(上接B34版)
根据海关商品归类总规则，外贸类标的公司主要进口品种包括：
■
（二） 主要经营模式与流程
按照国际贸易流向不同，外贸业务分为出口业务和进口业务。按是否控制上游货源与下游客户，外贸业务又可分为自营业务和代理业务。其中自营业务指自主采购或生产商品进出口，销售给客户。该类业务类似于一般商品经销，所不同的是商品的采购与销售涉及到国内外两个市场，经过的环节更多，专业性要求更高。代理业务指接受委托完成指定进出口贸易。这类业务中，外贸类标的公司不承担市场价格波动引起的风险、商品质量风险和供应商信用风险，只收取一定的代理手续费，具有风险小、盈利稳定的特点。
1、出口业务
出口业务分为自营出口业务和代理出口业务。
（1）自营出口业务
自营出口业务指外贸类标的公司安排自有厂商生产或者与第三方厂商议价后签订采购协议备货，完成产品出口向国外进口商销售并收汇。通常，该国外进口商事先与外贸类标的公司达成初步采购意向。外贸类标的公司自营出口的主要利润来源于备货成本与最终客户支付价格之间的差价，并承担最终产品质量责任。
在自营业务中，外贸类标的公司充分利用长期经营建立起来的良好信誉，通过自营工厂及庞大的供应商网络，为客户提供设计、打样、采购、生产管理、进出口流程操作等全方位的服务。
自营出口业务流程：
■
注：在履约备货阶段，既可以从第三方供应商采购，也可由自有工厂组织生产。
（2）代理出口业务
代理出口业务中，委托方委托外贸类标的公司完成与指定国外进口商的出口贸易，备货由委托方自己完成或外贸类标的公司代为完成，但无论何种备货方式，外贸类标的公司均不承担最终的产品质量责任，其主要利润来源于提供出口服务的佣金。外贸类标的公司在代理出口业务中主要负责完成出口商检、报关、物流安排、收汇、退税等业务操作，除提供前述服务之外，外贸类标的公司利用自身经营实力及信誉发挥着增强国外进口商对国内供应商履约的信心，增强国内供应商资信的重要作用。
代理出口业务流程：
■
2、进口业务
进口业务分为自营进口业务和代理进口业务。
（1）自营进口业务
自营进口业务是指外贸类标的公司到国外采购商品，完成商品进口流程后销售给国内客户。通常，该国内客户事先与外贸类标的公司达成初步采购意向。外贸类标的公司在国外采购的过程中，自主寻找合适的供应商，自主协商采购价格。最终的利润来源于国外采购成本与国内进口商支付价格之间的差价。
自营进口业务流程：
■
（2）代理进口业务
代理进口业务中，委托方委托外贸类标的公司完成从指定外商进口或指定商品的进口。外贸类标的公司按照代理协议采购商品并完成商品进口的商检、报关、物流安排等业务操作环节。除提供前述服务之外，为提高国内进口商资信，应进口商要求，外贸类标的公司利用自身在银行良好的资信向外商开具信用证并向国内进口商收取一定的费用。
代理进口业务中，外贸类标的公司不承担最终的产品质量责任，主要利润来源于提供进口服务的佣金。
代理进口业务流程：
■
（三） 采购模式
根据客户需要，在确保产品质量要求和合适利润水平的前提下，找寻并定期筛选合适的供应商，组织采购原辅材料，安排质量检验，跟单控制，保证产品质量和交货期。
为规范采购行为，保证采购商品的质量，外贸类标的公司根据各类业务特点，制定了分类商品（如产品和原料，进口和出口等）的采购规范和验收规范。采购规范要求根据销售合同确定采购品种、数量，明确业务员、核价员在采购价格确定过程中各自的职责，要求供应商提供的样品数量等。在验收环节，各公司按商品类别及辅料、包装等分别制定了详细的验收标准、抽检方式和不合格品处理方案，确保采购的原材料或产品符合质量标准。
（四） 销售模式与渠道
作为国内较早成立的专业外贸公司，经过多年的积累和发展，外贸类标的公司目前拥有一大批稳定的客户群，广泛分布于欧洲、亚洲、北美、非洲、拉丁美洲等地的100多个国家和地区。同时，外贸类标的公司积极借助展会、老客户推介、海外营销等传统方式以及互联网等新型贸易手段，多种渠道拓展客户，扩大市场并取得了良好的效果。具体的销售模式与渠道如下：
1、老客户群需求深度开发：在外贸经营权垄断时代，外贸类标的公司凭借外贸经营权获得了优质客户群。在外贸经营权放开后，老客户群依然是外贸类标的公司最重要的客户资源之一。外贸类标的公司通过长期优质服务，维持与其稳定的业务往来关系，并根据客户不断变化的需求，充分发挥自身规模经济优势，不断拓展服务范围，努力为其提供一流的产品和服务。
2、客户推介：外贸类标的公司多年的诚信经营及优质服务口碑，通过现有客户不断向潜在客户传播。客户的推介是快速、可靠、效率最高的客户开拓方式。
3、交易展会：海内外交易展会提供了重要的宣传、交流平台，通过积极参加展会（如中国进出口商品交易会、海外专业展览会等），外贸类标的公司得以广泛宣传自身服务和产品，了解市场需求动向，并积极开拓新的客户群体。
4、海外营销：外贸类标的公司较早在海外设立了多家贸易子公司，积极拓展海外市场，及时获取海外市场信息和客户需求，维护海外客户关系，加强本土化服务。
5、网络营销：网络营销成本低、速度快、受众范围广。外贸类标的公司在充分发挥传统渠道作用的同时，通过网站建设、第三方信息投放等方式积极利用网络新兴销售渠道进行客户营销。
二、 物流经营模式与流程
（一） 主要功能介绍及流程
现代物流包含传统物流所包含的储存、运输等活动，以及各种物流活动的集成协调，并利用先进的理念和技术，对延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升，形成一系列综合性服务功能，服务于制造和贸易等各种经济活动，减少社会物流成本从而达到提高效率的目的。
目前物流公司主要包括四个业务板块：国际货运代理、仓储、航运船代以及综合物流业务。物流公司同时开展集团内物贸联动和第三方物流业务。其中：
1、国际货运代理
物流公司接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务。国际货运代理通常可分为出口国际货运代理和进口国际货运代理。按货物运输方式不同，国际货运代理又分为国际海运货代和国际空运货代。
（1）出口国际货运代理服务流程如下：
■
（2）进口国际货运代理流程如下：
■
2、仓储：
物流公司利用其物流基地不仅向客户提供系统的货物存储服务，且运用现代信息技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送、组装、包装、打码等增值服务。
基本服务流程如下：
■
3、航运船代：
物流公司的航运船代业务细分为航运业务和船代业务。
（1）航运业务主要的服务功能是将自有船舶、船队自主经营或出租给船务公司并提供船舶管理等服务。目前物流公司的经营模式是定期租船，即按天收取租金的租船模式。
（2）船代业务主要的服务功能是接受船公司委托后代货主打包向船务公司订舱、代收代付运费、代理船公司和货主办理进出口单证以及提供与在港船舶有关的服务。
（3）航运船代业务服务流程
■
4、综合物流：
将物流公司内所拥有的各种物流服务，向上下游延伸，将一些特定的物流增值服务和延伸服务进行组合，并根据客户的实际需求，设计并提供一系列的物流综合解决方案或个性化的物流服务（包括配送、分拨和仓储）。
（二） 主要经营情况
1、国际货运代理
（1）国际空运货代
物流公司目前与各大航空公司有着良好的合作关系，业务范围遍布全球各地，并逐步形成美洲、欧洲、东南亚三条航线的规模经营，发展欧洲、日本、中东、东南亚四条具有经营特色和竞争优势的精品服务航线。
（2）国际海运货代
国际海运货代近三年的业务量约为每年60万标准箱，是上海本地业务规模最大的海运货代企业之一。
2、仓储
沿上海海岸线由南向北，物流公司分别在洋山深水港物流园区、外高桥码头和宝山建有大型的物流基地。其中，宝山的长江西路储运基地拥有海关监管功能的进口分拨基地，是上海仅有的6个具有相关资质及功能仓储物流基地中的一家。物流公司信息系统与上海海关计算机中心和上海港电子数据交换（EDI）中心联网，同时还与船公司和客户实行网络式信息传递。
3、航运船代
（1） 航运业务
物流公司是上海最早从事外贸国际运输的地方航运企业之一。物流公司拥有专业的高级船员队伍和优秀的船舶管理经验。目前公司拥有4艘集装箱船以及1艘干散货船，未来将根据市场需求特点，调整船型结构，积极探索向船舶经营型、管理型公司转型。
（2） 船代业务
目前主要代理伊朗伊斯兰国家航运公司的班轮。另外在无船承运人NVOCC（Non-Vessel Operating Common Carrier）、项目物流和散杂货代理业务上，也取得了一定成绩。凭借科学的管理和全新的服务理念，在业内享有一定的声誉。
4、综合物流
包括向贸易服务延伸、以进口为主的物流服务和为制造业提供的供应链解决方案和项目合同形式的物流服务。物流公司先后开展了瑞士Manor百货（服装采购物流）、飞利浦（Philips）亚明照明（生产企业物流）、联合利华（Unilever）进出口货运代理、新先锋药业配送物流等综合物流项目，为客户提供部分或整体的物流供应链解决方案。
第三节 外贸及物流业务采购与销售情况
一、 外贸业务采购与销售情况
（一） 外贸经营规模
1、外贸类标的公司近三年的进出口业务规模：
单位：万美元
■
