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江西赣锋锂业股份有限公司
（注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路）
首次公开发行股票招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、股份流通限制和自愿锁定承诺：
公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的１０％乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。
二、利润共享
根据公司２００８年第二次临时股东大会会议决议，截止２００９年１２月３１日，公司本次发行前滚存的未分配利润８，２３２．５３万元，由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。
三、特别风险提示
１、经济周期不景气的经营风险
全球金融危机爆发导致全球经济出现快速下滑，全球经济周期也在２００９年上半年进入最低谷，终端消费品和工业品需求快速下降同样也导致包括锂产品需求量和生产量出现下降。受此影响，２００８年营业收入实现同比增长１４．６６％，扣除非经常性损益后净利润同比增长２１．０８％，２００９年营业收入同比上涨２．３０％，虽然扣除非经常性损益后净利润同比下降３．８８％，但比２００７年增长１６．３９％。虽然国内、外经济状况和下游需求均保持良好的复苏速度，但如果中国及全球经济出现复苏放缓或二次探底，将对公司经营业绩形成不良影响。
２、生产成本中原材料比重高及价格波动形成的风险
２００７－２００９年，公司生产成本中原材料的占比较高，分别达到了８６．８９％、８１．３３％、７８．４１％，其中卤水在原材料采购总额的占比逐年提高，分别为１９．１５％、４２．７４％和４９．２２％。在下游应用领域需求高速增长和金融危机的交替影响下，各主要原材料价格在近三年出现较大波动，以作为多数锂化物定价参照的工业级碳酸锂价格为例，２００７－２００９年公司碳酸锂的采购均价分别为３．６８万元／吨、３．７０万元／吨、２．６６万元／吨。
虽然公司具有利用回收锂化物和卤水生产氯化锂的技术优势，使原材料的采购品种和采购渠道成倍增长，而碳酸锂、氯化锂、回收锂化物和卤水之间的可替代性也使公司在原材料采购时能灵活比价及选择低价品种，从而有效控制原材料成本上升。虽然全球的已探明的锂资源储量可以满足未来１０－２０年的需求增长，但由于开采周期较长，短期的需求快速增长可能造成锂资源的供应紧张。如因全球经济衰退、锂资源开采状况、全球通货膨胀或通货紧缩等特殊因素影响，导致原材料采购价格出现大幅波动，将对本公司经营业绩形成较大影响。
３、募集资金投资项目的市场风险
公司本次的募集资金投资项目之一为改扩建６５０吨金属锂及锂材加工项目，项目建成后金属锂的产能由原来的４００吨增至６５０吨，增幅为６２．５０％。虽然本次增加的金属锂产能以电池级金属锂为主，下游电池领域的需求保持稳定增长，但如因宏观经济增长放缓等原因导致下游应用领域的需求增长速度下降，将使金属锂的产能扩张面临一定的市场风险。
公司本次的募集资金投资的另一项目为１５０吨丁基锂生产线项目，项目建成后丁基锂的产能将由原来的７５吨（技改后）增至２２５吨，产能扩张幅度较大。公司于２００５年开始试生产丁基锂，并于２００７年下半年全面实现生产工艺完善，２００７－２００９年的销售量分别为１５．５２吨、５１．４６吨和８４．１０吨。由于国内丁基锂销售市场刚刚起步，主要需求领域为石化行业和医药行业，部分用户原先通过购买金属锂自行合成丁基锂或直接进口的方式进行采购。尽管专业化生产丁基锂的模式是行业发展的必然趋势，公司也已成功获得中石化供应商资格并已开始批量交货，体现出专业分工的双赢优势，但要转变所有客户的原有采购模式还是需要一些时间，存在一定的市场风险。
４、安全生产风险
公司的主要产品金属锂、氟化锂和丁基锂等属于危险化学品范畴，具有易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的特征，在生产过程中部分工序为高温、高压环境。尽管公司生产场所分散至三个厂区，并严格按照《危险化学品安全管理条例》配备有完备的安全生产设施，制定了全套的安全生产管理制度及完善的事故预警、处理机制，使整个生产过程处于受控状态，公司也自设立以来无重大安全事故发生，但不排除因为岗位工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。
５、政府补助政策变化的风险
２００７－２００９年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益分别为３９０．３２万元、７９０．７５万元和４０３．９４万元，分别占同期净利润的比例为１３．２０％、２０．３２％和１１．９３％。公司的非经常性损益主要为政府补助，包括企业扶持金和政府奖励金等。
报告期内，直接计入当期损益的政府补助占比分别为９２．５１％、９６．０１％、８９．６６％。直接计入当期损益的政府补助主要为奉新赣锋收到的企业扶持金，其依据为《奉新县人民政府关于印发奉新县冯田开发区投资企业鼓励扶持实施办法的通知》（奉府发［２００４］２７号），虽然该办法是地方政府针对在冯田开发区中所有投资新设企业的扶持政策，政策的有效期为２００５年－２０１５年，但如果相关政府奖励政策发生变化，将对公司业绩形成一定影响。
６、净资产收益率下降的风险
本次发行前归属于母公司所有者权益为１９，０１４．５８万元，本次发行后公司的净资产将显著提高，按照募集资金运用计划，募集资金到位后，新项目需要一定的建设周期才能产生效益，因此存在发行后公司全面摊薄计算的净资产收益率比发行前有较大幅度下降的风险。
第二节 本次发行概况
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第三节 概览
一、公司基本资料
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二、公司历史沿革及改制重组情况
（一）公司的设立方式
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 的前身是江西赣锋锂业有限公司（以下简称“赣锋有限”），成立于２０００年３月２日。赣锋有限以截止２００７年６月３０日经审计并利润分配后的净资产９，７４９．５６万元按１：０．７６９２６５的比例折股，整体变更为江西赣锋锂业股份有限公司，２００７年１２月１８日，经新余市工商行政管理局核准登记，公司股本总额为７，５００万元。立信会计师事务所有限公司对发起人出资进行了验证，并出具了信会师报字（２００７）第２３９０９号《验资报告》。
发行人于２００７年１２月１８日在新余市工商行政管理局办理工商变更登记，并领取了注册号为３６０５００１１００００３０５的《企业法人营业执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容
公司是由赣锋有限的股东李良彬、王晓申、张建如、沈海博、曹志昂、罗顺香、黄闻、黄学武、熊剑浪、张平、胡耐根、纪惠珍、雷刚、周裕秋、邓招男、王大炳、邵瑾、袁中强、欧阳明、杨满英、周志承、巴雅尔、肖玥、彭昕、黄丽萍、傅忠、刘江来、李良学、章保秀、李华彪、林礼３１名自然人与中国－比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）、五矿投资发展有限责任公司（以下简称“五矿投资”）、南昌创业投资有限公司（以下简称“南昌创投”）３名法人共同作为发起人，以２００７年６月３０日为审计基准日，整体变更设立的股份有限公司。
公司在改制设立时整体承继了赣锋有限的资产和负债，拥有的主要资产为锂系列产品的研究、开发、生产与销售所需要的各种经营性资产及其辅助生产设施，包括土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、存货、商标权、专利权以及流动资产等。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制安排和锁定安排
