（上接B36版）
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3、现金流量表主要指标
单位：万元
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（六）交易标的转让符合章程规定的前置条件
安琪赤峰公司章程规定，“在合资期间，合资一方转让其全部或部分股权的，须经合资其他方同意”。本次交易之前，安琪赤峰自然人股东何崇岳同意日升公司将所持有安琪赤峰股权转让给安琪酵母，并已书面承诺放弃对该部分股权的优先受让权。
安琪赤峰公司章程不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，也不存在让渡经营管理权和收益权等相关协议或者其他限制股权转让的安排。
（七）安琪赤峰10.5%股权最近三年资产评估、交易、增资或改制情况
（1）资产评估情况
除因本次交易进行的评估外，安琪赤峰10.5%股权最近三年内未进行过资产评估。
（2）改制及增资情况
安琪赤峰最近三年内改制及增资情况详见本章“二、安琪赤峰10.5%股权 （二）历史沿革”部分。
（八）本次资产评估情况
北京亚洲以2009年6月30日为评估基准日对安琪伊犁30%股权、安琪赤峰10.5%股权和宏裕塑业65%股权进行了评估，出具了京亚评报字[2009]第065号资产评估报告书，该报告的评估结果已经宜昌市国资委宜市国资产权[2009]54号文核准。该报告对安琪赤峰10.5%股权采用收益现值法和市场法两种方法进行了评估，最终选择收益现值法确定最终评估价值为4,906万元。
（九）安琪赤峰的主营业务情况
1、主要产品及工艺流程
安琪赤峰的主要产品为高活性干酵母，目前没有生产酵母抽提物。具体工艺流程详见第二章“上市公司基本情况”之“三、公司主营业务及最近三年发展情况”之“主要产品”及“主要产品工艺流程”。
2、主要经营模式
（1）采购模式
安琪赤峰生产所用主要原材料为糖蜜，主要包装物为铝塑复合包装膜，主要能源为烟煤。安琪赤峰的原材料、包装物、生产使用能源均实行自行招标采购模式。
糖蜜为内蒙本地甜菜制糖企业生产白糖的副产品，主产地在赤峰周边；铝塑复合包装膜主要产地为江苏、浙江以及湖北；烟煤为赤峰本地产的3,000大卡的烟煤。
（2）生产模式与销售模式
安琪赤峰的生产及销售模式与安琪伊犁一致。
3、主要客户及供应商情况
（1）主要客户情况
安琪赤峰生产的产品全部对安琪酵母销售。
（2）供应商情况
糖蜜为内蒙本地甜菜制糖企业生产白糖的副产品，主产地在赤峰周边，供应稳定，糖蜜价格2008年较2007年约下降约19.3%；铝塑复合包装膜主要产地为江苏、浙江以及湖北，铝塑复合包装膜，价格平稳，无大的变化，供应稳定；烟煤为赤峰本地产的3,000大卡的烟煤，烟煤价格2008年较2007年下降约9.5%，供应稳定。
最近三年安琪赤峰前5名供应商占当期采购额的比重如下所示：
单位：万元
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公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
4、产品质量控制情况
安琪赤峰的产品质量控制情况与安琪伊犁一致，详见本章“一、安琪伊犁30%股权”之“（九）安琪伊犁的主营业务情况”。
（十）主要资产情况
1、主要固定资产
（1）主要固定资产情况
截至2009年12月31日，安琪赤峰的主要固定资产情况如下：
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（2）主要经营房产
公司拥有的经营性房产情况：
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2、无形资产
（1）土地使用权
公司租赁或拥有的土地使用权情况如下：
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翁国用（2003）字第0492号土地使用权系安琪赤峰向当地政府租赁。相关租赁政策根据《翁牛特旗人民政府关于工业园区投资兴业的优惠政策》（翁政发[2002]59号）规定的优惠政策而定。
（2）其他无形资产
公司除土地使用权外，无其他无形资产。安琪赤峰拥有 “国光”注册商标，商标注册证号为第1603108号，注册有效期至2011年7月。
（十一）安琪赤峰会计政策、会计估计的情况说明
本次交易前后，安琪赤峰所采用的会计政策和会计估计与安琪酵母一致。
四、宏裕塑业65%股权
（一）宏裕塑业的基本情况
1、基本情况
公司名称： 宜昌宏裕塑业有限责任公司
住 所： 宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路
法定代表人： 李鑫
注册资本： 1,500万元
实收资本： 1,500万元
公司类型： 有限责任公司
成立日期： 1998年11月3日
营业执照注册号：420521000004484
税务登记证号码：420521726133769
经营范围：塑料编织袋、聚丙烯制品制造、销售；包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期至2010年4月17日）；汽车普通货运（有效期至2010年7月31日）
2、历史沿革
（1）公司成立
1998年11月3日，宜昌县鸦鹊岭编织袋厂和顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂共同出资设立了宜昌宏裕塑业有限责任公司，其中宜昌市鸦鹊岭编织袋厂出资45万元，占注册资本90%，顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂出资5万元，占注册资本10%。宏裕塑业企业法人营业执照注册号为18263131-2。
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（2）第一次股权转让
2002年10月28日，宏裕塑业召开股东会，就公司股东转让出资事宜作出决议：一、同意新增席大凤、席玉林为公司股东；二、决议通过顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂在宏裕塑业的出资额转让给席玉林，宜昌县鸦鹊岭编织袋厂在宏裕塑业的出资额转让给席大凤。
2002年10月28日，席大凤与宜昌县鸦鹊岭编织袋厂签订《股东出资转让协议》，受让其在宏裕塑业45万元出资额；席玉林与顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂签订《股东出资转让协议》，受让其在宏裕塑业5万元出资额。
本次股权转让完成后，宏裕塑业的股权结构如下表所示：
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（3）第一次增资
2004年9月26日，根据宏裕塑业股东会决议，注册资本由50万元增加至238万元，席大凤、席玉林以其共同购置的实物资产“SDFX101000型电脑套色凹版印刷机1台”认缴公司188万元增资额，分别增资169.2万元和18.8万元。增资完成后各股东股权比例保持不变。
（4）第二次股权转让
2008年2月22日，席玉林与席大凤签订了《股权转让协议》，席玉林将其持有的宏裕塑业23.8万元出资额转让给席大凤。2008年2月25日，宏裕塑业召开股东会审议通过了该笔股权转让协议。
（5）第二次增资
2007年12月29日，日升公司与宏裕塑业当时的两名自然人股东签署了《投资合作意向书》，约定日升公司对宏裕塑业增资。增资方案以2007年12月31日为基准日，以宏裕塑业审计评估结果结合扩建资金需求，再行商定具体数额和增资方案，增资部分以现金方式出资。
2008年2月25日，宏裕塑业股东会通过决议增加公司注册资本，席大凤以资本公积转增注册资本287万元，日升公司以现金增资975万元，宏裕塑业注册资本由238万元增加至1,500万元，本次增资业已经湖北大地会计师事务有限公司审验，并出具了鄂大地会师验报字[2008]第46号《验资报告》。
本次股权变动后，宏裕塑业的股权结构如下表所示：
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3、控股、参股公司情况
截至2009年12月31日，宏裕塑业没有控股子公司和参股公司。
（二）股权的权属情况
本次交易之前，宏裕塑业的股权结构如下图所示：
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本次交易标的之一为日升公司持有的宏裕塑业65%股权，股权权属清晰。日升公司已作出书面承诺，对于本次用于认购股票的标的股权合法拥有完整权利，不存在出资不实或抵押、质押等限制或者禁止转让的情形。日升公司将该股权转让给安琪酵母无法律障碍。
