第六届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2010－18
上海城投控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2010年5月28日以书面方式向各位董事发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2010年6月7日上午9：00在上海市浦东南路500号39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长孔庆伟先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、同意其他投资人向普陀、南京项目公司增资的议案；
公司同意上海百玛士绿色能源有限公司增加注册资本7880万元，由安柏环保工程有限公司和恒宝利投资有限公司进行增资，并以不低于经上海市国资委备案通过的资产评估价格（2010年3月31日为评估基准日）予以增资，子公司上海振环实业总公司放弃本次增资。增资后，上海振环实业总公司的持股比例约为20.69％。
公司同意南京环境再生能源有限公司增资1亿元，由百玛士能源科技（南京）有限公司进行增资，并以不低于经上海市国资委备案通过的资产评估价格（2010年3月31日为评估基准日）予以增资，子公司上海环境集团有限公司放弃本次增资。增资后，上海环境集团有限公司的持股比例为50％。
2、公司子公司环境集团发行中期票据的议案；
该议案具体内容详见公告（临2010—19号）
3、公司关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
股东大会通知的具体内容详见公告（临2010—20号）
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一○年六月七日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2010－19
上海城投控股股份有限公司
关于子公司环境集团
发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司控股子公司上海环境集团有限公司（下称“环境集团”）拟在国内银行间市场发行中期票据，具体方案如下：
一、发行规模
本次中期票据发行的规模为不超过7亿元人民币，提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
二、中期票据期限
本次中期票据的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的中期票据的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
三、债券利率
根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况，由公司和主承销商共同商定。
四、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。
五、募集资金用途
本次中期票据募集资金拟用于项目投资、偿还银行借款以及补充运营资金。
六、决议有效期
本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
七、提请股东大会授权董事会全权处理本次中期票据发行的有关事宜
提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。
以上事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
上海城投控股股份有限公司
二〇一〇年六月七日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2010-20
上海城投控股股份有限公司
关于召开2009年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2010年6月30日上午9：00
2、会议地点：上海影城（新华路160号）
3、会议召集人：孔庆伟
4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决
二、会议主要审议事项
1、审议2009年度董事会工作报告；
2、审议2009年度监事会工作报告；
3、审议2009年度财务决算和2010年度财务预算报告；
4、审议2009年度利润分配预案；
5、审议2010年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2009年审计费用的议案；
7、审议聘任2010年报审计会计师事务所的议案；
8、审议2010年预计日常关联交易的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议增补公司董事和独立董事的议案；
13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案；
14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案；
15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案。
三、会议出席对象：
1、截止2010年6月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2010年6月25日上午9:00至下午3:30
2、登记地址：东诸安浜路165弄29号403室
3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理；
2、公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解；
3、本公司联系地址：上海市浦东南路500号39楼
电话：（021）58770135 传真：（021）58772087
邮编： 200120 联系人：俞有勤 宋鹏霞 李晨
上海城投控股股份有限公司
二○一○年六月七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海城投控股股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：临2010－21
上海城投控股股份有限公司
关于环境集团收购金山百玛士
项目公司100％股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）为完成环境产业战略布局，扩大投资规模，提高企业社会和经济效益，收购了上海金山百玛士绿色能源有限公司100%的股权。该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，目前已完成工商变更手续。
一、投资项目概述
1、投资标的简介
上海金山百玛士绿色能源有限公司（以下简称“项目公司”），成立于2006年9月，注册资本金7380万元，上海环境百玛士投资有限公司（以下简称“百玛士投资公司”）持有项目100％的股权。
项目公司负责金山垃圾焚烧项目的投资建设，该项目工程规模为800吨/日，工艺采用焚烧发电，特许经营期为28年（不含建设期），工程总投资约43507万元，项目的收入来源主要包括收取垃圾处理服务费和上网发电收入，接受的垃圾主要来自金山区街镇及工业区的所有垃圾。该项目尚须获得有关部门批准。
2、出让方简介
名 称：上海环境百玛士投资有限公司
注册地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路1号
注册资本：人民币1亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：丁介平
经营范围：固体废弃物机械生化处理项目的投资、建设、维护和运营等
3、收购方简介
名 称：上海环境集团有限公司
注册地址：上海市浦东南路1525号5、6楼
注册资本：人民币12.8亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陆建成
经营范围：环境科技和产品开发、环境及市政工程投资、设计、建设等
4、收购方案
本次收购金山百玛士项目公司100％股权，以经上海市国资委备案的评估价格为准，评估基准日为2009年9月30日，评估价格为7494.18万元。
二、投资标的的财务情况
截止2009年9月30日，项目公司的财务状况如下：资产总额9996万元，负债总额2616万元，净资产7380万元。
三、对公司的影响
本次子公司环境集团收购金山项目公司100％的股权，符合公司对环境产业的战略布局，优化投资结构，提高企业社会和经济效益。
四、风险分析
金山项目位于金山区金山卫镇第二工业区A33地块，西与浙江省平湖市、嘉善县交界，项目的烟气经过处理后是绝对安全的，不会对人的健康造成影响。而且经过严格的测算，最大落地浓度落在上海区域内。该项目尚须获得有关部门批准。
项目的BOT 模式为项目的融资带来一定益处，且投资方环境集团资金实力雄厚、融资能力强，资金不到位风险发生的概率很小，但由于目前的银行贷款利率是近两年的最低值，可能存在利率上调而产生的风险。
环境集团在垃圾焚烧的建设与运营方面已积累了丰富的经验，将有助于风险规避。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
二○一○年六月七日