(上海市浦东新区龙东大道5901号)
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股份流通限制及自愿锁定承诺
公司实际控制人、控股股东问泽鸿先生,及其他7名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺:在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
二、发行前滚存利润的分配
经公司2008年年度股东大会审议通过,公司截止2009年3月31日的滚存未分配利润及自2009年4月1日起至发行前实现的可供分配利润均由新老股东按发行后的股权比例享有。
三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
(一)原材料价格波动风险
电线电缆行业具有“料重工轻”的特点,铜占公司主营业务成本比例较大,报告期占比平均为83.61%,铜价变动将引致公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。按长江现货价(含税),2007年和2008年前三季度,铜价基本在6万元以上的高位运行。2008年9月,受金融危机影响铜价开始剧烈下跌,到2008年12月最低跌破2.5万元。随后国家经济刺激政策相继出台,经济逐渐回稳,铜价开始稳步回升,2009年底又上涨到接近6万元的高位。虽公司根据订单需求量和生产安排及时采购现货铜或买入铜期货合约,可在一定程度上锁定铜价波动风险。但是,如果铜价发生巨大波动,有可能导致发行人现行防范措施不能充分化解其波动风险,对公司经营的稳定性造成不利影响。
(二)募集资金投资项目风险
为抓住行业发展机遇,根据公司未来业务发展规划,公司本次募集资金拟投资于:(1)铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目;(2)交流变频调速节能电机电缆项目。经论证,这两个项目市场前景良好,盈利能力较强。但是,若目标市场容量低于预期或市场竞争过于激烈,将有可能导致募投项目产能消化不足,经济效益低于预期水平。此外,由于募投项目产品使用环境特殊,部分产品需要通过相关行业的产品认证,如客车车辆用电线电缆需要通过铁道部CRCC认证,海上石油平台用电缆需要通过中国船级社CCS认证。
(三)市场竞争风险
我国电线电缆行业集中度较低,处于典型的竞争市场状态。根据中国机电数据网数据,目前全国规模以上电线电缆生产企业达到3,000多家,而前5名的市场占有率仅为8.43%,前65名的市场占有率合计也只有30%多,市场竞争激烈。同时,法国耐克森、意大利普睿斯曼、日本古河、日本住友等国际电缆巨头纷纷进入我国市场,进一步加剧了我国电线电缆行业的市场竞争,在多个市场领域,国外厂商以较高的技术和品牌优势占据着较大市场份额。如果公司不能根据客户的需求及时进行产品的更新换代、开发创新,将使公司目前的竞争优势受到威胁,从而影响公司的盈利能力和未来发展。
(四)目标市场和客户集中风险
得益于差异化竞争策略以及目标集聚竞争策略,公司在石化、冶金细分市场中具有较为明显的竞争优势,但同时也导致公司的目标市场和客户较为集中。报告期内,公司对石化、冶金行业客户的销售收入占公司主营业务收入的平均比例分别为40.97%、45.55%,二者合计达86.52%,报告期内公司对前五名客户合计销售收入占公司总销售收入的比重保持在65%以上。由于石化、冶金行业与宏观经济相关度较高,是周期性较强的行业,同时细分市场容量也较为有限,若公司将来不能有效拓展新的市场领域,公司未来发展前景将受到一定限制。
(五)经营业绩波动风险
报告期内,公司总体实现了销售规模、尤其是销量的持续增长。但受产能限制以及铜价波动较大的影响,报告期内公司收入和利润等经营业绩指标存在一定波动。自2008年四季度以来,受金融危机影响,公司主要原材料铜的价格波动较大,2009年长江现货铜均价(不含税)较2008年下降了23.22%。由于公司采用成本加成的定价方式,产品售价随铜价波动而波动,在产品销量上升的情况下,2009年度公司主营业务收入同比仍小幅下降了7.95%,净利润也小幅下降了4.59%。
发行人提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股意向书“风险因素”全文。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
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公司一直专注于从事特种电缆的研发、生产和销售,公司主导产品是电力电缆和电气装备用电缆中的特种电缆,产品技术含量及附加值较高。
公司是国家重点支持的高新技术企业,长期以来一直非常重视新产品和新技术的自主研发能力。公司自主研发的多项产品曾被认定为上海市高新技术成果转化项目、上海市科学技术成果、上海市火炬计划项目以及上海市重点新产品。公司目前在石化、冶金行业具有较强的竞争优势。公司主要客户是石化和冶金行业内大型企业集团,包括:中国石化集团、中国石油集团、中冶集团、鞍钢集团、首钢京唐等多家国有大型企业集团及其下属企业。公司优质的客户结构,不仅帮助公司有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款的资产质量,还极大提高了品牌影响力。
报告期内,虽受产能瓶颈的制约,但得益于公司成功实施的差异化竞争战略和目标集聚竞争战略,公司能够避开普通电缆行业激烈的市场竞争,总体实现了销售规模的持续扩张,并保持了较高的利润总额与利润率水平。公司主要业务进展情况见下表:
