(上接B33版)

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，华达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

华达公司主营棉布、棉纱、棉涤纶漂布等产品的自营和代理出口业务，产品主要销往非洲地区。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，华达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（二）上海锦达进出口有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

上海锦达进出口有限公司（以下简称“锦达公司”）原名上海锦达进出口公司。2002年12月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意上海锦达进出口公司改制的批复》（东方国际发[2002]73号）和股东会决议，上海锦达进出口公司改制成有限责任公司并更名为上海锦达进出口有限公司。改制后锦达公司注册资本为1,000万元，其中纺织品公司以经评估后的净资产作价110万元及货币400万元共出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂以货币出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司以货币出资50万元，占5%；顺德市杰群纺织有限公司（后更名为“佛山市杰群纺织有限公司”）以货币出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。2002年12月，上海金茂会计师事务所有限公司为此出具了沪金审验（2002）第547号《验资报告》进行验证。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，锦达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

锦达公司主营纺织面料及纺织制成品等的进出口业务，主要产品销往欧洲、美洲和中东等地区。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，锦达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（三）上海宁达进出口有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

2003年1月，上海宁达进出口有限公司（以下简称“宁达公司”）根据《东方国际（集团）有限公司关于同意组建上海宁达进出口有限公司的批复》（东方国际发[2002]74号）成立，成立时宁达公司注册资本为1,000万元，其中纺织品公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司以货币出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司以货币出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会以货币出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人以货币出资420万元，占注册资本的42%。2002年12月，上海金茂会计师事务所有限公司为此出具了沪金审验（2002）第549号《验资报告》进行验证。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，宁达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

宁达公司主营精纺、粗纺呢绒面料，亚麻、苎麻面料和其他化纤面料等出口业务。近年来，随着国外客户需求的变化，宁达公司扩大了服务范围，逐步开始经营成品服装业务。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，宁达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（四）上海顶达进出口有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

2003年1月，上海顶达进出口有限公司（以下简称“顶达公司”）根据《东方国际（集团）有限公司关于同意组建上海顶达进出口有限公司的批复》（东方国际发[2002]75号）成立，成立时顶达公司注册资本为1,000万元，其中纺织品公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；江阴市华晟针织制衣有限公司以货币出资60万元，占6%；王鸣等28名自然人以货币出资430万元，占注册资本的43%。2003年1月，上海金茂会计师事务所有限公司为此出具了沪金审验（2003）第014号《验资报告》进行验证。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，顶达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

顶达公司主营服饰、面料、小五金、箱包等产品的出口业务。其中服饰和面料占出口业务量的七成左右，为最大的出口品种。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，顶达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（五）上海常达进出口有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

2004年5月，上海常达进出口有限公司（以下简称“常达公司”）根据《东方国际（集团）有限公司关于同意组建上海常达进出口有限公司的批复》（东方国际发[2004]51号）成立，成立时常达公司注册资本为1,300万元，其中纺织品公司以货币出资663万元，占注册资本的51%；东方国际集团以货币出资130万元，占10%；麦沛成等19名自然人以货币出资507万元，占注册资本的39%。2004年5月，上海东亚会计师事务所有限公司为此出具了沪东七验（2004）第2436号《验资报告》进行验证。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，常达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

常达公司主营面料的出口业务，主要产品销往中东、拉丁美洲、东南亚和欧洲等地区。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，常达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（六）上海会达进出口有限公司

1、基本情况

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2、历史沿革

2004年5月，上海会达进出口有限公司（以下简称“会达公司”）根据《东方国际（集团）有限公司关于同意组建上海会达进出口有限公司的批复》（东方国际发[2004]47号）成立，成立时会达公司注册资本为1,000万元，其中纺织品公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；东方国际集团以货币出资100万元，占10%；赵鹏涛等21名自然人以货币出资390万元，占注册资本的39%。2004年5月，上海东亚会计师事务所有限公司为此出具了沪东七验（2004）第2435号《验资报告》进行验证。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，会达公司股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

会达公司主营全棉纺织面料及成品的自营进出口业务，同时从事纺织面料、涤纶纱线、箱包和床上用品等各类商品的代理出口业务。产品主要销往北美、欧洲和中东等地区。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，会达公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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九、 其他情况

截至本报告书签署日，纺织品公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响纺织品公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排。

第二节 商业公司100%股权

一、 基本情况

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二、 历史沿革

（一）设立情况

商业公司原名东方国际商业有限公司，成立于1999年1月。成立时注册资本4,500万元，其中东方国际集团以股权出资4,000万元，占注册资本的88.90%；东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司以货币出资100万元，占注册资本的2.22%；东方国际集团上海市服装进出口有限公司以货币出资100万元，占注册资本的2.22%；纺织品公司以货币出资100万元，占注册资本的2.22%；针织公司以货币出资100万元，占注册资本的2.22%；东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司以货币出资100万元，占注册资本的2.22%。本次出资已经上海金茂会计师事务所于1998年12月出具的沪金报（98）第888号《验资报告》验证。

（二）公司设立后的历次股权变更

2000年1月，东方国际集团上海市服装进出口有限公司与上海嘉盟实业有限公司签订了《股权转让协议书》，将东方国际集团上海市服装进出口有限公司所持商业公司2.22%股权作价100万元转让给上海嘉盟实业有限公司。

2000年3月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意东方国际商业有限公司更名为东方国际商业（集团）有限公司的批复》（东方国际发[2000]0015号），东方国际商业有限公司更名为“东方国际商业（集团）有限公司”。

2000年12月，根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际商业（集团）有限公司增加注册资金的批复》（东方国际发[2000]0082号），东方国际集团以货币向商业公司增资500万元，商业公司注册资本增加至5,000万元。本次增资已经上海金茂会计师事务所于2000年12月出具的沪金报（2000）第53082号《验资报告》验证。

2008年7月，根据《东方国际（集团）有限公司关于以划拨方式收回东方国际商业（集团）有限公司股权的决定》（东方国际发[2008]67号），东方国际集团通过无偿划转方式取得各下属公司所持商业公司全部股权。

截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，商业公司股权结构如下：

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三、 最近三年主要业务发展情况

商业公司主营进出口业务，以出口为主。经营的商品为纺织品、轻工、食品、机电及工艺品等各大类。

商业公司近三年的进出口额情况如下：

单位：万美元

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四、 最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，商业公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况（单位：万元）

