重要提示

１、中国农业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“农业银行”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８０５号文核准。本次发行的初始发行规模为２２，２３５，２９４，０００股，发行人授予Ａ股联席主承销商不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至２５，５７０，５８８，０００股。

２、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过１０，２２８，２３５，０００股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的４０％；回拨机制启动前，网下发行不超过４，８００，０００，０００股，约占Ａ股绿鞋全额行使后发行规模的１８．８％；其余部分向网上发行。

３、根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为２．６８元/股。

４、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》（以下简称“《网上发行公告》”）公布的超额配售选择权（绿鞋）机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售３，３３５，２９４，０００股，占初始发行规模的１５％，超额配售后本次发行总量为２５，５７０，５８８，０００股。

５、根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将２３２，０２８，０００股股票从网上回拨至网下。

回拨机制实施后，战略配售１０，２２８，２３５，０００股，占超额配售后发行规模的比例为４０％；网下发行５，０３２，０２８，０００股，占比为１９．７％；网上发行１０，３１０，３２５，０００股，占比为４０．３％。

６、本次发行的网下发行工作已于２０１０年７月６日结束。Ａ股战略投资者申购资金已经德勤华永会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

７、根据２０１０年７月１日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和联席主承销商根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币２．６８元/股，该价格对应的市盈率为：

１、１２．００倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、１４．１２倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

３、１４．４３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年归属于母公司所有者的净利润除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

４、８．７３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）。

５、１０．２７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）。

６、１０．５０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次Ａ股和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算）。

二、网下累计投标询价情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的８１家询价对象管理的２１４家配售对象全部参与了网下申购，其中，１家配售对象未按时缴纳申购款，网下申购无效；２１３家配售对象及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，冻结资金总额为１８２，９０１，２５０，０００元。有效申购的２１３家配售对象中，４０家配售对象因申购价格低于发行价格２．６８元/股未能获得最终配售；达到发行价格２．６８元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共１７３家，对应的有效申购总量为５４，１５０，９００，０００股，有效申购资金总额为１４５，１２４，４１２，０００元，网下初步配售比例为８．８６４１１８６０％，认购倍数为１１．２８倍。

三、网上申购情况

１、网上申购数量

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，２５６，２９０户，有效申购股数为１１０，９５１，９７３，０００股。

２、超额配售情况

本次发行的初始发行规模为２２，２３５，２９４，０００股，其中：战略配售１０，２２８，２３５，０００股，网下发行４，８００，０００，０００股，网上发行７，２０７，０５９，０００股。

发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售３，３３５，２９４，０００股，占初始发行规模１５％，超额配售后总发行规模为２５，５７０，５８８，０００股。超额配售后、回拨机制启动前，网上发行初步中签率为９．５０１７２６４８％。

四、回拨机制实施情况

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行获得足额认购，且本次网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将２３２，０２８，０００股股票从网上回拨至网下。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

回拨机制实施后发行结构如下：战略配售１０，２２８，２３５，０００股，占超额配售后总发行规模的比例为４０％；网下发行５，０３２，０２８，０００股，占比为１９．７％；网上发行１０，３１０，３２５，０００股，占比为４０．３％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为９．２９２６０２７０％；网上最终中签率为９．２９２６０１７６％。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

（一）战略配售结果

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质、和农行长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业三类。

２７家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币３２５亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为１０，２２８，２３５，０００股，占超额配售后总发行规模的比例为４０％。

每家战略投资者获配股数的５０％锁定期为１２个月，５０％锁定期为１８个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。战略投资者获配股数及退款金额如下：

