(上接B19版)

本次发行股份的定价基准日为审议本次重组预案的董事会决议公告日。发行价格确定为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即5.62元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格和发行数量进行相应调整。

二、本次发行股份种类及面值

本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

三、交易标的定价及本次发行股份数量

交易标的价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告对标的资产的评估值为依据，确定最终转让价格。交易标的评估基准日为2009年3月31日。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的关于标的资产----鸿基焦化和豫新煤业股东全部权益的系列评估报告，以及根据上海万隆资产评估有限公司出具的关于标的资产----天然物产股东全部权益价值的评估报告，本次交易中，上市公司拟购入的标的资产评估值为714,642,562.00元，转让价格为714,642,562.00元。本次非公开发行股份的最终发行数量将根据最终确定的标的资产转让价格及股份发行价格确定。本次交易拟购买的标的资产根据评估值所确定的转让价格为714,642,562.00元，按照本次拟发行股份确定的价格5.62元/股计算，发行股份的数量为127,160,595股。本次发行股份的最终数量将由董事会提请股东大会授权并根据实际情况确定。

四、本次发行股票的限售期及上市安排

本次发行股份购买资产中，农六师国资公司和统众国资分别承诺，其认购的百花村本次向其非公开发行的全部股份，自本次发行结束之日起至《关于盈利补偿协议的协议书》和《<关于盈利补偿的协议书>之补充协议》项下其盈利测算补偿义务全部履行完毕日止予以锁定，不上市交易或转让。；兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团以及统众国资以其拥有的资产所认购取得的公司本次发行的股票，均自本次发行结束之日起至少十二个月内（以其按规定出具的锁定承诺函确定的锁定期限为准）不予转让。

五、发行对象及认购方式

（一）发行对象：本次非公开发行股份的对象为农六师国资公司、兵团投资公司、兵团建工集团、兵团研究院和统众国资。

（二）认购方式：农六师国资公司以其持有的鸿基焦化63%股权和豫新煤业51%股权评估作价认购本次非公开发行股份；兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团以其分别持有的鸿基焦化27%、7.5%、2.5%股权评估作价认购本次非公开发行股份；统众国资以其持有的天然物产30%股权评估作价认购本次非公开发行股份。

六、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润处置方案

本次发行前公司的滚存未分配利润，将由本次发行前后的新老股东共享。

七、本次发行股份前后股权结构变化情况

（一）本次发行股份前后股权机构变化情况

本公司拟向交易对方发行股份，作为支付购买资产的对价，发行股份的数量参照标的资产评估值714,642,562.00元测算，公司本次交易前后的股权结构如下：

股东名称	重组前		本次认购		重组后
	持股数量 （万股）	持股比例	认股数量 （万股）	占本次发行 认股比例	持股数量 （万股）	持股比例
农六师国资公司	4,689.00	33.09%	8,424.37	66.25%	13,113.37	48.78%
兵团投资公司	——	——	1,889.15	14.86%	1,889.15	7.03%
兵团研究院	——	——	524.76	4.13%	524.76	1.95%
兵团建工集团	——	——	174.92	1.38%	174.92	0.65%
统众国资	——	——	1,702.85	13.39%	1,702.85	6.33%
其他股东	9,480.14	66.91%	——	——	9,480.14	35.26%
股份总计	14,169.14	100%	12,716.06	100%	26,885.20	100%

注：上表所列股权变化情况系根据相关标的资产的评估值计算，小数点后两位数已经四舍五入处理。

本次交易前后，上市公司的控股股东均为农六师国资公司，上市公司控制权未因本次重组发生变化。

第七节 财务会计信息

一、目标公司简要财务报表

（一）鸿基焦化简要财务报表

五洲会计师事务所对鸿基焦化包括2009年12月31日、2008年12月31日、2007年12月31日的资产负债表，2009年度、2008年度、2007年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注截至2009年12月31日的报告期内的会计报表进行了审计，并出具五洲松德审字[2010]2-0400号标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：鸿基焦化财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日、2008年12月31日、2007年12月31日的财务状况以及2009年度、2008年度、2007年度的经营成果和现金流量。