（三）主要资产、负债及对外担保情况
1、主要资产情况
截至2009年12月31日，宏裕塑业的资产总额为6,921.66万元，主要资产分别为：固定资产2,754.08万元，占资产总额39.79%；货币资金1,694.61万元，占资产总额24.48%；应收账款507.87万元，占资产总额7.34%；存货1,140.83万元，占资产总额16.48%，以上四类资产占资产总额88.09%。
2、主要负债情况
截至2009年12月31日，宏裕塑业负债总额为4,766.38万元，全部为流动负债。宏裕塑业负债具体状况如下表：
单位：万元
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3、对外担保情况
截至本报告出具日，宏裕塑业不存在对外担保情况。
（四）最近三年主营业务发展情况
宏裕塑业经过2008年后的扩产改造，已建成一条达到“10万级药品食品生产洁净国际标准”的彩色塑料软包装生产线，这条生产线的建成提高了公司产品的档次和质量水平，并使公司达到年产塑料彩印软包装8,000吨的能力，产能充分发挥预计能实现年销售收入20,000万元。
宏裕塑业2007年、2008年及2009年分别实现营业收入2,628.13万元和5,206.68万元和7,256.53万元；分别实现净利润640.70万元、532.66万元和1,171.18万元。
报告期内，宏裕塑业主要产品卷膜的产能、产量及销量情况如下表所示：
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（五）宏裕塑业最近三年经审计的主要财务指标
以下数据摘自宏裕塑业最近三年财务报告。该财务报告已经大信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
1、资产负债表主要指标
单位：万元
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2、利润表主要指标
单位：万元
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3、现金流量表主要数据
单位：万元
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（六）交易标的转让符合章程规定的前置条件
宏裕塑业的2008年2月25日修订的《公司章程》约定，“宜昌日升投资发展有限公司、席大凤不按照实缴出资比例行使表决权，宜昌日升投资发展有限公司享有67%的表决权，席大凤享有33%的表决权。宜昌日升投资发展有限公司持股比例达到67%以上时，全体股东按照实缴出资比例行使表决权。”
宏裕塑业自然人股东席大凤同意日升公司将所持有宏裕塑业股权及其在宏裕塑业的表决权转让给安琪酵母，并已书面承诺放弃对该部分股权及公司章程约定的对应表决权的优先受让权。
除上述事项外，宏裕塑业公司章程不存在对本次交易可能产生重大影响的内容。宏裕塑业也不存在让渡经营管理权和收益权等相关协议或者其他限制股份转让的安排。
（七）宏裕塑业65%股权最近三年资产评估、交易、增资或改制情况
1、资产评估情况
除因本次交易进行的评估外，宏裕塑业65%股权最近三年未进行过资产评估。
2、改制及增资情况
宏裕塑业最近三年的增资及改制情况，详见本部分之“（一）宏裕塑业的基本情况”之“2、历史沿革”。
（八）本次资产评估情况
北京亚洲以2009年6月30日为评估基准日对安琪伊犁30%股权、安琪赤峰10.5%股权和宏裕塑业65%股权进行了评估，出具了京亚评报字[2009]第065号资产评估报告书，该报告的评估结果已经宜昌市国资委宜市国资产权[2009]54号文核准。该报告对宏裕塑业65%股权采用收益现值法和成本法两种方法进行了评估，最终选择收益现值法确定最终评估价值为5,946.00万元。
（九）宏裕塑业的主营业务情况
1、主要产品
宏裕塑业产品俗称印刷包装复合膜，是将两层或两层以上的材料复合在一起，形成一种新用途复合材料，主要用于食品、药品、调味品、种子等产品的外包装，其结构分为印刷层、复合层、热封层。
宏裕塑业产品主要用于食品包装、奶粉包装、洗涤用品包装、药品包装等。 宏裕塑业的客户有安琪酵母、贝因美、王守义十三香、均瑶、恒安药业等。
2、主要产品工艺流程
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注：BOPP：双向拉伸聚丙烯薄膜；CPP：流延聚丙烯薄膜；NY：尼龙薄膜；PET：聚酯薄膜；LDPE：低密度高压聚乙烯粒子；LLDPE：线性低密度聚乙烯粒子；PP：聚丙烯粒子；AL：铝箔。
3、主要经营模式
（1）采购模式
宏裕塑业生产所用主要原材料包括塑料粒子、塑料薄膜、尼龙薄膜和铝膜、油墨和胶水等。宏裕塑业生产所用的原材料均实行自行招标采购模式。
（2）生产模式与销售模式
宏裕塑业的生产全部为自主生产。
宏裕塑业产品销售模式实行对产品使用单位直接销售，不实行区域代理或中间商进行产品销售，售后服务在客户使用过程中存在的产品质量问题直接由宏裕塑业品控部门解决。
4、主要客户及供应商情况
（1）主要客户
最近三年主要客户及销售额数据如下表所示：
单位：万元
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自2008年日升公司入股宏裕塑业以来，宏裕塑业与公司构成关联方关系。宏裕塑业2008年及2009年对公司及控股子公司销售货物的期末库存情况如下表所示：
单位：万元
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报告期内，宏裕塑业对公司及控股子公司销售产品的期末实现比例维持稳定，且销售实现率较高，不存在存货库存积压的问题。
（2）主要供应商
2007年度、2008年度和2009年1-6月份，宏裕塑业对外采购额分别为2,318.88万元、3,906.81万元和2,185.01万元。最近两年一期宏裕塑业的前5位供应商及采购占比如下表所示：
单位：万元
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宏裕塑业和主要原辅料供应单位建立了稳定的供求关系，各供应商都能够按照双方确定的原材料质量标准和价格提供原材料。截至本报告书签署之日，宏裕塑业没有出现因原材料质量影响公司产品质量问题。
5、环保情况
宏裕塑业在生产过程中不存在重污染的情况，但会产生少量的废水、废气和生产噪音。宏裕塑业采取了如下环境治理的举措：
（1）废水治理：宏裕塑业在工艺生产过程中的水主要用于设备冷却和生活用水，在生产过程中不产生污染源，不存在水污染的问题。公司产生的废水，主要是燃煤锅炉除尘设备——麻石水膜除尘产生的带粉尘的废水、锅炉定期排污及清洗产生污水，该废水通过两至三级沉淀池将粉尘完全沉淀后进行达标排放。
（2）噪音治理：宏裕塑业正常生产主要噪音源是锅炉鼓风机、引风机、空压机、车间唤气设备等。在噪音治理方面，宏裕塑业采取了单独厂房布置，在选择上述风机等设备时首选低噪声机器，安装消音设施等措施，同时对墙体等部位进行吸音、隔音、管道消音。经过治理后，区界外1米噪声控制在国家规定的范围之内（GB3096-93中的II级标准）。
（3）废气治理：
①生产过程产生的废气：宏裕塑业在生产过程中需要使用油墨，油墨由颜料、连接料、填料、附加料等组成，其中颜料、连接料、填料、附加料中含有部分易挥发的有机物成分，该部分有机物成分浓度达到一定程度后如果吸入人体会对人体产生一定的副作用，必须在车间安装通风换气系统，将废气排入大气中，同时从大气中抽吸新鲜空气通入车间以补充排出的废气，由于油墨中的有害成分比较少，排入大气中经过大气的稀释，不会对大气产生污染，因此不用专门处理。
②锅炉废气：在采用锅炉供汽过程中，由于燃煤燃烧过程中会产生二氧化硫等有害气体和烟尘，该部分有害气体和烟尘如不经过处理直接排空的话，将对环境造成污染，必须进行处理后才能排空。锅炉燃烧产生烟气先经过目前国内运用最广泛的碱液麻石水膜除尘器处理以去除烟气中绝大部分二氧化硫和微小固体颗粒，使除尘效率达到96%以上，二氧化硫去除率达到83%以上，使锅炉大气污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中II时段二类区标准，具体指标和限值如下：烟尘对<200mg/m3；SO2〈900mg/m3；烟气黑度〈1级。
③废渣：生产过程产生的固体废弃物主要是锅炉及除尘器排放的灰渣，该部分灰渣具有较好的强度和较轻的重量，是制作水泥轻质砖上好的材料。正常生产灰渣年总产量约100吨，可卖给附近的砖厂制砖或用来铺路。
6、服务及商品质量控制情况