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)公司设立方式
公司系由上海摩恩电气有限公司(以下简称“上海摩恩”)整体变更设立的股份有限公司。经股东会决议批准,上海摩恩以2008年3月31日为审计基准日,将经审计的16,002.77万元净资产值按1:0.67488311比例折为10,800万股,整体变更为股份有限公司。2008年5月28日,公司在上海市工商行政管理局办理了整体变更登记手续,营业执照注册号为310115400048823,注册资本人民币10,800万元。
(二)发起人及其投入的资产内容
公司是由原上海摩恩股东问泽鸿和问泽鑫2共同作为发起人,以2008年3月31日为审计基准日,整体变更设立的股份有限公司。各发起人的股份比例变更前后保持不变。公司在改制设立时整体承继了原上海摩恩的资产和负债,拥有生产销售特种电线电缆及配套业务所需的机器设备、土地使用权、厂房、专利、商标等主要资产,主要从事特种电线电缆的研发、生产和销售业务。
三、有关股本的情况
(一)总股本、本次发行的股份及股东持股情况
公司本次发行前总股本10,980 万元,本次拟发行3,660 万股,占发行后总股本的25%。发行前后股本结构如下:
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(二)股东承诺及自愿锁定安排
问泽鸿作为公司控股股东、实际控制人,及其他7名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺:在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所持有的公司股份。在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
本次发行前,问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥,问泽兵是问泽鸿的堂弟,王清是陈银的姐夫,除此以外,发行人其他股东之间无关联关系。
四、发行人的主营业务情况
(一)主营业务及主要产品
公司专业从事电线电缆的研发、生产和销售。公司主导产品是电力电缆和电气装备用电缆中的特种电缆,主要包括生态安全电缆、变频电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、金属柔性护管设备电缆、耐寒电缆、电气化铁道27.5KV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆等一系列具有特殊性能或特殊结构的电缆;同时公司也生产少量普通电缆作为特种电缆的配套产品销售,其主要是普通电力电缆和普通控制电缆。
(二)产品销售模式和渠道
公司采用直销的销售模式。商务部负责业务咨询、商务报价及招投标事务处理,公司在全国各地的重点城市,特别是工业发达、发展迅速的一二类城市设立了办事处或销售代表,通过区域经理、售前人员、销售代表、维护专员等各类业务人员直接与客户沟通和接触,来获得市场信息并传递公司的技术与产品,提供系统的服务。公司采用成本加成法定价,以铜的市场价格为依据,参照订货产品的参数(种类、规格、长度、截面、芯数以及特殊要求等)测算产品的制造成本,在此基础上,考虑企业的加工成本、期间费用,加上一定的毛利,确定对外报价。
目前,公司主要客户是石化和冶金行业内大型企业集团及其下属企业,包括:中国石化集团、中国石油集团、中冶集团、鞍钢集团、首钢京唐、武钢集团等多家国有特大型企业集团。
(三)所需主要原材料
公司原材料包括铜、PVC护套料以及其他原材料,主要能源为电力。电线电缆产品具有“料重工轻”的特点,报告期公司主营业务成本构成中原材料占比平均为95.51%,其中铜占主营业务成本比例平均为83.61%。
(四)所面临的行业竞争状况和在行业中的竞争地位
1、所面临的行业竞争状况
我国电线电缆行业竞争状况主要呈现出以下特征:
(1)市场集中度很低,行业属于典型的竞争性行业:我国电线电缆企业数量多,中小企业数量占90%以上。2007 年,行业内规模以上企业达到3,491 家,前5家企业合计市场份额仅为8.43%,而前65 家企业合计也只占30%多的份额。
(2)同质化发展导致行业内出现无序竞争:我国许多电线电缆企业是通过模仿、学习标杆企业而发展起来,不仅在产品品种、技术上存在较大趋同性,同时在经营手段、管理方法、发展策略上亦有很强的趋同性,市场竞争同质化现象严重。同时由于行业的整体集中度不高,且产品技术含量较低,价格竞争便成为主要竞争手段。而恶性价格竞争使电线电缆整体产品质量不容乐观,市场竞争无序化现象严重。随着电线电缆行业的发展及市场的成熟,电线电缆市场竞争已开始逐步由价格竞争转向品牌竞争。
(3)产能总量过剩但高端产品有效供给不足:现阶段我国电线电缆行业产品结构较为突出的问题是普通电缆产品供应有余,高端产品供应不足,我国电线电缆行业普通电缆产品的生产能力已超过市场需求,导致竞争异常激烈;而高端产品仍然对进口有所依赖。
(4)外资进入加剧行业竞争:中国经济的快速发展、旺盛的市场需求和较低的制造成本对国外电线电缆制造商产生了巨大的诱惑力,近几年外商对中国电线电缆制造业的投资有了实质性的增长,投资领域多选择高技术、高附加值的产品。随着外资陆续进入中国电线电缆行业,加剧了行业竞争。
(5)采取适当竞争战略的国内企业逐渐取得竞争优势:总体看,我国电线电缆企业生产规模、技术素质、生产能力差别较大。以普通电缆产品为主的企业,因市场竞争激烈,利润空间小,只有靠扩大规模来获取较高的利润额。而采取差异化战略的企业则通过其高技术、高附加值的专业产品来提升自身的盈利能力。