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（二）收入利润情况（单位：万元）

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（三）主要财务指标

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五、 资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100261171号《企业价值评估报告》，以2010年3月31日为评估基准日，商业公司资产评估情况如下：

单位：万元

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对商业公司资产评估主要增减值分析如下：

非流动资产评估增值1,827.23万元，增值率259.78%。其中：

固定资产评估增值1,730.73万元，增值率291.77%，主要是房屋建筑物评估增值所致。商业公司房屋建筑物账面净额为555.45万元，评估值为2,239.26万元，评估增值1,683.81万元，主要系（1）采取房地合一评估的房屋建筑物增值幅度较大，土地使用权价值的上涨造成评估增值；（2）近年建材价格上涨及房屋建筑物价格上涨，导致评估基准日重置原值或市场价值较账面原值增值。综合上述原因造成房屋建筑物增值。

六、 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2008年7月，东方国际集团通过无偿划转的方式取得了东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、上海嘉盟实业有限公司、纺织品公司、针织公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司所持有的商业公司各2%股权。

为保护上市公司及其全体股东的利益，2010年3月，东方国际集团在本次交易之前对商业公司的非主业资产及负债进行了剥离。根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际商业（集团）有限公司资产划转的通知》（东方国际发[2010]33号），商业公司对部分长期股权投资及三年以上应付款项进行了剥离。

剥离的长期股权投资企业中，上海金茂国际贸易有限公司已停止经营，尚在办理清算手续。针对可能存在的风险，东方国际集团已出具承诺，承担未能及时进行股权划转或办理清算手续对上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用。

对于剥离的标的公司三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。

除上述情况之外，商业公司最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

七、 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）商业公司主要资产的权属状况

主要资产权属情况详见第六章第五节“拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质”。

（二）商业公司对外担保情况

截至2010年3月31日，商业公司无对外担保事项。

（三）商业公司主要负债情况

根据经天职国际审计的财务报告，截至2010年3月31日，商业公司主要负债情况如下表：

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八、 其他情况

截至本报告书签署日，商业公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响商业公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排。

第三节 针织公司100%股权

一、 基本情况

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二、 历史沿革

（一）设立及改制情况

针织公司前身为中国纺织品进出口公司上海市针织分公司，1995年7月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意东方国际集团上海市针织品进出口有限公司章程的函》，针织公司按照《东方国际（集团）有限公司及其丝绸等五家子公司改制方案》改制为国有独资公司并更名为“东方国际集团上海市针织品进出口有限公司”。根据上海市国有资产管理办公室1995年12月颁发的《国有资产产权登记表》，针织公司改制后注册资本为5,436.10万元。

（二）设立后的历次股权变更

2008年8月，根据《东方国际（集团）有限公司关于理顺针织公司产权关系的批复》（东方国际发[2008]83号），针织公司注册资本从5,436.10万元减至2,000万元，其股权无偿划转至上海东方国际资产经营管理有限公司。本次减资已于2008年9月13日在文汇报刊登了减资公告，上海骁天诚会计事务所有限公司为此于2008年10月分别出具了上骁审专字（2008）第214号《审计报告》和上骁审内验（2008）727号《验资报告》。

2010年3月，根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海市针织品进出口有限公司股权划转的通知》（东方国际发[2010]35号），针织公司100%股权划转至东方国际集团。

截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，针织公司股权结构如下：

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三、 最近三年主要业务发展情况

针织公司主要通过下属的利泰公司和家纺公司从事各类针织服装的进出口和生产，以及家用纺织品等产品的自营和代理进出口业务。

针织公司近三年的进出口额情况：

单位：万美元

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四、 最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，针织公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况（单位：万元）

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（二）收入利润情况（单位：万元）

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（三）主要财务指标

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五、 资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100259045号《企业价值评估报告》，以2010年3月31日为评估基准日，针织公司资产评估情况如下：

单位：万元

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对针织公司资产评估主要增减值分析如下：

（一）非流动资产评估增值19,489.87万元，增值率239.24%。其中：

1、长期股权投资评估增值7,383.96万元，增值率118. 20%。由于会计准则要求对子公司的投资按成本法核算，长期股权投资账面成本与应占子公司权益份额形成的差异6,867.45万元。如按照权益法调整，长期股权投资评估增值516.51万元。

2、固定资产评估增值12,356.82 万元，增值率1,105.48%。主要系房屋建筑物评估增值所致。主要原因是（1）采取房地合一评估的房屋建筑物增值幅度较大，土地使用权价值的上涨造成评估增值；（2）近年建材价格上涨及房屋建筑物价格上涨，导致评估基准日重置原值或市场价值较账面原值增值。

（二）流动负债项目评估增值1,897.07万元，增值率712.06%。其中：

其他应付款评估增值1,897.07万元，增值率1,634.53%。主要增值原因为针织公司的原国有划拨土地办理土地使用权出让手续，应缴纳土地使用权出让金及相关税费所致。

六、 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2008年8月，针织公司注册资本从5,436.10万元减至2,000万元。

2010年3月，针织公司100%股权划转至东方国际集团。

为保护上市公司及其全体股东的利益，2010年3月，东方国际集团在本次交易前对针织公司的不良资产、非主业资产及负债进行了剥离。根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海市针织品进出口有限公司资产划转的通知》（东方国际发[2010]32号），针织公司将账龄较长且已全额计提减值准备的应收款项、金融资产和部分与上市公司及本次拟购买资产关联度不高的房地产进行了剥离，对针织公司因执行中国伊拉克两国政府协议所欠的中国银行借款（即编号为973-0000186的借款合同项下的债务）和三年以上预收款项和应付款项进行了债务转移。

截至本报告书签署日，针织公司已将前述三年以上的应收款项、金融资产和房地产剥离完毕。

2010年5月12日，中国银行股份有限公司上海市分行、东方国际集团和针织公司签署的《债务转移协议书》，各方同意针织公司将其在编号为973-0000186的借款合同项下的债务（包括但不限于本金5,708,281.66元及利息）转移给东方国际集团，转移后由东方国际集团承担编号为973-0000186的借款合同项下义务。

对于剥离的标的公司三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。

除上述情况之外，针织公司最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

七、 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）针织公司主要资产的权属状况

针织公司主要资产权属清晰，其具体情况详见第六章第五节“拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质”。