与2008年相比，2009年出口业务略有下降，主要是因为2009年国际经济形势变化较大，出口国家的纺织品服装需求略有下降导致。
2、外贸类标的公司近三年一期的出口结构：
单位：万美元
■
注：为突出主要贸易品种，本表仅详列业务量较大的贸易品种数据资料，未明细列示部分统归入“所有其他未列项目合计”一栏。
■
3、外贸类标的公司近三年一期的进口结构 ：
单位：万美元
■
注：为突出主要贸易品种，本表仅详列业务量较大的贸易品种数据资料，未明细列示部分统归入“所有其他未列项目合计”一栏。
■
（二） 主要贸易品种的销售渠道
1、出口产品销售渠道分布及销售方式：
■
2、进口商品销售渠道分布及销售方式：
■
（三） 外贸收入的地区分布
单位：万美元
■
（四） 客户与供应商结构
1、客户结构
前五大客户实现营业收入占总收入的比重情况如下表：
■
外贸类标的公司贸易品种多、数量金额大，整体的业务、市场以及客户结构相对均衡合理，不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。
2、供应商结构
下表列示了最近三年各外贸类标的公司前五大供应商采购额占同期采购额的比例：
■
上述数据说明，外贸类标的公司对五大供应商采购比例不高，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖少数供应商的情形。
二、 物流业务采购与销售情况
（一） 最近三年前五大客户实现的营业收入占总营业收入比重
■
物流公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。
（二） 最近三年前五大供应商供应量占采购总额的比例
■
物流公司不存在向单个供应商的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情形。（三） 最近三年物流业务量
■
第四节 拟购买资产质量控制情况
标的公司在日常经营和管理中建立了完整的企业管理制度、业务操作规范以及质量控制制度，并加以严格执行，通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
一、 外贸业务质量控制情况
（一）供应商管理
在采购管理中，外贸类标的公司就供应商选择和采购合同操作等方面制定了严格的操作规范。
外贸类标的公司根据各类业务特点编制合格供应商评定标准和方法，对供应商按常年稳定供应商和重要采购产品、一次性供应商和初选供应商分别细化评价指标。主要的评价指标包括供应商规模、国家政府部门颁发的业务资质、质量认证资质、产品和服务质量管理体系的建立、以往业务的履约率、权威部门出具的产品质量证明等要素。在上述的评定标准下，通过对供应商的考察和评价实施分级管理，建立合格供应商档案，并定期予以考察、复评和调整级别。
对于重要的供应商，外贸类标的公司指派业务员定期赴供应商工厂巡访；对于以外贸类标的公司为主要客户的供应商，则在供应商企业中派驻业务代表或管理人员，把握所采购商品的生产进度和质量控制，从工厂层面保证了交货的速度及质量。
（二）采购管理
为规范采购行为，保证采购商品的质量，外贸类标的公司根据各类业务特点，制定了分类商品（如产品和原料，进口和出口等）的采购规范和验收规范。采购规范要求根据销售合同确定采购品种、数量，明确业务员、核价员在采购价格确定过程中各自的职责，要求供应商提供的样品数量等。在验收环节，各公司按商品类别及辅料、包装等分别制定了详细的验收标准、抽检方式和不合格品处理方案，确保采购的原材料或产品符合质量标准。
（三）客户管理
外贸类标的公司高度重视客户关系的建立与发展，通过定期走访等方式，与现有客户保持着良好的合作关系，并积极探索和满足现有客户的新需求，延伸和拓展新的合作领域。此外也通过现有客户的推介获得新的客户与新的市场资源。
在对新老客户维持与发展的同时，外贸类标的公司也非常注重客户管理，根据自营和代理的业务模式以及贸易品种是否为纺织品服装，将客户群体进行细分，实施分级考核、审批以及筛选。2008年发生国际金融危机后，外贸类标的公司对于客户的选择标准更为严格，减少了未来经营风险，为未来持续发展提供了保障。
（四）进出口业务管理
外贸业务中合同的签订对于业务的开展和业务风险的控制至关重要。外贸类标的公司对于合同签订的方式、内容的完整性、业务员与客户联系的记录保存、单据的签收等细节方面都做出了详尽的规定，上述规定都对减少贸易纠纷，降低公司经营风险起到了重要作用，同时在引起贸易诉讼时提供了法律上的证据。上述管理制度同时与公司的薪酬制度相结合，通过适当的奖惩机制，提高了制度执行的力度，提升了公司的管理效率和风险控制能力。
特别对于代理进出口业务，由于此类业务在商品的进出口服务中不承担实际进出口合同未能履行造成的损失，因此在合同的签订中载明相应的免责条款，以避免在实际进出口人之间发生贸易纠纷时，可能因索赔、诉讼对公司造成的损失。同时为应对进口货物在代理期间发生大幅价格波动而导致进口委托方拖延或者拒绝付款取货，在合同里设置最低保证金比例要求，并与客户约定在不满足保证金要求时提请追加保证金或者有权自主处理货物。
（五）单证管理
外贸业务由于涉及到大量的凭证和单据，且这些单证的流转过程复杂，涉及到的人员和部门众多，此外存在着大量的外汇的收入和支出操作，外贸类标的公司通过规范操作和分级分类审批，控制单证处理、单证流转以及收汇、结汇、退税操作中的服务质量，减少差错，提高了单证流转效率，从而加快报关、检验的速度，减少退税等待时间，最终为进出口客户创造了价值，构成了作为进出口代理商的核心竞争力，同时也加快了收汇速度，提高了资金周转效率。
二、 物流业务质量管理
物流公司下设有空运事业部和海运事业部，分别对下属子公司的相应业务板块进行管理。物流公司将国际货运代理分为空运进口、空运出口、海运进口以及海运出口4类业务，根据各自业务性质和操作特点制定了详细的业务操作规范。物流公司在本部以及各子公司在客户服务、单证操作、调度、订舱、仓储、报关、结算以及销售等环节按规定的业务流程实行统一的管理。借助于现代信息系统，建立起统一的信息平台，提升了信息传递的速度和准确性，提高了服务能力和服务质量，增强了公司内部控制、风险防范的能力。
物流公司在货物从接收、运输、仓储、放行、交付各阶段，对各种影响因素加以控制，设置多个质量控制节点，包括搬运控制、包装控制、贮存控制以及交付控制，确保货物得到妥善的包装，储藏于符合要求的仓库内，并且在运输中得到妥善的防护，保证货物交付客户时的完好性，防止货损。同时在上述环节中严格控制单证的制作和验证，在货物流转的过程中控制用于标识货物的各类运输单据和产品标识，保持全过程帐、卡、物的一致性，避免发生错运。此外物流公司将控制环节延伸至产品交付后，由公司各事业部负责交付后的服务，妥善处理客户投诉的事件，并负责服务满意度的调查，并确定客户潜在需求，促进服务质量的提升。
第五节 拟购买资产业务相关的主要资产及经营资质
拟购买资产业务相关的主要资产包括房屋建筑物及土地使用权、船舶和物流基地等。主要资产及经营资质如下：
一、 主要房屋建筑物及土地使用权
（一）截至本报告书签署日，东方国际集团直接持股50%以上的标的公司主要房屋及建筑物情况如下：
■
1、上表中涉及的划拨土地权属办理情况如下：
（1）针织公司拥有的茂联大厦主楼（上海市北苏州路1040号）、茂联大厦辅楼（上海市文安路29号）和纺织品公司拥有的盛泰国际大厦（上海市四平路200号）等三处国有划拨土地，相关标的公司均分别与相应土地管理部门签署了国有土地出让合同，目前正在办理相关房地产权证。
东方国际集团承诺，将促使并协助相关标的公司尽快办理完毕国有土地使用权出让手续并取得相关权属证书。
（2）纺织品公司拥有的上海市蕴川路1809号的国有划拨土地，目前正在协商办理土地使用权出让手续。该宗土地面积为20,706平方米，土地使用权评估值为1,065.32万元，地上房屋评估值为1,051.11万元，合计为2,116.43万元，占本次拟购买资产评估值的2.1 2%。
对于上海市蕴川路1809号国有划拨土地，纺织品公司拟定了搬迁计划预案，以避免因存在未来该宗土地被收储的可能性而给公司经营带来的不利影响。东方国际集团承诺，如果未来上述土地被收储且届时的拆迁补偿价款低于本次评估值，东方国际集团将以现金补足给上市公司。同时，东方国际集团承诺将继续协助纺织品公司办理该宗土地的出让手续，如在本次交易获得中国证监会核准后一年内仍未办理完毕该宗土地出让手续，且该宗土地未被政府收储，东方国际集团承诺将以现金回购该宗土地及地上房屋和构筑物，回购价格为该等资产在经上海市国资委备案的评估报告中确定的评估值。
2、上述上海市张杨路1328号的房屋目前正在办理权利人名称变更手续。东方国际集团承诺，因不能及时办理上述更名给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。
（二）截至本报告书签署日，物流公司主要房屋及建筑物情况如下：
■
1、对于上海市北苏州路1040号茂联大厦10楼的国有划拨土地，物流公司下属子公司——东方国际物流集团上海新海航业有限公司已与相应土地管理部门签署了国有土地使用权出让合同，目前正在办理相关房地产权证。