序号	战略投资者名称	到账金额 （人民币亿元）	获配股数 （股）	退款金额 （人民币元）
１	中国人寿保险股份有限公司	４０	１，１８８，７５７，０００	８１４，１３１，２４０
２	中国铁路建设投资公司	２５	７４２，９７４，０００	５０８，８２９，６８０
３	国网资产管理有限公司	２０	７４６，２６８，０００	１，７６０
４	中国烟草总公司	２０	７４６，２６８，０００	１，７６０
５	鞍山钢铁集团公司	２０	５９４，３７９，０００	４０７，０６４，２８０
６	中油资产管理有限公司	２０	５９４，３７９，０００	４０７，０６４，２８０
７	中国航天科工集团公司	１５	４４５，７８４，０００	３０５，２９８，８８０
８	中国华融资产管理公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
９	中国建筑股份有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１０	中国长江三峡集团公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１１	广东省交通集团有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１２	中国供销集团有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１３	中国诚通控股集团有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１４	五矿投资发展有限责任公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１５	中国船舶工业集团公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１６	中国人民财产保险股份有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１７	中国太平洋人寿保险股份有限公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１８	中国航空工业集团公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
１９	中国核工业集团公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
２０	中国远洋运输（集团）总公司	１０	２９７，１８９，０００	２０３，５３３，４８０
２１	清华大学教育基金会	５	１８６，５６７，０００	４４０
２２	中国南方电网有限责任公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
２３	中粮集团有限公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
２４	江苏省信用再担保有限公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
２５	东风汽车公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
２６	江苏华西集团公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
２７	光大金控财富投资有限公司	５	１８６，５６７，０００	４４０
	总计	３２５	１０，２２８，２３５，０００	５，０８８，３３０，２００

（二）网下配售结果

根据网下申购及资金到账情况，经金杜律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为１７３个配售对象，对应的有效申购股数为５４，１５０，９００，０００股，网下最终配售股数为５，０３２，０２８，０００股，配售比例为９．２９２６０２７０％，认购倍数为１０．７６倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	账户名称	有效申购股数 （股）	配售股数 （股）
１	中远财务有限责任公司自营账户	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
２	新华信托股份有限公司自营账户	１４０，０００，０００	１３，００９，６４３
３	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１６６，０００，０００	１５，４２５，７２０
４	中国电力财务有限公司自营账户	１，８００，０００，０００	１６７，２６６，８４８
５	中核财务有限责任公司自营账户	１５０，０００，０００	１３，９３８，９０４
６	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	３７０，０００，０００	３４，３８２，６２９
７	中海石油财务有限责任公司自营账户	４，８００，０００，０００	４４６，０４５，０１４
８	山西信托有限责任公司自营账户	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
９	航天科工财务有限责任公司自营账户	６００，０００，０００	５５，７５５，６１６
１０	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１１	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	２，６１２，０００，０００	２４２，７２２，７８２
１２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	４４６，０００，０００	４１，４４５，００８
１３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１，５３３，０００，０００	１４２，４５５，５９９
１４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１３０，２００，０００	１２，０９８，９６８
１５	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１，４７０，０００，０００	１３６，６０１，２５９
１６	平安人寿－分红－团险分红	２，５００，０００，０００	２３２，３１５，０６７
１７	平安人寿－分红－个险分红	２，５００，０００，０００	２３２，３１５，０６７