由于宏裕塑业实行直接销售模式，客户较为稳定，售后服务在客户使用过程中存在的产品质量问题直接由公司品控部门解决。
（十）主要资产情况
1、主要固定资产
（1）主要固定资产情况
截至2009年12月31日，宏裕塑业的主要固定资产情况如下：
单位：万元
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（2）主要经营性房产
宏裕塑业拥有的经营性房产均为自建房产，具体情况如下表所示：
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宏裕塑业的上述房产均已为其在招商银行股份有限公司宜昌支行的1,000万元短期借款提供了贷款担保，担保到期日为2011年7月。
此外，宏裕塑业2007年因生产需要，在鸦鹊岭镇二环路188号搭建了三处临时厂房，面积合计1,212.72平方米，具体情况如下表所示：
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宜昌市夷陵区房屋产权管理办公室出具证明文件：“经核实鸦鹊岭镇二环路188号三处临时厂房属于宜昌宏裕塑业有限责任公司，该房屋相关审批手续正在办理之中。”
2009年11月17日，上述房产已完成房产的登记手续。具体如下表所示：
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2、无形资产宏裕塑业拥有的无形资产为土地使用权，具体情况如下表所示：
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宏裕塑业的上述土地使用权均已为其在招商银行股份有限公司宜昌支行的1,000万元短期借款提供了贷款担保，担保到期日为2011年7月。
（十一）宏裕塑业会计政策、会计估计变更的影响说明
本次交易之前，宏裕塑业执行财政部颁布的原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。根据证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》的规定，本报告书中引用的宏裕塑业的财务数据均是基于假设从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系并同时采用安琪酵母的会计政策模拟编制而成的，对宏裕塑业的财务影响主要有：（1）所得税：原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表债务法，该会计政策的变更对2007年度财务报表期初留存收益的累积影响数为18,348.00元；（2）留存收益：按照安琪酵母股份有限公司的会计政策应补提坏账准备，该会计政策的变更对2007年度财务报表期初留存收益的累积影响数为-73,391.97元。
五、标的公司所处行业需要的许可或资质及获得相关地方政府及/或行业主管部门经营许可或资质说明
（一）标的公司所处行业所需的生产许可或资质情况说明
标的公司安琪伊犁、安琪赤峰属于酵母生产行业。根据国家标准GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中附录F-“食品分类系统”的分类，酵母类制品属于食品（其食品分类号为16.04）。根据国家质量监督检验检疫总局质检食监便函[2007]38号文《关于中国发酵工业协会产品实施生产许可证问题的回复》，“酵母产品已列入食品相关产品的发证目录中，目前尚未启动发证工作”。2009年4月15日，宜昌市质量技术监督局出具了《关于酵母属性的说明》对此作出专项说明。
标的公司宏裕塑业处于塑料软包装制品行业。根据2006年7月18日开始实施的《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》和《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》，食品用塑料包装、容器、工具等制品实施市场准入制度。企业只有通过质检部门组织的质量保证能力和生产条件审查，获得《生产许可证书》（即 QS 认证）才可以从事食品包装相关产品的生产。2007年 8 月底开始，无证产品将被查处，不得生产。截至本报告出具日，宏裕塑业已取得了与开展业务相关的许可证书。
（二）标的公司拥有的许可/资质
1、安琪伊犁拥有的许可/资质
（1）伊宁市卫生局颁发的新卫食证字（2007）第654002-000168号《食品卫生许可证》，许可范围为酵母、抽提物加工生产；
（2）新疆出入境检验检疫局颁发的登记编号为6500D00144号《中华人民共和国卫生登记证书》，登记品种为高活性干酵母，酵母抽提物；
（3）抽提物生产许可证：新疆维吾尔自治区质量技术监督局颁发的证书编号为QS6540- 0307-0027号《全国工业产品生产许可证》，产品名称为：调味料（固态、半固态）；
（4）新疆维吾尔自治区饲料行业管理办公室颁发的编号为新饲审（2009）40218号《饲料生产企业审查合格证》；
（5）中国检验认证集团质量认证有限公司颁发的ISO9001：2000《质量管理体系认证证书》、《食品安全管理体系认证证书》。
上述许可/资质均在有效期内。
2、安琪赤峰拥有的许可/资质
（1）内蒙古自治区卫生厅颁发的内卫食证字（2006）第150000-18号《食品卫生许可证》，许可范围为生产加工与销售添加剂安琪牌高活性干酵母；
（2）内蒙古出入境检验检疫局颁发的登记编号为1500D0053的《中华人民共和国卫生登记证书》；
（3）中国质量认证中心颁发的：
《质量管理体系认证证书》（证书编号：00108Q12766R1M/1500）；
《HACCP认证证书》（证书编号：CQC09H11254R1M/1500）。
上述许可/资质均在有效期内。
3、宏裕塑业拥有的许可/资质
（1）中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的QS42-10101-00258号《全国工业品生产许可证》，产品名称为食品用塑料包装材料；
（2）湖北省新闻出版局颁发的鄂出印证字3369号《印刷经营许可证》；
（3）中国物品编码中心颁发的物编印证字第001033号《商品条码印刷资格》；
（4）湖北省出入境检验检疫局颁发的《出入境食品包装备案书》；
（5）湖北省危险化学品登记注册办公室颁发的《湖北省危险化学品使用单位登记证》；
（6）摩迪国际认证的宜昌宏裕塑业有限责任公司质量管理体系符合ISO9001：2008标准的注册证明，注册号为0506078。
上述许可/资质均在有效期内。
第六章 本次发行股份情况
一、本次发行股份的价格及定价原则
根据《重组办法》相关规定，本次发行股份以公司四届二十次董事会会议决议公告日，即2009年7月16日，为定价基准日，以该定价基准日前20个交易日（即2009年6月11日至2009年7月8日期间的20个交易日）公司股票均价18.80元/股，作为本次发行股份的发行价格。
（发行价格计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）
公司股票定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格将做相应调整。
2010年4月9日，公司实施2009年度利润分配方案，以2009年末公司总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元（含税），据此，本次交易股份发行价格调整为18.67元/股。
二、本次发行股份的种类及面值
本次发行的股份为A股；每股面值为人民币1.00元。
三、本次发行股份数量
本次发行股份数量为34,646,577股，占发行后总股本的11.32%，全部向日升公司发行。本次发行完成后，日升公司持有本公司股份数量34,646,577股，占发行后总股本的11.32%。
四、本次发行股份的交易限制及股东自愿锁定股份情况
日升公司承诺：日升公司因本次发行股份购买资产事项所认购的安琪酵母股票，在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。
2010年3月12日，日升公司作出《补充承诺书》。若本次交易于2010年内完成，日升公司将于2013年内满足上述36个月的锁定期要求。在满足锁定期安排的前提下，日升公司补充承诺：
自2013年起，根据本次交易标的资产自评估基准日以来的累计净利润的实现进度安排本次认购股份的分期解锁并上市流通。
具体每年可自由流通的股份数计算如下：
（1） 累计可自由流通的股份数＝（评估基准日标的资产的账面净资产＋评估基准日以来标的资产累计实现的净利润）÷股份发行价格
（2） 当年可自由流通的股份数＝累计可自由流通的股份数－截至上一会计年度末累计计算的可自由流通的股份数