(6)高压、特种电缆逐渐成为行业内发展的重点领域:与其他行业相比,电缆企业的规模优势不是特别明显,企业只有顺应市场变化和国家产业政策导向,准确把握好市场定位,不断提升产品的技术含量,才能增强自身赢利能力。具有较高技术含量的高压、特种电缆成为行业内追求增长质量的企业竞相发展的重点领域。
2、公司的行业地位
自1997年成立以来,公司一直致力于特种电缆产品的研发、生产和销售。得益于公司准确的战略定位,并不断根据市场需求调整产品结构,公司在特种电缆的产品开发和市场开发等方面形成了自己独特的竞争优势和市场地位。
公司主导产品是特种电缆,报告期内公司特种电缆销售收入占公司主营业务收入的比例平均达到87.07%。特种电缆行业市场容量较大,但因其品种多、批量少的特点,小厂家很多,行业集中度很低。近几年来公司业务增长迅速,在国内特种电缆市场的占有率持续上升,2006年~2008年公司在国内特种电缆市场占有率情况如下表所示:
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数据来源:国内特种电缆市场容量数据来源于北京中经科情经济信息咨询有限公司《2008-2010 年中国特种线缆行业发展预测报告》
得益于公司成功实施的目标集聚战略,目前公司在石化、冶金行业的细分市场具有较高的竞争地位。报告期内公司对石化行业客户的销售收入占公司主营业务收入的比例平均为40.97%,对冶金行业客户的销售收入占公司主营业务收入的比例平均为45.55%。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
(一)土地使用权
公司及控股子公司目前拥有土地权属证书的土地使用权共3宗,为厂房、办公楼等生产经营场所占用土地,面积合计91,122.80平方米,其中40,000平方米的土地使用权已用于抵押借款。
(二)房屋建筑物
公司及控股子公司目前拥有房地产权证的房产建筑物总建筑面积合计33,526.02平方米,主要是厂房和办公楼。其中位于上海浦东新区庆达路190号(证书编号为沪房地浦字(2010)第022761号)的13,062.61平方米厂房已抵押。
(三)注册商标
公司目前拥有注册号为1283754的“■”图形商标,核定使用于第9类电线电缆商品上。
(四)专利权
公司目前拥有处于保护期的实用新型专利9项,上述专利技术是公司生产经营必须技术,是公司产品生产、质量保证必不可少的技术保障和公司进一步技术创新的基础,是公司核心竞争力和比较优势的体现。
六、同业竞争和关联交易情况
(一)同业竞争情况
公司控股股东和实际控制人为问泽鸿,持有发行人88.52%的股份。问泽鸿除持有本公司股份外,未拥有其他对外投资,与本公司不存在同业竞争。
(二)关联交易情况
报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易情况如下:
1、经常性关联交易
(1)关联方采购原材料
2007年度,本公司曾向亨威电缆采购铜丝为主的部分原辅材料。具体情况如下:
(单位:万元)
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上述关联交易价格均参照同一时期公司向非关联第三方的采购价格,该项关联交易金额不大,占公司同类交易的比例很低,2008年以后不再发生,对公司财务状况及经营成果影响很小。
(2)向关联方销售货物
2007年度,公司曾向澳克莱特销售塑料粒子和五金零配件,具体情况如下:
(单位:万元)
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上述关联交易金额不大,占公司营业收入的比例很低,2008以年后不再发生,对公司财务状况及经营成果影响很小。
(3)出租房屋
2007年4月20日,致力电气与澳克莱特签订《房屋租赁协议》,将其部分厂房出租给澳克莱特使用,租赁期限自2007年4月20日至2016年4月19日,租赁面积500m2,租金每月人民币6,229.00元。2008年3月,上海摩恩将致力电气吸收合并,吸收合并后,致力电气与上述协议相关的权利义务由上海摩恩承继。报告期内形成的关联方租赁收入为12.69万元,占同类交易的100%。
(4)向关联自然人支付报酬
2009年度在本公司领取薪酬的关键管理人员共14人,任职期间领取薪酬总计175.53万元;2008年度在本公司领取薪酬的关键管理人员共13人,任职期间领取薪酬总计60.31 万元;2007年度在本公司领取薪酬的关键管理人员共7人,任职期间领取薪酬总计36.92 万元。
2、偶发性关联交易
(1)关联方为公司提供担保
A、2007年12月27日,上海摩恩向上海银行浦东分行借款100万元(借款期限为2008.1.1至2009.1.9),上海浦东生产力促进中心为上述贷款提供了担保;2008年1月7日,问泽鸿及其配偶朱志英为上海浦东生产力促进中心的上述担保提供了连带责任反担保。截止2009年12月31日,上述事项所涉及借款合同已履行完毕。
B、2008年2月11日,上海浦东生产力促进中心委托上海银行浦东分行,向上海摩恩发放贷款500万元,问泽鸿为上述借款提供连带保证责任,同时,问泽鸿和王永伟(公司高管)以其合法拥有的房产为以上借款提供抵押担保。截止2009年12月31日,上述委托借款已还清。
C、2008年3月11日,控股子公司江苏摩恩向工商银行宝应支行借款500万元(借款期限为2008.3.14至2008.12.10),王清(公司高管)夫妇对其进行了担保。截止2009年12月31日,上述委托借款已还清。
D、2008年9月15日,控股子公司江苏摩恩向工商银行宝应支行借款300万元(借款期限为2008.9.25至2009.4.20) ,问泽鸿夫妇对其进行了担保。截止2009年12月31日,上述委托借款已还清。