（二）针织公司对外担保情况

截至2010年3月31日，除针织公司之子公司利泰公司为其子公司上海玖博进出口有限公司提供900万元的贸易融资担保外，针织公司无其他对外担保事项。

（三）针织公司主要负债情况

根据经天职国际审计的财务报告，截至2010年3月31日，针织公司主要负债情况如下表：

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八、 主要子公司

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（一）利泰公司

1、基本情况

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2、历史沿革

利泰公司前身为上海市针织品进出口有限公司浦东公司，根据上海市对外经济贸易委员会沪经贸管字（92）第564号批复，于1992年7月成立。1998年11月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意将东方国际集团上海市针织品进出口有限公司浦东公司改制为有限责任公司并设立职工持股会的批复》（东方国际发[1998]0038号），上海市针织品进出口有限公司浦东公司改制为多元投资主体的有限责任公司并更名为“上海利泰进出口有限公司”。改制完成后，利泰公司注册资本为2,000万元，其中针织公司以货币出资1,100万元，占注册资本的55%；针织公司工会委员会以货币出资400万元，占注册资本20%；上海市针织品进出口公司浦东公司工会委员会以货币出资500万元，占注册资本25%。本次改制出资已经上海公正会计师事务所于1999年12月出具的沪公报（99）第518号和沪公约（99）第869号《验资报告》验证。

2004年5月，根据《东方国际（集团）有限公司关于将东方国际集团上海市针织品进出口有限公司持有的上海利泰进出口有限公司股权划转的决定》（东方国际发[2004]58号）和《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海市针织品进出口有限公司实施整体改制的决定》（东方国际发（2004）61号），东方国际集团将针织公司所持的利泰公司55%股权以划转方式收回。2004年6月，针织公司工会委员会、上海市针织品进出口公司浦东公司工会委员会分别与赵维高等33位自然人和蒋明明等14位自然人签订《产权交易合同》，赵维高等33位自然人以900万元受让利泰公司25%股权，蒋明明等14位自然人以720万元受让利泰公司20%股权。

2004年6月，根据利泰公司股东会决议及《东方国际（集团）有限公司关于向东方国际集团上海利泰进出口有限公司出资的通知》（东方国际发[2004]71号），利泰公司注册资本由2,000万元增至5,000万元并更名为“东方国际集团上海利泰进出口有限公司”。根据上海上晟会计师事务所有限公司于2004年6月出具的沪晟验（2004）验字第1031号《验资报告》，本次增资后各股东实际出资情况如下：

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2007年9月，根据利泰公司股东会决议，由原股东蒋明明等45名自然人以及新股东何向骏等3名自然人向利泰公司增加注册资本300万元，东方国际集团和自然人股东周晓峰放弃本次增资权利，利泰公司注册资本由5,000万元增至5,300万元。本次增资各股东实缴货币出资548.52万元，根据经审计的2007年6月30日净资产以1：1.8284的比例一次缴足，溢价部分计入资本公积金。上海财瑞会计师事务所有限公司于2007年12月出具沪财瑞会验（2007）2-046号《验资报告》进行了验证。增资后东方国际集团持有利泰公司56.60%股权，自然人合计持有利泰公司43.40%股权。本次自然人股东以经审计的净资产为依据进行单方增资，未进行资产评估。

2010年4月，东洲评估对利泰公司2007年6月30日的净资产价值进行了追溯评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ100216121号《企业价值评估报告》，净资产评估值为9,702.19万元，2007年6月30日利泰公司经审计的净资产的账面值为9,142.03万元，净资产的账面值为评估值的94.23%，该资产评估结果已经东方国际集团确认。鉴于经审计的账面净资产值与评估值差额在10%以内，东方国际集团同意仍采用经审计的账面净资产为当时自然人单方增资的价值依据。2010年6月，上海市国资委为此办理了国有资产产权登记证变更手续。

金茂凯德经核查后认为，2007年9月自然人股东单方增资当时未进行资产评估不影响利泰公司的有效存续，对本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。

2010年3月，根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海利泰有限公司股权划转的通知》（东方国际发[2010]36号），东方国际集团将其持有的利泰公司56.60%股权划转至针织公司。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，利泰公司的股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

利泰公司主要经营各类针织服装和相关产品的进出口业务。公司拥有系列化、一体化的货源基地，与世界一百多个国家和地区的客商有贸易往来。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，利泰公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

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（2）收入利润情况（单位：万元）

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（3）主要财务指标

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（二）家纺公司

1、基本情况

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2、历史沿革

2004年5月，根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司实施整体改制的决定》（东方国际发[2004]54号），东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司实施整体改制，改制设立“东方国际集团上海家纺有限公司”。2004年6月，家纺公司成立，注册资本为5,000万元，其中东方国际集团以经评估的上海市家用纺织品进出口公司浦东公司的净资产出资3,200万元，占注册资本的64%；答朝宗等46名自然人以现金出资1,710万元，占注册资本的34.2%；招远锦绣家用纺织品有限责任公司以现金出资50万元，占注册资本的1%；上海华艺毛巾厂（后更名为上海华艺毛巾有限公司）以现金出资40万元，占注册资本的0.8%。本次出资已经上海上晟会计师事务所有限公司于2004年6月出具的沪晟验（2004）验字第1030号《验资报告》验证。

2007年12月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意东方国际集团上海家纺有限公司增资扩股的批复》（东方国际发[2007]62号），原股东答朝宗等46名自然人向家纺公司增资400万元，家纺公司注册资本由5,000万元增至5,400万元。本次增资各股东实缴货币出资5,966,672元，根据经审计的2007年10月31日净资产以1：1.491668的比例一次缴足，溢价部分计入资本公积金。上海久信会计师事务所有限公司于2007年12月出具沪久信验字（2007）1035号《验资报告》进行了验证。本次增资后，东方国际集团出资3,200万元，占注册资本的59.2593%；上海华艺毛巾有限公司出资40万元，占注册资本的0.7408%；招远锦绣家用纺织品有限责任公司出资50万元，占注册资本的0.9259%；江都四平毛巾有限公司出资50万元，占注册资本的0.9259%；答朝宗等46名自然人出资2,060万元，占注册资本的38.1481%。本次自然人股东以经审计的净资产为依据进行单方增资，未进行资产评估。

