东睦新材料集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东睦股份
股票代码	600114
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹阳	黄永平
联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号	浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	caoyang@pm-china.com	huangyp@pm-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,490,864,818.44	1,404,329,889.90	6.16
所有者权益（或股东权益）	587,170,430.77	564,265,446.41	4.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.00	2.89	3.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	41,001,991.26	-29,276,124.76	增加70,278,116.02
利润总额	44,252,525.10	-23,209,076.21	增加67,461,601.31
归属于上市公司股东的净利润	29,582,571.86	-20,632,210.51	增加50,214,782.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,894,541.19	-25,236,889.54	增加53,131,430.73
基本每股收益（元）	0.1513	-0.1055	增加0.2568
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.1427	-0.1291	增加0.2718
稀释每股收益（元）	0.1513	-0.1055	增加0.2568
加权平均净资产收益率（%）	5.13	-3.61	增加8.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,380,375.90	13,741,681.32	121.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1554	0.0703	121.05

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-342,044.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,421.34
所得税影响额	-1,036,189.72
少数股东权益影响额（税后）	-986,313.45
合计	1,688,030.67

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						19,893户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
睦特殊金属工业株式会社		境外法人	33.34	65,180,000			65,180,000		无
宁波金广投资股份有限公司		境内非国有法人	13.14	25,692,974			22,642,000		无
东方证券－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划		未知	1.59	3,113,100			0		未知
宁波友利投资有限公司		境内非国有法人	1.56	3,050,000			0		未知
东方证券－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划		未知	1.36	2,665,634			0		未知
北京世纪景源房地产开发有限公司		未知	1.19	2,325,360			0		未知
王戎		未知	0.60	1,166,430			0		未知
中国银行－海富通股票证券投资基金		未知	0.48	937,790			0		未知
浙江康永佳纤维有限公司		未知	0.39	753,551			0		未知
全国社保基金六零三组合		未知	0.38	749,847			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
东方证券－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划					3,113,100			人民币普通股		3,113,100
宁波金广投资股份有限公司					3,050,974			人民币普通股		3,050,974
宁波友利投资有限公司					3,050,000			人民币普通股		3,050,000
东方证券－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划					2,665,634			人民币普通股		2,665,634
北京世纪景源房地产开发有限公司					2,325,360			人民币普通股		2,325,360
王戎					1,166,430			人民币普通股		1,166,430
中国银行－海富通股票证券投资基金					937,790			人民币普通股		937,790
浙江康永佳纤维有限公司					753,551			人民币普通股		753,551
全国社保基金六零三组合					749,847			人民币普通股		749,847
战然					545,000			人民币普通股		545,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上诉股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，以上述该等法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人：其他股东之间公司未知是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
制造业	467,039,272.74	367,546,194.34	21.30	67.02	42.12	增加13.79个百分点
商业	2,425,756.56	2,024,009.28	16.56	40.67	41.65	减少0.58个百分点
分产品
粉末冶金制品	467,039,272.74	367,546,194.34	21.30	67.02	42.12	增加13.79个百分点
汽车配件	2,425,756.56	2,024,009.28	16.56	40.67	41.65	减少0.58个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额191.50万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	416,415,198.24	64.59
国外销售	53,049,831.06	87.14

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务盈利能力与上年度相比，毛利率提高了13.71个百分点，主要原因为公司销售同比增长较大，特别是粉末冶金汽车零件的市场需求增长较大所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