五、本次发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标对照表
根据大信审计的本公司2009年度合并财务报表和2009年度备考合并财务报表，本次发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标对比情况如下表：
（一）资产负债表数据对比
单位：万元
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（二）利润表数据对比
单位：万元
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（三）其他经济指标对比
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注：上表中2009年备考数摘自公司经审计《2009年度备考财务报表》，大信会计师事务所对该报表出具了大信专审字[2010]第2-0043号《专项审计报告》。公司在编制2009年度财务报表及2009年度备考财务报表时，由于尚未实施2009年度利润分配，因此未考虑2009年度分红对公司总股本的影响。
六、本次发行前后公司股权结构变动情况
本次发行前后公司股权结构变动情况如下：
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本次发行前，安琪集团持有本公司47.81%的股权，为公司控股股东；本次发行后，安琪集团持有本公司42.40%的股权，仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致本公司控制权发生变化。
第七章 财务会计信息
一、拟购买资产最近三年的简要财务报表
本次拟购买资产2007年度、2008年度的财务报表已经大信会计师事务有限责任公司审计，并分别对安琪伊犁、安琪赤峰和宏裕塑业出具了大信审字（2009）第2-0651号、大信审字（2009）第2-0652号和大信审字（2009）第2-0655号标准无保留意见的《审计报告》。
安琪伊犁、安琪赤峰和宏裕塑业2009年度的财务报表已经大信会计师事务有限责任公司审计，并分别被出具了大信审字（2010）第2-0036号、大信审字（2010）第2-0037号和大信审字（2010）第2-0038号标准无保留意见的《审计报告》。
除非特别注明，本章所使用的财务数据一般以万元人民币为货币单位。
（一）安琪伊犁简要财务报表
1、简要资产负债表
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2、简要合并利润表
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3、简要现金流量表
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（二）安琪赤峰简要财务报表
1、简要资产负债表
■
2、简要利润表
■
3、简要现金流量表
■
（三）宏裕塑业简要财务报表
1、资产负债表
■
2、利润表
■
3、简要现金流量表
■
二、根据本次交易方案编制的最近两年的备考财务报表
（一）备考合并报表
1、简要备考合并资产负债表
■
（下转B38版）
| 项目 | 2009年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 营业收入 | 16,127.71 | 10,971.60 | 9,749.42 |
| 营业利润 | 5,029.47 | 2,250.54 | 1,616.84 |
| 利润总额 | 5,248.14 | 2,240.23 | 1,985.32 |
| 净利润 | 4,457.64 | 2,030.78 | 1,741.74 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,632.86 | 2,326.44 | 1,447.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,488.70 | -1,867.79 | -1,084.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062.78 | -568.24 | -217.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 81.38 | -109.58 | 145.48 |
| 项目 | 2009年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 前5名供应商采购额 | 4,072.45 | 3,080.28 | 2,547.49 |
| 总采购额 | 6,754.07 | 5,824.72 | 5,241.75 |
| 比例 | 60.30% | 52.88% | 48.60% |
| 项目 | 原值（万元） | 累计折旧（万元） | 净值（万元） |
| 房屋及建筑物 | 3,984.34 | 391.12 | 3,593.22 |
| 机器设备 | 9,339.17 | 2,604.94 | 6,734.23 |
| 运输设备 | 52.18 | 17.62 | 34.56 |
| 其他设备 | 67.56 | 19.44 | 48.12 |
| 合计 | 13,443.25 | 3,033.12 | 10,410.13 |
| 序号 | 房屋坐落地 | 面积（平方米） | 权证编号 | 取得方式 |
| 1 | 乌丹镇桥南村 | 1,954.99 | 翁房权证乌丹镇字第18425号 | 自建 |
| 2 | 乌丹镇桥南村 | 7 ,418.75 | 翁房权证乌丹镇字第18892号 | 自建 |
| 3 | 乌丹镇桥南村 | 826.30 | 翁房权证乌丹镇字第18426号 | 自建 |
| 4 | 乌丹镇河南居委会 | 1,016.91 | 翁房权证乌丹镇字第15541号 | 自建 |
| 5 | 乌丹镇河南居委会 | 812.65 | 翁房权证乌丹镇字第15542号 | 自建 |
| 序号 | 取得 日期 | 用地 性质 | 准用 年限 | 面积 （平米） | 权证编号 | 取得 方式 |
| 1 | 2003年 | 工业用地 | 50年 | 12,525.06 | 翁国用（2003）字第0492号 | 租赁 |
| 2 | 2007年 | 工业用地 | 47年 | 13,984.64 | 翁国用（2007）字第089号 | 出让 |
| 3 | 2007年 | 工业用地 | 48年 | 8,801.20 | 翁国用（2007）字第058号 | 出让 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 宜昌县鸦鹊岭编织袋厂 | 45 | 90 |
| 2 | 顺德市杏坛镇吕地新桥化工厂 | 5 | 10 |
| 3 | 合计 | 50 | 100 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 席大凤 | 45 | 90 |
| 2 | 席玉林 | 5 | 10 |
| 3 | 合计 | 50 | 100 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 日升公司 | 975 | 65 |
| 2 | 席大凤 | 525 | 35 |
| 3 | 合计 | 1,500 | 100 |
| 负债类别 | 2009-12-31 |
| 短期借款 | 1,100.00 |
| 应付票据 | 2,216.74 |
| 应付账款 | 258.16 |
| 预收款项 | 10.54 |
| 应付职工薪酬 | 119.51 |
| 应交税费 | 456.11 |
| 应付股利 | 557.76 |
| 其他应付款 | 47.56 |
| 负债合计 | 4,766.38 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 产能（吨） | 5,000 | 3,000.00 | 2,500.00 |
| 产量（吨） | 2,675 | 2,264.00 | 1,242.00 |
| 销量（吨） | 2,580 | 1,831.00 | 1,119.00 |
| 销售收入（万元） | 7,256.53 | 5,206.68 | 2,628.13 |
| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 资产总额 | 6,921.66 | 4,626.97 | 1,722.20 |