2010年4月，东洲评估对家纺公司2007年10月31日的净资产价值进行了追溯评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ100217171号《企业价值评估报告》，净资产评估值为7,637.38万元，2007年10月31日家纺公司经审计的净资产的账面值为7,458.34万元，净资产的账面值占评估值的97.66%，该资产评估结果已经东方国际集团确认。鉴于经审计的账面净资产值与评估值差额在10%以内，东方国际集团同意仍采用经审计的账面净资产为本次自然人单方增资的价值依据。2010年6月，上海市国资委为此办理了国有资产产权登记证变更手续。

金茂凯德经核查后认为，2007年12月自然人股东单方增资当时未进行资产评估不影响家纺公司的有效存续，对本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。

2010年3月，根据《东方国际（集团）有限公司关于东方国际集团上海家纺有限公司股权划转的通知》（东方国际发[2010]37号），东方国际集团将其持有家纺公司59.26%股权划转至针织公司。

经历次股权变更后，截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，家纺公司的股权结构如下：

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3、最近三年主要业务发展情况

家纺公司主营家用纺织品和相关产品的自营和代理进出口业务。

4、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，家纺公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（1）资产负债情况（单位：万元）

■

（2）收入利润情况（单位：万元）

■

（3）主要财务指标

■

九、 其他情况

截至本报告书签署日，针织公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响针织公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排。

第四节 东松公司75%股权

一、 基本情况

■

二、 历史沿革

1997年5月，根据《上海市对外经济贸易委员会关于同意在浦东新区组建上海东松国际贸易有限公司的批复》（沪经贸贸发字[1997]第597号），东松公司成立。成立时注册资本500万元，其中东方国际集团以货币出资75万元，占注册资本的15%；上海市对外贸易公司（后更名为东方国际集团上海市对外贸易有限公司，即外贸公司）以货币出资200万元，占注册资本的40%；上海松江经济技术开发建设总公司以货币出资50万元，占注册资本的10%；上海市松江工业区经贸实业发展有限公司以货币出资175万元，占注册资本的35%。本次出资已经松江会计师事务所于1997年4月出具的《验资报告》（松审事验（97）2388号）验证。

经历次增资和股权变更后，截至2007年10月，东松公司的股权结构如下：

■

2007年10月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意上海东松国际贸易有限公司增资扩股的批复》（东方国际发[2007]83号），东松公司以盈余公积235,294元转增资本，注册资本增至1,323.5294万元。本次增资已经上海财瑞会计师事务所有限公司出具的沪财瑞会验（2007）2-026号《验资报告》验证。同月，原股东庞继全等13名自然人以及新增5名自然人向东松公司增资1,764,706元，外贸公司放弃本次增资权利，东松公司注册资本由1,323.5294万元增至1,500万元。本次增资自然人股东实缴货币出资6,122,127元，根据经审计的2007年8月31日净资产以1：3.469205的比例一次缴足，溢价部分计入资本公积金。上海财瑞会计师事务所有限公司出具沪财瑞会验（2007）2-033号《验资报告》进行了验证。本次增资后，外贸公司出资1,125万元，占东松公司注册资本的75%；庞继全等18名自然人合计出资375万元，占东松公司注册资本的25%。本次自然人股东以经审计的净资产为依据进行单方增资，未进行资产评估。

2010年4月，东洲评估对东松公司2007年8月31日的净资产价值进行了追溯评估，并出具了沪东洲资评报字第DZ100212062号《企业价值评估报告》，净资产评估值为4,636.99万元，2007年8月31日东松公司经审计的净资产的账面值为4,591.60万元，净资产的账面值占评估值的99.02%，该资产评估结果已经东方国际集团确认。鉴于经审计的账面净资产值与评估值差额在10%以内，东方国际集团同意仍采用经审计的账面净资产为当时自然人单方增资的价值依据。2010年6月，上海市国资委为此办理了国有资产产权登记证变更手续。

金茂凯德经核查后认为，2007年10月自然人股东单方增资当时未进行资产评估不影响东松公司的有效存续，对本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。

2010年3月，根据《东方国际（集团）有限公司关于对东方国际集团上海市对外贸易有限公司所持上海东松国际贸易有限公司股权划转至集团的通知》（东方国际发[2010]29号），东松公司75%股权划转至东方国际集团。

截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，东松公司股权结构如下：

■

三、 最近三年主要业务发展情况

东松公司主营业务包括自营和代理进出口业务、转口贸易和国际招标等。东松公司实行“进出并举，以进带出”的经营战略，代理进品商品主要包括医疗器械、钢铁及其制品和机电设备等，代理出口产品主要包括机电产品和轻工产品等。

东松公司最近三年进出口情况如下：

单位：万美元

■

四、 最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经天职国际审计的财务报告，东松公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况（单位：万元）

■

（二）收入利润情况（单位：万元）

■

（三）主要财务指标

■

五、 资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100227062号《企业价值评估报告》，以2010年3月31日为评估基准日，东松公司资产评估情况如下：

单位：万元

■

对东松公司资产评估主要增减值分析如下：非流动资产评估增值440.92万元，增值率24.97%。其中，长期股权投资增值445.46万元，增值率31.51%。主要系东松公司所持有上海电装燃油喷射有限公司5%的股权按照会计准则对该投资按成本法核算；而评估根据被投资单位财务报表列示的净资产结合投资比例确定评估值，由此形成差异515.52万元。

六、 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2007年10月，东松公司以盈余公积235,294元转增资本，注册资本增至1,323.5294万元；

2007年10月，原股东庞继全等13名自然人以及新增5名自然人向东松公司增资1,764,706元，东松公司注册资本由1,323.5294万元增至1,500万元；由于当时定价以2007年8月31日帐面净资产为参考，未进行资产评估。2010年4月，东洲评估对东松公司2007年8月31日的净资产进行了追溯评估。

2010年3月，东松公司75%股权划转至东方国际集团。

除上述情况之外，东松公司最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

七、 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）东松公司主要资产的权属状况

东松公司主要资产权属清晰，其具体情况详见第六章第五节“拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质”。

（二）东松公司对外担保情况

截至2010年3月31日，东松公司为Compania Sudamericana De Vapores Sa向招商银行上海分行外滩支行提供333,201.60美元的质押担保，担保期截至2011年9月22日。除此之外，东松公司无其他对外担保事项。

东方国际集团承诺，对于本次交易涉及的标的公司在注入上市公司前对外进行的担保所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团按权益比例承担。