(2)资金往来
为调节资金余缺,增加资金使用效率,报告期内,公司与关联方存在资金往来的情况。在公司2008年结清相关资金往来后,该情况已不再发生。具体如下表:
单位:万元
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3、关联交易所形成的往来款余额
单位:万元
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3、独立董事关于重大关联交易事项的意见
独立董事袁树民先生、强永昌先生和邓长胜先生已对公司报告期关联交易情况进行了审查,并发表了如下独立意见:“近三年公司与关联方之间的关联交易均已按照交易发生之时的法律法规及公司规章制度履行了相关决策程序,交易系按照一般市场经济原则进行,关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格,关联交易是公允、合理的,不存在损害公司及非关联股东利益的情况;公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。”
七、董事、监事、高级管理人员
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司的控股股东为问泽鸿。本次发行前,问泽鸿持有公司股份9,720万股,占公司总股本的88.52%。问泽鸿为公司董事长兼总经理,其基本情况详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人最近三年合并财务报表(单位:元)
合并资产负债表(一)
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合并资产负债表(二)
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合并利润表
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合并现金流量表
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(下转B11版)
股票种类: | 人民币普通股(A股) |
每股面值: | 人民币1.00元 |
发行股数: | 本次发行3,660万股,占发行后总股本的比例为25% |
发行价格: | 通过向询价对象询价,根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格 |
发行市盈率: | ××倍(每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) |
发行前每股归属于母公司的净资产: | 2.23元(按2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算) |
发行后每股归属于母公司的净资产: | ××元(以2009年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算) |
发行市净率: | ××倍(按发行价格除以发行后每股归属于母公司净资产计算) |
发行方式: | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 公司实际控制人、控股股东问泽鸿先生,及其他7名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 担任公司董事或高级管理人员的3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺:在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。 |
承销方式 | 余额包销 |
预计募集资金额 | 预计募集资金总额:×××××万元;预计募集资金净额:×××××万元 |
发行费用概算 | ×××万元。其中:承销及保荐费×××万元;审计费×××万元;律师费×××万元;发行手续费用×××万元。以上费用以实际支出为准。 |
公司名称: | 上海摩恩电气股份有限公司 |
英文名称: | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD |
注册资本: | 10,980万元 |
法定代表人: | 问泽鸿 |
股份公司设立日期: | 2008年5月28日 |
住所及邮编: | 住所:上海市浦东新区龙东大道5901号 邮编:201201 |
联系电话、传真: | 电话:021-58974262-8855 传真:021-58979068 |
电子信箱: | investor@morncable.com |
互联网网址: | http://www.morncable.com/ |
经营范围: | 电线电缆及附件的研发、制造及销售,电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营) |
指 标 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 平均增长率 | |
销量(km) | 电力电缆 | 4,712 | 4,851 | 2,955 | 30.65% |
控制电缆 | 7,854 | 6,693 | 5,608 | 18.35% | |
合计 | 12,566 | 11,544 | 8,563 | 21.83% | |
其中:特种电缆 销量(km) | 电力电缆 | 4,078 | 4,145 | 2,250 | 41.30% |