1、简要资产负债表

鸿基焦化2007年12月31日、2008年12月31日和2009年12月31日的主要资产负债情况如下： 单位：元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
货币资金	106,588,737.60	260,841,477.15	169,766,371.85
应收票据	1,665,820.00	5,396,500.00	11,839,837.10
应收帐款	44,477,621.28	51,315,826.40	6,338,238.29
预付帐款	185,781,717.60	886,801.83	3,909,959.25
其他应收款	30,078,433.90	25,788,655.52	17,165,021.27
存货	125,395,096.87	198,748,678.36	100,136,789.54
流动资产合计	493,987,427.25	542,977,939.26	309,156,217.30
长期股权投资	360,000.00	360,000.00	360,000.00
固定资产	635,028,487.22	598,873,972.66	294,744,954.59
在建工程	512,011,257.96	359,223,803.52	275,988,526.92
工程物资	41,300.00	3,053,620.00	30,850.00
无形资产	1,546,920.12	1,578,325.51	1,616,406.48
长期待摊费用	——	——	193,289.06
递延所得税资产	1,858,154.76	3,214,099.33	400,628.03
非流动资产合计	1,150,846,120.06	966,303,821.02	573,334,655.08
资产总计	1,644,833,547.31	1,509,281,760.28	882,490,872.38
短期借款	157,120,000.00	175,120,000.00	58,000,000.00
应付票据	35,250,000.00	75,520,940.00	83,181,500.00
应付帐款	35,365,477.88	55,128,198.74	11,364,361.59
预收帐款	6,069,949.48	34,701,342.33	17,303,534.23
应付职工薪酬	1,217,085.98	2,937,979.59	2,101,257.88
应交税费	-8,527,894.43	2,331,091.28	2,499,071.69
应付利息	10,265,592.00	——	——
其他应付款	66,749,617.57	54,357,345.63	20,434,410.45
流动负债合计	303,509,828.48	400,096,897.57	194,884,135.84
长期借款	1,010,000,000.00	758,000,000.00	530,000,000.00
专项应付款	4,554,600.00	——	——
其他非流动负债	15,200,000.00	572,310.00	500,000.00
非流动负债合计	1,029,754,600.00	758,572,310.00	530,500,000.00
负债合计	1,333,264,428.48	1,158,669,207.57	725,384,135.84
实收资本	300,000,000.00	278,660,000.00	150,000,000.00
资本公积	10,000,000.00	——	7,000,000.00
盈余公积	8,845,255.27	8,845,255.27	560,673.65
未分配利润	-7,276,136.44	63,107,297.44	-453,937.11
所有者权益合计	311,569,118.83	350,612,552.71	157,106,736.54
负债和所有者权益	1,644,833,547.31	1,509,281,760.28	882,490,872.38

2、简要利润表

鸿基焦化2007年度、2008年度和2009年度的主要损益情况如下：

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	424,391,589.27	589,682,319.54	237,014,170.82
二、营业总成本	497,575,707.92	510,799,056.36	233,729,192.52
其中：营业成本	428,804,127.83	433,001,486.05	217,496,477.89
营业税金及附加	268,578.39	500,321.56	140,237.21
销售费用	2,257,197.27	14,601,944.64	4,935,557.74
管理费用	20,976,018.27	11,654,850.76	9,165,610.31
财务费用	42,995,250.38	39,722,329.13	514,326.13
资产减值损失	2,274,535.78	11,318,124.22	1,476,983.24
投资收益	32,995.52	19,735.08	-
三、营业利润	-73,151,123.13	78,902,998.26	3,284,978.30
营业外收入	4,410,679.50	1,535,553.08	716,765.70
减：营业外支出	287,045.68	389,160.65	11,810.00
四、利润总额	-69,027,489.31	80,049,390.69	3,989,934.00
减：所得税	1,355,944.57	-2,796,425.48	-400,628.03
五、净利润	-70,383,433.88	82,845,816.17	4,390,562.03