（三）东松公司主要负债情况

根据经天职国际审计的财务报告，截至2010年3月31日，东松公司主要负债情况如下表：

■

八、 其他情况

截至本报告书签署日，东松公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响东松公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排；东松公司其他股东放弃优先购买权的同意函均已获得。

第五节 物流公司27.55%股权

一、 基本情况

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二、 历史沿革

（一）设立情况

物流公司原名东方国际物流有限公司，1998年6月依据《中华人民共和国对外贸易经济合作部关于同意成立东方国际物流有限公司的批复》（[1998]外经贸运审函字第38号）成立。成立时物流公司的注册资本为5,000万元，其中东方国际集团以股权出资3,750万元，占注册资本的75%；针织公司以货币出资1,250万元，占注册资本的25%。本次出资已经上海金茂会计师事务所于1998年6月出具的沪金报（98）第732号《验资报告》验证。

（二）设立后的历次股权变更

2004年12月，根据《上海市国有资产监督管理委员会关于东方国际创业股份有限公司收购东方国际物流有限公司股权的批复》（沪国资委预[2004]364号）和物流公司股东会决议，东方国际集团和针织公司分别将其所持有的物流公司36%股权和25%股权转让给东方创业。本次股权转让完成后，东方创业持有物流公司61%股权，东方国际集团持有物流公司39%股权。同月，物流公司更名为“东方国际物流（集团）有限公司”。

2005年2月，根据《东方国际（集团）有限公司关于同意对东方国际物流（集团）有限公司实施增资的批复》（东方国际发[2005]133号），物流公司以资本公积2,064.1万元转增资本，在此基础上再由东方创业以货币出资6,700万元，其中2,935.9万元增加注册资本，其余3,764.1万元计入资本公积。本次增资已经众华沪银出具的沪众会字（2005）第0743号《验资报告》验证。本次增资完成后，物流公司的注册资本增加至10,000万元，其中东方创业持有72.45%股权；东方国际集团持有27.55%股权。

2009年3月，根据物流公司股东会决议，物流公司增资8,000万元，由东方创业和东方国际集团分别以货币出资5,796万元和2,204万元，增资后物流公司注册资本增至18,000万元。本次增资已经众华沪银具的沪众会字（2009）第2997号《验资报告》验证。

截至本报告书签署日，根据最新的公司章程，物流公司股权结构如下：

■

三、 最近三年主要业务发展情况

物流公司是原外经贸部批准成立的国际货运代理企业，业务经营范围涵盖国际航运（集装箱船舶和干散货船舶）、国际船舶代理、国际海运货代、国际空运货代、国际集装箱储运（堆场、仓库）、国际快递及海运和空运进出口报关等国际物流业务。

物流公司最近三年主要业务发展数据如下表所示：

■

注：TEU为国际标准箱单位

四、 最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据经众华沪银审计的财务报告，物流公司最近两年一期合并财务报表数据如下：

（一）资产负债情况（单位：万元）

■

（二）收入利润情况（单位：万元）

■

（三）主要财务指标

■

五、 资产评估情况

根据东洲评估出具的沪东洲资评报字第DZ100231183号《企业价值评估报告》，以2010年3月31日为评估基准日，物流公司资产评估情况如下：

单位：万元

■

对物流公司资产评估主要增减值分析如下：

非流动资产评估增值32,219.48万元，增值率136.10%。其中：

（一）长期股权投资账面值为14,170.34万元，评估值为42,531.68万元，评估增值28,361.34万元，增值率200.15%。由于按照会计准则的要求需对子公司的投资按成本法核算，长期股权投资账面成本与应占子公司权益份额形成差异20,804.95万元。如按照权益法调整，长期股权投资评估增值7,556.39万元，增值率21.60%。其中对上海经贸国际货运实业有限公司、上海佳达国际货运有限公司和上海新贸海国际集装箱储运有限公司的长期股权投资评估增值较大，主要是由于土地使用权评估增值所致。（二）无形资产评估增值6,932.01万元，增值率6,150.27%，主要原因是：（1）对房屋建筑物评估时将土地使用权计入无形资产评估；（2）土地使用权账面值较低，且近几年上海市土地市场价格上涨幅度较大，造成评估增值。

（三）固定资产中的房屋建筑物评估减值3,283.51 万元，主要是由于对房屋建筑物评估时将土地使用权计入无形资产评估所致。

六、 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009年3月，物流公司注册资本由10,000万元增加至18,000万元。除此之外，物流公司最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

七、 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）物流公司主要资产的权属状况

物流公司主要资产权属清晰，其具体情况详见第六章第五节“拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质”。

（二）物流公司对外担保情况

截至2010年3月31日，物流公司的担保事项如下：

1、物流公司为其子公司东方国际物流上海空运有限公司500万元借款提供担保；

2、物流公司为其子公司东方国际物流上海空运有限公司委托银行开具的700万元保函提供担保；

3、物流公司为其子公司上海经贸国际货运实业有限公司提供3,000万元综合授信担保；

4、物流公司子公司上海经贸国际货运实业有限公司为其子公司上海经贸山九储运有限公司2,500万元借款提供担保。

除上述担保事项外，物流公司无其他对外担保事项。

（三）物流公司主要负债情况

根据经众华沪银审计的财务报告，截至2010年3月31日，物流公司主要负债情况如下表：

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八、 其他情况

截至本报告书签署日，物流公司章程中不存在对本次交易可能产生重大影响的内容，不存在影响物流公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益权等其他安排。

第六章 拟购买资产主营业务情况

第一节 拟购买资产主营业务模式概述

本次拟购买资产主营业务为以纺织品服装为主的外贸业务和物流业务，其中从事外贸类业务的标的公司包括纺织品公司、商业公司、针织公司和东松公司，从事物流类业务的标的公司为物流公司。

外贸类标的公司主营纺织品、服装及机电设备等产品的自营、代理出口业务以及医疗器械、钢铁及其制品和机电设备等产品的自营、代理进口业务，业务遍及欧洲、亚洲、北美、非洲、拉丁美洲等地的100多个国家和地区，其中纺织品服装类产品进出口业务在国内占据领先地位。依靠自有工厂以及大批实力雄厚的长期合作厂商，外贸类标的公司拥有完整的纺织品服装贸易产业链，为客户提供设计、打样、采购、生产、运输、报关等全方位服务。

