保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、广东长城集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]754号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.50元/股，发行数量为2,500万股，其中，网下发行数量为500万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年6月11日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年6月10日公布的《广东长城集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象共有47个，该47个配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为360，800万元，有效申购数量为17,600万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数为500万股，有效申购获得配售的比例为2.8409090909%，认购倍数为35.2倍，最终向股票配售对象配售股数为500万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购 数量（万股）	实际配售数量（万股）
1	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	100	2.8409
2	红河烟草（集团）有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月11日）	100	2.8409
3	北京京能热电股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年9月20日)	100	2.8409
4	全国社保基金七零四组合	100	2.8409
5	山西信托有限责任公司自营账户	100	2.8409

6	上海国际信托有限公司自营账户	100	2.8409
7	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	100	2.8409
8	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	140	3.9772
9	广州证券有限责任公司自营账户	150	4.2613
10	中山证券有限责任公司自营账户	150	4.2613
11	国泰稳健增值混合型资产管理计划（网下配售资格截至2010年11月4日）	200	5.6818
12	厦门国际信托有限公司自营账户	250	7.1022
13	西南证券股份有限公司自营投资账户	250	7.1022
14	南方招行灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月8日）	280	7.9545
15	渤海证券股份有限公司自营账户	300	8.5227
16	江海证券自营投资账户	300	8.5227
17	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	300	8.5227
18	新华信托股份有限公司自营账户	330	9.3749
19	南方中行灵活配置1号资产管理计划（网下配售资格截至2010年12月4日）	400	11.3636
20	招商安心收益债券型证券投资基金	400	11.3636
21	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	450	12.7840
22	宝盈增强收益债券型证券投资基金	500	14.2045
23	富国天利增长债券投资基金	500	14.2045
24	国都证券有限责任公司自营账户	500	14.2045
25	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	500	14.2045

26	华富收益增强债券型证券投资基金	500	14.2045
27	华鑫证券有限责任公司自营账户	500	14.2045
28	全国社保基金一零六组合	500	14.2045
29	嘉实债券开放式证券投资基金	500	14.2045
30	全国社保基金四零六组合	500	14.2045
31	全国社保基金五零四组合	500	14.2045
32	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	14.2045
33	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	500	14.2045
34	全国社保基金一零一组合	500	14.2045
35	诺安平衡证券投资基金	500	14.2045

36	鹏华丰收债券型证券投资基金	500	14.2045
37	普天债券投资基金	500	14.2045
38	全国社保基金四零四组合	500	14.2045
39	全国社保基金五零三组合	500	14.2045
40	三峡财务有限责任公司自营账户	500	14.2045
41	太平洋证券股份有限公司自营账户	500	14.2045
42	新时代证券有限责任公司自营账户	500	14.2045
43	全国社保基金四零八组合	500	14.2045
44	中船重工财务有限责任公司自营账户	500	14.2065
45	中信稳定双利债券型证券投资基金	500	14.2045
46	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	500	14.2045
47	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	500	14.2045

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

四、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、保荐人(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-675

传真：020-87555850

联系人：资本市场部

发行人：广东长城集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2010年6月18日