证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临2010-18
吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：4,778.05万股
发行价格：16.22元/股
2、各投资者认购的数量和限售期
| 序号 | 发行对象 | 发行数量 （万股） | 限售期 （月） |
| 1 | 盟科投资控股有限公司 | 2200 | 12个月 |
| 2 | 鞍山钢铁集团公司 | 970 | 12个月 |
| 3 | 浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 浙江商裕控股集团投资有限公司 | 490 | 12个月 |
| 5 | 天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 440 | 12个月 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 178.05 | 12个月 |
| 6.1 | 其中：富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 134.38 | 12个月 |
| 6.2 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 33.59 | 12个月 |
| 6.3 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 6.72 | 12个月 |
| 6.4 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.36 | 12个月 |
| 合计 | 4778.05 |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2010年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中，6名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2011年7月2日。
4、资产过户情况
公司本次发行的4,778.05万股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
吉恩镍业非公开发行股票方案经公司2009年4月9日召开的第三届董事会第十九次会议、2009年9月25日召开的第三届董事会临时会议、2010年1月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并经2009年5月4日召开的2008年年度股东大会和2010年5月19日召开的2009年度股东大会审议通过。
吉恩镍业非公开发行股票的申请文件于2009年7月2日被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理，并于2010年4月19日经中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。吉恩镍业于2010年5月4日获得中国证监会证监许可（2010）576号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过9,000万股。
（二）本次发行证券的情况
吉恩镍业向6名特定投资者发行4,778.05万股股票的具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 发行数量 （万股） | 限售期 （月） |
| 1 | 盟科投资控股有限公司 | 2200 | 12个月 |
| 2 | 鞍山钢铁集团公司 | 970 | 12个月 |
| 3 | 浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 浙江商裕控股集团投资有限公司 | 490 | 12个月 |
| 5 | 天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 440 | 12个月 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 178.05 | 12个月 |
| 6.1 | 其中：富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 134.38 | 12个月 |
| 6.2 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 33.59 | 12个月 |
| 6.3 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 6.72 | 12个月 |
| 6.4 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.36 | 12个月 |
| 合计 | 4778.05 |
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量：4,778.05万股
3、发行对象：见上表
4、发行价格：16.22元/股，不低于吉恩镍业第三届董事会第十九次会议决议公告日（2009年4月19日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于11.88元/股（公司2009年度进行10送5，发行底价已作调整）。
5、发行方式：现金认购
6、锁定期安排：6名发行对象认购的股票限售期为12个月。
7、承销方式：代销
8、募集资金量：本次发行募集资金总额为774,999,710元，扣除发行费用20,250,000元，本次发行募集资金净额为754,749,710元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2010年6月25日，立信大华会计师事务所出具了立信大华验字（2010）071号《关于吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行A股特定投资者认购资金验资报告》，募集资金774,999,710元已汇入安信证券股份有限公司为吉恩镍业非公开发行股票开设的专项账户。
2010年6月28日，立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字[2010]072号《吉恩镍业股份有限公司验资报告》。截至2010年6月28日止，吉恩镍业共计收到认购资金774,999,710元，扣除发行费用20,250,000元后，募集资金净额为754,749,710元，其中增加注册资本（实收资本）合计4,778.05万元，超额部分增加资本公积706,969,210元。
2010年6月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
（四） 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
保荐机构安信证券股份有限公司认为：“吉林吉恩镍业股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合吉林吉恩镍业股份有限公司2008年度股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。”
2、发行人律师意见
发行人律师吉林兢诚律师事务所认为：“发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的授权和批准；本次非公开发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定；发行人本次非公开发行所涉及的发行对象、询价及配售过程方式及其结果均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定；本次非公开发行的过程合法有效，结果公平、公正。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
| 序号 | 发行对象 | 发行数量 （万股） | 限售期 （月） |
| 1 | 盟科投资控股有限公司 | 2200 | 12个月 |
| 2 | 鞍山钢铁集团公司 | 970 | 12个月 |
| 3 | 浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司 | 500 | 12个月 |
| 4 | 浙江商裕控股集团投资有限公司 | 490 | 12个月 |
| 5 | 天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 440 | 12个月 |
| 6 | 富国基金管理有限公司 | 178.05 | 12个月 |
| 6.1 | 其中：富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 134.38 | 12个月 |
| 6.2 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 33.59 | 12个月 |
| 6.3 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 6.72 | 12个月 |
| 6.4 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.36 | 12个月 |
| 合计 | 4778.05 |
本次发行新增股份已于2010年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，6名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2011年7月2日。
（二）发行对象的基本情况
1、盟科投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6,000万元人民币
注册地址：北京市怀柔区团泉1号11平房
法定代表人：姜昕
经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：项目投资；投资管理；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询。
2、鞍山钢铁集团公司
企业性质：全民所有制
注册资本：1,079,416万元人民币
注册地址：鞍山市铁西区
法定代表人：张晓刚
经营范围：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。
