成后，配股发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东依其持股比例共同享有。
９、发行方式
本次Ａ股配股采用网上定价发行，本次Ｈ股配股发行方式请见Ｈ股配股公告。
１０、配售对象
联席保荐人（联席主承销商）
配股说明书签署时间：2010年6月7日
联席主承销商
瑞银证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
海通证券股份有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
（下转16版）