保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]830号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为28.98元/股,网下发行数量为340万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年6月30日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年6月29日公布的《大连壹桥海洋苗业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的127个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,056,610.8万元,有效申购数量为36,460万股。
二、网下配售结果
本次网下发行总股数340万股,有效申购获得配售的比例为0.932528799%,申购倍数为107.24倍,最终向股票配售对象配售股数为339.9895万股,配售产生105股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
2 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 340 | 3.1705 |
3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
4 | 光大阳光3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年5月24日) | 340 | 3.1705 |
5 | 光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) | 340 | 3.1705 |
6 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 340 | 3.1705 |
7 | 光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划(网下配售资格截至2029年12月6日) | 340 | 3.1705 |
8 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 340 | 3.1705 |
9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
10 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 340 | 3.1705 |
11 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
12 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 340 | 3.1705 |
13 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 340 | 3.1705 |
14 | 南京证券神州1号增强型基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年9月10日) | 340 | 3.1705 |
15 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日) | 340 | 3.1705 |
16 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
17 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
18 | 上海证券理财2号心安利得集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月9日) | 340 | 3.1705 |
19 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 340 | 3.1705 |
20 | 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 340 | 3.1705 |
21 | 兴业卓越2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) | 340 | 3.1705 |
22 | 全国社保基金四一零组合 | 340 | 3.1705 |
23 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
24 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
25 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 340 | 3.1705 |
26 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 340 | 3.1705 |
27 | 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) | 340 | 3.1705 |
28 | 重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日) | 340 | 3.1705 |
29 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) | 340 | 3.1705 |
30 | 北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日) | 340 | 3.1705 |
31 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) | 340 | 3.1705 |
32 | 武汉邮电科学研究院企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月21日) | 340 | 3.1705 |
33 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 340 | 3.1705 |
34 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 340 | 3.1705 |
35 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 340 | 3.1705 |
36 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 340 | 3.1705 |
37 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 340 | 3.1705 |
38 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
39 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
40 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
41 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
42 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
43 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
44 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 340 | 3.1705 |
45 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 340 | 3.1705 |
46 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 340 | 3.1705 |
47 | 江海证券自营投资账户 | 340 | 3.1705 |
48 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 3.1705 |
49 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 340 | 3.1705 |
50 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 340 | 3.1705 |
51 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 3.1705 |
52 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 3.1705 |
53 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 340 | 3.1705 |
54 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 340 | 3.1705 |
55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 340 | 3.1705 |
56 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 340 | 3.1705 |
57 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 340 | 3.1705 |
58 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 340 | 3.1705 |
59 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日) | 340 | 3.1705 |
60 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 340 | 3.1705 |
61 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年10月7日) | 340 | 3.1705 |
62 | 太平洋稳健理财一号 | 340 | 3.1705 |
63 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 340 | 3.1705 |
64 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 340 | 3.1705 |
65 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 340 | 3.1705 |
66 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 340 | 3.1705 |
67 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 340 | 3.1705 |
68 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 340 | 3.1705 |
69 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 340 | 3.1705 |
70 | 广西壮族自治区原有企业年金计划(网下配售资格截至2010年11月19日) | 340 | 3.1705 |
71 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 340 | 3.1705 |
72 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日) | 340 | 3.1705 |
73 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 340 | 3.1705 |
74 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 340 | 3.1705 |
75 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 340 | 3.1705 |
76 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 340 | 3.1705 |
77 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
78 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 340 | 3.1705 |
79 | 全国社保基金六零三组合 | 320 | 2.984 |
80 | 全国社保基金四零五组合 | 320 | 2.984 |
81 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 320 | 2.984 |
82 | 全国社保基金七零五组合 | 320 | 2.984 |
83 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
84 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 300 | 2.7975 |
85 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
86 | 汉兴证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
87 | 富国天利增长债券投资基金 | 300 | 2.7975 |
88 | 富国天益价值证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
89 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
90 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 300 | 2.7975 |
91 | 全国社保基金四零九组合 | 300 | 2.7975 |
92 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 280 | 2.611 |
93 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 280 | 2.611 |
94 | 国泰双利债券证券投资基金 | 280 | 2.611 |
95 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 260 | 2.4245 |
96 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 240 | 2.238 |
97 | 华夏债券投资基金 | 240 | 2.238 |
98 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
99 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 200 | 1.865 |
100 | 兴业可转债混合型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
101 | 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
102 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 200 | 1.865 |
103 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
104 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
105 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) | 200 | 1.865 |
106 | 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月1日) | 200 | 1.865 |
107 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
108 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
109 | 全国社保基金四零八组合 | 200 | 1.865 |
110 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 200 | 1.865 |
111 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 120 | 1.119 |
112 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 120 | 1.119 |
113 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 120 | 1.119 |
114 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 120 | 1.119 |
115 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 100 | 0.9325 |
116 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | 100 | 0.9325 |
117 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 100 | 0.9325 |
118 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | 100 | 0.9325 |
119 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 100 | 0.9325 |
120 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
121 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
122 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 100 | 0.9325 |
123 | 中原信托有限公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
124 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
125 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
126 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
127 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 100 | 0.9325 |
注:
(1)上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
(2)表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
三、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
电 话:0755-22625640、22627926、22625475
联系人:姜英爱、刘俊佑、曹敏、邓舟
发行人:大连壹桥海洋苗业股份有限公司
保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司
二○一○年七月二日