保荐机构（主承销商）：

重要提示

1、武汉高德红外股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过7,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]505号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为7,500万股。其中，网下发行数量为1,500万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月5日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年7月2日公布的《武汉高德红外股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为973,960万元，有效申购数量为37,460万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为1,500万股，有效申购获得配售的比例为4.00427122%，认购倍数为24.97倍，最终向股票配售对象配售股数为14,999,971股，配售产生29股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	210	8.4089
2	创业1号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年4月16日）	340	13.6145
3	广州证券有限责任公司自营账户	400	16.0170
4	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	100	4.0042
5	宏源证券股份有限公司自营账户	750	30.0320
6	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	1500	60.0640

7	招商智远稳健1号集合资产管理计划	150	6.0064
8	中金短期债券集合资产管理计划	300	12.0128
9	全国社保基金四一零组合	300	12.0128
10	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	1000	40.0427
11	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	1500	60.0640
12	民生证券有限责任公司自营账户	400	16.0170
13	日信证券有限责任公司自营投资账户	100	4.0042
14	爱建证券有限责任公司自营投资账户	300	12.0128
15	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	1500	60.0640
16	西南证券股份有限公司自营投资账户	1500	60.0640
17	中邮证券有限责任公司自营投资账户	600	24.0256
18	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	12.0128
19	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	100	4.0042
20	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	300	12.0128
21	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	12.0128
22	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	300	12.0128
23	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	300	12.0128
24	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	300	12.0128
25	华泰资产管理有限公司策略投资产品	100	4.0042
26	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	300	12.0128
27	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	700	28.0298
28	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	1500	60.0640
29	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	4.0042
30	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	150	6.0064
31	东方龙混合型开放式证券投资基金	200	8.0085
32	富国天利增长债券投资基金	700	28.0298
33	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	1500	60.0640
34	德盛增利债券证券投资基金	300	12.0128
35	中海稳健收益债券型证券投资基金	400	16.0170
36	华夏债券投资基金	1500	60.0640
37	华夏希望债券型证券投资基金	1500	60.0640
38	华夏沪深300指数证券投资基金	800	32.0341

39	全国社保基金五零四组合	1500	60.0640
40	嘉实策略增长混合型证券投资基金	1200	48.0512
41	嘉实增长开放式证券投资基金	500	20.0213
42	嘉实债券开放式证券投资基金	1000	40.0427
43	嘉实多元收益债券型证券投资基金	1000	40.0427
44	嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	100	4.0042
45	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1500	60.0640
46	申万巴黎盛利精选证券投资基金	250	10.0106
47	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	180	7.2076
48	申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	200	8.0085
49	泰信双息双利债券型证券投资基金	200	8.0085
50	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	100	4.0042
51	全国社保基金四零八组合	800	32.0341
52	全国社保基金七零八组合	200	8.0085
53	招商安心收益债券型证券投资基金	650	26.0277
54	中信稳定双利债券型证券投资基金	1500	60.0640
55	中银稳健增利债券型证券投资基金	500	20.0213
56	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1500	60.0640
57	东吴新经济股票型证券投资基金	200	8.0085
58	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	480	19.2205
59	建信恒久价值股票型证券投资基金	300	12.0128
60	中原信托有限公司自营账户	1000	40.0427

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

六、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82080086、82492079、82492941、82492191

传 真：0755-82493959

联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇

发行人：武汉高德红外股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2010年7月7日