3、简要现金流量表

鸿基焦化2007年度、2008年度和2009年度的主要现金流情况如下：

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	432,339,677.59	769,671,425.28	277,284,245.73
收到的其他与经营活动有关的现金	36,660,983.88	23,560,215.04	487,521.00
现金流入小计	469,000,661.47	793,231,640.32	277,771,766.73
购买商品、接受劳务支付的现金	270,827,911.06	577,211,650.94	236,819,943.29
支付给职工以及为职工支付的现金	37,809,561.02	35,351,839.78	9,984,752.82
支付的各项税费	12,572,507.69	46,141,888.77	10,694,522.20
支付的其他与经营活动有关的现金	195,284,356.45	26,554,875.12	7,901,412.44
现金流出小计	516,494,336.22	685,260,254.61	265,400,630.75
经营活动产生的现金流量净额	-47,493,674.75	107,971,385.71	12,371,135.98
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	32,995.52	19,735.08	——

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	——	——	466,259.24
现金流入小计	32,995.52	19,735.08	466,259.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,781,919.85	430,596,066.73	196,741,223.09
投资支付的现金	——	——	——
现金流出小计	337,781,919.85	430,596,066.73	196,741,223.09
投资活动产生的现金流量净额	-337,748,924.33	-430,576,331.65	-196,274,963.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	21,340,000.00	110,660,000.00	——
取得借款收到的现金	390,000,000.00	588,000,000.00	375,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	——	14,409,050.89
现金流入小计	421,340,000.00	698,660,000.00	389,409,050.89
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	242,880,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,350,140.47	42,099,948.76	2,378,318.54
支付的其他与筹资活动有关的现金	——	——	75,296,500.00
现金流出小计	190,350,140.47	284,979,948.76	87,674,818.54
筹资活动产生的现金流量净额	230,989,859.53	413,680,051.24	301,734,232.35
四、汇率变动对现金的影响	——	——	——
五、现金及现金等价物净增加额	-154,252,739.55	91,075,105.30	117,830,404.48
加：期初现金及现金等价物余额	260,841,477.15	169,766,371.85	51,935,967.37
六、期末现金及现金等价物余额	106,588,737.60	260,841,477.15	169,766,371.85

（二）豫新煤业简要财务报表

豫新煤业于2009年2月在新疆维吾尔族自治区阜康市大黄山成立，五洲松德联合会计师事务所对豫新煤业包括2009年12月31日的资产负债表，2009年2-12月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了五洲松德审字[2010]2-0396标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：豫新煤业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年2-12月的经营成果和现金流量。

1、简要资产负债表

豫新煤业截至2009年12月31日的主要资产负债情况如下： 单位：元

项 目	2009年12月31日
货币资金	72,160,233.01
应收票据	19,596,030.00
应收帐款	11,632,636.15
预付帐款	29,493,704.17
应收股利	1,619,946.00
其他应收款	16,070,044.83
存货	9,604,195.31
其他流动资产	496,962.43
流动资产合计	160,673,751.90
固定资产	369,838,811.13
在建工程	192,267,465.86
无形资产	105,754,194.09
递延所得税资产	919,588.67
非流动资产合计	668,780,059.75
资产总计	829,453,811.65
短期借款	11,900,000.00
应付帐款	49,880,785.48
预收帐款	1,809,725.46
应付职工薪酬	11,834,263.91
应交税费	30,050,869.54
应付利息	574,365.00
应付股利	46,675,602.83
其他应付款	43,635,931.79
流动负债合计	196,361,544.01
长期借款	138,080,000.00
长期应付款	71,900,000.00
预计负债	79,355,756.62
其他非流动负债	39,321,728.10
非流动负债合计	328,657,484.72
负债合计	525,019,028.73
实收资本	218,730,000.00
专项储备	8,481,127.95
盈余公积	7,722,365.50
未分配利润	69,501,289.47
所有者权益合计	304,434,782.92
负债和所有者权益总计	829,453,811.65

2、简要利润表

豫新煤业2009年2-12月的主要损益情况如下：

项 目	2009年2-12月
一、营业收入	287,744,776.05
二、营业总成本	183,881,370.62
其中：营业成本	130,846,679.48
营业税金及附加	3,768,021.90
销售费用	1,203,521.96
管理费用	40,310,135.96
财务费用	10,423,528.02
资产减值损失	-2,670,516.70
投资收益	2,729,659.59
三、营业利润	106,593,065.02
营业外收入	3,226,036.98
减：营业外支出	1,227,362.86
四、利润总额	108,591,739.14
减：所得税	31,368,084.17
五、净利润	77,223,654.97