本次发行前公司总股本为７，５００万股，本次发行股份２，５００万股，占发行后总股本的２５％。
公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。
本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的１０％乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。
（二）持股情况
１、发起人持股情况
本次发行前，各发起人持股情况如下：
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２、公司前十名股东
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
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３、前十名自然人股东
本次发行前，公司前十名自然人股东持股情况如下：
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４、国家股、国有法人股股东
本次发行前，公司股东五矿投资为国有法人股，该公司持有本公司５，６５９，９５０的股份，占发行前总股本的７．５４６６％。
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东罗顺香为李良彬配偶之母亲，黄闻为李良彬配偶之哥哥，李良学及李华彪为李良彬的兄弟、熊剑浪为李良彬之表弟。
王晓申为持有本公司５％以上股份的股东，肖玥为王晓申配偶的妹妹。
本次发行前，公司上述关联股东各自持股比例分别为：
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除上述亲属关系外，现有股东之间不存在其他关联关系。
四、公司的主营业务情况
（一）公司的主营业务及主要产品
赣锋锂业长期致力于深加工锂产品的研发和生产，是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，也是国内唯一的规模化利用含锂回收料生产锂产品的企业，综合从企业的研发能力、产品技术水平、生产规模和市场份额来看，综合实力位列国内深加工锂产品领域第一的位置。
公司主营业务为深加工锂产品的研究、开发、生产与销售，主要产品包括金属锂（工业级、电池级）、碳酸锂（电池级）、氯化锂（工业级、催化剂级）、丁基锂、氟化锂（工业级、电池级）等二十余种。公司是国内唯一建立“卤水／含锂回收料－碳酸锂／氯化锂－金属锂－丁基锂／电池级金属锂－锂系合金”全产品链的企业，也是国内锂行业唯一实现全产品链竞争的企业。
（二）公司的产品销售模式和渠道
公司主要通过互联网宣传、参加行业展会等途径提高公司知名度，开拓市场。
公司的产品全部采用直销模式，直接将产品出售给客户或贸易商，产品均为自主定价。销售根据不同产品特点、产品所在区域采用不同的销售模式。目前，国内市场销售以一般贸易为主；国际市场销售为一般贸易、进料加工和来料加工相结合的模式，报告期内以进料加工模式为主，出口的区域涉及印度、美国、韩国、荷兰、瑞士、日本、德国、智利、意大利等十几个国家和地区，其中出口的产品品种以金属锂为主，结算方式包括信用证、银行托收和电汇，结算币种均为美元，采用直接出口的方式。公司的主要客户关系相对集中且长期稳定，因此公司通常并不和客户签订长期供货合同或协议，客户日常采购时通过传真、电话或电邮通知本公司送货。
（三）公司所需的主要原材料
公司所需的主要原材料为卤水、碳酸锂、氯化锂、回收锂化物等，主要辅助材料包括氢氟酸、盐酸、正丁醇、正己烷＼环己烷及氯丁烷。
（四）行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位
１、行业现有竞争格局及市场化程度
（１）较高的技术壁垒使深加工锂产品的产业集中度较高
锂电池、新型抗病毒药、新合成橡胶等新产品系各自领域最新技术成功应用的成果，作为其生产配套的深加工锂产品也属于高技术含量的功能材料，其特殊的功能要求和高纯度的产品标准，使得生产深加工锂产品具有较高技术难度。
深加工锂产品的高技术壁垒使得少量掌握关键生产技术的企业较容易抢先占领市场份额，取得先发优势，由此也致使深加工锂产品行业具有产业集中度较高，工业化和规模化生产的时间短、需求量增长迅速的特点。
（２）行业市场化程度高，竞争呈全球一体化
锂行业的竞争格局呈现明显的全球一体化趋势。随着全球经济一体化及各国投资贸易限制制度的取消，全球锂行业的资源投资、资源流动和产品流动基本市场化，无论是卤水／矿石、基础锂产品，或是深加工锂产品的采购和销售都基本全球化，市场化程度高，行业竞争呈全球一体化格局。
（３）行业内竞争与合作共存，专业化分工趋势明显
锂行业总体的市场集中度较高，产业结构良好，各领域企业之间既存在竞争关系又存在合作关系。对于已经形成规模优势的企业而言，竞争的不仅仅是具体的产品品种，更是产业链条和链条间的竞争。在国际主要竞争者中，行业主要的生产商ＦＭＣ和Ｃｈｅｍｅｔａｌｌ在上游基础锂产品的生产领域具有比较优势，但其所需的金属锂产品多向中国企业采购；发行人以深加工锂产品为主，专注于深加工锂产品的品质提升和生产效率提高，在大量接受上游产能的基础上，大力开发新的深加工产品及新的终端应用领域。因此，各领域企业之间存在相互竞争，又相互促进、共同发展的关系，行业内企业的专业分化趋势日趋明显。
２、发行人的竞争地位
在深加工锂产品领域，掌握锂产品的生产技术是进入该产品市场的首要条件，而生产技术的先进性和全面性是第二梯队和第一梯队的主要差距。国内的锂产品供应商均处于第二梯队，技术差距是影响竞争地位的主要因素，技术水平的相对落后使得国内主要深加工锂产品供应商存在加工链较短、产品品种较单一及抗风险能力低的困扰，也降低了产品的附加值。
针对国内锂行业普遍存在的竞争劣势，公司坚持自主研发、不断创新和持续改进的原则，不断缩短和国际三大锂供应商之间的差距。公司在持续完善熔盐电解法制备金属锂技术的基础上，先后成功研发了多项具有国际领先水平的先进技术：２００７年，公司突破了自卤水直接提取氯化锂生产技术，成功填补国内空白（发明专利“一种结晶无水氯化锂生产方法及装置”，专利申请号２００８１０００４７５９１），实现向上游延长金属锂的加工链，同年，公司改进了含锂回收料循环回收技术，成为国内首家回收客户产生含锂回收料的企业；２００８年，公司通过对丁基锂生产线的二次工艺改进提升产品品质和规模，向下延长了金属锂的加工链，成为国内首家专业化和规模化的丁基锂供应商；２００９年，公司突破了用卤水直接生产电池级碳酸锂的先进技术并形成２５００吨／年的产能（发明专利“一种利用氯化锂溶液制备电池级碳酸锂的方法”，专利申请号２００９１０１５８５３２７），增加了公司深加工锂产品的品种。
公司系唯一建成“卤水／含锂回收料－氯化锂／碳酸锂－金属锂－丁基锂／电池级金属锂－锂系合金”全产品加工链的国内企业，通过加工链条的延伸提高了公司产品的附加值；作为国内首家金属锂、丁基锂、电池级碳酸锂和电池级金属锂的多品种深加工锂产品供应商，公司提高了对单一产品市场波动的抗风险能力，也提升了综合竞争实力。
综上所述，赣锋锂业是国内深加工锂产品企业中产品链条最长、品种最齐全、创新能力最强的企业，是国内第一家实现与国际领先企业展开全产品链竞争的企业，是国内深加工锂产品供应商中的领先企业。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）商标
１、图形商标■，《商标注册证》第１３１００４３号，核定使用商品第１类：金属锂、氯化锂、溴化锂、氟化锂、锂，有效期至２０１９年９月６日。该商标１９９９年９月７日由新余市赣锋金属锂厂注册，２００２年１月２３日已无偿转让给赣锋有限。２００８年５月１４日变更注册人名义为江西赣锋锂业股份有限公司， 变更注册人地址为江西新余经济开发区龙腾路，２００９年１１月２５日续展注册有效期至２０１９年９月６日。