物流公司主营业务分为国际货运代理、综合物流服务、仓储以及航运船代四个板块，服务内容涵盖国际空运代理、国际海运代理、国际集装箱储运、国际航运、国际船舶代理、国际快递、国际展览运输及报关报检等综合性物流服务。依托广泛的物流代理网络、大型的现代物流基地和先进的集成化信息系统，为长江三角洲和沿海地区的轻纺、机电等行业制造商、贸易商提供一站式全方位第三方物流服务和供应链解决方案。

经过多年的发展，拟购买资产主营业务从传统的采购代理，逐渐向整个供应链拓展，实现物贸联动。目前的业务包括通过市场调查了解消费者需求、产品设计、产品开发、原材料采购、寻找生产商和生产监控，同时还负责物流安排和一系列进出口报关手续等。通过对供应链进行分解，对供应链各个环节进行监控，力求不断优化供应链运作。

■

注：图中蓝色标注部分为拟购买资产主营业务。

图6.1 外贸物流一体化产业链

第二节 外贸及物流经营模式与流程

一、 外贸经营模式与流程

（一） 主要外贸品种

根据海关商品归类总规则，进出口商品分为二十二大类共九十八章。本次外贸类标的公司的主要出口品种涉及第十一类、第十六类和第二十类三大类；主要出口品种涉及第十五类、第十六类和第十八类三大类。

根据海关商品归类总规则，外贸类标的公司主要出口品种包括：

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(下转B35版)

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	643.00	64.30
上海昌吉纺织印染有限公司	50.00	5.00
海门市正章染整有限公司	30.00	3.00
陈秀林等16名自然人	277.00	27.70
合计	1,000.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	4,954.73	6,319.24	5,362.98
总资产	5,163.75	6,488.26	5,480.97
总负债	1,836.13	2,443.40	1,787.56
归属于母公司股东权益	3,327.62	4,044.86	3,693.41

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	8,211.56	32,952.09	30,119.84
营业利润	130.77	1,237.62	1,031.13
利润总额	130.77	1,237.62	1,031.13
归属于母公司股东净利润	102.00	1,003.14	920.12

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	35.56	37.66	32.61
全面摊薄净资产收益率(%)	3.07	24.80	24.91

公司名称	上海锦达进出口有限公司
法定代表人	龚培德
注册资本	1,000万元
注册地址	浦东新区张杨路1328号10楼03室
经营地址	上海市四平路200号盛泰国际大厦
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	3101151016677
成立时间	1992年12月10日
营业范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	510.00	51.00
常州市武进湖塘华盛织布厂	60.00	6.00
上海昌吉纺织印染有限公司	50.00	5.00
佛山市杰群纺织有限公司	50.00	5.00
朱毅等22名自然人	330.00	33.00
合计	1,000.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	2,822.09	2,884.23	3,819.23
总资产	2,905.31	2,944.44	3,883.45
总负债	1,524.80	1,474.15	2,519.66
归属于母公司股东权益	1,380.51	1,470.29	1,363.79

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	1,698.41	12,501.58	14,366.42
营业利润	-114.66	130.03	-56.35
利润总额	-114.66	130.03	-56.35
归属于母公司股东净利润	-89.78	106.50	-46.53

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	52.48	50.07	64.88
全面摊薄净资产收益率(%)	-6.50	7.24	-3.41

公司名称	上海宁达进出口有限公司
法定代表人	龚培德
注册资本	1,000万元
注册地址	浦东沪南公路1458号19号楼413室
经营地址	上海市四平路200号盛泰国际大厦
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	3101151018095
成立时间	2003年1月6日
营业范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	510.00	51.00
昆山市永佳制衣纺织有限公司	30.00	3.00
上海昌吉纺织印染有限公司	30.00	3.00
纺织品公司工会	10.00	1.00
陈敏等24名自然人	420.00	42.00
合计	1,000.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	2,918.62	3,037.41	4,296.08
总资产	2,967.93	3,086.30	4,353.22
总负债	980.60	1,106.27	1,874.00
归属于母公司股东权益	1,987.33	1,980.03	2,479.22

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	839.13	7,010.25	14,604.34
营业利润	7.59	60.45	349.54
利润总额	7.59	-249.92	349.54
归属于母公司股东净利润	7.31	-249.19	287.56

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	33.04	35.84	43.05
全面摊薄净资产收益率(%)	0.37	-12.59	11.60

公司名称	上海顶达进出口有限公司
法定代表人	龚培德
注册资本	1,000万元
注册地址	浦东沪南公路1458号19号楼408室
经营地址	上海市四平路200号盛泰国际大厦
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310115000736793
成立时间	2003年1月23日
营业范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	510.00	51.00
戴肖田等24名自然人	490.00	49.00
合计	1,000.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	15,227.73	13,271.49	10,713.14
总资产	15,286.68	13,304.19	10,752.32
总负债	12,549.67	10,180.25	7,935.83
归属于母公司股东权益	2,737.01	3,123.93	2,816.49

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	12,396.05	52,064.92	63,555.85
营业利润	271.40	1,022.99	868.31
利润总额	274.82	1,022.87	868.29
归属于母公司股东净利润	213.08	807.44	706.18

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	82.10	76.52	73.81
全面摊薄净资产收益率(%)	7.79	25.85	25.07

公司名称	上海常达进出口有限公司
法定代表人	龚培德
注册资本	1,300万元
注册地址	浦东沪南公路1458号19号楼106室
经营地址	上海市四平路200号盛泰国际大厦
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310115000835891
成立时间	2004年5月26日
营业范围	经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务（除经纪），仓储（除危险品）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	793.00	61.00
麦沛成等17名自然人	507.00	39.00
合计	1,300.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	5,836.18	5,658.78	5,543.47
总资产	5,925.42	5,718.41	5,584.16
总负债	3,226.10	3,099.53	3,360.89
归属于母公司股东权益	2,699.32	2,618.87	2,223.28

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	9,184.11	32,579.70	36,290.36
营业利润	94.85	949.43	525.32
利润总额	97.37	949.07	525.32
归属于母公司股东净利润	80.45	759.60	429.79

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	54.45	54.20	60.19
全面摊薄净资产收益率(%)	2.98	29.00	19.33