控制电缆 | 6,489 | 5,428 | 3,941 | 28.64% | |
合计 | 10,567 | 9,573 | 6,191 | 32.51% | |
营业收入(万元) | 34,609.73 | 37,618.55 | 26,524.17 | 16.91% | |
归属于母公司所有者净利润(万元) | 4,664.74 | 4,842.30 | 4,528.30 | 1.63% |
股票类别 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
数量(万股) | 比例(%) | 数量(万股) | 比例(%) | |
问泽鸿 | 9,720 | 88.52 | 9,720 | 66.39 |
问泽鑫 | 1,080 | 9.84 | 1,080 | 7.38 |
王 清 | 50 | 0.46 | 50 | 0.34 |
王永伟 | 50 | 0.46 | 50 | 0.34 |
陈 银 | 50 | 0.46 | 50 | 0.34 |
戴仁敏 | 10 | 0.09 | 10 | 0.07 |
包立超 | 10 | 0.09 | 10 | 0.07 |
问泽兵 | 10 | 0.09 | 10 | 0.07 |
社会公众股 | - | - | 3,660 | 25 |
股份总数 | 10,980 | 100.00 | 14,640 | 100.00 |
2008年 | 2007年 | 2006年 | |
公司特种电缆销售收入(万元) | 33,092 | 21,544 | 18,762 |
国内特种电缆市场容量(亿元) | 860 | 720 | 630 |
公司特种电缆市场占有率 | 3.80%。 | 2.99%。 | 2.98%。 |
关联方 | 2007年度 | |
采购金额 | 占同类交易的比例 | |
亨威电缆 | 334.21 | 1.91% |
关联方 | 2007年度 | |
销售金额 | 占营业收入比例 | |
澳克莱特 | 25.00 | 0.09% |
关联方名称 | 2008年度 | 2007年度 |
(1)取得关联方款项 | ||
澳克莱特 | - | 742.62 |
亨威电缆 | 161.43 | 1,981.60 |
合 计 | 161.43 | 2,724.22 |
(2)支付关联方款项 | ||
澳克莱特 | - | 30.00 |
亨威电缆 | 951.43 | 1,508.00 |
合 计 | 951.43 | 1,538.00 |
关联方名称 | 摩恩科目 | 经济内容 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
亨威电缆 | 其他应付款 | 资金往来 | - | - | 790.00 |
应付账款 | 采购材料 | - | - | 91.43 | |
澳克莱特 | 其他应收款 | 应收租金 | - | 12.69 | - |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 止日期 | 简要经历 | 兼职 情况 | 薪酬情况(2009年) 单位:万元 | 股份数量 (万股) | 与公司的其他利益关系 |
问泽鸿 | 兼 总经理 | 男 | 45 | 2008年5月 -2011年5月 | 1985年12月至1997年12月在江苏宝胜集团有限公司工作;1998年1月至2008年3月在致力电气工作;同时,1998年1月至今还在本公司工作,2001年1月至2006年2月任上海摩恩副董事长兼副总经理,2006年2月至今任公司董事长兼总经理。 | 无 | 30.40 | 9,720 | 现与公司无其他利益关系 |
程爵敏 | 兼 董事会秘书 | 男 | 34 | 2008年5月 -2011年5月 | 1999年7月至2004年3月在宁波德安新技术发展有限公司工作;2004年4月至2005年5月在北京泰宁科创科技有限公司工作;2007年6月至今在本公司工作,先后担任上海摩恩区域经理、总经理助理等职务,现任公司董事会秘书。 | 无 | 15.69 | - | 现与公司无其他利益关系 |
朱志英 | 董事 | 女 | 33 | 2008年5月 -2011年5月 | 1997年8月至2002年6月在江苏省宝应县望直港中学任职;2005年8月至今在本公司工作。 | 无 | 5.20 | - | 现与公司无其他利益关系 |
姜春梅 | 董事 | 女 | 46 | 2008年5月 -2011年5月 | 1985年7月至1993年6月在江苏省宝应县望直港职业中学任职;1993年7月至1999年6月在宝应机关幼儿园任职;2000年1月至今在上海浦东新区合庆幼儿园任职 | 任上海浦东新区合庆幼儿园会计 | - | - | 现与公司无其他利益关系 |
袁树民 | 董事 | 男 | 59 | 2008年5月 -2011年5月 | 1998年毕业于复旦大学管理学院,理学博士。曾任上海财经大学会计学院副院长,博士生导师。现为上海金融学院会计学院院长、教授、博士生导师,同时担任上海申达股份有限公司独立董事。 | 任上海金融学院会计学院院长、教授、博导,上海申达股份有限公司独立董事 | 5.00 | - | 现与公司无其他利益关系 |
邓长胜 | 董事 | 男 | 61 | 2008年5月 -2011年5月 | 中国机械工程学会高级会员、中国电工技术学会输变电设备专委会委员、全国电线电缆标准化技术委员会委员。曾任上海电缆研究所科技开发中心副主任、上海电缆研究所科技发展部部长助理。 | 无 | 5.00 | - | 现与公司无其他利益关系 |