２、商标■，２００８年１月１８日向国家工商行政管理总局商标局提交商标注册申请，申请号６５３１６３２，２００８年１月２０日向欧盟、美国、印度、日本、韩国分别申请商标注册，２００８年２月２２日向香港特别行政区政府知识产权署商标注册处递交了注册申请文件。２００９年５月７日取得韩国商标注册，２００９年７月３日取得日本商标注册，注册号均为９７１１６１号。
（二）土地使用权
截至２００９年１２月３１日，公司及公司子公司共拥有六宗土地使用权，面积合计１９９，８６０．５１平方米。２００９年，公司为节约投资和提高土地使用效率，通过与政府协商，赣锋有机锂原以出让方式取得的位于河下镇河江公路西侧使用权面积为８２，８５４平方米的工业用地使用权（国有土地使用证号：仙国用（２００８）第０４００５号）由新余市仙女湖土地储备中心收回。
公司的土地使用权情况详细如下：
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注：他项权利中抵押情况的截止时间为本招股意向书签署日。
（三）专利
截至２００９年１２月３１日，公司经国家知识产权局正式受理的专利包括以下九项：
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其中第１项及第５项已分别于２００９年６月２４日和２００９年１２月２日取得国家知识产权局颁发的专利证书，证书号分别为第５１４３９７号和第１３１５８６１号。第２－４项的申请人为赣锋有限，现均已向国家知识产权局申请变更至股份公司名下。
公司上述商标和专利权人的名称变更不存在法律障碍。
（四）非专利技术
公司拥有的非专利技术包括以下几项：
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（五）特殊经营权
公司的特许经营权包括对外贸易经营资质、危险化学品相关资质证书。
１、对外贸易经营资质
２００４年７月１日国家放开进出口经营资格的审批，改为备案登记制，由原来的《中华人民共和国进出口企业资格证书》改为了《对外贸易经营者备案登记表》。
发行人于２００２年１月取得了《中华人民共和国进出口企业资格证书》，并已于２００８年１月２日办理了对外贸易备案手续，取得了编号为００６５１８６的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码３６００７１６５７５１２５；奉新赣锋于２００８年５月２６日办理了对外贸易备案手续，取得了编号为００６５６７６的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码３６００７５６７７００３Ｘ；赣锋有机锂于２００８年１月２日办理了对外贸易备案手续，取得了编号为０００６５１８７的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码３６００７７８８２１９０Ｘ；销售公司于２００７年４月２６日办理了对外贸易备案手续，取得了编号为０００６４４１０的《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码３６００７９９４７５３４８。
２、危险化学品相关资质证书
根据国务院《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》及相关法律法规，公司及控股子公司奉新赣锋、赣锋有机锂、销售公司涉及危险化学品的生产、销售，需要取得《安全生产许可证》、《危险化学品生产单位登记证》、《危险化学品经营许可证》。
股份公司原主要从事氯化锂和碳酸锂的生产，该产品不属于《危险化学品名录》所规定的危险化学品，股份公司无需办理危险化学品生产相关的经营许可。股份公司开始生产氟化锂后，新余市安全生产监督管理局于２００９年９月１７日出具的余安监危化项目审字［２００９］０６号《危险化学品建设项目安全许可意见书》，同意氟化锂建设项目投入生产。并于２０１０年１月７日取得编号为（赣）ＷＨ安许证字［２０１０］５６５号《安全生产许可证》，许可范围为氟化锂，有效期自２０１０年１月７日至２０１３年１月６日。
公司的全资子公司奉新赣锋于２００７年２月８日取得了证号为３６２２１２０２５的《危险化学品生产单位登记证》，有效期为三年；２００８年１０月６日取得了编号为（赣）ＷＨ安许证字［２００５］０１１４号的《安全生产许可证》，许可范围为锂、氯化锂、氢化锂，有效期至２０１１年１０月５日。
公司的全资子公司赣锋有机锂于２００８年３月１０日取得了编号为（赣）ＷＨ安许证字［２００８］０４７０号的《安全生产许可证》，许可范围为丁基锂、氯丁烷，有效期至２０１１年３月９日；２００８年４月１日取得了证号为３６０５１２００２的《危险化学品生产单位登记证》，有效期为三年。
公司的全资子公司销售公司于２００８年３月２４日取得了编号为赣余安经（乙）字［２００８］０８５１６９ 的《危险化学品经营许可证》，许可范围包括：金属锂、氟化锂等锂系列产品、丁基锂、氯丁烷、氢化锂、氧化锂、氢化铝锂、锂硅合金、锂铝合金、盐酸，有效期至２０１１年３月２３日。
公司的全资子公司运输公司于２００８年３月２３日取得了编号为赣交运管许可余字３６０５０１２００４１１包括危险品货运的的《道路运输经营许可证》，有效期至２０１２年３月２３日。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
公司的控股股东、实际控制人为李良彬家族，李良彬家族合计持有股份公司３，３６９．７４２５万股股份，占公司股本总额的４４．９２９９％。公司的第二大股东为自然人王晓申，王晓申持有公司１，１８９．１２５０万股股份，占公司股本总额的１５．８５５０％。目前，除公司外，李良彬家族成员及王晓申均没有其他对外投资，也未存在与公司发生同业竞争的情形。
（二）关联交易情况
１、经常性关联交易
奉新锂能于２００７年６月起纳入公司合并报表范围，故报告期内本公司与其发生在合并日之前的交易，作为关联交易进行披露。公司与其发生的经常性关联交易为购销商品、接受劳务类关联交易。
（１）购买商品、接受劳务类关联交易
报告期内，公司与各关联方发生的购买商品、接受劳务类关联交易明细如下：
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（２）销售商品类关联交易
报告期内，公司与关联方发生的销售商品类关联交易明细如下：
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（３）与上述关联交易相关应收及应付款项的历年余额及比例
报告期内，上述关联交易相关应收及应付款项在期末均无余额。
２、偶发性关联交易
报告期内，公司与各关联方发生的偶发性关联交易包括购买股权、担保、资金往来三种类型的关联交易。
（１）购买股权类关联交易
公司购买股权类关联交易包括收购奉新赣锋、奉新锂能、赣锋有机锂三家公司１００％股权及收购江西新余农村合作银行相关股权事宜。
①收购奉新赣锋、奉新锂能、赣锋有机锂三家公司１００％股权
具体情况详见本招股意向书第五节“四、发行人重大资产重组情况”。
②收购江西新余农村合作银行股权
具体情况详见本招股意向书第五节“七、（二）参股公司基本情况”及“七、（一）子公司基本情况”。
（２）担保类关联交易
截止２００９年１２月３１日，公司与各关联方发生的担保类关联交易明细如下：
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报告期内，各关联方为发行人的银行贷款提供保证担保的关联交易，为本公司生产经营提供支持，更有利于本公司的发展。
（３）资金往来
报告期内，公司仅在２００７年期末存在与各关联方资金往来的未结清余额，其余额及占相应科目比例为：
单位：万元