2、上述上海新贸海国际集装箱储运有限公司拥有的位于上海市长江西路818号地块为国有划拨土地，另外有4,384.60平方米的房屋建筑物未办理产证。本公司将督促其办理土地出让手续和房地产证。
3、上述上海市东大名路359号15楼的房屋权利人为上海经贸国际货运实业有限公司改制前的名称——上海经贸国际货运实业公司，目前正在办理权利人名称变更手续。
东方国际集团承诺，若上述房地产因不能及时办理土地出让手续及房地产证、或因更名无法完成而给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际集团将按权益比例承担。
二、 船舶
拟购买资产涉及的船舶为物流公司所拥有，其情况明细如下：
■
注：DWT为载重吨，TEU为国际标准箱单位
三、主要物流基地
■
四、主要经营资质
（一）外贸业务主要经营许可和资质
■
（二）物流业务主要经营许可和资质
■
第七章 本次发行股份情况
第一节 本次发行概要
一、 发行种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
二、 发行方式及发行对象
向特定对象即东方国际集团非公开发行A股股票。
三、 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
东方创业本次发行股份的发行价格为：东方创业本次发行股份的第四届董事会第二十次会议决议公告日（以下简称“定价基准日”）前20个交易日股票交易均价，即12.30元/股。根据2010年5月25日召开的公司2009年年度股东大会通过的《2009年度利润分配方案》，2009年度公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元，因此，本次发行价格经除息调整后确定为12.20元/股。
若本公司在定价基准日至发行日期间发生其他除权、除息事项的，本次发行价格将作进一步调整。
四、 发行数量
本公司合计向东方国际集团非公开发行A股股票数量根据以下方式确定：
非公开发行股份的总股数=拟购买资产的交易价格/本次非公开发行股份的发行价格
根据对拟购买资产的交易价格和发行价格的计算，本次向东方国际集团非公开发行股份总量为8,172.4414万股。
五、 上市地点
本次非公开发行股票拟在上交所上市。
六、 本次发行股份锁定期
东方国际集团 承诺，本次交易完成后，东方国际集团因本次交易新增的股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
七、 期间损益
自评估基准日至交割日的期间损益或净资产变动由本次交易双方共同委托的财务审计机构于交割日后三十个工作日内审计确认。自评估基准日至资产交割日，拟购买资产如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分归上市公司所有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由东方国际集团以现金在上述审计报告出具之日起三十个工作日内予以全额补足。
拟购买资产在评估基准日至资产交割日之间若有分红，东方国际集团承诺将归属于东方国际集团的分红以现金支付给东方创业。
第二节 本次发行前后主要财务数据的对比
根据经众华沪银审计的本公司2009年度合并财务报表以及经天职国际审计的本公司2009年度备考合并财务报表，本次发行前后本公司2009年主要财务数据如下：
■
本次交易前后相比，公司盈利能力得到大幅提升。与交易前相比，交易完成后本公司2009年度的营业收入增长了180.16%，归属于母公司股东的净利润增长了80.39%，每股收益提高了44.83%。
根据经众华沪银审核的本公司2010年度和2011年度的盈利预测报告和经天职国际审核的本公司2010年度和2011年度的备考盈利预测报告，本次交易完成后，2010年度和2011年度预测的每股收益将由0.31元和0.32元分别增至0.43元和0.44元，增幅为38.71%和37.50%，扣除非经常性损益后的基本每股收益预测数将由0.10元和0.06元分别增至0.23元和0.22元，增幅为130.00%和266.67%。
第三节 本次发行前后股本结构的变化
本公司拟向东方国际集团非公开发行8,172.4414万股，通过本次交易及有关安排，本公司发行前后的股本结构如下：
■
注：由于本公司现有两家股东即纺织品公司和针织公司各100%的股权亦为本次交易拟购买资产，为避免未来出现交叉持股现象，纺织品公司和针织公司拟将其所持股份在本次交易获得中国证监会核准后至资产交割前，通过大宗交易系统转让给东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司。上表交易后持股情况系假设已经完成上述股份交易后公司的持股情况。
第八章 财务会计信息
第一节 拟购买资产财务会计信息
天职国际对本次拟购买资产2008年、2009年和2010年1-3月的财务报表及附注进行了审计，并出具了天职沪审字[2010]第1093号审计报告。
一、拟购买资产财务报表编制基础
假设本次拟购买资产所形成的报告主体（以下简称为“拟购买资产报告主体”）于拟购买资产财务报表列报之最早期初已经存在，并以拟购买子公司、拟购买资产之少数股权于2008年度、2009年度及2010年1月1日至3月31日止3个月期间(以下称“报表期间”)已经审计的财务报表为基础，汇总编制而成。拟购买子公司、拟购买联营企业的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，并以2007年1月1日为首次执行日，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他规定进行了追溯调整。
对于拟购买子公司，按照其各自经审计的财务报表金额在本财务报表加总列示。拟购买子公司的所有者权益及当期净损益中属于本次重组中东方国际集团所拥有并将被东方国际创业公司购买的部分分别作为“归属于母公司所有者权益合计”及“归属于母公司所有者的净利润”，不属于的部分分别作为“少数股东权益”及“少数股东损益”在拟购买资产财务报表中所有者权益及净利润项下单独列示。拟购买子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现损益在拟购买资产财务报表编制时予以抵销。对拟购买联营企业，在拟购买资产财务报表中，按照其各自经审计的所有者权益金额和东方国际集团对其持股比例计算应享有的份额，并在资产负债表上作为“长期股权投资”及“归属于母公司所有者权益合计”分别列示；按照其各自经审计的净利润金额和东方国际集团对其持股比例计算应享有的份额，并在利润报表上作为“投资收益”列示。拟购买子公司与拟购买联营企业之间未实现的内部交易损益，按照东方国际集团对拟购买联营企业持股比例计算归属于拟购买子公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。拟购买子公司与拟购买子公司之少数股权发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
拟购买资产财务报表为本次重组目的而编制，由于拟购买资产财务报表的报告主体并非真实的独立法人实体，因此拟购买资产财务报表所附财务信息并不反映假设拟购买资产报告主体如作为真实的独立法人实体时，在报表期间或未来期间的财务状况。
因拟购买资产财务报表是在假定拟购买资产报告主体在本次重组于2008年1月1日已经完成的基础上，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定以及以上编制基础而编制，纳入本财务报表范围内个别财务报表在报告期内均采用统一的会计政策，不存在重大差异。考虑拟购买资产财务报表之特殊目的，在编制财务报表时只编制了报告期间的资产负债表和利润表，而未编制母公司财务报表及附注，亦未编制现金流量表和所有者权益变动表。
二、遵循企业会计准则的声明
拟购买资产财务报表已经按照上述编制基础编制，在所有重大方面公允反映了按该编制基础列报的拟购买资产报告主体于2008年12月31日、2009年12月31日及2010年3月31日的财务状况以及2008年度、2009年度及截至2010年3月31日止3个月期间的经营成果，会计政策的选用符合企业会计准则的相关规定。
三、本次拟购买资产最近两年一期资产负债表
单位：万元
■
(下转B36版)
| 主要进口品种 | |
| 第十五类 贱金属及其制品 | 第72章钢铁 |
| 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
| 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；钟表；乐器；上述物品的零件、附件 以下简称“第十八类 光学、医疗等仪器及设备” | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件 |
| 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||||||