强永昌 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月 -2011年5月 | 1999年任上海市卢湾区财政局挂职副局长;2000年3月至2003年4 月任复旦大学经济学院院长助理兼发展部主任;2003年4月至2006年6 月任复旦大学经济学院副院长,现为复旦大学经济学院世界经济系教授、复旦大学国际贸易研究中心负责人。 | 任复旦大学经济学院世界经济系教授、国际贸易研究中心负责人 | 5.00 | - | 现与公司无其他利益关系 |
李静 | 监事会 主席 | 女 | 29 | 2008年5月 -2011年5月 | 2004年7月至2005年2月在宝胜科技创新股份有限公司工作;2005年3月年至今在本公司工作,现任公司商务部经理、监事会主席。 | 无 | 8.97 | - | 现与公司无其他利益关系 |
柏梅 | 监事 | 女 | 29 | 2009年2月 -2011年5月 | 2003年7月至2005年8月在本公司工作;2005年9月至2008年8月在亨威电缆工作;2009年1月至2010年4月在本公司工作,任公司审计部经理,2010年5月离职。 | 无 | 6.90 | - | 现与公司无其他利益关系 |
鲁学 | 监事 | 男 | 32 | 2008年5月 -2011年5月 | 1998年至今在本公司工作,现任公司质保部经理。 | 无 | 7.06 | - | 现与公司无其他利益关系 |
王清 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年5月 -2011年5月 | 1985年5月至1994年3月在江苏宝胜电缆厂、江苏宝胜集团有限公司工作;1994年4月至1996年8月任江苏宝应县通讯电缆有限责任公司厂长;1996年9月至1997年9月在致力电气工作; 1997年10月至今任公司副总经理。 | 无 | 15.87 | 50 | 现与公司无其他利益关系 |
王永伟 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年5月 -2011年5月 | 1985年12月至1999年11月在江苏宝胜集团有限公司工作;1999年12月至2005年5月担任本公司销售经理、区域经理;2005年6月至今任公司副总经理。 | 无 | 15.79 | 50 | 现与公司无其他利益关系 |
许静波 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年5月 -2011年5月 | 1992年7月至1997年6月在徐州市第一人民医院工作;1997年7月至2001年6月在上海复星高科技(集团)有限公司工作;2001年7月至2008年9月,任美国Thirdsecurity公司中国区经理;2008年10月至2009年4月担任公司销售总监;2009年5月至今任公司副总经理。 | 无 | 14.92 | - | 现与公司无其他利益关系 |
程颖 | 财务总监 | 女 | 38 | 2008年12月 -2011年5月 | 2004 年1月至2005年3月就职于利安达信隆会计师事务所;2005年7月至2007年9月任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2008年6月至2008年11月担任公司财务部经理;2008年12月至今任公司财务总监。 | 无 | 27.94 | - | 现与公司无其他利益关系 |
资 产 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
流动资产: | |||
货币资金 | 89,332,488.25 | 87,337,829.49 | 45,440,635.35 |
交易性金融资产 | 345,421.36 | 16,436.17 | - |
应收票据 | 3,048,441.35 | 729,740.00 | 433,920.00 |
应收账款 | 129,215,099.12 | 90,848,430.72 | 94,598,637.60 |
预付款项 | 11,186,252.91 | 26,194,293.36 | 8,435,315.65 |
其他应收款 | 4,514,042.74 | 2,203,494.61 | 17,911,788.89 |
存货 | 19,173,254.58 | 45,664,583.98 | 9,172,597.57 |
流动资产合计 | 256,815,000.31 | 252,994,808.33 | 175,992,895.06 |
非流动资产: | |||
固定资产 | 129,755,501.79 | 67,333,289.61 | 71,769,625.05 |
在建工程 | - | 29,062,906.50 | 10,423,000.00 |
无形资产 | 15,632,479.81 | 15,988,926.89 | 16,345,373.97 |
递延所得税资产 | 1,802,388.26 | 1,254,664.11 | 1,703,610.20 |
非流动资产合计 | 147,190,369.86 | 113,639,787.11 | 100,241,609.22 |
资产总计 | 404,005,370.17 | 366,634,595.44 | 276,234,504.28 |
负债和股东权益 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
流动负债: | |||