豫新煤业2007年度、2008年度、2009年度的简要备考利润表情况如下：

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	305,581,958.43	281,729,430.08	180,786,160.93
二、营业总成本	193,617,595.38	180,799,419.95	114,413,471.09
其中：营业成本	140,737,710.80	123,805,156.57	71,539,688.28
营业税金及附加	3,807,184.10	732,926.92	565,391.00
销售费用	1,285,450.79	1,291,540.18	916,346.53
管理费用	41,856,247.55	39,905,107.91	30,092,682.14
财务费用	11,231,625.61	9,464,449.50	7,856,103.44
资产减值损失	-5,300,623.47	5,600,238.87	3,443,259.70
投资收益	2,729,659.59	1,848,830.95	301,665.59
三、营业利润	114,694,022.64	102,778,841.08	66,674,355.43
营业外收入	3,621,996.15	618,397.12	628,241.65
减：营业外支出	1,573,420.14	2,218,809.97	3,914,551.01
其中：非流动资产处置损失	317,988.72	1,576,251.44	-
四、利润总额	116,742,598.65	101,178,428.23	63,388,046.07
减：所得税	33,016,616.64	-1,393,525.00	-860,814.92
五、净利润	83,725,982.01	102,571,953.23	64,248,860.99

豫新煤业备考会计信息的报表编制主体是依据豫新煤业现实架构为前提，按豫新煤业现行会计政策为依据，以2009年2月改制变更前原企业会计记录为基础，假定豫新煤业现实架构于2007年度、2008年度、2009年度业已存在，按照独立法人主体编制的会计报表。

3、简要现金流量表

豫新煤业2009年2-12月的主要要现金流情况如下： 单位：元

项 目	2009年2-12月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	332,723,642.53
收到的其他与经营活动有关的现金	32,974,590.63
现金流入小计	365,698,233.16
购买商品、接受劳务支付的现金	103,901,985.31
支付给职工以及为职工支付的现金	90,986,804.17
支付的各项税费	65,905,087.47
支付的其他与经营活动有关的现金	18,734,393.05
现金流出小计	279,528,270.00
经营活动产生的现金流量净额	86,169,963.16

二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	3,863,489.56
现金流入小计	3,874,705.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,813,415.22
现金流出小计	147,813,415.22
投资活动产生的现金流量净额	-143,949,925.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	113,740,000.00
取得借款收到的现金	81,900,000.00
现金流入小计	195,640,000.00
偿还债务支付的现金	53,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,879,804.49
现金流出小计	65,699,804.49
筹资活动产生的现金流量净额	129,940,195.51
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	72,160,233.01
六、期末现金及现金等价物余额	72,160,233.01

（三）天然物产简要财务报表

五洲会计师事务所对天然物产包括2009年12月31日、2008年12月31日、2007年12月31日的资产负债表，2009年度、2008年度、2007年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注截至2009年12月31日的报告期的会计报表进行了审计，并出具了五洲松德审字[2010]2-0394号标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：天然物产财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日、2008年12月31日、2009年12月31日的财务状况以及2007年度、2008年度、2009年度的经营成果和现金流量。

