保荐人（主承销商）:华泰证券股份有限公司

重要提示

1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]662号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为22.00元/股，发行数量为2,600万股。其中，网下配售数量为520万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,080万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2010年6月7日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年6月4日公布的《江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的46家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为366,080万元,有效申购数量为16,640万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为520万股，有效申购数量为16,640万股，有效申购获得配售的配售比例为3.125%，认购倍数为32.00倍。最终向股票配售对象配售股数为520万股，未产生零股。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配数量（股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	520	162500
2	全国社保基金七零五组合	长盛基金管理有限公司	120	37500
3	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	长盛基金管理有限公司	520	162500
4	全国社保基金四零五组合	长盛基金管理有限公司	520	162500
5	重庆国际信托有限公司自营账户	重庆国际信托有限公司	320	100000
6	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	大通证券股份有限公司	150	46875
7	德邦证券有限责任公司自营账户	德邦证券有限责任公司	520	162500
8	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	200	62500
9	宏源证券股份有限公司自营账户	宏源证券股份有限公司	200	62500
10	华安强化收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	100	31250
11	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	520	162500
12	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	100	31250

13	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	华泰资产管理有限公司	100	31250
14	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	200	62500
15	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	华泰资产管理有限公司	100	31250
16	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	华泰资产管理有限公司	200	62500
17	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	华夏基金管理有限公司	520	162500

18	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	300	93750
19	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	520	162500
20	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	520	162500
21	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	平安资产管理有限责任公司	180	56250
22	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	100	31250
23	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	平安资产管理有限责任公司	100	31250
24	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	浦银安盛基金管理有限公司	250	78125
25	申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）	申银万国证券股份有限公司	300	93750
26	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	太平洋资产管理有限责任公司	340	106250
27	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
28	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
29	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
30	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	泰康资产管理有限责任公司	520	162500

31	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
32	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
33	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	泰康资产管理有限责任公司	520	162500
34	天治核心成长股票型证券投资基金	天治基金管理有限公司	500	156250
35	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	520	162500
36	新华信托股份有限公司自营账户	新华信托股份有限公司	520	162500
37	新时代证券有限责任公司自营账户	新时代证券有限责任公司	520	162500
38	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	易方达基金管理有限公司	520	162500

39	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	易方达基金管理有限公司	160	50000
40	银丰证券投资基金	银河基金管理有限公司	360	112500
41	银河稳健证券投资基金	银河基金管理有限公司	200	62500
42	银河行业优选股票型证券投资基金	银河基金管理有限公司	100	31250
43	银河银泰理财分红证券投资基金	银河基金管理有限公司	520	162500
44	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	中航工业集团财务有限责任公司	520	162500

45	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	520	162500
46	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	中银国际证券有限责任公司	520	162500

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次网下配售未产生零股。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

住 所：江苏省南京市中山东路90号

邮 编：210002

电 话：025-84579793、025-83290726

传 真：025-84457021

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华、纪平、陈忠华、唐勇俊

发行人：江苏神通阀门股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

2010 年 6 月 9 日