１８		平安人寿－分红－银保分红	２，４００，０００，０００	２２３，０２２，４６４
１９		中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	４００，０００，０００	３７，１７０，４１０
２０		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
２１		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
２２		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	８７６，０００，０００	８１，４０３，１９９
２３		受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１１１，９００，０００	１０，３９８，４２２
２４		阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１２０，０００，０００	１１，１５１，１２３
２５		华泰资产管理有限公司—增值投资产品	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
２６		合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	１３５，０００，０００	１２，５４５，０１３
２７		兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	３００，０００，０００	２７，８７７，８０８
２８		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	３，７３１，３００，０００	３４６，７３４，８８４
２９		合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	９０，０００，０００	８，３６３，３４２
３０		受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	３，６００，０００，０００	３３４，５３３，６９７
３１		华泰资产管理有限公司策略投资产品	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
３２		受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
３３		渤海财产保险股份有限公司进取型组合	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
３４		受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
３５		受托管理生命人寿保险股份有限公司个险投连产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	４，８００，０００，０００	４４６，０４４，９２９
３６		中信信托稳健理财集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年５月２９日）	１，１１９，４００，０００	１０４，０２１，３９４
３７		受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
３８		受托管理国华人寿保险股份有限公司—自有资金（网下配售资格截至２０１１年１月１５日）	５７，２００，０００	５，３１５，３６８
３９		正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	２５０，０００，０００	２３，２３１，５０６
４０		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（托管在工银瑞信基金管理有限公司）	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
４１		五矿集团财务有限责任公司自营账户	３００，０００，０００	２７，８７７，８０８
４２		普惠证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年１月６日）	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
４３		同益证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
４４		普丰证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年７月１４日）	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
４５		天元基金	１４０，０００，０００	１３，００９，６４３
４６		博时第三产业成长股票证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
４７		同盛证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
４８		汉兴证券投资基金	６９，０００，０００	６，４１１，８９５
４９		长盛同智优势成长混合型证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
５０		南方成份精选股票型证券投资基金	１７０，０００，０００	１５，７９７，４２４
５１		光大证券股份有限公司自营账户	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
５２		博时新兴成长股票型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
５３		富国天博创新主题股票型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
５４		南方隆元产业主题股票型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
５５		鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
５６		易方达科讯股票型证券投资基金	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
５７		天津信托有限责任公司自营账户	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
５８		国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
５９		华安创新证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
６０		南方稳健成长基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
６１		红塔证券股份有限公司自营账户	３７０，０００，０００	３４，３８２，６２９
６２		科瑞证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
６３		易方达平稳增长证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
６４		融通新蓝筹证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
６５		金元证券股份有限公司自营账户	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
６６		博时价值增长	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
６７		财富证券有限责任公司自营账户	３８，０００，０００	３，５３１，１８９
６８		泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
６９		社保基金１０５	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
７０		全国社保基金一零四组合	９７，０００，０００	９，０１３，８２４
７１		全国社保基金一零六组合	４９０，０００，０００	４５，５３３，７５３
７２		全国社保基金一零一组合	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
７３		南方避险增值基金	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
７４		嘉实稳健开放式证券投资基金	２４０，０００，０００	２２，３０２，２４６
７５		全国社保基金五零一组合	３０，０００，０００	２，７８７，７８０
７６		景顺长城动力平衡证券投资基金	９６，０００，０００	８，９２０，８９８
７７		德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户	６００，０００，０００	５５，７５５，６１６
７８		富国天利增长债券投资基金	２００，０００，０００	１８，５８５，２０５
７９		易方达策略成长证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
８０		广发聚富开放式证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
８１		易方达５０指数证券投资基金	２９０，０００，０００	２６，９４８，５４７
８２		鹏华中国５０开放式证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
８３		兴业可转债混合型证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
８４		招商先锋证券投资基金	６１，０００，０００	５，６６８，４８７
８５		富国天益价值证券投资基金	２２４，０００，０００	２０，８１５，４３０
８６		国泰金马稳健回报证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
８７		泰达宏利行业精选证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
８８		博时精选股票证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
８９		光大保德信量化核心证券投资基金	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
９０		易方达积极成长证券投资基金	１６０，０００，０００	１４，８６８，１６４
９１		南方积极配置基金	３０，０００，０００	２，７８７，７８０
９２		东方龙混合型开放式证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
９３		全国社保基金一零九组合	３５０，０００，０００	３２，５２４，１０９
９４		全国社保基金一一零组合	７２，０００，０００	６，６９０，６７３
９５		东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	１１０，０００，０００	１０，２２１，８６２
９６		景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	２２２，０００，０００	２０，６２９，５７７
９７		友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
９８		富兰克林国海中国收益证券投资基金	６５，１００，０００	６，０４９，４８４
９９	博时稳定价值债券投资基金		３３５，０００，０００	３１，１３０，２１９
１００	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１０１	中金短期债券集合资产管理计划		２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１０２	嘉实沪深３００指数证券投资基金		３９２，０００，０００	３６，４２７，００２
１０３	全国社保基金六零一组合		６０，０００，０００	５，５７５，５６１
１０４	全国社保基金六零三组合		２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１０５	全国社保基金六零四组合		５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１０６	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		１５０，０００，０００	１３，９３８，９０４
１０７	汇添富优势精选混合型证券投资基金		１９５，０００，０００	１８，１２０，５７５