短期借款 | 31,080,000.00 | 45,044,694.79 | 35,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | 24,000.00 | 18,000.00 |
应付账款 | 49,513,435.20 | 40,490,742.99 | 32,298,137.84 |
预收款项 | 25,198,866.43 | 31,812,587.52 | 14,128,419.05 |
应付职工薪酬 | 1,434,620.38 | 276,652.08 | 317,781.60 |
应交税费 | 4,972,385.51 | 7,211,246.04 | 2,990,980.40 |
应付股利 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 | 1,799,400.00 |
其他应付款 | 2,468,372.19 | 1,812,636.25 | 41,544,287.60 |
流动负债合计 | 116,467,079.71 | 128,471,959.67 | 128,097,006.49 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - |
其他非流动负债 | 2,409,750.00 | ||
非流动负债合计 | 42,409,750.00 | 40,000,000.00 | - |
负债合计 | 158,876,829.71 | 168,471,959.67 | 128,097,006.49 |
股东权益: | |||
股 本 | 109,800,000.00 | 109,800,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | 52,230,321.04 | 51,911,771.04 | 19,383,963.32 |
盈余公积 | 7,819,394.23 | 3,181,191.34 | 22,040,173.55 |
未分配利润 | 75,278,825.19 | 33,269,673.39 | 4,176,633.55 |
归属于母公司所有者权益 | 245,128,540.46 | 198,162,635.77 | 145,600,770.42 |
少数股东权益 | - | - | 2,536,727.37 |
股东权益合计 | 245,128,540.46 | 198,162,635.77 | 148,137,497.79 |
负债和股东权益总计 | 404,005,370.17 | 366,634,595.44 | 276,234,504.28 |
项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、营业总收入 | 346,097,272.93 | 376,185,532.99 | 265,241,747.97 |
其中:营业收入 | 346,097,272.93 | 376,185,532.99 | 265,241,747.97 |
二、营业总成本 | 290,943,788.10 | 313,562,891.53 | 222,322,891.38 |
其中:营业成本 | 234,384,957.90 | 252,238,755.32 | 186,789,279.89 |
营业税金及附加 | 894,844.71 | 827,153.66 | 57,489.95 |
销售费用 | 31,920,023.06 | 36,077,695.42 | 22,108,658.94 |
管理费用 | 15,995,649.52 | 18,896,534.40 | 9,020,608.67 |
财务费用 | 3,994,484.01 | 4,394,939.35 | 1,539,177.91 |
资产减值损失 | 3,753,828.90 | 1,127,813.38 | 2,807,676.02 |
加:公允价值变动净收益 | 34,435.19 | -19,125.28 | 288,800.00 |
投资收益 | -790,785.72 | -4,651,014.21 | 2,740,793.01 |
三、营业利润 | 54,397,134.30 | 57,952,501.97 | 45,948,449.60 |
加:营业外收入 | 2,525,350.00 | 1,833,035.00 | 1,610,000.00 |
减:营业外支出 | 1,605,990.78 | 799,121.36 | 67,640.00 |
四、利润总额 | 55,316,493.52 | 58,986,415.61 | 47,490,809.60 |
减:所得税费用 | 8,669,138.83 | 10,096,017.63 | 2,481,269.28 |
五、净利润 | 46,647,354.69 | 48,890,397.98 | 45,009,540.32 |
归属于母公司所有者的净利润 | 46,647,354.69 | 48,423,008.43 | 45,282,956.86 |
少数股东损益 | - | 467,389.55 | -273,416.54 |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.45 | 0.55 |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.45 | 0.55 |
七、其他综合收益 | 318,550.00 | 538,856.92 | |