| 负债总额 | 4,766.38 | 2,605.11 | 1,208.00 |
| 所有者权益 | 2,155.28 | 2,021.86 | 514.20 |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 营业收入 | 7,256.53 | 5,206.68 | 2,628.13 |
| 营业利润 | 1,183.01 | 704.53 | -30.05 |
| 利润总额 | 1,593.37 | 708.59 | 638.94 |
| 净利润 | 1,171.18 | 532.66 | 640.70 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,041.94 | 856.97 | -4.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,532.89 | -2,346.84 | -160.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,189.40 | 1,745.25 | 175.72 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 319.65 | 255.37 | 10.02 |
| 客户名称 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||
| 销售额 | 占比（%） | 销售额 | 占比（%） | 销售额 | 占比（%） | |
| 安琪酵母 | 1,870.14 | 25.75 | 1,870.45 | 35.92 | 1,082.88 | 41.20 |
| 安琪伊犁 | 1,990.90 | 27.41 | 895.46 | 17.20 | 380.67 | 14.48 |
| 安琪赤峰 | 1,312.05 | 18.06 | 1,060.47 | 20.37 | 476.69 | 18.14 |
| 安琪崇左 | 1,118.27 | 15.40 | 498.76 | 9.58 | 0.00 | 0.00 |
| 安琪睢县 | 39.00 | 0.54 | 10.46 | 0.20 | 14.30 | 0.54 |
| 小计 | 6,330.36 | 87.15 | 4,335.60 | 83.27 | 1,954.54 | 74.37 |
| 王守义十三香调味品集团公司 | 312.33 | 4.30 | 153.10 | 2.94 | 294.24 | 11.20 |
| 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 48.88 | 0.67 | 179.97 | 3.46 | 158.03 | 6.01 |
| 湖北广源食品有限公司 | 6.79 | 0.09 | 204.93 | 3.94 | 208.41 | 7.93 |
| 主要客户销售合计 | 6,698.36 | 92.22 | 4,873.60 | 93.60 | 2,615.22 | 99.51 |
| 项目 | 2009年 | 2008年 |
| 公司合并口径对宏裕塑业采购金额 | 6,382.86 | 4,335.61 |
| 当期末形成库存存货余额 | 670.15 | 566.18 |
| 实际对外销售领用金额 | 5,712.71 | 3,769.43 |
| 销售实现率 | 89.50% | 86.94% |
| 供应商名称 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 美铝（上海）铝业有限公司 | 492.64 | 9.24 | 251.77 | 6.44 | 53.27 | 2.30 |
| 佛山塑料集团股份有限公司 | 527.35 | 9.89 | 247.18 | 6.33 | 54.85 | 2.37 |
| 上海叶心贸易有限公司 | 381.63 | 7.16 | 204.36 | 5.23 | 60.34 | 2.60 |
| 湖北联创塑化有限公司 | 538.38 | 10.10 | 479.47 | 12.27 | 60.56 | 2.61 |
| 北京东方腾业科贸有限公司 | 188.91 | 3.54 | - | - | - | - |
| 江阴美达新材料有限公司 | - | - | 469.67 | 12.02 | 456.35 | 19.68 |
| 黄山永新股份有限公司 | 147.94 | 2.77 | 381.13 | 9.76 | 340.79 | 14.70 |
| 中山市东朋化工有限公司 | 309.06 | 5.80 | 210.39 | 5.39 | 117.08 | 5.05 |
| 佛山市顺德区新桥化工实业有限公司 | 162.83 | 3.05 | 172.03 | 4.40 | 92.66 | 4.00 |
| 扬州市邗江富平生活用品厂 | - | - | 21.41 | 0.55 | 61.87 | 2.67 |
| 主要供应商采购合计 | 2,748.76 | 51.55 | 2437.41 | 62.39 | 1297.77 | 55.97 |
| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 房屋及建筑物 | 1,427.39 | 53.78 | 1,373.61 |
| 机器设备 | 1,617.06 | 282.94 | 1,334.12 |
| 运输设备 | 39.76 | 15.17 | 24.59 |
| 其他设备 | 35.00 | 13.23 | 21.77 |
| 合计 | 3,119.20 | 365.13 | 2,754.08 |
| 序号 | 权证编号 | 房屋坐落地 | 面积（平方米） |
| 1 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00248172号 | 鸦鹊岭镇梅岭村 | 557.56 |
| 2 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00247996号 | 鸦鹊岭镇 | 705.78 |
| 3 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00254550号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 4,713.18 |
| 4 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00254551号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 865.07 |
| 5 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000171号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 1,129.92 |
| 6 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000168号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 3,730.92 |
| 7 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000170号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 2,210.06 |
| 8 | 夷陵区鸦鹊岭房权证字第00000169号 | 鸦鹊岭镇二环路 | 38.99 |
| 序号 | 建筑物 | 建筑面积(平方米) | 坐落 | 位置 |