1、简要资产负债表

天然物产截至2007年12月31日、2008年12月31日和2009年12月31日的主要资产负债情况如下： 单位：元

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
货币资金	50,513,402.41	41,016,647.10	37,845,237.08
预付帐款	7,618,952.21	34,754,733.97	8,577,200.09
其他应收款	9,895,691.61	6,887,183.86	2,277,038.19
流动资产合计	68,028,046.23	82,658,564.93	48,699,475.36
固定资产	47,061,739.37	3,928,309.95	2,091,624.52
在建工程	157,047,368.87	52,510,419.69	17,906,310.89
工程物资	8,271,872.08	1,827,201.86	-
无形资产	180,606,840.00	180,610,260.00	180,613,680.00
递延所得税资产	224,082.92	——	——
非流动资产合计	393,211,903.24	238,876,191.50	200,611,615.41
资产总计	461,239,949.47	321,534,756.43	249,311,090.77
应付帐款	15,297,787.63	5,237,260.59	425,044.59
预收账款	2,420,536.30	——	——
应付职工薪酬	211,621.90	294,164.20	——
应交税费	-6,368,053.26	1,664.61	32,850.94
其他应付款	187,678,056.90	180,001,667.03	177,853,195.24
流动负债合计	199,239,949.47	185,534,756.43	178,311,090.77
长期应付款	235,000,000.00	115,000,000.00	50,000,000.00
专项应付款	5,000,000.00	——	——
其他非流动负债	1,000,000.00	——	——
非流动负债合计	241,000,000.00	115,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	440,239,949.47	300,534,756.43	228,311,090.77
实收资本	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
资本公积	787,101.43	787,101.43	787,101.43
盈余公积	172,656.27	172,656.27	172,656.27
未分配利润	-9,959,757.70	-9,959,757.70	-9,959,757.70
所有者权益合计	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
负债和所有者权益总计	461,239,949.47	321,534,756.43	249,311,090.77

2、简要利润表

天然物产在2007年至2009年期间矿山一直处于基本建设阶段，因此报告期内未能提供相关简要利润表。

3、简要现金流量表

天然物产2007年度、2008年度和2009年度的主要现金流量情况如下：

单位：元

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——	——
二、投资活动产生的现金流量：
收到的其他与投资活动有关的现金	5,441,677.10	4,148,471.79	4,753,195.24
现金流入小计	5,441,677.10	4,148,471.79	4,753,195.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,185,430.41	55,389,486.02	24,050,244.93
支付的其他与投资活动有关的现金	4,141,176.94	4,978,153.33	2,396,236.42
现金流出小计	106,326,607.35	60,367,639.35	26,446,481.35
投资活动产生的现金流量净额	-100,884,930.25	-56,219,167.56	-21,693,286.11
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	120,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	——	8,250,000.00
现金流入小计	126,000,000.00	65,000,000.00	58,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,677,137.50	4,959,422.42	1,114,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	650,000.00	514,000.00
现金流出小计	11,477,137.50	5,609,422.42	1,628,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	114,522,862.50	59,390,577.58	56,622,000.00
四、汇率变动对现金的影响	-	——	——
五、现金及现金等价物净增加额	13,637,932.25	3,171,410.02	34,928,713.89
加：期初现金及现金等价物余额	41,016,647.10	37,845,237.08	2,916,523.19
六、期末现金及现金等价物余额	54,654,579.35	41,016,647.10	37,845,237.08

二、上市公司最近两年简要备考资产负债表和备考利润表

五洲会计师事务所对百花村包括2009年12月31日、2008年12月31日的模拟资产负债表，2009年度、2008年度的模拟利润表，模拟现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了五洲松德证审字[2010]2-0398号标准无保留意见的审计报告。审计意见如下：百花村财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日、2008年12月31日的模拟财务状况以及2009年度、2008年度的模拟经营成果和模拟现金流量。

（一）公司最近两年简要备考资产负债表 单位：元

资 产	2009年12月31日	2008年12月31日
货币资金	233,172,131.44	427,694,460.02
应收票据	3,165,820.00	4,996,500.00
应收帐款	56,766,588.81	49,020,079.99
预付帐款	233,077,995.14	58,235,987.58
应收股利	1,619,946.00	900,000.00
其他应收款	63,289,218.07	46,488,892.97
存货	128,900,841.74	220,288,334.23
其他流动资产	496,962.43	701,852.14
流动资产合计	720,489,503.63	808,326,106.93
长期股权投资	28,167,350.53	32,878,420.95
投资性房地产	141,293,118.04	141,293,118.04
固定资产	1,086,529,329.10	884,614,439.01
在建工程	861,326,092.69	658,236,466.15
工程物资	8,313,172.08	4,880,821.86
无形资产	552,004,421.85	490,474,444.29
长期待摊费用	11,000.80	507,723.67
递延所得税资产	8,370,648.36	10,191,091.57
非流动资产合计	2,686,015,133.45	2,223,076,525.54
资产总计	3,406,504,637.08	3,031,402,632.47
短期借款	169,020,000.00	213,263,800.00
应付票据	17,153,970.00	65,420,940.00
应付帐款	102,466,041.27	141,243,258.18
预收帐款	13,839,985.03	44,441,572.70

