首次公开发行A股网下配售结果公告
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保荐机构(主承销商):
重要提示
1、湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]789号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为25.88元/股,发行数量为2,500万股。其中,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月7日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东金地律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年7月6日公布的《湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的34家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为334,110.8万元,有效申购数量为12,910万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为500万股,有效申购获得配售的比例为3.87296669%,认购倍数为25.82倍,最终向股票配售对象配售股数为4,999,988股,配售产生12股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 申购数量(万股) | 获配股数(万股) |
1 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
2 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
3 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
4 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
5 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
6 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
7 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
8 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 200 | 7.7459 |
9 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 500 | 19.3648 |
10 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 500 | 19.3648 |
11 | 江海证券自营投资账户 | 200 | 7.7459 |
12 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 170 | 6.584 |
13 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 150 | 5.8094 |
14 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
15 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 500 | 19.3648 |
16 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 300 | 11.6189 |
17 | 全国社保基金四零二组合 | 300 | 11.6189 |
18 | 全国社保基金五零一组合 | 500 | 19.3648 |
19 | 富国天利增长债券投资基金 | 500 | 19.3648 |
20 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 120 | 4.6475 |
21 | 德盛增利债券证券投资基金 | 100 | 3.8729 |
22 | 宝康债券投资基金 | 200 | 7.7459 |
23 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 | 100 | 3.8729 |
24 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 200 | 7.7459 |
25 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
26 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
27 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
28 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
29 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
30 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 500 | 19.3648 |
31 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 500 | 19.3648 |
32 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 200 | 7.7459 |
33 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 370 | 14.3299 |
34 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 300 | 11.6189 |
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
2、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82492941、82080086、82492079、82492191
传真:0755-82493959
联系人:阮昱、张小艳、曾丽莎、金犇
发行人:湖南长高高压开关集团股份公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年7月9日