| 1 | 配电房 | 116.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 2 | 油墨材料仓库 | 246.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 3 | 油墨材料仓库 | 40.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 4 | 吹塑车间 | 108.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 5 | 制袋车间 | 194.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 6 | 废料库 | 241.40 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 7 | 厨房 | 62.44 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 8 | 车库 | 45.88 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 9 | 材料车间 | 139.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 10 | 厕所 | 20.00 | 鸦鹊岭镇（梅岭大道） | 老厂区 |
| 面积合计 | 1,212.72 | |||
| 序号 | 建筑物 | 面积（平方米） | 证载面积（平方米） | 房产证号 |
| 1 | 配电房 | 116 | 123.98 | 夷陵房权证字00004027 |
| 2 | 油墨材料仓库 | 246 | 235.13 | 夷陵房权证字00004026 |
| 3 | 油墨材料仓库 | 40 | 162.53 | |
| 4 | 吹塑车间 | 108 | ||
| 5 | 制袋车间 | 194 | 191.57 | 夷陵房权证字00004027 |
| 6 | 废料库 | 241.4 | 未办证 | |
| 7 | 厨房 | 62.44 | 60.94 | 夷陵房权证字00004029 |
| 8 | 车库 | 45.88 | 48.92 | |
| 9 | 材料车间 | 139 | 135.52 | 夷陵房权证字00004028 |
| 10 | 厕所 | 20 | 9.52 |
| 序号 | 取得日期 | 用地性质 | 准用年限 | 面积（平方米） | 权证编号 | 取得方式 |
| 1 | 2008年 | 工业用地 | 50年 | 26,081.37 | 宜市夷陵国用（2004）第124205449-1号 | 出让 |
| 2 | 2004年 | 工业用地 | 40年 | 3,846.81 | 宜市夷陵国用（2004）第124205451-2号 | 出让 |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||||
| 备考合并数 | 合并报表 | 同比增幅 | 备考合并数 | 合并报表 | 同比增幅 | |
| 资产总额 | 244,426.31 | 234,072.83 | 4.42% | 211,490.11 | 203,432.32 | 3.96% |
| 负债总额 | 118,890.36 | 114,385.28 | 3.94% | 106,620.14 | 104,582.37 | 1.95% |
| 归属于母公司所有者权益 | 117,314.52 | 104,053.91 | 12.74% | 98,960.63 | 86,562.90 | 14.32% |
| 少数股东权益 | 8,221.42 | 15,633.65 | -47.41% | 5,909.34 | 12,287.04 | -51.91% |
| 所有者权益合计 | 125,535.94 | 119,587.55 | 4.89% | 104,869.97 | 98,849.94 | 6.09% |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | ||||
| 备考合并数 | 合并报表 | 同比增幅 | 备考合并数 | 合并报表 | 同比增幅 | |
| 营业收入 | 169,507.27 | 168,633.61 | 0.52% | 131,957.24 | 131,127.21 | 0.63% |
| 营业利润 | 30,129.00 | 29,149.51 | 3.36% | 15,046.20 | 14,538.87 | 3.49% |
| 利润总额 | 32,430.09 | 31,040.24 | 4.48% | 15,677.35 | 15,165.96 | 3.37% |
| 净利润 | 30,949.43 | 29,930.89 | 3.40% | 14,696.42 | 14,311.66 | 2.69% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,048.80 | 21,019.20 | 33.44% | 13,627.86 | 10,449.53 | 30.42% |
| 少数股东损益 | 2,900.63 | 8,911.68 | -67.45% | 1,068.56 | 3,862.13 | -72.33% |
| 项目 | 2009备考数 | 2009合并数 | 同比增幅 |
| 总股本（万股） | 30,580.70 | 27,140.00 | 12.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.92 | 0.77 | 18.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.92 | 0.77 | 18.42% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.84 | 3.83 | 0.06% |
| 股东类别及名称 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股份数（万股） | 股权比例 | 股份数（万股） | 股权比例 | |
| 安琪集团 | 12,976.17 | 47.81% | 12,976.17 | 42.40% |
| 日升公司 | - | - | 3,464.66 | 11.32% |
| 其他股东 | 14,163.83 | 52.19% | 14,163.83 | 46.28% |
| 合 计 | 27,140.00 | 100.00% | 30,604.66 | 100.00% |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 142.30 | 990.33 | 2,792.63 |
| 应收账款 | - | - | 85.70 |
| 预付款项 | 383.92 | 170.56 | 476.24 |
| 其他应收款 | 2.81 | 3.81 | 3.23 |
| 存货 | 9,396.24 | 9,246.38 | 8,534.82 |
| 流动资产合计 | 9,925.27 | 10,411.09 | 11,892.63 |
| 非流动资产： | - | ||
| 长期股权投资 | 9,860.57 | 6,721.41 | 10.00 |
| 固定资产 | 52,418.23 | 15,799.18 | 17,016.57 |
| 在建工程 | 1,179.50 | 32,538.79 | 1,697.66 |
| 工程物资 | 187.13 | 593.97 | 4.42 |
| 无形资产 | 2,330.93 | 212.45 | 216.87 |
| 非流动资产合计 | 65,976.36 | 55,865.79 | 18,945.52 |
| 资产总计 | 75,901.63 | 66,276.88 | 30,838.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17,000.00 | 13,701.55 | 5,995.00 |
| 应付票据 | 30.00 | - | - |
| 应付账款 | 5,334.57 | 4,862.81 | 3,826.68 |
| 预收款项 | 17,011.87 | 1,078.81 | - |
| 应付职工薪酬 | 173.67 | 120.97 | 82.30 |
| 应交税费 | 572.20 | 1,072.99 | 68.35 |
| 应付利息 | - | 34.50 | - |
| 应付股利 | 9,137.25 | ||
| 其他应付款 | 1,495.81 | 4,107.50 | 23.92 |
| 流动负债合计 | 50,755.37 | 24,979.12 | 9,996.25 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | 19,417.30 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 19,417.30 | - |