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（三）独立董事对关联交易发表的意见
公司报告期内发生的关联交易均严格履行了公司章程及其他文件规定的程序，公司独立董事已对公司关联交易的合法性和交易价格公允性进行审核，并发表意见如下：
公司自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序。公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。
七、董事、监事、高级管理人员
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注：公司独立董事津贴为每人３．５万元／年，不在公司任职的非独立董事、监事的津贴标准为１．５万元／年。
八、公司控股股东及实际控制人的简要情况
公司的控股股东、实际控制人为李良彬家族，李良彬家族合计持有股份公司３，３６９．７４２５万股股份，占总股份的４４．９２９９％。
截止本招股书签订之日，李良彬家族持股明细情况为：李良彬持有股份公司３９．２５１０％的股份，现任公司董事长；李良彬配偶黄蓉的母亲罗顺香持有股份公司２．０６３７％的股份， 李良彬配偶黄蓉的哥哥黄闻持有股份公司２．０６３７％的股份，李良彬的表弟熊剑浪持有股份公司１．２３５２％的股份，李良彬的哥哥李良学持有股份公司０．１９５８％的股份，李良彬的弟弟李华彪持有股份公司０．１２０５％的股份。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司近三年合并财务报表
１、合并资产负债表
单位：元
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２、合并利润表
单位：元
■
３、合并现金流量表
单位：元
■
| 股票种类： | 人民币普通股Ａ股 |
| 每股面值： | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例： | ２，５００万股，占发行后总股本的２５％ |
| 发行价格： | ［ ］元／股 |
| 发行市盈率： | ［ ］倍（按照２００９ 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | ２．５４元（按２００９年１２月３１日经审计的数据） |
| 发行后每股净资产： | １．９０元（按２００９年１２月３１日经审计的数据） |
| 发行市净率： | ［ ］倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式： | 采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合方式 |
| 发行对象： | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排： | 本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的１０％乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。 |
| 承销方式： | 由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销 |
| 预计募集资金总额和净额： | ［ ］万元和［ ］万元 |
| 发行费用概算： | 承销费：约１７００万，保荐费：３００万元；审计费用：２３０万元；律师费用：１６０万元；发行手续费用：本次发行实际募集资金总额的３．５％。； 以上费用以实际支出为准。 |
| 发行人名称： | （中文）江西赣锋锂业股份有限公司 |
| （英文）ＪＩＡＮＧＸＩ ＧＡＮＦＥＮＧ ＬＩＴＨＩＵＭ ＣＯ．，ＬＴＤ． | |
| 注册资本： | 人民币７５００万元 |
| 法定代表人： | 李良彬 |
| 设立日期： | ２００７年１２月１８日 |
| 公司住所及邮编： | 注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路 邮政编码：３３８０００ |
| 电话、传真号码： | 电话：０７９０－６４１５６０６ 传真：０７９０－６８５０５２８ |
| 公司网址： | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｎｆｅｎｇｌｉｔｈｉｕｍ．ｃｏｍ |
| 电子信箱： | ｇｆｓａｌｅ＠ｇａｎｆｅｎｇｌｉｔｈｉｕｍ．ｃｏｍ |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| １ | 李良彬 | ２，９４３．８２５０ | ３９．２５１０％ |
| ２ | 王晓申 | １，１８９．１２５０ | １５．８５５０％ |
| ３ | 中比基金 | ７５０．００００ | １０．００００％ |
| ４ | 五矿投资 | ５６５．９９５０ | ７．５４６６％ |
| ５ | 张建如 | ２６０．９７７５ | ３．４７９７％ |
| ６ | 沈海博 | ２４９．６８２５ | ３．３２９１％ |
| ７ | 南昌创投 | ２４３．７５００ | ３．２５００％ |
| ８ | 曹志昂 | １６２．６９００ | ２．１６９２％ |
| ９ | 罗顺香 | １５４．７７７５ | ２．０６３７％ |
| １０ | 黄闻 | １５４．７７７５ | ２．０６３７％ |
| １１ | 黄学武 | １０６．２０００ | １．４１６０％ |
| １２ | 熊剑浪 | ９２．６４００ | １．２３５２％ |
| １３ | 张平 | ７１．２５００ | ０．９５００％ |
| １４ | 胡耐根 | ６４．３９５０ | ０．８５８６％ |
| １５ | 纪惠珍 | ６０．００００ | ０．８０００％ |
| １６ | 雷刚 | ４０．９７２５ | ０．５４６３％ |
| １７ | 周裕秋 | ３８．５７２５ | ０．５１４３％ |
| １８ | 邓招男 | ３７．２８２５ | ０．４９７１％ |
| １９ | 王大炳 | ３０．００００ | ０．４０００％ |
| ２０ | 邵瑾 | ２７．７８００ | ０．３７０４％ |
| ２１ | 袁中强 | ２７．７８００ | ０．３７０４％ |
| ２２ | 欧阳明 | ２４．８５５０ | ０．３３１４％ |
| ２３ | 杨满英 | ２４．８５５０ | ０．３３１４％ |
| ２４ | 周志承 | ２２．２２２５ | ０．２９６３％ |
| ２５ | 巴雅尔 | ２２．２２２５ | ０．２９６３％ |
| ２６ | 肖玥 | １８．７５００ | ０．２５００％ |
| ２７ | 彭昕 | １８．７５００ | ０．２５００％ |
| ２８ | 黄丽萍 | １８．７５００ | ０．２５００％ |
| ２９ | 傅忠 | １８．７５００ | ０．２５００％ |
| ３０ | 刘江来 | １６．６６５０ | ０．２２２２％ |
| ３１ | 李良学 | １４．６８５０ | ０．１９５８％ |
| ３２ | 章保秀 | １２．４２７５ | ０．１６５７％ |
| ３３ | 李华彪 | ９．０３７５ | ０．１２０５％ |
| ３４ | 林礼 | ５．５５７５ | ０．０７４１％ |
| 合计 | ７，５００．００ | １００．００％ | |
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| １ | 李良彬 | 自然人股 | ２９，４３８，２５０ | ３９．２５１０％ |
| ２ | 王晓申 | 自然人股 | １１，８９１，２５０ | １５．８５５０％ |
| ３ | 中比基金 | 社会法人股 | ７，５００，０００ | １０．００００％ |
| ４ | 五矿投资 | 国有法人股 | ５，６５９，９５０ | ７．５４６６％ |
| ５ | 张建如 | 自然人股 | ２，６０９，７７５ | ３．４７９７％ |
