证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2010－022
上海航天汽车机电股份有限公司2010年度配股发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
1、上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2008年8月25日召开的2008年度第二次临时股东大会表决通过了配股方案，2009年8月26日和2010年2月24日公司分别召开临时股东大会延长了本次发行的有效期。配股方案已经中国证监会发行审核委员会2009年第51次会议审核通过，并获中国证监会证监许可[2010］813号文核准。
2、本次配股以股权登记日2010年7月2日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本748,544,000股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为224,563,200股。本次配股采取网上定价发行的方式，配股代码“700151”，配股简称“航机配股”，通过上海证券交易所交易系统进行。
3、本次配股价格为6.18元/股。
4、本次配股向截至股权登记日2010年7月2日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。
5、本次发行结果将于2010年7月13日（T+7日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的配股对象。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2010年6月30日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《上海航天汽车机电股份有限公司配股说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《上海航天汽车机电股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 公司/发行人 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 本次发行/本次配股 | 指 | 发行人根据《配股说明书》，按照10: 3比例配股的行为 |
| 人民币普通股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票 |
| 股权登记日/T日 | 指 | 2010年7月2日 |
| 全体股东 | 指 | 于股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体公司股东 |
| 配股对象 | 指 | 具有配股资格并参加配股认购的公司股东 |
| 精确算法 | 指 | 股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。 |
| 日 | 指 | 工作日/正常交易日（法定节假日除外） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：以股权登记日2010年7月2日上交所收市后公司总股本748,544,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份224,563,200股。
4、发行人控股股东上海航天工业总公司以及其他关联股东上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂（现更名为“上海航天有线电厂”）、上海仪表厂有限责任公司均已承诺以现金全额认购其应配股份。
5、配股价格：6.18元/股
6、预计募集资金总额：不超过138,780万元
7、发行对象：截止股权登记日2010年7月2日（T日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：发行人有限售条件的流通股已于2009年4月7日全部上市流通，本次配股将采取网上定价发行。网上发行通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
| 交易日 | 配股安排 | 停牌安排 |
| 2010年6月30日 （T-2日） | 刊登配股说明书及摘要 发行公告及网上路演公告 | 正常交易 |
| 2010年7月1日 （T-1日） | 网上路演 | 正常交易 |
| 2010年7月2日 （T日） | 股权登记日 | 正常交易 |
| 至2010年7月9日 （T+1日）-（T+5日） | 配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告 | 全天停牌 |
| 2010年7月12日 （T+6日） | 获取保荐机构清算数据 确定老股东认配比例 发行成功，登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| 2010年7月13日 （T+7日） | 或发行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日 | 正常交易 |
注：1、以上时间均为正常交易日。
. 2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间：
2010年7月5日（T+1日）起至2010年7月9日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法：
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700151”，配股价6.18元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例0.3，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“航机配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
公司与保荐人（主承销商）将于2010年7月13日（T+7 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海航天汽车机电股份有限公司2010年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、控股股东上海航天工业总公司以及其他关联股东履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功，则公司股票将于2010年7月13日（T+7 日）进行除权交易；如公司控股股东上海航天工业总公司及其他关联股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则公司股票于2010年7月13日（T+7日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2010年7月13日（T+7日）。
（2）退款额：每个已经认购的股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税。
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即缴款次日起至2010年7月12日（T+6日）。
（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。
四、发行费用
本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
五、发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《上海航天汽车机电股份有限公司2010年度配股股份变动及获配股票上市公告》后由上交所安排确定，届时将另行公告。
六、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：上海航天汽车机电股份有限公司
办公地址：上海市漕溪路222号航天大厦南楼
联系人：王慧莉
电话：021-64827176
传真：021-64827177
2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
发行中心地址：上海市银城中路168号20楼
联系人： 资本市场部
电话：021-38676888
传真：021-68872115
特此公告
发行人：上海航天汽车机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2010年6月30日