| 负债合计 | 50,755.37 | 44,396.42 | 9,996.25 |
| 所有者（股东）权益： | - | ||
| 实收资本（股本） | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 资本公积 | 989.28 | 989.28 | 989.28 |
| 盈余公积 | 4,820.53 | 2,836.23 | 1,913.97 |
| 未分配利润 | 10,036.44 | 8,754.95 | 8,638.64 |
| 所有者（股东）权益合计 | 25,146.26 | 21,880.46 | 20,841.89 |
| 负债和所有者（股东）权益总计 | 75,901.63 | 66,276.88 | 30,838.15 |
| 项 目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业收入 | 46,949.47 | 24,926.05 | 23,414.97 |
| 减：营业成本 | 27,582.40 | 14,982.73 | 13,366.87 |
| 营业税金及附加 | 383.83 | 225.47 | 158.43 |
| 销售费用 | 1,074.72 | 485.35 | 343.77 |
| 管理费用 | 646.02 | 312.59 | 271.43 |
| 财务费用 | 1,387.74 | 840.79 | 288.22 |
| 资产减值损失 | -0.06 | -5.43 | -1.83 |
| 投资收益 | 3,237.16 | 851.99 | 0.00 |
| 二、营业利润 | 19,111.99 | 8,936.53 | 8,988.07 |
| 加：营业外收入 | 738.75 | 301.61 | 278.32 |
| 减：营业外支出 | 7.69 | 15.58 | 1.09 |
| 三、利润总额 | 19,843.05 | 9,222.56 | 9,265.30 |
| 减：所得税费用 | - | - | - |
| 四、净利润 | 19,843.05 | 9,222.56 | 9,265.30 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 16,836.22 | 13,772.64 | 7,961.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -9,484.31 | -37,031.52 | -3,152.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -8,199.95 | 21,456.58 | -4,185.71 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | -848.04 | -1,802.30 | 623.68 |
| 五、加：期初现金及现金等价物余额 | 990.33 | 2,792.63 | 2,168.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142.30 | 990.33 | 2,792.63 |
| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 132.19 | 50.81 | 160.39 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| 预付款项 | 276.24 | 341.84 | 497.40 |
| 其他应收款 | 7.97 | 12.82 | 14.19 |
| 存货 | 2,781.74 | 4,030.21 | 2,598.13 |
| 流动资产合计 | 3,198.15 | 4,435.69 | 3,273.03 |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 10,410.13 | 9,294.02 | 8,106.71 |
| 无形资产 | 290.15 | 298.92 | 307.69 |
| 长期待摊费用 | 57.45 | 15.63 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.08 | 139.94 | 349.39 |
| 非流动资产合计 | 10,757.81 | 9,748.52 | 8,763.79 |
| 资产总计 | 13,955.95 | 14,184.20 | 12,036.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000.00 | 5,965.00 | 4,942.57 |
| 应付账款 | 896.08 | 922.74 | 874.88 |
| 预收款项 | 2,733.48 | 230.32 | 0.24 |
| 应付职工薪酬 | 77.65 | 62.03 | 140.07 |
| 应交税费 | 339.23 | -92.94 | -59.40 |
| 应付利息 | - | 38.12 | 0.00 |
| 应付股利 | 2,349.27 | - | - |
| 其他应付款 | 78.69 | 1,035.75 | 1.05 |
| 流动负债合计 | 7,474.39 | 8,161.01 | 5,899.41 |
| 负债合计 | 7,474.39 | 8,161.01 | 5,899.41 |
| 所有者（股东）权益： | |||
| 实收资本（股本） | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 资本公积 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 盈余公积 | 1,196.71 | 750.95 | 547.87 |
| 未分配利润 | 1,975.85 | 1,963.24 | 2,280.54 |
| 所有者（股东）权益合计 | 6,481.56 | 6,023.19 | 6,137.41 |
| 负债和所有者（股东）权益总计 | 13,955.95 | 14,184.20 | 12,036.82 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业收入 | 16,127.71 | 10,971.60 | 9,749.42 |
| 减：营业成本 | 10,248.87 | 7,762.31 | 7,357.26 |
| 营业税金及附加 | 119.75 | 59.78 | 45.82 |
| 销售费用 | 273.72 | 220.79 | 206.89 |
| 管理费用 | 233.56 | 202.49 | 197.39 |
| 财务费用 | 222.65 | 475.97 | 340.14 |
| 资产减值损失 | -0.31 | -0.27 | -14.93 |
| 二、营业利润 | 5,029.47 | 2,250.54 | 1,616.84 |
| 加：营业外收入 | 218.88 | 41.88 | 380.97 |
| 减：营业外支出 | 0.20 | 52.19 | 12.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 40.09 | - |
| 三、利润总额 | 5,248.14 | 2,240.23 | 1,985.32 |
| 减：所得税费用 | 790.50 | 209.45 | 243.58 |
| 四、净利润 | 4,457.64 | 2,030.78 | 1,741.74 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 3,632.86 | 2,326.44 | 1,447.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -2,488.70 | -1,867.79 | -1,084.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -1,062.78 | -568.24 | -217.77 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 81.38 | -109.58 | 145.48 |
| 五、加：期初现金及现金等价物余额 | 50.81 | 160.39 | 14.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132.19 | 50.81 | 160.39 |