| ６ | 沈海博 | 自然人股 | ２，４９６，８２５ | ３．３２９１％ |
| ７ | 南昌创投 | 社会法人股 | ２，４３７，５００ | ３．２５００％ |
| ８ | 曹志昂 | 自然人股 | １，６２６，９００ | ２．１６９２％ |
| ９ | 罗顺香 | 自然人股 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７％ |
| １０ | 黄闻 | 自然人股 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７％ |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| １ | 李良彬 | ２９，４３８，２５０ | ３９．２５１０％ |
| ２ | 王晓申 | １１，８９１，２５０ | １５．８５５０％ |
| ３ | 张建如 | ２，６０９，７７５ | ３．４７９７％ |
| ４ | 沈海博 | ２，４９６，８２５ | ３．３２９１％ |
| ５ | 曹志昂 | １，６２６，９００ | ２．１６９２％ |
| ６ | 罗顺香 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７％ |
| ７ | 黄闻 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７％ |
| ８ | 黄学武 | １，０６２，０００ | １．４１６０％ |
| ９ | 熊剑浪 | ９２６，４００ | １．２３５２％ |
| １０ | 张平 | ７１２，５００ | ０．９５００％ |
| 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 李良彬 | ２９，４３８，２５０ | ３９．２５１０ |
| ２ | 罗顺香 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７ |
| ３ | 黄闻 | １，５４７，７７５ | ２．０６３７ |
| ４ | 李良学 | １４６，８５０ | ０．１９５８ |
| ５ | 李华彪 | ９０，３７５ | ０．１２０５ |
| ６ | 熊剑浪 | ９２６，４００ | １．２３５２ |
| ７ | 王晓申 | １１，８９１，２５０ | １５．８５５０ |
| ８ | 肖玥 | １８７，５００ | ０．２５００ |
| 分布情况 | 证号 | 取得方式 | 地号 | 面积（平方米） | 终止日期 | 他项权利＊ |
| 发行人 | 余开国用（２００８）字第２４４号 | 出让 | 南源大道以北ＥＳ０４ | ８５，１３６．１５ | ２０５５年９月１４日 | 已抵押 |
| 仙国用（２００８）第０４００２号 | 出让 | 河江公路西侧１３４ | １２，５５６．９１ | ２０５５年１２月２２日 | 已抵押 | |
| 仙国用（２００８）第０４００３号 | 出让 | 河江公路西侧１３５ | ３１，３８３．５６ | ２０５５年１２月２２日 | 已抵押 | |
| 余国用（２００８）第３０８４号 | 出让 | 城北五金工业区２－４－５９ | ３，２８３．８９ | ２０５２年３月４日 | 已抵押 | |
| 奉新赣锋 | 奉国用（２００６）第Ａ１０５０３２４号 | 出让 | 冯田工业区Ａ０３２４ | ２８，５００．００ | ２０５５年３月２７日 | 已抵押 |
| 奉国用（２００６）第Ａ１０５０２１５号 | 出让 | 冯田工业区Ａ０２１５ | ３９，０００．００ | ２０５３年１１月２６日 | 已抵押 | |
| 奉国用（２０１０）第Ａ１０５０５４３号 | 出让 | 奉新工业园区 | １２，５３３．４０ | ２０６０年３月８日 | 未抵押 |
| 序号 | 专利名称 | 类型 | 申请号 | 申请日 |
| １ | 硫酸法锂云母提锂工艺中精硫酸锂溶液的生产方法 | 发明 | ２００６１０１４５３６２５ | ２００６年１１月２４日 |
| ２ | 金属锂真空蒸馏提纯方法及装置 | 发明 | ２００７１０１８８１０３５ | ２００７年１１月９日 |
| ３ | 一种结晶无水氯化锂生产方法及装置 | 发明 | ２００８１０００４７５９１ | ２００８年１月３０日 |
| ４ | 从锂云母提锂制备碳酸锂的方法 | 发明 | ２００８１０１２７８２１．６ | ２００８年７月２日 |
| ５ | 一种金属锂粒子自动剪切装置 | 实用新型 | ２００９２０００２７６５．３ | ２００９年２年１６日 |
| ６ | 一种利用氯化锂溶液制备电池级碳酸锂的方法 | 发明 | ２００９１０１５８５３２７ | ２００９年９月１１日 |
| ７ | 制备电池级磷酸二氢锂的方法及由此制得的电池级磷酸二氢锂 | 发明 | ２００９１０１７０２０６．８ | ２００９年９月４日 |
| ８ | 一种氟化锂的制备方法 | 发明 | ２００９１０２２１５５７．７ | ２００９年１１月２０日 |
| ９ | 脱氟锂云母用卧式连续压浸釜 | 实用新型 | ２００９２０２７１４５５．１ | ２００９年１２月１１日 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００９年度薪酬情况 | 持有公司股份的数量 | 与公司的其他利益关系 |
| 李良彬 | 董事 | 男 | ４３ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长，２０００年３月起任赣锋有限执行董事兼总经理，现任公司董事长。 | 奉新赣锋执行董事、总经理；赣锋有机锂执行董事、总经理；江西新余农村合作银行监事 | ２９．４８万元 | ２９，４３８，２５０ | 为发行人、奉新赣锋、销售公司提供保证担保 |
| 王晓申 | 董事、总经理 | 男 | ４２ | － ２０１０．１２．５ | 历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，２００６年７月起至今任公司总经理。 | 销售公司执行董事、总经理 | ２３．９７万元 | １１，８９１，２５０ | 为发行人提供保证担保 |
| 顾弘 | 董事 | 男 | ４２ | － ２０１０．１２．５ | 历任中国新技术创业投资公司首席交易员、上海实业集团副董事长特别助理、扬子特别状况基金（Ｙａｎｇｔｚｅ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ Ｆｕｎｄ）高级副总裁、首席代表、世邦魏理仕投资基金（ＣＢＲＥ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ）执行董事，现任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。 | 浙江海利得新材料股份有限公司董事、宁波摩士集团股份有限公司董事、武汉中元华电科技股份有限公司董事 | － | ||
| 赵立功 | 董事 | 男 | ３９ | － ２０１０．１２．５ | 历任中国有色金属贸易集团公司会计主管、总经理秘书、五矿证券经纪有限责任公司北京代表处主任、杭州营业部总经理、华东地区营销部总经理，五矿投资发展有限责任公司资本运营部经理。现任五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理。 | 现任五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理 | － | ||
| 沈海博 | 董事 | 男 | ４２ | － ２０１０．１２．５ | 历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂付厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。２００５年６月起任赣锋有限营销总监，２００７年１２月起至今任本公司石化行业营销总监。 | １６．４０万元 | ２，４９６，８２５ | ||