调整经营计划内容

公司董事会在研究了宏观经济情况对公司经营可能产生的影响后，确定公司下半年度的经营目标不变。

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□ 亏损 □ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 √ 扭亏
业绩预告的说明	根据宏观经济及公司产品的市场情况，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加，预计累计净利润同比将扭亏为盈。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	10,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	10,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	17.03
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	1,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	1,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计           □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		82,578,173.69	74,233,055.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		119,895,010.83	64,387,454.40
应收账款		205,919,083.10	164,273,188.11
预付款项		16,512,327.83	6,240,950.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		10,616,156.29	8,260,426.28
买入返售金融资产
存货		174,222,813.68	180,394,074.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		609,743,565.42	497,789,149.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		12,579,666.69	12,997,827.98
固定资产		785,117,043.59	814,059,051.48
在建工程		44,641,219.73	41,060,571.41
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		29,222,382.53	29,125,252.52
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,628,255.56	1,690,865.02
递延所得税资产		3,601,433.92	3,275,921.40
其他非流动资产
非流动资产合计		881,121,253.02	906,540,740.81
资产总计		1,490,864,818.44	1,404,329,889.90
流动负债：
短期借款		556,000,000.00	518,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		84,179,095.00	46,807,791.96
应付账款		50,005,864.74	57,662,684.54
预收款项		6,753,793.79	4,519,731.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		251,981.21	123,335.80
应交税费		5,739,082.82	5,892,274.22
应付利息		905,710.34	932,721.25
应付股利
其他应付款		11,417,798.39	11,679,878.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		195,974.86	195,974.86
流动负债合计		735,253,326.29	665,618,417.73
非流动负债：
长期借款		89,600,000.00	89,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		6,095,974.10	6,095,974.10
其他非流动负债		195,974.86	195,974.86
非流动负债合计		95,891,948.96	95,891,948.96
负债合计		831,145,275.25	761,510,366.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		308,552,457.57	309,365,045.07
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,998,786.48	36,998,786.48
一般风险准备
未分配利润		46,119,186.72	22,401,614.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		587,170,430.77	564,265,446.41
少数股东权益		72,549,112.42	78,554,076.80
所有者权益合计		659,719,543.19	642,819,523.21
负债和所有者权益总计		1,490,864,818.44	1,404,329,889.90

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位：东睦新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		54,973,963.53	37,071,557.22
交易性金融资产
应收票据		68,309,438.29	24,053,322.01
应收账款		134,074,635.15	107,835,668.14
预付款项		9,253,573.52	3,285,343.61
应收利息
应收股利
其他应收款		217,260,513.04	213,691,134.58
存货		108,009,342.39	107,580,619.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		591,881,465.92	493,517,645.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		158,036,950.00	169,440,922.20
投资性房地产		11,726,727.86	12,122,893.57
固定资产		455,860,194.91	467,053,295.38
在建工程		43,070,580.58	38,501,668.50
工程物资		4,331,251.00	4,331,251.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,511,830.17	4,075,742.98
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,543,549.90	1,690,865.02
递延所得税资产		1,837,483.59	1,630,333.85
其他非流动资产
非流动资产合计		680,918,568.01	698,846,972.50
资产总计		1,272,800,033.93	1,192,364,617.90
流动负债：
短期借款		456,000,000.00	418,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		53,880,000.00	22,510,000.00
应付账款		19,919,723.32	30,054,230.98
预收款项		2,892,012.28	4,004,929.45
应付职工薪酬			78,006.73
应交税费		4,104,109.58	3,471,703.34
应付利息		765,290.34	782,640.00
应付股利
其他应付款		11,949,312.83	25,549,659.01
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		569,510,448.35	524,451,169.51
非流动负债：
长期借款		89,600,000.00	89,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		5,719,476.28	5,719,476.28
其他非流动负债		195,974.86	195,974.86
非流动负债合计		95,515,451.14	95,515,451.14
负债合计		665,025,899.49	619,966,620.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		195,500,000.00	195,500,000.00
资本公积		306,353,703.73	306,353,703.73
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,998,786.48	36,998,786.48
一般风险准备
未分配利润		68,921,644.23	33,545,507.04
所有者权益（或股东权益）合计		607,774,134.44	572,397,997.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,272,800,033.93	1,192,364,617.90

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣

合并利润表

2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		479,103,922.49	287,494,468.56
其中：营业收入		479,103,922.49	287,494,468.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		438,101,931.23	316,770,593.32
其中：营业成本		375,213,713.18	263,956,832.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		643,491.37	234,982.37
销售费用		16,369,076.89	9,426,855.35
管理费用		21,538,653.88	23,525,809.97
财务费用		21,806,700.10	17,220,051.87
资产减值损失		2,530,295.81	2,406,061.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,001,991.26	-29,276,124.76
加：营业外收入		4,877,479.53	8,360,193.16
减：营业外支出		1,626,945.69	2,293,144.61
其中：非流动资产处置损失		803,611.05	225,552.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,252,525.10	-23,209,076.21
减：所得税费用		8,079,601.86	-558,727.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,172,923.24	-22,650,348.51
归属于母公司所有者的净利润		29,582,571.86	-20,632,210.51
少数股东损益		6,590,351.38	-2,018,138.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1513	-0.1055
（二）稀释每股收益		0.1513	-0.1055
七、其他综合收益
八、综合收益总额		36,172,923.24	-22,650,348.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,582,571.86	-20,632,210.51
归属于少数股东的综合收益总额		6,590,351.38	-2,018,138.00

法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣

(下转B27版)