3、浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
实收资本：4,500万元
注册地：嵊州市剡湖街道中心大道836号
法定代表人：李锦荣
经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：实业投资；投资管理；投资咨询（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）***。
4、浙江商裕控股集团投资有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
实收资本：5,000万元人民币
注册地：杭州市惠民路56号
法定代表人：王真
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，百货、金属材料、五金交电、化工产品（除危险品及易制毒品）、农副产品（不含食品）、矿产品、机电设备、建筑装饰材料的销售。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）***。
5、天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：合伙企业（有限合伙）
注册地：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A120
执行事务合伙人：上海凯石投资管理有限公司，委派代表：陈继武
经营范围：对未上市公司的股权进行投资，对已上市公司未公开发行股票的投资及相关咨询服务***。
6、富国基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册资本： 18,000万元人民币
注册地：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6楼
法定代表人：陈敏
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（三）限售期安排
本次发行的股票限售期为12个月。
（四）发行对象与发行人关联关系
本次发行对象除持有（或其管理的证券投资基金持有）公司股票外，与公司不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2010年6月24日，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份 性质 | 持股比例（%） | 持股数量 （股） | 股份限售 情况（股） | 限售期 截止日 |
| 1 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 57.62 | 439838766 | 57953973 | 2010年10月9日 |
| 2 | 广东华创化工有限公司 | 非国有法人 | 0.67 | 5100042 | -- | -- |
| 3 | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.49 | 3728259 | -- | -- |
| 4 | 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.43 | 3303923 | -- | -- |
| 5 | 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 2421097 | -- | -- |
| 6 | 陈钜锵 | 自然人 | 0.27 | 2040004 | -- | -- |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.24 | 1825696 | -- | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 1822257 | -- | -- |
| 9 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 1769751 | -- | -- |
| 10 | 营口青花耐火材料股份有限公司 | 非国有法人 | 0.23 | 1761473 | -- | -- |
2、本次发售后公司前十名股东情况
本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份 性质 | 持股比例 （%） | 持股数量 （股） | 股份限售情况（股） | 限售期截止日 |
| 1 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 54.23 | 439838766 | 57953973 | 2010年10月9日 |
| 2 | 盟科投资控股有限公司 | 非国有法人股 | 2.71 | 22000000 | 22000000 | 2011年7月2日 |
| 3 | 鞍山钢铁集团公司 | 国有法人股 | 1.20 | 9854472 | 9700000 | 2011年7月2日 |
| 4 | 广东华创化工有限公司 | 非国有法人股 | 0.63 | 5100042 | -- | -- |
| 5 | 浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司 | 非国有法人股 | 0.62 | 5000000 | 5000000 | 2011年7月2日 |
| 6 | 浙江商裕控股集团投资有限公司 | 非国有法人股 | 0.60 | 4900000 | 4900000 | 2011年7月2日 |
| 7 | 天津凯石益利股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 非国有法人股 | 0.54 | 4400000 | 4400000 | 2011年7月2日 |
| 8 | 宝钢集团有限公司 | 其他 | 0.46 | 3303923 | -- | -- |
| 9 | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 2509305 | -- | -- |
| 10 | 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.30 | 2391797 | -- | -- |
3、本次发行股票数量为 47,780,500股，本次发行完成后发行人总股本为811,121,542股。本次发行完成后林昊融有色金属集团有限公司合计持有的发行人股份为439,838,766股，占发行人本次发行后总股本的54.23%。因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下：
| 类别 | 本次发行前 | 变动数（股） | 本次发行后 | ||
| 持股总数（股） | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持股比例（%） | ||
| 有限售条件股份 | 57,953,973 | 7.59 | 47,780,500 | 105,734,473 | 13.03 |
| 其中:国有法人持股 | 57,953,973 | 7.59 | 9,700,000 | 67,653,973 | 8.34 |
| 其他内资持股 | 38,080,500 | 38,080,500 | 4.69 | ||
| 无限售条件股份 | 705,387,069 | 92.41 | 705,387,069 | 86.96 | |
| 人民币普通股 | 705,387,069 | 92.41 | 705,387,069 | 86.96 | |
| 合计 | 763,341,042 | 100 | 47,780,500 | 811,121,542 | 100 |
五、本次发行对公司的影响
1、资产结构的变动情况
本次发行后，发行人的净资产将大幅增加：公司2009年12月31日归属母公司所有者权益为304,496.44万元，预计发行后的净资产为381,996.41万元，增长25.45%。
2、业务结构变动情况
本次发行后，募集资金全部用于公司主营业务，公司的主营业务不会发生变化。
3、公司治理情况
本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，本次向特定投资者发行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善，不会导致发行人控制权发生变化。
4、高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
5、关联交易和同业竞争变动情况
经公司董事会确认：本次发行对象除持有（或其管理的证券投资基金持有）公司股票外，与公司不存在关联关系。因此,本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。
六、本次发行相关机构
| 保荐人（主承销商）： | 安信证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 牛冠兴 |
| 保荐代表人： | 沈晶玮 朱斌 |
| 项目协办人： | 周宏科 |
| 办公地址： | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
| 联系电话： | 010-66581832 |
| 传真： | 010-66581836 |
| 发行人律师： | 吉林兢诚律师事务所 |
| 负责人： | 王琪 |
| 经办律师： | 贾国发 年秀慧 |
| 办公地址： | 吉林省长春市普阳街2066号中天大厦四层 |
| 联系电话 | 0431- 85805900 |
| 传真： | 0431- 85805901 |
| 审计机构： | 立信大华会计师事务所有限公司 |
| 负责人： | 梁春 |
| 经办注册会计师： | 张文荣、葛惠平 |
| 办公地址： | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 |
| 联系电话 | 010-58350165 |
| 传真： | 010-58350006 |
七、备查文件
1、吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
2、立信大华会计师事务所出具的验资报告
3、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书
4、安信证券股份有限公司出具的发行合规性报告
5、中国证券登记结算有限责任公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明
6、经中国证监会审核的全部发行申报材料
特此公告
吉林吉恩镍业股份有限公司
2010年6月30 日