| 业务 总量 | 其中：出口 | 进口 | 业务 总量 | 其中：出口 | 进口 | 业务 总量 | 其中：出口 | 进口 | |
| 纺织品公司 | 28,489 | 27,470 | 1,019 | 30,756 | 29,581 | 1,175 | 28,671 | 26,960 | 1,711 |
| 商业 公司 | 17,993 | 15,828 | 2,165 | 20,275 | 17,795 | 2,480 | 25,031 | 19,108 | 5,923 |
| 针织 公司 | 54,479 | 51,981 | 2,498 | 69,821 | 66,955 | 2,866 | 66,197 | 63,820 | 2,377 |
| 东松 公司 | 44,932 | 12,158 | 32,774 | 48,679 | 22,830 | 25,849 | 34,650 | 16,046 | 18,604 |
| 合计 | 145,892 | 107,437 | 38,455 | 169,531 | 137,161 | 32,370 | 154,550 | 125,935 | 28,615 |
| 产品 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 76,665 | 71.36 | 90,822 | 66.22 | 88,041 | 69.91 |
| 第52章棉花 | 2,887 | 2.69 | 3,859 | 2.81 | 4,012 | 3.19 |
| 第54章化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 1,489 | 1.39 | 2,212 | 1.61 | 2,256 | 1.79 |
| 第55章化学纤维短纤 | 12,232 | 11.39 | 12,904 | 9.41 | 13,396 | 10.64 |
| 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 27,674 | 25.76 | 33,620 | 24.51 | 30,788 | 24.45 |
| 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 21,565 | 20.07 | 25,280 | 18.43 | 24,401 | 19.38 |
| 第63章其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物 | 7,786 | 7.25 | 8,848 | 6.45 | 7,936 | 6.30 |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等 | 13,053 | 12.15 | 18,175 | 13.25 | 12,080 | 9.59 |
| 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 8,299 | 7.72 | 12,497 | 9.11 | 9,984 | 7.93 |
| 第85章电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 4,754 | 4.42 | 5,678 | 4.14 | 2,096 | 1.66 |
| 第二十类 杂项制品 | 5,893 | 5.49 | 7,149 | 5.21 | 7,967 | 6.33 |
| 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件 | 5,212 | 4.85 | 6,291 | 4.59 | 7,201 | 5.72 |
| 所有其他未列项目合计（注） | 11,826 | 11.01 | 21,015 | 15.32 | 17,847 | 14.17 |
| 合计 | 107,437 | 100.00 | 137,161 | 100.00 | 125,935 | 100.00 |
| 产品 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | |||
| 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
| 第十五类 贱金属及其制品 | 7,351 | 19.12 | 8,019 | 24.77 | 3,435 | 12.00 |
| 第72章钢铁 | 5,367 | 13.96 | 4,208 | 13.00 | 2,543 | 8.89 |
| 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 1,563 | 4.06 | 2,608 | 8.06 | - | - |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等 | 7,062 | 18.36 | 7,322 | 22.62 | 9,164 | 32.03 |
| 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 6,634 | 17.25 | 6,658 | 20.57 | 8,709 | 30.44 |
| 第十八类 光学、医疗等仪器及设备 | 17,910 | 46.57 | 9,914 | 30.63 | 8,658 | 30.26 |
| 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件 | 17,910 | 46.57 | 9,913 | 30.62 | 8,657 | 30.25 |
| 其他所有未列项目合计（注） | 6,132 | 15.95 | 7,115 | 21.98 | 7,358 | 25.71 |
| 合计 | 38,455 | 100.00 | 32,370 | 100.00 | 28,615 | 100.00 |
| 贸易品种 | 销售渠道分布 | 销售方式 | |
| 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 第52章棉花 | 主要销往非洲、拉美地区及亚洲 | 销售给国外进口中间贸易商，纺织品、服装生产商 |
| 第54章化学纤维长丝；化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 主要销往欧洲、亚洲和北美洲 | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商 | |
| 第55章化学纤维短纤 | 主要销往非洲、拉美地区及亚洲 | 销售给国外进口中间贸易商及纺织品、服装生产商 | |
| 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 主要销往欧洲、亚洲和北美洲 | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商 | |
| 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 主要销往欧洲、亚洲和北美洲 | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商 | |
| 第63章其他纺织制成品；成套物品；旧衣着及旧纺织品；碎织物 | 主要销往欧洲、亚洲和北美洲 | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商 | |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 主要销往欧洲（主要为德国、意大利、比利时）、亚洲（日本为主）、美洲（主要为委内瑞拉和危地马拉） | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商或直接销售给最终客户 |
| 第85章电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 主要销往欧洲（主要为德国、意大利、比利时）、亚洲（日本为主）、美洲（主要为委内瑞拉和危地马拉） | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商或直接销售给最终客户 | |
| 第二十类杂项制品 | 第94章家具；寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品；未列名灯具及照明装置；发光标志、发光名牌及类似品；活动房屋 | 主要销往北美（美国为主）、欧洲、亚洲（日本为主） | 销售给国外进口中间贸易商、终端销售商或直接销售给最终客户 |
| 贸易品种 | 销售渠道分布 | 销售方式 | |
| 第十五类贱金属及其制品 | 第72章钢铁 | 主要销往华东地区 | 直接销售给客户或者代理销售 |