| 胡耐根 | 董事 | 男 | ４２ | － ２０１０．１２．５ | 历任新余市工业技术研究所副研究员，赣锋有限副总经理，公司研发研发总监，现任公司董事、研发中心主任、新余高等专科学校副教授。 | 新余高等专科学校副教授 | ７．６３万元 | ６４３，９５０ | |
| 张玲君 | 独立董事 | 女 | ６７ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西省萍乡市化肥厂技术员，江西省计划委员会干部，江西省经济贸易委员会副处长、处长、党组副书记兼副主任。２００７年１２月起至今任公司独立董事。 | 江西省交通运输与物流协会会长 | － | ||
| 邓辉 | 独立董事 | 男 | ３９ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西财经学院讲师、江西财经大学法学院副院长。２００７年１２月起至今任公司独立董事。 | 江西财经大学法学院院长江西洪大集团股份有限公司独立董事、安源实业股份有限公司独立董事 | － | ||
| 余新培 | 独立董事 | 男 | ４３ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西财经学院系教学秘书、系副主任、系主任。现任公司独立董事、江西财经大学会计学院副院长 | 江西财经大学会计学院副院长 | － | ||
| 陈利 | 监事 | 女 | ４０ | － ２０１０．１２．５ | 历任南昌裕丰集团公司会计、南昌商业银行科技支行信贷科长及分理处主任、招商银行南昌分行公司部业务经理。现任南昌创业投资公司总经理、本公司监事会主席。 | 南昌创投总经理 | － | ||
| 曹志昂 | 监事 | 男 | ５４ | － ２０１０．１２．５ | 历任巴陵石化有限公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记，２００３年９月起任赣锋有限副总经理，２００６年７月起任赣锋有限监事，２００７年１２月起任本公司副总工程师。 | １２．０９万元 | １，６２６，９００ | ||
| 熊剑浪 | 监事 | 男 | ３５ | － ２０１０．１２．５ | ２０００年６月起任赣锋有限营销部经理，２００６年９月起任赣锋有限制药行业营销总监兼营销部经理，２００７年５月起任赣锋有限制药行业营销总监、营销部经理、职工监事，２００７年１２月起任本公司制药行业营销总监、营销部经理、职工监事。 | ６．４１万元 | ９２６，４００ | ||
| 雷刚 | 财务总监 | 男 | ４４ | － ２０１０．１２．５ | 历任台资企业顶新国际集团会计分析师、北京顶好公司财务科长、副处长、杭州顶津食品有限公司任营管处处长、美资企业北京创造食品有限公司财务经理、副总经理、湖南中大饲料有限公司总经理，长沙市高新开发区雷特信息科技有限公司总经理，现任公司财务总监。 | ２２．４１万元 | ４０９，７２５ | ||
| 黄学武 | 副总经理 | 男 | ４５ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西锂厂技术员、助理工程师、车间主任，２０００年３月起任赣锋有限副总经理、技术总监，２００７年５月起任赣锋有限副总经理 ，２００７ 年１２ 月起任公司副总经理。 | 宜春赣锋锂业有限公司执行董事兼经理 | １８．７０万元 | １，０６２，０００ | |
| 袁中强 | 副总经理 | 男 | ４８ | － ２０１０．１２．５ | 历任新疆锂盐厂车间技术员、工段长、设备副主任、机动能源科副科长、科长、厂长助理、新疆锂盐厂副厂长、厂党委委员，２００７年５月起任赣锋有限副总经理，２００７年１２月起任公司副总经理。 | ２０．０７万元 | ２７７，８００ | ||
| 邵瑾 | 副总经理 | 女 | ４８ | － ２０１０．１２．５ | 历任长林集团财务处副处长、处长、副总经理（分管财务）。２００７年１月起任赣锋有限财务总监，２００７年５月起任赣锋有限财务总监兼人力资源总监，２００７年１２月起任本公司副总经理。 | 江西泰达长林特种设备有限公司独立董事 | １３．０６万元 | ２７７，８００ | 为发行人提供保证担保 |
| 周志承 | 董事会秘书 | 男 | ３８ | － ２０１０．１２．５ | 历任江西水泥厂劳动人事处干事、劳动人事部副部长、销售公司副经理、总经理办副主任、江西万年青水泥股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、江西仁和制药有限公司副总经理。２００７年５月起至今任公司董事会秘书。 | ８．０１万元 | ２２２，２２５ |
| 序号 | 技术名称 | 技术来源 | 成果水平 |
| １ | 金属锂低温蒸馏提纯技术及装置 | 自主研发 | 国际领先 |
| ２ | 强制循环蒸发结晶生产氢氧化锂 | 自主研发 | 国内领先 |
| ３ | 含锂卤水净化除杂工艺 | 自主研发 | 国际领先 |
| ４ | 氧化锂合成工艺 | 自主研发 | 国际领先 |
| ５ | 氢化锂合成工艺 | 自主研发 | 国内领先 |
| ６ | 正丁基锂生产工艺 | 自主研发 | 国内先进 |
| ７ | 氯丁烷生产工艺 | 自主研发 | 国内先进 |
| ８ | 回收锂化合物无污染生产氯化锂技术 | 自主研发 | 国际独创 |
| ９ | 锂云母压浸法生产锂盐技术 | 自主研发 | 国际独创 |
| 年度 | 保证人 | 保证事项 | 借款金额 | 保证期限 |
| ２００７年度 | 李良彬 | 为交通银行南莲支行向奉新赣锋提供的３７０万元借款提供保证担保 | ３７０万元 | ２００７年２月８日至２００８年２月６日 |
| 李良彬、王晓申、曹志昂等５名自然人股东 | 向新余农村合作银行城北支行提供３１０万元借款保证 | ３１０万元 | ２００７年８月８日至２００８年８月７日 | |
| 李良彬、王晓申、曹志昂等３名自然人股东 | 向新余农村合作银行城北支行提供１９０万元借款保证 | １９０万元 | ２００７年３月２８日至２００８年３月２７日 | |
| 李良彬、股份公司 | 为上海浦东发展银行南昌分行向奉新赣锋提供的信用证、押汇额度２１２万美元提供保证担保 | ７８．２０万美元 | ２００７年８月２９日至２００８年８月２８日 | |
| 李良彬 | 为上海浦东发展银行南昌分行向股份公司提供的贷款、信用证、押汇额度２５００万元提供保证担保 | １０００万元 | ２００７年１２月２４日至２０１０年１２月２３日 | |
| 奉新赣锋 | 以位于奉新县冯田开发区的房产、土地使用权为上海浦东发展银行南昌分行向股份公司提供的1111万元借款额度提供抵押担保 | |||
| 赣锋有机锂 | 以机器设备２２７项为新余农村合作银行城北支行向股份公司提供的３７８万元借款提供抵押担保 | ３７８万元 | ２００７年９月２１日至２００８年９月２０日 | |
| ２００８年 | 奉新赣锋 | 为公司在上海浦东发展银行南昌分行开立的１０９．２９６万美元信用证提供保证担保 | １０９．２９６万美元 | ２００８年３月３１日开立的信用证 |
| 李良彬 | 为上海浦东发展银行南昌分行向销售公司提供的信用证、押汇额度２１０万美元提供保证担保 | １１０．４０万美元 | ２００８年５月２９日至２０１１年５月２９日 | |
| 股份公司 | 为销售公司在上海浦东发展银行南昌分行开立的５５．２０万美元信用证提供保证担保 | ５５．２０万美元 | ２００８年５月２９日开立的信用证 | |
| 李良彬、王晓申、邵瑾等３名自然人股东 | 为新余农村合作银行城北支行向股份公司提供的最高额贷款２０００万元提供保证担保 | １６５０万元 | ２００８年５月３０日至２００９年５月２９日 | |