１０８	兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３２０，０００，０００	２９，７３６，３２８
１０９	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１１０	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	３３，０００，０００	３，０６６，５５８
１１１	招商优质成长股票型证券投资基金	５５，０００，０００	５，１１０，９３１
１１２	广发聚丰股票型证券投资基金	２２０，０００，０００	２０，４４３，７２５
１１３	东方精选混合型开放式证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
１１４	中信理财２号集合资产管理计划	１１６，４００，０００	１０，８１６，５８９
１１５	中银持续增长股票型证券投资基金	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１１６	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１１７	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１１８	长信金利趋势股票型证券投资基金	２８，０００，０００	２，６０１，９２８
１１９	广发策略优选混合型证券投资基金	７０，０００，０００	６，５０４，８２１
１２０	博时平衡配置混合型证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１２１	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	７２，０００，０００	６，６９０，６７３
１２２	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１２３	易方达价值精选股票型证券投资基金	１２０，０００，０００	１１，１５１，１２３
１２４	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	１２０，０００，０００	１１，１５１，１２３
１２５	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	２１７，０００，０００	２０，１６４，９４７
１２６	全国社保基金五零四组合	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１２７	全国社保基金五零二组合	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
１２８	鹏华价值优势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
１２９	南方稳健成长贰号证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
１３０	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	１，２００，０００，０００	１１１，５１１，２３２
１３１	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	１１０，０００，０００	１０，２２１，８６２
１３２	华安宏利股票型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１３３	兴业全球视野股票型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
１３４	大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
１３５	博时价值增长贰号证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１３６	长信增利动态策略股票型证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１３７	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	３３，０００，０００	３，０６６，５５８
１３８	南方绩优成长股票型证券投资基金	２４０，０００，０００	２２，３０２，２４６
１３９	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１４０	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	１２０，０００，０００	１１，１５１，１２３
１４１	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	５８０，０００，０００	５３，８９７，０９５
１４２	中海能源策略混合型证券投资基金	５２９，０００，０００	４９，１５７，８６８
１４３	招商核心价值混合型证券投资基金	４６，０００，０００	４，２７４，５９７
１４４	易方达价值成长混合型证券投资基金	４００，０００，０００	３７，１７０，４１０
１４５	中信证券股债双赢集合资产管理计划	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１４６	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１４７	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
１４８	广发大盘成长混合型证券投资基金	７０，０００，０００	６，５０４，８２１
１４９	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	２１２，０００，０００	１９，７００，３１７
１５０	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１５１	大成优选股票型证券投资基金	１２０，０００，０００	１１，１５１，１２３
１５２	工银瑞信红利股票型证券投资基金	５０，０００，０００	４，６４６，３０１
１５３	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	１１０，０００，０００	１０，２２１，８６２
１５４	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	７００，０００，０００	６５，０４８，２１８
１５５	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	６０，０００，０００	５，５７５，５６１
１５６	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１００，０００，０００	９，２９２，６０２
１５７	汇添富增强收益债券型证券投资基金	１０５，０００，０００	９，７５７，２３２
１５８	交银施罗德增利债券证券投资基金	１４４，０００，０００	１３，３８１，３４７
１５９	易方达增强回报债券型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１６０	东吴行业轮动股票型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１６１	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１６０，０００，０００	１４，８６８，１６４
１６２	兴业社会责任股票型证券投资基金	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
１６３	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１１６，４００，０００	１０，８１６，５８９
１６４	中金增强型债券收益集合资产管理计划	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１６５	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１６６	长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	５００，０００，０００	４６，４６３，０１３
１６７	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１６８	招商行业领先股票型证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１６９	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	４０，０００，０００	３，７１７，０４１
１７０	汇添富策略回报股票型证券投资基金	１６０，０００，０００	１４，８６８，１６４
１７１	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	８０，０００，０００	７，４３４，０８２
１７２	国联金如意１号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月３日）	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
１７３	金元比联核心动力股票型证券投资基金	２０，０００，０００	１，８５８，５２０
	总计	５４，１５０，９００，０００	５，０３２，０２８，０００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（三）网上发行结果

网上最终发行股数为１０，３１０，３２５，０００股，最终中签率为９．２９２６０１７６％。本次网上发行配号总数为１１０，９５１，９７３个；号码范围为:

第一组：０００００００１——９９９９９９９９

第二组：００００００００——１０９５１９７３

本次网上发行的股票无锁定期。

六、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
１	中泰信托有限责任公司	中泰信托有限责任公司自营投资账户	初步询价报价有效，在申购平台提交申购单但未按时缴款

发行人：中国农业银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

（以上排名不分先后）

２０１０年７月８日