| 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 主要销往江浙沪地区 | 直接销售给客户或者代理销售 | |
| 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件等 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 主要销往江浙沪地区 | 直接销售给客户或者代理销售 |
| 第十八类 光学、医疗等仪器及设备 | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件 | 主要销往沪上各家医疗机构，大型医疗设备的进口江浙沪一带为依托，辐射到华东、华中、华北、东北、华南各地医疗机构 | 直接销售给客户或者代理销售 |
| 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 欧洲 | 35,662 | 33.19 | 45,318 | 33.04 | 40,923 | 32.50 |
| 亚洲 | 29,417 | 27.38 | 38,603 | 28.14 | 35,595 | 28.26 |
| 北美洲 | 24,145 | 22.47 | 30,233 | 22.04 | 29,580 | 23.49 |
| 非洲 | 7,551 | 7.03 | 7,079 | 5.16 | 6,504 | 5.16 |
| 拉丁美洲 | 5,567 | 5.18 | 10,418 | 7.60 | 8,758 | 6.95 |
| 大洋洲 | 5,095 | 4.74 | 5,510 | 4.02 | 4,575 | 3.63 |
| 合计 | 107,437 | 100.00 | 137,161 | 100.00 | 125,935 | 100.00 |
| 标的公司 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 纺织品公司（%） | 8.00 | 8.20 | 7.40 |
| 商业公司（%） | 21.89 | 23.83 | 22.68 |
| 针织公司（%） | 13.58 | 12.79 | 11.49 |
| 东松公司（%） | 30.41 | 33.79 | 23.78 |
| 标的公司 | 2009年 | 2008年 | 2007年 |
| 纺织品公司（%） | 33.61 | 26.35 | 24.93 |
| 商业公司（%） | 38.97 | 23.80 | 15.87 |
| 针织公司（%） | 12.38 | 11.81 | 11.03 |
| 东松公司（%） | 54.31 | 43.35 | 49.93 |
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 前五大客户收入占营业收入比重(%) | 19.48 | 12.61 | 11.30 |
| 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
| 前五大供应商供应量占采购总额的比例(%) | 18.72 | 18.90 | 19.12 |
| 年份 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 海运货代出口（标准箱） | 715,052 | 604,818 | 499,506 |
| 海运货代进口（标准箱） | 29,656 | 33,703 | 28,782 |
| 空运货代出口（吨） | 52,745 | 58,469 | 66,310 |
| 空运货代进口（吨） | 66,270 | 53,866 | 70,475 |
| 代理船舶集装箱出口（标准箱） | 77,095 | 80,720 | 687,97 |
| 代理船舶集装箱进口（标准箱） | 64,901 | 69,289 | 62,927 |
| 代理船舶数量（艘次） | 211 | 236 | 196 |
| 船舶净吨数（吨） | 1,741,812 | 2,823,589 | 3,620,989 |
| 代理散杂货量（吨） | 76,060 | 40,701 | 36,152 |
| 序号 | 权利人 | 坐落位置 | 权证编号 | 面积 （平方米） | 土地面积 （平方米） | 房屋 用途 |
| 纺织品公司 | ||||||
| 1 | 纺织品公司 | 上海市蕴川路1809号 | 沪房宝字第10434号、沪国用（宝山）字第004982号 | 19,273.00 | 20,706.00 | 仓储 |
| 2 | 纺织品公司 | 盛泰国际大厦，上海市四平路200号 | 已签署土地使用权出让合同，正在办理权证 | 18,339.07 | 办公 | |
| 3 | 纺织品公司 | 山海大厦，上海市浦东大道1476、1482号 | 沪房地浦字（2003）第068657号 | 2,336.09 | 办公 | |
| 4 | 纺织品公司 | 上海市松江区乐都路358号9-10层 | 沪房地松字（2007）第005561号 | 1,139.58 | 办公 | |
| 5 | 纺织品公司 | 上海市张杨路1328号 | 沪房地市字（2002）第012644~012650号 | 895.36 | 职工 宿舍 | |
| 商业公司 | ||||||
| 6 | 商业公司 | 上海市华山路439号 | 沪房地静字（2002）第000036号 | 1,256.64 | 办公 | |
| 针织公司 | ||||||
| 7 | 吴江上海东和针织制衣有限公司 | 江苏省吴江市芦墟镇莘塔社区莘塔大街1号 | 吴国用（2009）第06025006号、吴房权证芦墟字第15001535号 | 4,503.60 | 7,707.00 | 厂房 |
| 8 | 针织公司 | 茂联大厦（主楼），上海市北苏州路1040号 | 沪房闸字第5063号。已签署土地使用权出让合同，正在办理新权证 | 3,328.00 | 办公 | |
| 9 | 针织公司 | 茂联大厦（辅楼），上海市文安路29号 | 沪房闸字第33217号。已签署土地使用权出让合同，正在办理新权证 | 2,069.00 | 办公 | |
| 10 | 针织公司 | 上海市金陵东路2号26,27层 | 沪房地黄字（2005）第005036号 | 2,140.24 | 办公 | |
| 序号 | 权利人 | 坐落位置 | 权证编号 | 面积 （平方米） | 土地面积 （平方米） | 房屋用途 |
| 1 | 东方金发国际物流有限公司 | 上海市南汇区临港仓储转运物流园区C1301地块内 | 在建工程。已有土地出让合同；建设用地批准书；土地前期开发及配套合同 | 71,708.00 | 工业 | |
| 2 | 物流公司 | 上海市民风路239号 | 沪房地浦字（2006）第009329号 | 17,287.37 | 35,441.00 | 仓储 |
| 3 | 物流公司 | 上海市海天一路300号 | 沪房地浦字（2003）第033632号 | 8,366.82 | 17,226.00 | 工业 |
| 4 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 上海市海天一路500号 | 沪房地浦字（2005）第024649号 | 5,537.68 | 12,042.00 | 工业 |
| 5 | 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 上海市长江西路818号 | 沪房地宝字（2000）第001094号 | 5,834.84 | 17,921.00 | 工业 |
| 6 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 上海市东大名路359号15楼 | 沪房地市字（1998）第100272号 | 860.61 | 办公 | |
| 7 | 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 | 上海市北苏州路1040号10楼 | 沪房闸字第54975号。已签署土地使用权出让合同，正在办理新权证 | 615.00 | 办公 | |
| 8 | 上海佳达国际货运有限公司 | 上海市九江路45号花溪大楼4楼 | 使用权房，签署《公有非居住房屋使用转让协议书》 | 1,153.73 | 办公 |
| 序号 | 船名中文/英文 | 注册地 | 类型 | 长度 (米) | 总吨位 (DWT) | 净吨位 (DWT) | TEU | 船龄 (年) | 型宽 (米) | 建造年份 | 购置年份 |
| 1 | 新海利 XIN HAI LI | 巴拿马 | 集装箱 | 107.80 | 4,090 | 2,030 | 342 | 16 | 17.20 | 1995 | 1995 |