八、综合收益总额 | 46,965,904.69 | 49,429,254.90 | 45,009,540.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,965,904.69 | 48,961,865.35 | 45,282,956.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | - | 467,389.55 | -273,416.54 |
项 目 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,884,492.16 | 398,288,290.82 | 239,053,644.82 |
收到其他与经营活动有关现金 | 8,047,736.08 | 21,467,812.77 | 15,251,892.07 |
现金流入小计 | 338,932,228.24 | 419,756,103.59 | 254,305,536.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,286,402.68 | 310,156,376.07 | 183,119,548.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,411,461.49 | 4,311,485.81 | 3,600,119.52 |
支付的各项税费 | 28,486,128.71 | 22,791,091.53 | 14,540,038.37 |
支付其他与经营活动有关现金 | 39,067,188.36 | 30,375,258.85 | 37,235,523.50 |
现金流出小计 | 303,251,181.24 | 367,634,212.26 | 238,495,230.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,681,047.00 | 52,121,891.33 | 15,810,306.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,042,022.43 | 2,000,000.00 | 2,318,423.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,109,378.32 | - | - |
现金流入小计 | 3,151,400.75 | 2,000,000.00 | 2,318,423.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,232,932.08 | 29,081,648.45 | 18,670,175.48 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 35,894,209.88 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 6,000,000.00 |
现金流出小计 | 14,732,932.08 | 64,975,858.33 | 25,670,175.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,581,531.33 | -62,975,858.33 | -23,351,751.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | - | 3,600,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 98,079,513.58 | 96,691,448.91 | 55,000,000.00 |
现金流入小计 | 98,079,513.58 | 100,291,448.91 | 55,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 112,044,208.37 | 46,646,754.12 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,154,029.48 | 3,232,063.39 | 7,034,031.25 |
现金流出小计 | 119,328,237.85 | 49,878,817.51 | 27,034,031.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,248,724.27 | 50,412,631.40 | 27,965,968.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | -1,122.29 | -189.26 | -97.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,849,669.11 | 39,558,475.14 | 20,424,425.71 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 83,749,382.49 | 44,190,907.35 | 23,766,481.64 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 86,599,051.60 | 83,749,382.49 | 44,190,907.35 |
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