保荐人（主承销商）

重要提示

1、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]663号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为29.00元/股，网下发行数量为1,270万股，占本次发行数量的20%。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2010年6月30日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2010年6月29日公布的《杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效报价的28个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为498,220万元，有效申购数量为17,180万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数1,270万股，有效申购获得配售的比例为7.39231665%，认购倍数为13.53倍，最终向股票配售对象配售股数为12,699,990股，配售产生10股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量(股)
1	红塔证券股份有限公司自营账户	12700000	938824
2	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	4000000	295692

3	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	3000000	221769
4	国都证券有限责任公司自营账户	12700000	938824
5	财富证券有限责任公司自营账户	1000000	73923
6	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	1500000	110884
7	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	12700000	938824
8	财通证券有限责任公司自营投资账户	6000000	443538
9	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	12700000	938824
10	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	1000000	73923
11	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日)	1000000	73923
12	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	3000000	221769
13	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2010年7月14日）	1000000	73923
14	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	1000000	73923
15	中国人保资产安心收益投资产品	11000000	813154
16	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12700000	938824
17	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	12700000	938824
18	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	12700000	938824
19	兵器财务有限责任公司自营账户	5000000	369615
20	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	12700000	938824
21	中船重工财务有限责任公司自营账户	12700000	938824
22	全国社保基金四零五组合	1400000	103492

23	诺安优化收益债券型证券投资基金	1000000	73923
24	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10000000	739231
25	银河银信添利债券型证券投资基金	2600000	192200
26	厦门国际信托有限公司自营账户	1000000	73923
27	山西信托有限责任公司自营账户	2000000	147846
28	甘肃省信托有限责任公司自营账户	1000000	73923
合 计		171,800,000	12,699,990

注:

（1）上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系人：张宏疆、杨旻

联系电话：010-63197781，63197723

传 真：010-63197831

发行人：杭州巨星科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2010年7月2日