保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

１、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８２８号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１４．９６元／股，网下发行数量为６００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年７月７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年７月６日公布的《苏州天马精细化学品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的４２个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２８３，３４２．４万元，有效申购数量为１８，９４０万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数６００万股，有效申购获得配售的比例为３．１６７８９８６２７％，申购倍数为３１．５７倍，最终向股票配售对象配售股数为５９９．９９６２万股，配售产生３８股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
１	东吴证券有限责任公司自营账户	１００	３．１６７８
２	国联证券股份有限公司自营账户	６００	１９．００７３
３	华泰紫金１号集合资产管理计划	２００	６．３３５７
４	上海证券有限责任公司自营账户	３００	９．５０３６
５	中信万通证券有限责任公司自营账户	６００	１９．００７３
６	中信证券股份有限公司自营账户	６００	１９．００７３
７	国都证券有限责任公司自营账户	６００	１９．００７３
８	国金证券股份有限公司自营账户	６００	１９．００７３

９	湘财证券有限责任公司自营账户	６００	１９．００７３
１０	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	６００	１９．００７３
１１	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	６００	１９．００７３
１２	西南证券股份有限公司自营投资账户	６００	１９．００７３
１３	江海证券自营投资账户	３００	９．５０３６
１４	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	２６０	８．２３６５
１５	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１０年１０月２３日）	１４０	４．４３５０
１６	兵器财务有限责任公司自营账户	６００	１９．００７３
１７	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	６００	１９．００７３
１８	中国电力财务有限公司自营账户	６００	１９．００７３
１９	中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户	６００	１９．００７３
２０	汉盛证券投资基金	１００	３．１６７８
２１	富国天利增长债券投资基金	６００	１９．００７３
２２	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	６００	１９．００７３
２３	德盛增利债券证券投资基金	１００	３．１６７８
２４	华安稳定收益债券型证券投资基金	３００	９．５０３６
２５	华安强化收益债券型证券投资基金	２００	６．３３５７
２６	诺安优化收益债券型证券投资基金	１００	３．１６７８
２７	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	６００	１９．００７３
２８	兴业合润分级股票型证券投资基金	６００	１９．００７３
２９	华富收益增强债券型证券投资基金	６００	１９．００７３
３０	建信恒久价值股票型证券投资基金	５００	１５．８３９４
３１	厦门国际信托有限公司自营账户	２４０	７．６０２９
３２	云南国际信托有限公司自营账户	２００	６．３３５７
３３	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３
３４	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３

３５	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３
３６	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３
３７	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３
３８	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	６００	１９．００７３
３９	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	６００	１９．００７３
４０	山西信托有限责任公司自营账户	１００	３．１６７８
４１	联华国际信托有限公司自营账户	６００	１９．００７３
４２	新华信托股份有限公司自营账户	２００	６．３３５７

注：

（１）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２２６２５４７２、２２６２６４３１、２２６２７９２６、２２６２５６４０

联 系 人：姜英爱、张培育、杨媛媛、曹敏、刘俊佑

发行人：苏州天马精细化学品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

２０１０年７月９日