应付职工薪酬	15,986,403.40	27,638,220.67
应交税费	19,118,296.07	16,563,162.24
应付利息	10,839,957.00	278,775.00
应付股利	46,796,749.33	77,797,721.36
其他应付款	373,727,036.24	380,237,556.44
流动负债合计	769,948,438.34	966,885,006.59
长期借款	1,148,080,000.00	849,200,000.00
长期应付款	308,400,000.00	150,588,799.30
专项应付款	9,984,600.00	430,000.00
预计负债	139,853,121.22	110,289,917.37
递延所得税负债	5,213,916.54	3,565,065.63
其他非流动负债	54,521,728.10	23,622,338.10
非流动负债合计	1,666,053,365.86	1,137,696,120.40
负债合计	2,436,001,804.20	2,104,581,126.99
归属母公司所有者权益	821,921,322.18	816,350,890.41
少数股东权益	148,581,510.70	110,470,615.07
所有者权益合计	970,502,832.88	926,821,505.48
负债和所有者权益总计	3,406,504,637.08	3,031,402,632.47

（二）公司最近两年简要备考利润表 单位：元

项 目	2009年度	2008年度
一、营业收入	675,312,016.72	772,316,935.87
二、营业总成本	641,621,527.72	590,076,671.74
其中：营业成本	494,943,779.49	430,100,954.65
营业税金及附加	7,576,074.91	5,140,935.16
销售费用	8,109,156.82	20,210,005.20
管理费用	77,507,923.92	66,891,266.44
财务费用	55,391,326.04	50,698,387.81
资产减值损失	-1,906,733.46	17,035,122.48
投资收益	1,720,024.24	1,547,386.49
三、营业利润	35,410,513.24	183,787,650.62
营业外收入	24,644,509.83	9,852,989.06
减：营业外支出	2,098,639.13	2,660,146.74
四、利润总额	57,956,383.94	190,980,492.94
减：所得税	36,316,787.92	-2,603,274.97
五、净利润	21,639,596.02	193,583,767.91

三、上市公司及标的资产盈利预测的主要数据

（一）上市公司备考合并盈利预测

金额单位：万元

项 目	2010 年度
一、营业收入	79,135.30
二：营业总成本	70,471.79
其中：营业成本	53,914.87
营业税金及附加	905.56
销售费用	1,121.46
管理费用	7,080.99
财务费用	7,295.35
资产减值损失	128.55
投资收益	-25.00
三、营业利润	8,663.51
加：营业外收入	-
减：营业外支出	300.00
四、利润总额	8,363.51
减：所得税费用	2,018.50
五、净利润	6,345.01

（二）目标公司盈利预测

1、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司盈利预测

金额单位：万元

项 目	2010年度
一、营业收入	57,949.52
二：营业总成本	56,596.23
其中：营业成本	48,920.44
营业税金及附加	88.92
销售费用	345.63
管理费用	1,712.98
财务费用	5,480.26
资产减值损失	50.00
三、营业利润	1,353.29
加：营业外收入	——
减：营业外支出	——
四、利润总额	1,353.29
减：所得税费用	-12.50
五、净利润	1,365.79

2、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司盈利预测

金额单位：万元

项 目	2010年度
一、营业收入	21,454.33
二：营业总成本	15,537.67
其中：营业成本	10,756.88
营业税金及附加	312.50
销售费用	145.09
管理费用	3,276.72
财务费用	996.47
资产减值损失	50.00
三、营业利润	5,916.66
加：营业外收入	——
减：营业外支出	300.00
四、利润总额	5,616.66
减：所得税费用	1,494.92
五、净利润	4,121.74

3、新疆天然物产贸易有限公司盈利预测

金额单位：万元

项 目	2010年度
一、营业收入	5,720.00
二：营业总成本	4,614.48
其中：营业成本	2,878.88
营业税金及附加	152.47
销售费用	147.72
管理费用	708.41
财务费用	722.00
资产减值损失	5.00
三、营业利润	1,105.52
四、利润总额	1,105.52
减：所得税费用	293.79
五、净利润	811.73

新疆百花村股份有限公司

2010年4月27日