保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]833号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为14.38元，网下发行数量为1,600万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年6月28日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年6月25日公布的《湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的51个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为836,772.20万元,有效申购数量为58,190万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数1,600万股，有效申购获得配售的比例为2.749613336%,
申购倍数为36.37倍，最终向股票配售对象配售股数为1,600万股。股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 2 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 3 | 宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日） | 1,600.00 | 43.9938 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 5 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 1,600.00 | 43.9938 |
| 6 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 7 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 8 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 1,600.00 | 43.9938 |
| 9 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 1,600.00 | 43.9938 |
| 10 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9952 |
| 11 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 12 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 13 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 1,600.00 | 43.9938 |
| 14 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 15 | 全国社保基金五零一组合 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 16 | 华夏债券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 17 | 全国社保基金五零四组合 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 18 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 19 | 全国社保基金一零六组合 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 20 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 21 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 22 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 23 | 中银收益混合型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 24 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 25 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 26 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 27 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 28 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 1,600.00 | 43.9938 |
| 29 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 1,500.00 | 41.2442 |
| 30 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 1,100.00 | 30.2457 |
| 31 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 1,000.00 | 27.4961 |
| 32 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1,000.00 | 27.4961 |
| 33 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 800.00 | 21.9969 |
| 34 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 800.00 | 21.9969 |
| 35 | 全国社保基金四零二组合 | 760.00 | 20.8970 |
| 36 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 690.00 | 18.9723 |
| 37 | 创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日） | 650.00 | 17.8724 |
| 38 | 江海证券自营投资账户 | 600.00 | 16.4976 |
| 39 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 500.00 | 13.7480 |
| 40 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 500.00 | 13.7480 |
| 41 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 500.00 | 13.7480 |
| 42 | 宝康债券投资基金 | 500.00 | 13.7480 |
| 43 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 500.00 | 13.7480 |
| 44 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 500.00 | 13.7480 |
| 45 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 400.00 | 10.9984 |
| 46 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 350.00 | 9.6236 |
| 47 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 200.00 | 5.4992 |
| 48 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 190.00 | 5.2242 |
| 49 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 150.00 | 4.1244 |
| 50 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100.00 | 2.7496 |
| 51 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 100.00 | 2.7496 |
注:
（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22625475、22625640、22627926
联 系 人：姜英爱、杨媛媛、刘俊佑、曹敏
发行人：湛江国联水产开发股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
2010年6月30日