保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]891号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为19.38元，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年7月16日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年7月15日公布的《大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的40个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为198,838.8万元,有效申购数量为10,260万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数300万股，有效申购获得配售的比例为2.923976608%，申购倍数为34.20倍，最终向股票配售对象配售股数为300万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	100	2.9239
2	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	300	8.7719
3	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	200	5.8479

4	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	230	6.7251
5	中金短期债券集合资产管理计划	300	8.7719
6	全国社保基金四一零组合	300	8.7719
7	西部证券股份有限公司自营账户	300	8.7719
8	国金证券股份有限公司自营账户	300	8.7719
9	中天证券有限责任公司自营账户	300	8.7719
10	财富证券有限责任公司自营账户	180	5.2631
11	湘财证券有限责任公司自营账户	300	8.7735
12	爱建证券有限责任公司自营投资账户	200	5.8479
13	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	300	8.7719
14	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	300	8.7719
15	东方龙混合型开放式证券投资基金	300	8.7719
16	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	300	8.7719
17	汉盛证券投资基金	300	8.7719
18	富国天利增长债券投资基金	300	8.7719
19	广发聚富开放式证券投资基金	300	8.7719
20	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	5.8479
21	华安强化收益债券型证券投资基金	300	8.7719
22	华夏优势增长股票型证券投资基金	300	8.7719
23	全国社保基金一零七组合	300	8.7719
24	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	300	8.7719
25	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	300	8.7719
26	全国社保基金四零一组合	300	8.7719
27	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金	140	4.0935
28	易方达价值成长混合型证券投资基金	300	8.7719
29	易方达增强回报债券型证券投资基金	300	8.7719
30	深圳证券交易所企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月21日）	100	2.9239
31	易方达稳健收益债券型证券投资基金	300	8.7719

32	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	300	8.7719
33	招商安本增利债券型证券投资基金	300	8.7719
34	全国社保基金四零八组合	300	8.7719
35	招商安心收益债券型证券投资基金	300	8.7719
36	中欧价值发现股票型证券投资基金	100	2.9239
37	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	100	2.9239
38	厦门国际信托有限公司自营账户	160	4.6783
39	云南国际信托有限公司自营账户	150	4.3859
40	新华信托股份有限公司自营账户	300	8.7719

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22627926、22625472、22625640

联 系 人：姜英爱、曹敏、张培育、刘俊佑

发行人：大连智云自动化装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2010年7月20日