| 奉新赣锋 | 以机器设备３５０项为新余农村合作银行城北支行向股份公司提供的最高额贷款２０００万元授信合同中的４８０万元借款提供抵押担保 | ４８０万元 | ２００８年５月３０日至２００９年５月２９日 | |
| 股份公司 | 为销售公司在上海浦东发展银行南昌分行开立的５５．２０万美元信用证提供保证担保 | ５５．２０万美元 | ２００８年７月１１日开立的信用证 | |
| 奉新赣锋 | 为股份公司在上海浦东发展银行南昌分行开立的７０．２０万美元信用证提供保证担保 | ７０．２０万美元 | ２００８年９月１２日开立的信用证 | |
| 奉新赣锋 | 为股份公司在上海浦东发展银行南昌分行开立的７０．２０万美元信用证提供保证担保 | ７０．２０万美元 | ２００８年８月２５日开立的信用证 | |
| 李良彬 | 为上海浦东发展银行南昌分行为股份公司提供的１０００万元贷款及开立信用证提供不超过３６５１万元的保证担保 | １０００万元 | ２００８年１２月２３日至２０１１年１２月２２日 | |
| 王晓申 | ||||
| 雷刚 | ||||
| 邵瑾 | ||||
| 赣锋有机锂 | 以位于仙女湖区河下镇的１处土地为上海浦东发展银行南昌分行向股份公司提供的１０００万元借款提供不超过１１１２万元的抵押担保 | １０００万元 | ２００８年１２月２３日至２０１１年１２月２２日 | |
| 赣锋有机锂 | 以机器设备２２７项为新余农村合作银行城北支行向股份公司提供的最高额贷款２０００万元授信合同中的２７５万元借款提供抵押担保 | ２７５万元 | ２００８年１１月４日至２００９年５月２２日 | |
| 奉新赣锋 | 以机器设备２６项为新余农村合作银行城北支行向股份公司提供的最高额贷款２０００万元授信合同中的１９５万元借款提供抵押担保 | １９５万元 | ２００８年１１月４日至２００９年５月２２日 | |
| 奉新赣锋 | 为兴业银行南昌分行向股份公司提供的５００万元借款提供不超过２０００万元的保证担保 | ５００万元 | ２００８年８月８日至２００９年８月８日 | |
| 李良彬 | ||||
| 王晓申 | ||||
| ２００９年 | 奉新赣锋 | 为兴业银行南昌分行向股份公司提供的１０００万元借款提供不超过２０００万元的保证担保 | １０００万元 | ２００９年６月９日至２０１０年６月９日 |
| 李良彬 | ||||
| 王晓申 | ||||
| 李良彬、王晓申、邵瑾 | 为新余农村合作银行城北支行向本公司提供的４８００万元最高额贷款中的９２１万元借款提供保证担保 | ９２１万元 | ２００９年５月１２日至２０１０年５月１１日 | |
| 赣锋有机锂 | 以机器设备３２７台（套）为新余农村合作银行城北支行向本公司提供的２７５万元借款提供抵押担保 | ２７５万元 | ２００９年５月１９日至２０１０年５月１８日 | |
| 奉新赣锋 | 为兴业银行南昌分行为本公司提供的３０００万元授信额度提供保证担保 | １０００万人民币、４２万美元 | ２００９年６月３０日至２０１０年５月３０日、 ２００９年７月开立信用证４２万美元 | |
| 李良彬 | ||||
| 王晓申 | ||||
| 股份公司 | 为交通银行南莲支行向奉新赣锋提供的信用证、押汇额度２６４０万元提供保证担保 | １１４万美元、３１４２万日元 | ２００９年７月开立信用证９６万美元、 ２００９年１１月开立信用证３１４２万日元 | |
| 股份公司 | 为交通银行南莲支行为奉新赣锋提供的开立网上支付税费保函额度２００万元提供保证担保 | ２００万元 | ２００９年７月２７日至２０１０年１月５日 | |
| 股份公司 | 为交通银行南莲支行为奉新赣锋提供的综合授信额度３０００万提供保证担保 | ６７４万元 | ２００９年１０月３０日至２０１０年９月２７日 |
| 年度 | 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 （万元） | 占当期营业成本的比重 | 占当期同类型交易的比重 |
| ２００７年度 | 奉新锂能 | 回收锂化物 | １．６２ | ０．０１％ | ０．２２％ |
| 定价政策 | 市场价 | ||||
| 年度 | 关联方名称 | 交易内容 | 交易金额 （万元） | 占当期营业收入的比重 | 占当期同类型交易的比重 |
| ２００７年度 | 奉新锂能 | 金属锂 | ６４２．５０ | ３．０５％ | ５．８３％ |
| 定价政策 | 市场价 | ||||
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２４５，４１５，５２８．０６ | ２９１，６０５，４６８．７０ | ２３４，４１５，４４４．５７ |
| 收到的税费返还 | ９７３，４５９．６３ | － | ７８５，９８７．５４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，２５７，１５２．６３ | １０，８６１，０１０．３３ | ４，７７８，２７０．７０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２５３，６４６，１４０．３２ | ３０２，４６６，４７９．０３ | ２３９，９７９，７０２．８１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５９，９３２，３２２．６９ | ２１６，８１２，６９９．７４ | １９５，６３７，９１５．５１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５，７７３，０４１．１０ | １５，１４４，６１７．４３ | １２，４１１，５１６．５７ |
| 支付的各项税费 | ２３，２３１，９６０．７８ | ３４，８５３，７８８．２１ | ２７，７９２，９７４．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７，０５３，３０１．８８ | ９，０８４，６５２．０５ | ８，６０９，６９３．５６ |
| 经营活动现金流出小计 | ２０５，９９０，６２６．４５ | ２７５，８９５，７５７．４３ | ２４４，４５２，１００．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４７，６５５，５１３．８７ | ２６，５７０，７２１．６０ | －４，４７２，３９７．８１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 取得投资收益收到的现金 | １２２，０４０．００ | － | － |
| 科目名称 | 关联方名称 | ２００７－１２－３１ |
| 其他应付款 | 李良彬 | １０１．７３ |
| 王晓申 | ４２．２５ | |
| 合计 | １４３．９８ | |
| 占其他应付款的比例 | ８．５６％ |
| 项目 | ２００９－１２－３１ | ２００８－１２－３１ | ２００７－１２－３１ |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | ２１，１７０，７２１．５２ | ２４，３３５，３９７．５７ | １２，８０４，１０６．５０ |
| 应收票据 | ３３，５４４，７９９．２０ | １８，２７６，６２８．８０ | ６，８０８，６００．００ |
| 应收账款 | ４３，００２，２３５．１８ | ２３，２５７，３７０．８８ | ３６，４４４，４２５．９２ |
| 预付款项 | ２５，４１２，０２１．３９ | １０，８６５，６３５．２９ | ６，２６８，１７４．７０ |
| 其他应收款 | ５，７２３，８０１．４５ | ６６３，０７５．２７ | ２，７９３，０７０．２３ |
| 存货 | ４６，６１７，５７８．９９ | ７８，７８８，８０３．５２ | ４５，１１７，０６１．９２ |