公司名称	上海会达进出口有限公司
法定代表人	龚培德
注册资本	1,000万元
注册地址	浦东沪南公路1458号19号楼108室
经营地址	上海市四平路200号盛泰国际大厦
企业性质	有限责任公司（国有合资）
营业执照注册号	310115000835867
成立时间	2004年5月26日
营业范围	经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务（除经纪），仓储（除危险品）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
纺织品公司	610.00	61.00
赵鹏涛等15名自然人	390.00	39.00
合计	1,000.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	7,774.99	8,452.71	6,773.16
总资产	7,836.72	8,480.31	6,807.79
总负债	5,719.66	6,475.32	5,116.40
归属于母公司股东权益	2,117.05	2,004.99	1,691.39

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	9,941.11	36,644.78	25,890.30
营业利润	143.67	644.74	398.36
利润总额	143.67	644.74	398.36
归属于母公司股东净利润	112.06	513.60	324.95

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	72.99	76.36	75.16
全面摊薄净资产收益率(%)	5.29	25.62	19.21

中文名称	东方国际商业（集团）有限公司
英文名称	Orient International Business (Group) Co., Ltd.
法人代表	曾国民
注册资本	5,000万元
注册地址	上海市华山路439号
经营地址	上海市威海路755号7楼
企业性质	一人有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	310000000067729
成立时间	1999年1月4日
营业范围	企业投资、国内贸易（除专项审批外）、咨询服务、经营和代理除国家实行核定公司经营的进出口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，自有房屋租赁业务

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
东方国际集团	5,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00

年 份	出口额	进口额	合计
2007年	19,108	5,923	25,032
2008年	17,795	2,480	20,276
2009年	15,828	2,165	17,993

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	14,595.69	14,518.28	15,829.59
总资产	15,299.06	15,226.63	16,610.01
总负债	9,848.66	9,873.69	11,463.04
归属于母公司股东权益	5,450.40	5,352.93	5,146.97

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	14,974.70	60,394.31	73,165.25
营业利润	128.05	782.13	408.06
利润总额	128.05	782.32	392.61
归属于母公司股东净利润	97.46	498.33	339.36

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	64.37	64.84	69.01
全面摊薄净资产收益率(%)	1.79	9.31	6.59

主要项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率 (%)
流动资产	14,595.69	14,595.69	14,599.94	4.25	0.03
非流动资产	703.37	703.37	2,530.60	1,827.23	259.78
总资产	15,299.06	15,299.06	17,130.54	1,831.48	11.97
流动负债	9,848.66	9,848.66	9,848.66	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
净资产	5,450.40	5,450.40	7,281.88	1,831.48	33.60

项目	金额（万元）	占比（%）
负债合计	9,848.66	100.00
其中：应付账款	3,872.56	39.32
预收款项	4,909.20	49.85
其他应付款	761.44	7.73

中文名称	东方国际集团上海市针织品进出口有限公司
英文名称	Orient International Holding Shanghai Knitwear Imp. & Exp. Co., Ltd.
法人代表	陈建国
注册资本	2,000万元
住所	北苏州路1040号1幢1层101室
企业性质	有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号	310108000002676
成立时间	1984年9月25日
营业范围	自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
东方国际集团	2,000.00	100.00
合计	2,000.00	100.00

年 份	出口额	进口额	合计
2007年	63,820	2,377	66,197
2008年	66,955	2,866	69,821
2009年	51,981	2,498	54,479

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	71,598.63	64,222.32	73,877.70
总资产	75,351.27	70,239.58	79,942.75
总负债	48,589.80	45,173.28	59,501.85
归属于母公司股东权益	16,924.06	15,823.34	13,033.80

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	83,772.19	365,358.57	464,740.47
营业利润	1,599.82	6,635.62	6,122.15
利润总额	2,320.25	6,843.97	6,052.97
归属于母公司股东净利润	1,151.85	3,150.23	2,667.60

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	64.48	64.31	74.43
全面摊薄净资产收益率(%)	6.81	19.91	20.47

主要项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率 (%)
流动资产	2,294.19	2,294.19	2,294.19	-	-
非流动资产	8,146.56	8,146.56	27,636.43	19,489.87	239.24
总资产	10,440.75	10,440.75	29,930.62	19,489.87	186.67
流动负债	266.42	266.42	2,163.49	1,897.07	712.06
非流动负债	117.71	117.71	117.71	-	-
净资产	10,056.62	10,056.62	27,649.42	17,592.80	174.94

项目	金额（万元）	占比（%）
负债合计	48,589.80	100.00
其中：短期借款	1,549.09	3.19
应付账款	14,082.44	28.98
预收款项	28,572.74	58.80
其他应付款	3,063.15	6.30

公司名称	注册资本 （万元）	针织公司持股比例（%）
利泰公司	5,300.00	56.60
家纺公司	5,400.00	59.26

中文名称	东方国际集团上海利泰进出口有限公司
英文名称	Orient International Holding Shanghai Knitwear Imp. & Exp. Co., Ltd.
法人代表	唐小杰
注册资本	5,300万元
注册地址	上海市浦东新区浦东大道1476号1209室
经营地址	上海市金陵东路2号光明大厦3、26、27楼
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310115000002163
成立时间	1992年7月3日
营业范围	经营纺织品等商品进出口，接受委托，承办上述进出口业务代理，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，对外贸易及商品信息咨询，国内商业批发、零售。

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
东方国际集团	3,000.00	60.00
蒋明明等46人	2,000.00	40.00
合计	5,000.00	100.00

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
针织公司	3,000.00	56.60
蒋明明等48名自然人	2,300.00	43.40
合计	5,300.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	42,631.12	36,989.74	43,013.00
总资产	44,026.28	40,263.85	46,642.08
总负债	29,464.90	26,904.52	37,375.55
归属于母公司股东权益	14,561.37	13,359.33	9,266.53

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	45,392.73	206,604.15	266,435.42
营业利润	1,315.80	5,335.14	5,079.97
利润总额	1,549.71	5,551.16	5,019.97
归属于母公司股东净利润	1,202.87	4,394.06	4,031.51

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	66.93	66.82	80.13
全面摊薄净资产收益率(%)	8.26	32.89	43.51

中文名称	东方国际集团上海家纺有限公司
英文名称	Orient International Holding Shanghai Hometex Co., Ltd.
法人代表	钟伟民
注册资本	5,400万元
注册地址	上海市浦东新区东方路135号10-12层
经营地址	上海市四平路210号家纺大厦
企业性质	有限责任公司（国有控股）
工商注册编号	310115000842091
成立时间	2004年6月29日
营业范围	国内贸易，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），商务服务，房屋租赁及以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
针织公司	3,200.00	59.26
江都四平毛巾有限公司	50.00	0.93
上海华艺毛巾有限公司	40.00	0.74
答朝宗等43名自然人	2,110.00	39.07
合计	5,400.00	100.00