| 2 | 新海润 XIN HAI RUN | 中国 | 集装箱 | 120.80 | 6,734 | 3,610 | 612 | 29 | 20.80 | 1982 | 2002 |
| 3 | 新海源 XIN HAI YUAN | 巴拿马 | 集装箱 | 115.50 | 5,914 | 2,549 | 450 | 27 | 21.00 | 1984 | 2003 |
| 4 | 新海汇 XIN HAI HUI | 利比里亚 | 集装箱 | 150.43 | 9,949 | 5,492 | 816 | 22 | 22.60 | 1989 | 2007 |
| 5 | 新海明珠 NEWSEAS PEARL | 巴拿马 | 超灵便型散货 | 189.99 | 29,862 | 18,011 | - | 10 | 32.26 | 2001 | 2010 |
| 序号 | 仓储基地名称 | 建立年份 | 产权情况 | 地址 | 土地面积 （平方米） | 主要用途 |
| 1 | 浦东物流中心 | 2005 | 物流 公司 | 上海市民风路239号 | 35,441 | 海运装拆箱/储存/扫描/分拨/挂衣/其他仓储相关业务 |
| 2 | 空运公司浦东机场空运仓库 | 2001 | 物流 公司 | 上海市海天一路300号 | 17,226 | 堆放海关监管货物 |
| 3 | 联集公司浦东机场空运仓库 | 2001 | 物流 公司 | 上海市海天一路300号 | 堆放海关监管货物 | |
| 4 | 联集公司圩华路仓库 | 2009 | 租赁 | 上海市圩华路99号2号库 | 1,400 | 空运出口货物 |
| 5 | 长江西路仓库 | 1995 | 物流 公司 | 上海市长江西路818号 | 38,628 （其中新贸海产权证17,921平方米） | 集装箱堆场/海运装拆箱/储存/扫描/分拨/其他仓储相关业务 |
| 6 | 杨行仓库 | 2005 | 租赁 | 上海市蕴川路1831号 | 37,430 | 海关第三监管区/进口分拨 |
| 7 | 洋山物流基地 | 2010 | 物流公司 | 上海市临港物流园区捷兴路66号 | 36,664 | 海运装拆箱/装卸搬运储存/扫描/分拨集拼/挂衣/其他仓储相关业务 |
| 8 | 经贸公司浦东机场空运仓库 | 2005 | 物流公司 | 上海市海天一路500号 | 12,042 | 空运进出口服务 |
| 9 | 高东物流中心 | 2008 | 租赁 | 上海市高翔环路565号 | 22,508 | 海运仓储 |
| 10 | 新发展仓库 | 2009 | 租赁 | 上海市英伦路389号51号东 | 2,482 | 保税物流服务 |
| 11 | 806乙库 | 2007 | 租赁 | 上海市机场大道180号806乙 | 400 | 空运监管货物 |
| 12 | 华洲路仓库 | 2006 | 租赁 | 上海市华洲路136号1幢 | 1,953 | 空运货物 |
| 13 | 3（B1）库 | 2010 | 租赁 | 上海市海天一路555号3(B1)库 | 1,278 | 空运监管货物 |
| 序号 | 公司名称 | 资质证书名称 | 核发单位 | 核发 日期 | 有效 期至 |
| 1 | 纺织品公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00249035） | 上海商务委员会 | 2005.11 | 不适用 |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3101915073） | 上海海关 | 2000.10 | 2012.10 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100700425） | 上海出入境检验检疫局 | 2006.10 | 不适用 | ||
| 一类管理企业证书 （09201FZJY0604） | 上海出入境检验检疫局 | 2009.12 | 2012.12 | ||
| 上海市华达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00249900） | 上海商务委员会 | 2006.01 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3121622210） | 上海海关 | 1993.01 | 2011.01 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122210162） | 上海海关 | 2008.07 | 不适用 | ||
| 上海宁达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00248613） | 上海商务委员会 | 2005.11 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122211065） | 上海海关 | 2003.01 | 2011.01 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122211065） | 上海海关 | 2008.07 | 不适用 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100705163） | 上海出入境检验检疫局 | 2007.05 | 不适用 | ||
| 上海会达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00249034） | 上海商务委员会 | 2005.11 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122211214） | 上海海关 | 2004.06 | 2011.06 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122211214） | 上海海关 | 2008.08 | 不适用 | ||
| 上海顶达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00248742） | 上海商务委员会 | 2005.11 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122211070） | 上海海关 | 2003.02 | 2011.02 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100705203） | 上海出入境检验检疫局 | 2006.12 | 不适用 | ||
| 上海常达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00251728） | 上海商务委员会 | 2006.04 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122211418） | 上海海关 | 2004.06 | 2011.06 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100716290） | 上海出入境检验检疫局 | 2004.06 | 不适用 | ||
| 上海锦达进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00250791） | 上海商务委员会 | 2006.03 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122210205） | 上海海关 | 1996.01 | 2011.01 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100705492） | 上海出入境检验检疫局 | 2007.01 | 不适用 | ||
| 2 | 商业公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00778975） | 上海商务委员会 | 2010.01 | 不适用 |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3106915060） | 上海海关 | 1998.01 | 2011.01 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3106915060） | 上海海关 | 2010.01 | 不适用 | ||
| 一类管理企业证书 （18501FZJY0703） | 上海出入境检验检疫局 | 2007.12 | 2012.12 | ||
| 3 | 利泰公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00535497） | 上海商务委员会 | 2008.09 | 不适用 |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122210223） | 上海浦东海关 | 1993.03 | 2011.03 | ||
