保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

重要提示

1、北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,040万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】753号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为14.20元/股，网下发行数量为808万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年7月6日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。上海市锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专项法律意见书。

4、根据2010年7月2日公布的《北京康得新复合材料股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的63个股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为4,400,580,000元，有效申购数量为309,900,000股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数为不超过808万股，有效申购获配比例为2.60729268%，申购倍数为38.35倍，最终向股票配售对象配售股数为808万股，股票配售对象的最终获配股数如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 （万股）	最终获配股数 （万股）
1	创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）	240	6.2575
2	国联证券股份有限公司自营账户	800	20.8583
3	国泰君安证券股份有限公司自营账户	800	20.8583
4	华泰证券股份有限公司自营账户	800	20.8583
5	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	200	5.2145
6	上海证券有限责任公司自营账户	600	15.6437
7	中信理财2号集合资产管理计划	800	20.8583
8	中信证券稳健回报集合资产管理计划	800	20.8583
9	国都证券有限责任公司自营账户	800	20.8583
10	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	400	10.4291
11	华鑫证券有限责任公司自营账户	400	10.4291

12	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	800	20.8583
13	西南证券股份有限公司自营投资账户	800	20.8583
14	财通证券有限责任公司自营投资账户	800	20.8616
15	东兴证券股份有限公司自营投资账户	800	20.8583
16	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	20.8583
17	太平洋稳健理财一号	800	20.8583
18	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	630	16.4259
19	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	100	2.6072
20	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	100	2.6072
21	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	100	2.6072
22	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2010年12月31日）	800	20.8583
23	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	150	3.9109
24	广西壮族自治区原有企业年金计划（网下配售资格截至2010年11月19日）	100	2.6072
25	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	150	3.9109
26	广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配售资格截至2011年11月20日）	100	2.6072
27	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	800	20.8583
28	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	800	20.8583
29	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	800	20.8583
30	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	800	20.8583
31	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	800	20.8583
32	潞安集团财务有限公司自营投资账户	200	5.2145
33	全国社保基金四零五组合	800	20.8583
34	全国社保基金七零五组合	310	8.0826
35	华夏红利混合型开放式证券投资基金	800	20.8583
36	全国社保基金五零四组合	800	20.8583
37	嘉实策略增长混合型证券投资基金	800	20.8583
38	厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月22日)	120	3.1287
39	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	100	2.6072

40	嘉实增长开放式证券投资基金	800	20.8583
41	嘉实债券开放式证券投资基金	800	20.8583
42	株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	2.6072
43	北京京能热电股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月21日)	120	3.1287
44	红河烟草（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)	120	3.1287
45	嘉实多元收益债券型证券投资基金	800	20.8583
46	哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月18日）	130	3.3894
47	福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配售资格截至2011年9月25日）	160	4.1716
48	中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	150	3.9109
49	中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月23日）	150	3.9109
50	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	110	2.868
51	全国社保基金五零二组合	800	20.8583
52	全国社保基金四零七组合	800	20.8583
53	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	100	2.6072
54	易方达增强回报债券型证券投资基金	800	20.8583
55	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	180	4.6931
56	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	500	13.0364
57	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	500	13.0364

58	新华优选分红混合型证券投资基金	100	2.6072
59	厦门国际信托有限公司自营账户	300	7.8218
60	中原信托有限公司自营账户	400	10.4291
61	山西信托有限责任公司自营账户	150	3.9109
62	华宸信托有限责任公司自营账户	800	20.8583
63	重庆国际信托有限公司自营账户	520	13.5579
	合计：	30990	808

注：1、上表中的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：（021）54044627 54039869

地址：上海市常熟路171号

邮编：200031

发行人：北京康得新复合材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2010年7月6日