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	26,673.32	25,545.12	29,688.98
总资产	27,084.24	25,958.16	29,947.31
总负债	18,740.77	17,816.63	21,933.85
归属于母公司股东权益	8,143.28	7,925.27	7,809.72

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	38,299.53	158,261.87	198,167.76
营业利润	252.42	1,114.48	1,186.05
利润总额	314.07	1,103.72	1,176.87
归属于母公司股东净利润	216.69	810.52	880.19

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	69.19	68.64	73.24
全面摊薄净资产收益率(%)	2.66	10.23	11.27

中文名称	上海东松国际贸易有限公司
英文名称	Shanghai Dongsong International Trading Co., Ltd.
法人代表	周峻
注册资本	1,500万元
注册地址	上海市浦东新区花木镇高科西路1862号
经营地址	上海市宁波路1号17楼
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310115000428765
成立时间	1997年7月16日
营业范围	经营和代理进出口业务（见经贸委批复），进料加工，“三来一补”，对销贸易和转口贸易，国际招标，国内贸易（除专项规定），汽车（含小轿车）的销售，医疗器械的销售（许可证至2011年12月30日），煤炭批发经营（许可证至2010年7月31日），危险化学品（范围详见许可证）的销售（凭许可证经营）（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）。

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
外贸公司	1,105.00	85.00
股东庞继全等13名自然人	195.00	15.00
合计	1,300.00	100.00

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
东方国际集团	1,125.00	75.00
庞继全等17名自然人	375.00	25.00
合计	1,500.00	100.00

年 份	出口额	进口额	合计
2007年	16,046	18,604	34,650
2008年	22,830	25,849	48,679
2009年	12,158	32,774	44,932

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	70,985.73	72,641.28	51,493.72
总资产	72,421.48	74,167.73	53,180.11
总负债	68,064.77	67,375.65	46,581.27
归属于母公司股东权益	4,356.70	6,792.08	6,598.84

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	34,695.61	148,300.71	223,007.59
营业利润	1,507.26	4,002.68	3,821.42
利润总额	1,507.26	4,004.75	3,805.51
归属于母公司股东净利润	1,168.66	3,219.90	3,124.09

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	93.98	90.84	87.59
全面摊薄净资产收益率(%)	26.82	47.41	47.34

主要项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率 (%)
流动资产	70,642.74	70,642.74	70,876.16	233.42	0.33
非流动资产	1,765.59	1,765.59	2,206.51	440.92	24.97
总资产	72,408.33	72,408.33	73,082.68	674.34	0.93
流动负债	67,991.20	67,991.20	67,991.20	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
净资产	4,417.13	4,417.13	5,091.47	674.34	15.27

项目	金额（万元）	占比（%）
负债合计	68,064.77	100.00
其中：短期借款	15,878.47	23.33
应付账款	21,095.46	30.99
预收款项	25,086.82	36.86
其他应付款	1,102.79	1.62

中文名称	东方国际物流（集团）有限公司
英文名称	Orient International Logistics (Holding) Co., Ltd.
法人代表	瞿元庆
注册资本	18,000万元
注册地址	上海市浦东国际机场海天一路300号
经营地址	北苏州路1040号茂联大厦7楼
企业性质	有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号	310000000063130
成立时间	1998年6月23日
营业范围	承办海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理，包括揽货、订舱、仓储、分拨、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输及咨询；从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务，在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务，国际快递（信件和其他具有信件性质的物品除外），实业投资。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）

股东名称	出资额（万元）	持股比例 (%)
东方创业	13,041.00	72.45
东方国际集团	4,959.00	27.55
合计	18,000.00	100.00

项目	2009年	2008年	2007年
海运货代出口（TEU）	499,506	604,818	715,052
海运货代进口（TEU）	28,782	33,703	29,656
空运货代出口（吨）	66,310	58,469	52,745
空运货代进口（吨）	70,475	53,866	66,270
代理船舶集装箱出口（TEU）	68,797	80,720	77,095
代理船舶集装箱进口（TEU）	62,927	69,289	64,901
代理船舶数量（艘次）	196	236	211
船舶净吨数（吨）	3,620,989	2,823,590	1,741,812
代理散杂货量（吨）	36,152	40,701	76,060

项目	2010年 3月31日	2009年 12月31日	2008年 12月31日
流动资产	111,949.41	99,859.32	60,935.88
总资产	158,096.84	145,898.94	107,254.16
总负债	98,088.02	84,201.70	55,720.25
归属于母公司股东权益	43,895.48	44,360.31	36,736.02

项目	2010年1-3月	2009年度	2008年度
营业收入	88,690.84	255,128.88	378,999.19
营业利润	-73.13	1,765.77	3,739.29
利润总额	97.43	2,494.78	3,741.43
归属于母公司股东净利润	-401.40	664.28	1,389.69

项目	2010年3月31日/2010年1-3月	2009年12月31日/2009年度	2008年12月31日/2008年度
资产负债率(%)	62.04	57.71	51.95
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.91	1.50	3.78

主要项目	账面价值	调整后 账面值	评估价值	增减值	增值率 (%)
流动资产	45,124.65	45,124.65	45,709.00	584.35	1.30
非流动资产	23,673.11	23,673.11	55,892.59	32,219.48	136.10
总资产	68,797.76	68,797.76	101,601.59	32,803.83	47.68
流动负债	43,893.38	43,893.38	43,956.60	63.22	0.14
非流动负债	-	-	-	-	-
净资产	24,904.38	24,904.38	57,644.99	32,740.61	131.47

项目	金额（万元）	占比（%）
负债合计	98,088.02	100.00
其中：短期借款	49,376.81	50.34
应付账款	34,360.35	35.03
预收款项	988.57	1.01
其他应付款	8,645.83	8.81

主要出口品种
第十一类 纺织原料及纺织制品	第52章棉花
第54章化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品
第55章化学纤维短纤
第61章针织或钩编的服装及衣着附件
第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件
第63章其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 （以下简称“第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等”）	第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件
第85章电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
第二十类 杂项制品	第94章家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品；未列名灯具及照明装置；发光标志、发光名牌及类似品；活动房屋