| 一类管理企业证书 （00601FZJY0912） | 上海出入境检验检疫局 | 2009.12 | 2012.12 | ||
| 上海玖博进出口有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00533497） | 上海商务委员会 | 2008.07 | 不适用 | |
| 家纺公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00036063） | 上海商务委员会 | 2004.07 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122211224） | 上海浦东海关 | 2004.07 | 2011.07 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122211224） | 上海海关 | 2010.03 | 不适用 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100717295） | 上海出入境检验检疫局 | 2004.07 | 2011.07 | ||
| 上海家浩实业有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 （00532843） | 上海商务委员会 | 2008.06 | 不适用 | |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（2133311364） | 上海浦东海关 | 2008.06 | 2011.06 | ||
| 4 | 东松公司 | 国际招标机构预乙级资格证书 （国招(预乙)第041号） | 商务部 | 2008.05 | 2011.05 |
| 对外贸易经营者备案登记表 （00530729） | 上海商务委员会 | 2008.04 | 不适用 | ||
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（3122210519） | 上海浦东海关 | 1997.11 | 2011.11 | ||
| 煤炭经营许可证 （20310115010328） | 上海市经济委员会 | 2007.08 | 2010.07 | ||
| 自理报检单位备案登记证明书 （3100703525） | 上海出入境检验检疫局 | 2006.01 | 不适用 | ||
| 危险化学品经营许可证 （沪安监管经(甲)字(2009)000347） | 上海市安全生产监督管理局 | 2009.07 | 2012.07 | ||
| 医疗器械经营企业许可证 （沪011123） | 上海市食品药品监督管理局 | 2007.08 | 2011.12 |
| 序号 | 公司名称 | 资质证书名称 | 核发单位 | 核发 日期 | 有效 期至 |
| 1 | 物流公司 | 国际货运代理企业备案表 （0028211） | 商务部 | 2005.06 | 不适用 |
| 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00576） | 交通部 | 2005.03 | 2013.03 | ||
| 海关报关企业报关注册登记证书 （3122280089）（注：正在办理延期手续） | 上海浦东海关 | 1999.02 | 2010.05 | ||
| 代理报检单位注册登记证书 （3100910093） | 上海出入境检验检疫局 | 2005.11 | 不适用 | ||
| 道路运输经营许可证 （沪交运管许可浦字310115004556号） | 上海市浦东新区城市交通运输管理署 | 2009.01 | 2013.01 | ||
| 中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类货运）（HD30594） | 中国航空运输协会 | 2008.01 | 2011.01 | ||
| 国际货运代理企业备案表(3100002294) | 上海市商委 | 2007.03 | 2012.09 | ||
| 2 | 上海新海国际船舶代理有限公司 | 国际船舶代理资格证书 （MOC-VA00007） | 交通运输部 | 2002.06 | 2011.06 |
| 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00461） | 交通运输部 | 2002.09 | 2010.09 | ||
| 3 | 上海联集国际货运有限公司 | 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00556） | 交通部 | 2002.01 | 2010.11 |
| 海关报关企业报关注册登记证书 | 上海浦东海关 | 2007.07 | 2011.07 | ||
| 境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书 | 上海海关 | 2004.05 | 不适用 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122280200） | 上海浦东海关 | 2008.11 | 不适用 | ||
| 代理报检单位注册登记证书 （3100910060） | 上海市出入境检验检疫局 | 2008.09 | 不适用 | ||
| 道路运输经营许可证 （沪交运管许可浦字310115004012号） | 上海市浦东新区城市交通运输管理署 | 2006.11 | 2010.11 | ||
| 中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类货运）（HD30243） | 中国航空运输协会 | 2007.08 | 2010.07 | ||
| 4 | 上海东方天野国际货运代理有限公司 | 国际货运代理企业备案表 （00019220） | 商务部 | 2006.08 | 不适用 |
| 海关报关企业报关注册登记证书 （3109980064） | 上海海关 | 2007.05 | 2011.05 | ||
| 5 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 国际货运代理企业备案表 （00003968） | 商务部 | 2005.06 | 不适用 |
| 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00142）（注：正在办理延期手续） | 交通部 | 2002.06 | 2010.06 | ||
| 海关报关企业报关注册登记证书 （3122280024） | 上海浦东海关 | 1996.01 | 2011.01 | ||
| 境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书 | 上海海关 | 2009.03 | 不适用 | ||
| 上海海关适用A类管理决定书 （3122280024） | 上海海关 | 2008.08 | 不适用 | ||
| 代理报检单位注册登记证书 （3100910080） | 上海出入境检验检疫局 | 2008.09 | 不适用 | ||
| 道路运输经营许可证 （沪交运管许可浦字310115005230号） | 上海市浦东新区城市交通运输管理署 | 2008.09 | 2012.09 | ||
| 中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类货运）（HD30431） | 中国航空运输协会 | 2008.09 | 2011.08 | ||
| 6 | 东方国际物流上海空运有限公司 | 海关报关企业报关注册登记证书 （3122280094） | 上海浦东海关 | 2009.11 | 2011.11 |
| 境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书（2200Q00355） | 上海浦东海关 | 2006.11 | 2011.06 | ||
| 国境口岸储备场地卫生许可证 （WJ31030009015） | 上海国际机场出入境检验检疫局 | 2010.01 | 2014.01 | ||
| 道路运输经营许可证 （沪交运管许可浦字310115002767号） | 上海市浦东新区城市交通运输管理署 | 2006.09 | 2010.09 | ||
| 中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类货运）（HD30015） | 中国航空运输协会 | 2009.07 | 2012.03 | ||