| 流动资产合计 | １７５，４７１，１５７．７３ | １５６，１８６，９１１．３３ | １１０，２３５，４３９．２７ |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| 投资性房地产 | ４１４，９０５．１９ | － | － |
| 固定资产 | ９３，７８９，５２５．６４ | ９６，３３４，０８６．５９ | ６８，１６４，３８５．１８ |
| 在建工程 | １０，０１４，９７１．０９ | ７９５，２２１．７７ | ５，７２０，３３１．１５ |
| 工程物资 | ３，５１６，６０９．２６ | ５４１，５１６．８４ | ６４５，５８７．７５ |
| 无形资产 | １３，０１８，０２０．８２ | ３１，８３８，００５．１５ | １１，１９９，４６９．２２ |
| 长期待摊费用 | － | － | |
| 递延所得税资产 | ２，６４８，４８５．８４ | ６，９４９，６７４．０４ | ３，０９１，９０５．６２ |
| 非流动资产合计 | １２４，６０２，５１７．８４ | １３７，６５８，５０４．３９ | ９０，０２１，６７８．９２ |
| 资产总计 | ３００，０７３，６７５．５７ | ２９３，８４５，４１５．７２ | ２００，２５７，１１８．１９ |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | ５４，９６４，８２５．０１ | ７９，８０９，４１０．５０ | ３５，３６０，０００．００ |
| 应付票据 | ８，７０４，７９０．７０ | ２，４００，０００．００ | － |
| 应付账款 | １９，２９３，０８３．５７ | ２０，６２０，３５２．１３ | １４，８０７，９８３．９７ |
| 预收款项 | ２，８０２，３７３．４９ | ２，７７７，０２４．９１ | ３，２２８，３０１．４１ |
| 应付职工薪酬 | ２，６８９，１８１．２９ | ３，１２６，６３１．７９ | １，４８８，６０６．８６ |
| 应交税费 | －２２４，５６６．８５ | －２０７，３４９．４３ | ４３２，１９７．４３ |
| 应付股利 | ０．４６ | ０．４６ | ８８２，７３９．１３ |
| 其他应付款 | ２，８１５，２０９．７４ | ６，０９４，２７５．３５ | １６，８１１，０３６．１２ |
| 其他流动负债 | １２，８８２，９８９．３３ | １９，７７６，９１５．５３ | ７，１８６，０２８．９０ |
| 流动负债合计 | １０３，９２７，８８６．７４ | １３４，３９７，２６１．２４ | ８０，１９６，８９３．８２ |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | ６，０００，０００．００ | － | － |
| 递延所得税负债 | － | ||
| 非流动负债合计 | ６，０００，０００．００ | － | － |
| 负债合计 | １０９，９２７，８８６．７４ | １３４，３９７，２６１．２４ | ８０，１９６，８９３．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ | ７５，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ２２，７９５，９５２．２７ | ２２，７９５，９５２．２７ | ２２，７９５，９５２．２７ |
| 专项储备 | ５，９３０，７８５．５０ | ７，６３５，８５７．２７ | ５，８５８，９２３．５６ |
| 盈余公积 | ４，０９３，７１８．５２ | ２，８６９，２８８．６４ | １，８７４，１４３．０５ |
| 未分配利润 | ８２，３２５，３３２．５４ | ４９，６８８，６２１．６０ | １１，７５２，２１５．６９ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １９０，１４５，７８８．８３ | １５７，９８９，７１９．７８ | １１７，２８１，２３４．５７ |
| 少数股东权益 | － | １，４５８，４３４．７０ | ２，７７８，９８９．８０ |
| 所有者权益合计 | １９０，１４５，７８８．８３ | １５９，４４８，１５４．４８ | １２０，０６０，２２４．３７ |
| 负债和所有者权益总计 | ３００，０７３，６７５．５７ | ２９３，８４５，４１５．７２ | ２００，２５７，１１８．１９ |
| 项 目 | ２００９年度 | ２００８年度 | ２００７年度 |
| 一、营业总收入 | ２４６，８６０，５２２．９５ | ２４１，３００，６５５．７８ | ２１０，４５０，７６２．９４ |
| 二、营业总成本 | ２０８，０６６，５６７．３３ | １９７，５６２，５３２．１４ | １７１，０１６，３７３．０４ |
| 其中： 营业成本 | １８３，４１２，０４２．３１ | １６８，７９７，９７７．０９ | １５２，６８６，３７９．２８ |
| 营业税金及附加 | １，５６２，９７１．７７ | １，１７７，０９３．２８ | ６１３，１２６．４７ |
| 销售费用 | ５，２１８，７８４．２０ | ６，３０６，２３８．０９ | ４，６６６，３２５．００ |
| 管理费用 | １２，９１０，０５６．４７ | １３，３２９，０８２．５９ | ９，２８１，４９４．３９ |
| 财务费用 | ３，９１１，６００．２９ | ６，４９７，９６４．８９ | ３，２５４，７０５．９８ |
| 资产减值损失 | １，０５１，１１２．２９ | １，４５４，１７６．２０ | ５１４，３４１．９２ |
| 投资收益 | １２２，０４０．００ | －３７１，０１０．２０ | － |
| 三、营业利润 | ３８，９１５，９９５．６２ | ４３，３６７，１１３．４４ | ３９，４３４，３８９．９０ |
| 加：营业外收入 | ６，６１７，３４１．９６ | １０，９１０，７２５．７０ | ５，０８３，９７４．０１ |
| 减：营业外支出 | １，６０２，５７２．１６ | ８７４，１４５．９０ | ３１０，４４６．７７ |
| 四、利润总额 | ４３，９３０，７６５．４２ | ５３，４０３，６９３．２４ | ４４，２０７，９１７．１４ |
| 减：所得税费用 | １０，０６９，６２４．６０ | １４，４８３，７０７．０４ | １４，６６０，３６０．８８ |
| 五、净利润 | ３３，８６１，１４０．８２ | ３８，９１９，９８６．２０ | ２９，５４７，５５６．２６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | － | － | － |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３３，８６１，１４０．８２ | ３８，９３１，５５１．５０ | ２９，５２５，９７４．５５ |
| 少数股东损益 | － | －１１，５６５．３０ | ２１，５８１．７１ |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | ０．４５ | ０．５２ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４５ | ０．５２ | ０．４１ |
| 七、其他综合收益 | － | － | ６２０，１６５．４５ |
| 八、综合收益总额 | ３３，８６１，１４０．８２ | ３８，９１９，９８６．２ | ３０，１６７，７２１．７１ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３３，８６１，１４０．８２ | ３８，９３１，５５１．５ | ３０，１４６，１４０．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１１，５６５．３０ | ２１，５８１．７１ |
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路２６８号证券大厦）
（下转B10版）