| 项 目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,694.61 | 266.58 | 11.21 |
| 应收票据 | - | 290.00 | 69.72 |
| 应收账款 | 507.87 | 690.55 | 225.45 |
| 预付款项 | 353.35 | 1,504.85 | 0.00 |
| 其他应收款 | 0.14 | 57.64 | 0.14 |
| 存货 | 1,140.83 | 767.66 | 729.16 |
| 流动资产合计 | 3,696.80 | 3,577.28 | 1,035.68 |
| 非流动资产： | - | ||
| 固定资产 | 2,754.08 | 567.89 | 605.41 |
| 在建工程 | 0.10 | 395.43 | 0.00 |
| 无形资产 | 462.58 | 74.43 | 77.51 |
| 递延所得税资产 | 8.11 | 11.94 | 3.60 |
| 非流动资产合计 | 3,224.86 | 1,049.69 | 686.52 |
| 资产总计 | 6,921.66 | 4,626.97 | 1,722.20 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | 1,100.00 | 900.00 | - |
| 应付票据 | 2,216.74 | 315.97 | - |
| 应付账款 | 258.16 | 354.04 | 299.83 |
| 预收款项 | 10.54 | 10.34 | 8.24 |
| 应付职工薪酬 | 119.51 | 30.84 | 11.21 |
| 应交税费 | 456.11 | 271.93 | 8.28 |
| 应付股利 | 557.76 | - | - |
| 其他应付款 | 47.56 | 721.99 | 880.43 |
| 流动负债合计 | 4,766.38 | 2,605.11 | 1,208.00 |
| 负债合计 | 4,766.38 | 2,605.11 | 1,208.00 |
| 所有者（股东）权益： | |||
| 实收资本（股本） | 1,500.00 | 1,500.00 | 238.00 |
| 盈余公积 | 170.38 | 53.27 | 33.67 |
| 未分配利润 | 484.89 | 468.59 | 242.53 |
| 所有者（股东）权益合计 | 2,155.28 | 2,021.86 | 514.20 |
| 负债和所有者（股东）权益总计 | 6,921.66 | 4,626.97 | 1,722.20 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、营业收入 | 7,256.53 | 5,206.68 | 2,628.13 |
| 减：营业成本 | 5,497.94 | 4,109.16 | 2,427.94 |
| 营业税金及附加 | 25.27 | 21.47 | 7.12 |
| 销售费用 | 255.97 | 104.77 | 46.42 |
| 管理费用 | 178.48 | 129.77 | 123.88 |
| 财务费用 | 131.19 | 103.63 | 40.75 |
| 资产减值损失 | -15.33 | 33.36 | 7.06 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 二、营业利润 | 1,183.01 | 704.53 | -30.05 |
| 加：营业外收入 | 410.54 | 8.00 | 668.99 |
| 减：营业外支出 | 0.19 | 3.94 | 0.00 |
| 三、利润总额 | 1,593.37 | 708.59 | 638.94 |
| 减：所得税费用 | 422.19 | 175.93 | -1.76 |
| 四、净利润 | 1,171.18 | 532.66 | 640.70 |
| 项目 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 4,041.94 | 856.97 | -4.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -1,532.89 | -2,346.84 | -160.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -2,189.40 | 1,745.25 | 175.72 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 319.65 | 255.37 | 10.02 |
| 五、加：期初现金及现金等价物余额 | 266.58 | 11.21 | 1.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586.24 | 266.58 | 11.21 |
| 项目 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,584.49 | 4,663.42 |
| 交易性金融资产 | - | 385.88 |
| 应收票据 | 552.16 | 606.81 |
| 应收账款 | 9,971.44 | 7,524.62 |
| 预付款项 | 4,797.58 | 4,601.52 |
| 其他应收款 | 3,419.78 | 1,152.27 |
| 存货 | 41,824.14 | 37,766.39 |
| 流动资产合计 | 71,149.58 | 56,700.89 |
| 非流动资产： | - | - |
| 固定资产 | 151,868.16 | 101,400.14 |
| 在建工程 | 6,605.99 | 40,967.68 |
| 工程物资 | 220.37 | 837.87 |
| 生产性生物资产 | 24.95 | 37.95 |
| 无形资产 | 9,204.47 | 6,795.17 |
| 商誉 | 3,828.31 | 3,828.31 |
| 长期待摊费用 | 57.45 | 15.63 |
| 递延所得税资产 | 1,467.01 | 754.05 |
| 其他非流动资产 | - | 152.41 |
| 非流动资产合计 | 173,276.72 | 154,789.21 |
| 资产总计 | 244,426.31 | 211,490.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 48,400.00 | 36,640.55 |
| 应付票据 | 36,885.96 | 13,399.09 |
| 应付账款 | 14,047.00 | 14,884.28 |
| 预收款项 | 2,966.34 | 2,936.05 |
| 应付职工薪酬 | 4,239.36 | 2,533.32 |
| 应交税费 | 1,861.44 | 757.66 |
| 应付利息 | 344.75 | 72.61 |
| 应付股利 | 3,753.21 | 148.87 |
| 其他应付款 | 3,083.67 | 2,561.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,707.05 | 413.08 |
| 流动负债合计 | 117,288.77 | 74,347.34 |
| 非流动负债： | - | - |
| 长期借款 | - | 31,125.95 |
| 长期应付款 | 220.00 | 220.00 |
| 递延所得税负债 | - | 9.93 |
| 其他非流动负债 | 1,381.59 | 916.91 |
| 非流动负债合计 | 1,601.59 | 32,272.79 |
| 负债合计 | 118,890.36 | 106,620.14 |
| 股东权益： | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 117,314.52 | 98,960.63 |
| 其中：股本 | 30,580.70 | 30,580.70 |
| 少数股东权益 | 8,221.42 | 5,909.34 |
| 股东权益合计 | 125,535.94 | 104,869.97 |
| 负债和股东权益总计 | 244,426.31 | 211,490.11 |