| 7 | 上海新海航业有限公司 | 国际船舶运输经营许可证 （MOC-MT00148） | 交通运输部 | 2009.10 | 2012.10 |
| 水路运输许可证 （交沪XK0263） | 交通部 | 2007.12 | 2012.01 | ||
| 8 | 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 国际货运代理企业备案表 （00015023） | 商务部 | 2005.12 | 不适用 |
| 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00041） | 交通部 | 2005.05 | 2015.05 | ||
| 危险化学品储存单位登记证 （311322027） | 国家安全生产监督管理总局 | 2009.07 | 2012.07 | ||
| 海关报关企业报关注册登记证书 （3112980020） | 上海宝山海关 | 2009.03 | 2011.03 | ||
| 上海海关监管场所注册登记证书 （沪关所字第000287号） | 上海海关 | 2009.01 | 2012.12 | ||
| 道路运输经营许可证 （沪交运管许可宝字310113003023号） | 上海市宝山区交通运输管理署 | 2006.11 | 2011.11 | ||
| 10 | 上海佳达国际货运有限公司 | 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV00149） | 交通运输部 | 2005.05 | 2013.05 |
| 11 | 东方国际物流集团天津有限公司 | 无船承运业务经营资格登记证 （MOC-NV03037） | 交通部 | 2007.01 | 2012.01 |
| 12 | 东方金发国际物流有限公司 | 国际货运代理企业备案表 （00019415） | 商务部 | 2006.12 | 不适用 |
| 财务指标 | 本次发行前 | 本次发行后 |
| （合并） | （备考合并） | |
| 2009年12月31日 | ||
| 总资产（万元） | 336,134.17 | 565,199.74 |
| 总负债（万元） | 125,821.54 | 285,169.91 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 5.86 | 6.27 |
| 资产负债率（合并） | 37.43 | 50.45 |
| 2009年度 | ||
| 营业收入（万元） | 425,639.61 | 1,192,487.87 |
| 归属于母公司股东的净利润（万元) | 9,263.97 | 16,711.15 |
| 每股收益 | 0.29 | 0.42 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.94 | 6.63 |
| 股东名称 | 交易前 | 交易后 | ||
| 持股数量（万股） | 持股比例(%) | 持股数量（万股） | 持股比例(%) | |
| 东方国际集团 | 20,925.33 | 65.39 | 29,097.77 | 72.43 |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 57.42 | 0.18 | 121.84 | 0.30 |
| 纺织品公司 | 37.42 | 0.12 | - | - |
| 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 | 34.42 | 0.11 | 34.42 | 0.09 |
| 针织公司 | 27.00 | 0.08 | - | - |
| 其他流通股股东 | 10,918.41 | 34.12 | 10,918.41 | 27.18 |
| 合计 | 32,000.00 | 100.00 | 40,172.44 | 100.00 |
| 资 产 | 2010年3月31日 模拟合并 | 2009年12月31日 模拟合并 | 2008年12月31日 模拟合并 |
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 107,623.60 | 97,405.95 | 81,028.14 |
| 交易性金融资产 | 579.17 | 725.74 | 491.49 |
| 应收票据 | 5,735.00 | 3,672.05 | 760.00 |
| 应收账款 | 36,595.48 | 35,669.92 | 37,309.59 |
| 预付款项 | 18,865.67 | 16,404.97 | 18,229.33 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 21,657.05 | 23,179.75 | 23,033.13 |
| 存货 | 19,753.68 | 24,597.91 | 27,167.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | 2.26 |
| 流动资产合计 | 210,809.65 | 201,656.30 | 188,021.09 |
| 非流动资产 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,274.04 | 2,930.19 | 1,493.83 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 14,078.70 | 14,205.26 | 12,271.16 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 18,710.96 | 21,402.12 | 22,318.70 |
| 在建工程 | - | - | 19.00 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 无形资产 | 740.24 | 742.43 | 742.50 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 14.83 | 15.93 | 22.52 |
| 递延所得税资产 | 414.71 | 456.81 | 498.88 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 37,233.49 | 39,752.74 | 37,366.59 |
| 资产总计 | 248,043.13 | 241,409.04 | 225,387.68 |
| 负债及股东权益 | |||
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 21,199.04 | 16,274.05 | 6,790.67 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 600.00 | - | 1,723.15 |
| 应付账款 | 48,617.66 | 50,753.56 | 51,618.60 |
| 预收款项 | 73,956.60 | 77,154.12 | 73,626.79 |
| 应付职工薪酬 | 2,173.33 | 1,980.96 | 2,350.53 |
| 应交税费 | 20.43 | -656.41 | -815.13 |
| 应付利息 | - | - | 2.46 |
| 应付股利 | 3,764.16 | 340.33 | 3,832.96 |
| 其他应付款 | 13,070.69 | 12,884.25 | 13,494.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | 272.80 |
| 流动负债合计 | 163,401.92 | 158,730.86 | 152,897.18 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 714.92 | 627.52 | 269.70 |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 714.92 | 627.52 | 269.70 |
| 负债合计 | 164,116.84 | 159,358.38 | 153,166.88 |
| 股东权益 | |||
| 归属于母公司股东权益 | 66,892.17 | 64,590.20 | 56,989.80 |
| 少数股东权益 | 17,034.13 | 17,460.46 | 15,231.01 |
| 股东权益合计 | 83,926.30 | 82,050.66 | 72,220.81 |
| 负债及股东权益总计 | 248,043.13 | 241,409.04 | 225,387.68 |